Российские дивидендные акции 2021

Российские дивидендные акции 2021

Хотя в разгар кризиса многие инвесторы стараются не делать поспешных выводов и решений, я считаю, что сейчас – лучшее время для приобретения ценных бумаг. При этом российские дивидендные акции выглядят как никогда привлекательно, но покупать их только из расчета высоких дивидендов будет опрометчиво, важно учитывать устойчивость к рецессии и перспективы дальнейшего роста. Поэтому сегодня мы проанализируем и отберем лучшие дивидендные акции российских компаний с высоким потенциалом роста даже в неспокойное время и составим рейтинг ТОП-10 лучших из них.

Содержание:

  • Дивидендные российские акции. ТОП-5 лучших
  • Какие российские акции платят дивиденды каждый месяц, квартал
  • Рейтинг дивидендных акций с диверсификацией рисков
  • Пример диверсифицированного портфеля
  • 3 проверенных стратегии инвестирования

Дивидендные российские акции

Даже на фоне падения и всеобщей паники дивидендные акции российских компаний сохраняют свою привлекательность благодаря высокой доходности, превышающей уровень инфляции и прибыль от банковских депозитов.

Дивиденды акций российских компаний график выплат 2021

Компания

Покупка до Закрытие реестра Цена Дивиденды на акцию Доходность

МОЭСК (MSRS)

28.05.2021 01.06.2021 1,247 0,0493 3,95
Норникель (GMKN) 28.05.2021 01.06.2021 27064 1021,22

3,77

Таттелеком (TTLK) 28.05.2021 01.06.2021 0,722 0,0393

5,44

Северсталь (CHMF)

28.05.2021 01.06.2021 1783,4 36,27 2,03
Банк Санкт-Петербург (BSPB) 05.06.2021 07.06.2021 74,29 4,56

6,14

Распадская (RASP)

05.06.2021 07.06.2021 259,88 5,7 2,19
Полюс Золото (PLZL) 05.06.2021 07.06.2021 15698,5 387,15

2,47

Интер РАО (IRAO)

05.06.2021 07.06.2021 5,0255 0,180711 3,60
ФосАгро (PHOR) 05.06.2021 07.06.2021 4551 63

1,38

Акрон (AKRN)

06.06.2021 08.06.2021 6070 30 0,49
МРСК Центра (MRKC) 09.06.2021 11.06.2021 0,4216 0,033501

7,95

МРСК Центра и Приволж. (MRKP)

13.06.2021 15.06.2021 0,288 0,025926 9,00
Роснефть (ROSN) 13.06.2021 15.06.2021 525,55 6,94

1,32

КАМАЗ (KMAZ)

14.06.2021 16.06.2021 70 0,54 0,77
ММК (MAGN) 15.06.2021 17.06.2021 65,6 1,795

2,74

Центр. телеграф (CNTLP)

16.06.2021 18.06.2021 12,52 0,25 2,00
Юнипро (UPRO) 20.06.2021 22.06.2021 2,834 0,126886

4,48

Банк ВТБ (VTBR)

20.06.2021 22.06.2021 0,045605 0,0014 3,07
НЛМК (NLMK) 21.06.2021 23.06.2021 270,36 7,71

2,85

Пермэнергосбыт (PMSB)

22.06.2021 24.06.2021 172,5 12,5 7,25
Пермэнергосбыт (PMSB) 22.06.2021 24.06.2021 168,4 12,5

7,42

Газпром нефть (SIBN)

23.06.2021 25.06.2021 373,5 10 2,68
Селигдар (SELG) 23.06.2021 25.06.2021 46 1,95

4,24

Селигдар прив. (SELGP)

23.06.2021 25.06.2021 46,2 2,25 4,87
Магнит (MGNT) 23.06.2021 25.06.2021 5300,5 245,31

4,63

Ленэнерго (LSNG)

27.06.2021 29.06.2021 6,13 0,2626 4,28
Ленэнерго прив. (LSNGP) 27.06.2021 29.06.2021 168,7 15,1688

8,99

ОГК-2 (OGKB)

30.06.2021 02.07.2021 0,8155 0,060046 7,36
Алроса (ALRS) 02.07.2021 04.07.2021 114,69 9,54

8,32

ФосАгро (PHOR)

03.07.2021 05.07.2021 4551 105 2,31
Лукойл (LKOH) 03.07.2021 05.07.2021 5800,5 213

3,67

МТС (MTSS)

06.07.2021 08.07.2021 333,7 26,51 7,94
Татнефть прив. (TATNP) 07.07.2021 09.07.2021 465,6 12,3

2,64

Татнефть (TATN)

07.07.2021 09.07.2021 487,7 12,3 2,52
Русс. аквакультура (AQUA) 09.07.2021 11.07.2021 292 5

1,71

Газпром (GAZP)

13.07.2021 15.07.2021 258 12,55 4,86
Сургутнефтегаз (SNGS) 18.07.2021 20.07.2021 35,675 0,7

1,96

Сургутнефтегаз прив. (SNGSP)

18.07.2021 20.07.2021 46,115 6,72

14,57

Самые высокие дивиденды по акциям России

Самые высокие дивиденды в ближайшие 3 месяца предлагает СургутНефтегаз (SNGS_p) – 14,61%.

Главным преимуществом СургутНефтегаза является большое количество свободных денежных средств, находящихся в валютных вкладах. Поэтому, ослабление рубля для компании скорее плюс, чем минус. Несмотря на падение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса, акции Сургутнефтегаза рассматриваются инвесторами, как защитный актив с хорошей дивидендной историей.

В 2019г. дивидендная доходность по привилегированным акциям СургутНефтегаза составила 22,06%, в 2020 году всего 2,66%. В 2021 году совет директоров одобрил выплату в размере 6,72 руб. на акцию что при текущих ценах соответсвует доходности в 14,61%.

 Большинство опытных инвесторов, судя по графику уже закупились акциями на отметке 42-43 руб.

сургутнефтегаз дивиденды 2021

Если вы не успели приобрести данные активы, то существует вероятность отката по причине общего отката рынка до 44,10-45 руб. Хотя и при текущем курсе P/E=1,85 говорит об окупаемости акций менее, чем за 2 года. Аналитики BCS Global Markets в прогнозе от 14.05.2021г. ожидают в скором времени рост бумаг SNGS_p до 70,64 руб.

  • МРСК Центра и Приволжья (MRKP)

Подробный анализ МРСК Центра и Приволжья можно читайте в статье “Акции энергетических компаний“. В 2021 году компания увеличила дивиденды на 58,82% до 0,025926 руб. за акцию хотя чистая прибыль за 2020 год оказалась меньше на 3,9%, чем годом ранее и предполагается увеличение инвестиционной программы на 22,4%.

На дневном графике видно, что потенциал роста MRKP от текущей цены еще сохраняется. Но для этого нужно пробить сопротивление на уровне 0,2920 руб.

акции мрск центра и приволжья

Текущие показатели еще говорят о недооцененности компании, а P/E=5,05 в сочетании со средним приростом выручки на 6,92% в год свидетельствует о сохранении потенциала роста до 0,31 руб.

  • Ленэнерго прив. (LSNGP) – 8,99%

Привилегированные бумаги Ленэнерго лишь немного отстают от MRKP. У Ленэнерго 2020 год сложился более удачно – прирост по чистой прибыли составил 0,35%, а прирост по дивидендным выплатам составил 11,35%. В результате даже с учетом роста курса LSNGP див. доходность составляет 8,99%.

Высокие выплаты вызвали интерес к акциям со стороны инвесторов и сейчас котировки находятся у сопротивления лета 2020 года.

ленэнерго акции привилегированные

Прошлогодний дивидендный гэп LSNGP закрылся буквально за 10 дней, поэтому даже по текущей цене их можно добавить в портфель инвесторам, придерживающимся консервативной дивидендной стратегии.

Для инвестирования в акции выбирайте надежных брокеров. Я инвестирую через Финам и БКС Брокера.

  • Алроса (ALRS)

Подробнее про компанию читайте в статье “Голубые фишки России“. Чистая прибыль за 2020 год снизилась почти на 50%. При этом дивиденды выросли в 2,5 раза до 9,54 руб. за бумагу. Алроса опубликовали сильные данные по 4 кв. 2020 и 1 кварталу 2021гг. Однако эти данные уже заложены в текущую цену.

акции алроса прогноз

Последние прогнозы аналитиков сводятся к рекомендациям “Держать”. Фундаментальные показатели не показывают признаков недооценки. Для входа в рынок лучше дождать коррекции до 112-114 руб.

Замыкает 5-ку акции с самыми высокими дивидендами МРСК Центра (MRKC) – 7,95% и МТС (MTSS) -7,95%. Про энергетический сектор уже говорили, остановимся на МТС.

  • МТС (MTSS)

Последние годы невозможно представить себе лучшие российские дивидендные акции без ценных бумаг компании МТС. Акционерное общество в 2020 году выплатило дивиденды 3 раза. В начале июля 2021г. акционеры компании ожидают получить 26,51 руб. дивидендов на 1 акцию. За кризисный 2020 год МТС улучшили финансовые показатели: выручка выросла на 5,17%, а чистая прибыль на 13,22%.

Рекомендую к прочтению:  CFD на акции

Однако инвесторов смущает высокая долговая нагрузка компании (Debt/Equity=1279%). Поэтому акции с апреля 2020 года торгуются в боковике и сейчас находятся у верхних его границ.

топ дивидендных акций

По мнению аналитиков Гапромбанка от 20.05.2021г. прогнозназная цена MTSS составляет 390 руб.

Ближайшие дивиденды российских акций

Для тех кто желает заработать на дивидендах быстрее в таблице собрал ближайшие выплаты в мае-июне 2021 года.

Компания

Покупка до Цена Дивиденды на акцию Доходность
X5 Retail (FIVE) 26.05.2021 2273 110,49

4,86

Левенгук (LVHK)

28.05.2021 13,18 0,3 2,28
МОЭСК (MSRS) 28.05.2021 1,247 0,0493

3,95

Норникель (GMKN)

28.05.2021 27064 1021,22

3,77

Таттелеком (TTLK) 28.05.2021 0,722 0,0393

5,44

Северсталь (CHMF)

28.05.2021 1783,4 36,27 2,03
Банк Санкт-Петербург (BSPB) 05.06.2021 74,29 4,56

6,14

Распадская (RASP)

05.06.2021 259,88 5,7 2,19
Полюс Золото (PLZL) 05.06.2021 15698,5 387,15

2,47

Интер РАО (IRAO)

05.06.2021 5,0255 0,180711 3,60
ФосАгро (PHOR) 05.06.2021 4551 63

1,38

Акрон (AKRN)

06.06.2021 6070 30 0,49
МРСК Центра (MRKC) 09.06.2021 0,4216 0,033501

7,95

МРСК Центра и Приволж. (MRKP)

13.06.2021 0,288 0,025926 9,00
Роснефть (ROSN) 13.06.2021 525,55 6,94

1,32

КАМАЗ (KMAZ)

14.06.2021 70 0,54 0,77
ММК (MAGN) 15.06.2021 65,6 1,795

2,74

Центральный телеграф (CNTLP)

16.06.2021 12,52 0,25 2,00
Юнипро (UPRO) 20.06.2021 2,834 0,126886

4,48

Банк ВТБ (VTBR)

20.06.2021 0,045605 0,0014 3,07
НЛМК (NLMK) 21.06.2021 270,36 7,71

2,85

Пермэнергосбыт (PMSB)

22.06.2021 172,5 12,5 7,25
Пермэнергосбыт (PMSB) 22.06.2021 168,4 12,5

7,42

Газпром нефть (SIBN)

23.06.2021 373,5 10 2,68
Селигдар (SELG) 23.06.2021 46 1,95

4,24

Селигдар прив (SELGP)

23.06.2021 46,2 2,25 4,87
Магнит (MGNT) 23.06.2021 5300,5 245,31

4,63

Ленэнерго (LSNG)

27.06.2021 6,13 0,2626 4,28
Ленэнерго прив. (LSNGP) 27.06.2021 168,7 15,1688

8,99

ОГК-2 (OGKB)

30.06.2021 0,8155 0,060046

7,36

26 мая 2021 года состоится отсечка по акциям X5 Retail Group.

  • X5 Retail Group 

X5 Retail Group – группа компаний в сфере розничных продаж, в которую входят торговые сети «Перекресток» и «Пятерочка». По данным отчета за 2020г. выручка сети увеличилась на 14,05%, а чистая прибыль на 45,30%. Руководством было рекомендовано выплатить по 110,49 руб. на каждую акцию, т.е. дивидендная доходность составит 4,87%. Такую же выплату получили акционеры по итогам 2019г., когда чистая прибыль была почти вполовину меньше.

Инвесторам это не понравилось и акции усилили нисходящий тренд несмотря на недооценку по фундаментальным показателям и хороший отчет.Дивидендные российские акции

Для тех, кто боялся, что по X5 Retail (FIVE) налоги нужно платить в России и в Нидерландах отдельно спешу обрадовать, что соглашение об избежании двойного налогообложения подписано. Другое дело, что сейчас по акциям ритейл компаний небольшой застой.

В настоящий момент акции FIVE торгуются ниже скользящих средних у устойчивого уровня поддержки, но для покупки лучше дождаться подтверждения разворота тренда.

  • Банк «Санкт-Петербург» (BSPB)

Региональный Банк России – Банк «Санкт-Петербург» работает не только на территории Северной столицы, а и в Калининграде, Москве, Московской и Ленинградской области. Предоставляет полный набор финансовых и банковских услуг, как населению и частным предпринимателям, так и крупным иностранным и отечественным корпоративным клиентам.

25% акций банка находится во владении Александра Савельева, который также является Председателем правления банка. Вкладчиками также является Norges Bank, корпорация UBS и ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития).

На рынке по данным отчетности за последние годы банк демонстрирует стабильность и устойчивый рост. Чистая прибыль в 2020 году выросла на 36,95%. Заявленные в начале июня 2021 года дивиденды в размере 4,56 рублей (6,14%) по акциям (BSPB) превысили прогнозы экспертов и положительно сказались на росте стоимости акций. 

При фундаментальных показателях P/E=3,05 и P/S=0,83 акции BSPB нельзя назвать переоцененными. Поэтому эта компания отлично подходит для долгосрочного инвестирования и заработка на как на росте стоимости, так и на дивидендах.

По техническому анализу акции BSPB сейчас торгуются выше скользящих средних в сильном восходящем тренде. Это говорит о том, инвесторы наращивают позиции привлекаемые высокой доходностью по дивидендам и хорошими фундаментальными мультипликаторами. 

Дивидендные российские акции

 

Входить в сделку лучше на коррекциях. По мнению аналитиков ВТБ Капитал от 19.05.2021 года прогнозная цена акций составляет 105 рублей.

Дивидендные акции России 2021

  • ММК (MAGN).

Магнитогорский металлургический комбинат может затеряться в таблице, так как текущие июньские дивиденды составят всего 1,795 руб. Но не стоит забывать, что MMK последние годы осуществляет выплаты 3-4 раза в год. С учетом заплаченных в январе дивидендов доходность в 2021 году составляет уже 7,16%. Подробный разбор акций ММК читайте в статье “Акции металлургических компаний“. По данным технического анализа акции ММК (MAGN) сейчас находятся в оптимальной зоне для долгосрочного инвестирования.

Дивидендные российские акции

 

Оптимальная цена для приобретения 60,70-63 руб. за акцию.

Выбирайте проверенных и надежных брокеров для торговли российскими акциями.

БКС Брокер - занимает лидирующие позиции по оборотам на Московской бирже.
  • Удобное пополнение с банковской карты любого банка,
  • Доступ на фондовый, валютный и срочный рынок Мосбиржи, Санкт-Петербургская биржа и международные площадки,
  • Торговля в привычных платформах Quik, Metatrader, TWS или собственном приложении,
  • Прогнозы и инвестиционные идеи от аналитиков банка,,
  • Выплата дивидендов,
  • Вывод средств без комиссий
  • Можно зарабатывать на падении акций.
Interactive Brokers - европейский брокер с собственным капиталом в 8,5 млрд.$
  • Удобное пополнение с банковской карты любого банка,
  • Доступ на биржи Америки и Европы, включая Мосбиржу, Африканские и Азиатские площадки,
  • Торговля в привычных терминалах,
  • Обучение от ведущих аналитиков компании,,
  • Выплата дивидендов,
  • Минимальный депозит 100$
  • Можно зарабатывать на падении акций.

Среди акций золотодобывающих компаний наибольшую доходность в ближайшие 3 месяца предлагает Селигдар.

  • Селигдар (SELG).

Золотодобывающие компании в 2020 году заметно выросли поскольку относятся к классу защитных активов. Так выручка Селигдар приросла на 50,93%, но при этом чистая прибыль по МСФО упала в 10 раз по сравнению с 2019г. Отчасти это связано с приобретением контрольного пакета акций нескольких компаний. По факту за 2020 год объем добычи был увеличен на 7%, а объем реализации на 10%. За счет приобретение в 2021 году планируется увеличение объемов производства золота еще на 6%.

Во 2-ой половине июня 2021 года Селигдар (SELG) выплатит акционерам 1,95 руб. по обыкновенным акциям и 2,25 руб. по привилегированным. Дивидендная доходность составит 4,24% или и 4,87% соответственно. Более подробно про акции данной компании читайте в статье “Акции золотодобывающих компаний“.

Рекомендую к прочтению:  Фундаментальный анализ акций

Сейчас акции SELG торгуются у верхней границы 200-дневной скользящей средней, но остается незакрытый гэп на 45,3 руб. До выплаты дивидендов скорее всего он не закроется, затем вероятен откат.

селигдар дивиденды

Многие эксперты сейчас осторожны в прогнозах данной компании и рекомендуют приобретать акции под дивиденды не дороже 44,5 руб.

Дивидендные акции российских компаний

В ТОП-10 компаний по размеру назначенных дивидендов относится Пермэнергосбыт (PMSB).

  • Пермьэнергосбыт (PMSBP).

Пермьэнергосбыт занимается реализацией электроэнергии на розничные рынки и является гарантирующим поставщиком электрической энергии в Пермском крае.

По данным Мосбиржи рыночная капитализация компании выросла на до 6,23 млн. руб., т.е. на 7% по сравнению с 2020г.

По итогам анализа отчетности за 2020г. установлено следующее:

  • выручка снизилась на 5,09% до 40 539,6 млн. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
  • показатель чистой прибыли на уменьшился на 24,78% до 737,85 млн. руб.

Вследствие этого рентабельность активов и собственного капитала по итогам 2020 года снизились. Однако по итогам работы за 2020г. руководство компании заявило об утверждении рекордных дивидендов в размере 12,5 руб., т.е. див. доходность при текущем курсе составляет 7,27%. Это одна из немногих компаний, которая увеличивает размер выплат акционерам на протяжении 7 лет.

Инвесторы среагировали быстро и стоимость акции после объявления дивидендов выросли.

pmsb акции

 

Акции с конца 2019г. находятся в растущем тренде и обладают хорошей волатильностью. Поэтому инвестирование в них может быть выгодно как для долгосрочных инвесторов при приближении к диапазону 141-148 руб., так и для краткосрочной торговли акциями.

Бывшие дивидендные лидеры, такие как Газпром (GAZP) продолжили снижение дивидендов и заплатят 12,55 руб. за акцию (див. доходность составит 4,85%). А вот дочерние компании Газпрома более щедрые на дивиденды.

Дивиденды дочек Газпрома

По расчетам аналитиков дочерние компании Газпрома в сфере энергетики выплатят следующие дивиденды:

  • ТГК-1 (TGKA) – 8,48%,
  • ОГК-2 (OGKB) – 7,36%,
  • Мосэнерго (MSNG) – 3,95%.

Оценочная доходность неплохая. Но наибольший интерес из 3 компаний представляет ОГК-2, увеличивающая чистую прибыль уже более 4 лет подряд благодаря оптимизации производственных мощностей. Кроме того, руководство заявило о выплате не менее 50% прибыли, указанной в отчетности, дочерними компаниями в виде дивидендов. По мнению аналитиков ВТБ Капитала прогнозная цена акции ОГК-2 составляет 0,93 руб. за 1 ценную бумагу.

дивиденды огк 2

Отличной покупкой можно считать приобретение акций по цене от 0,77 до 0,78 руб.

Какие российские акции платят дивиденды каждый месяц

Начинающие инвесторы часто задаются вопросом, какие российские акции платят дивиденды каждый месяц. По иностранным бумагам я разобрал целый список акций, которые делятся прибылью с акционерами ежемесячно. Среди российских компаний таких к сожалению нет. Но есть эмитенты с квартальными и полугодичными выплатами и хорошим потенциалом роста. Их и рассмотрим.

  • Русагро (AGRO) – 2 раза в год.

Русагро занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свинины, растениеводстве и производстве масла. Чистая прибыль за 2020 год выросла на 148,36% плюс ощутимый прирост по выручке за 1 квартал 2021 года. В середине апреля компания выплатила хорошие проценты по дивидендам за 2-ой квартал 2020г. в размере 79,6 руб. за акцию, что в 3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Отличные показатели с учетом того, что компания платит дивиденды 2 раза в год и следущая выплата состоится в сентябре 2021 года.

дивидендные выплаты по акциям

 

Эксперты рекомендуют приобретать акции Русагро по цене не выше 910-915 руб. с потенциалом роста до 1100 руб. + дивиденды.

  • Северсталь (CHMF).

Один из лидеров металлургической отрасли, владеющий активами, в том числе в Европе (Польше, Италии, Латвии).  Акционеров компания их не обижает, отправляя от 50 до 100% свободных денег на выплату дивидендов. Они выплачиваются ежеквартально 3-4 раза в год. В 2021 году первая выплата состоится в начале июня в 36,27 рубля на 1 ценную бумагу, что при текущей цене соответствует доходности в 2,04%.

акции северсталь прогноз

 

Аналитики ВТБ Капитал рекомендуют приобретать акции CHMF на коррекциях с целевой ценой в 1920 руб./ед. плюс дивиденды.

Кроме разобранных выше эмитентов несколько раз в год платят дивиденды следующие компании:

  • ФосАгро (PHOR) – 4 раза в год,
  • НЛМК (NLMK) – 3-4 раза в год,
  • МТС (MTSS) – 2-3 раза в год,
  • Детский мир (DSKY) – 2 раза в год,
  • Лукойл (LKOH) – 2 раза в год,
  • Газпром нефть (SIBN) – 2 раза в год,
  • Юнипро (UPRO) – 2 раза в год,
  • Полюс Золото (PLZL) – 2 раза в год,
  • НЛХП (NKHP) – 2 раза в год.

Российские дивидендные акции 2021

Кроме этого около 50% компаний еще не опубликовали отчеты и рекомендованные суммы к выплатам. Но присматриваться к таким компаниям стоит уже сейчас.

Рейтинг дивидендных акций 2021

список дивидендных акций 2021

Это рейтинг дивидендных акций компаний, лидировавших по доходности по итогам 2020г. Однако слепо ориентироваться на этот список было бы легкомысленно, поскольку часть компаний могут заморозить выплату дивидендов и направить часть денег на восстановление финансового состояния.

Какие российские дивидендные акции зависят от цен на нефть

  • Роснефть (ROSN).

Нефтяные компании относятся к отраслям, которые сильнее всего пострадали от коронавируса и распада ОПЕК. В погоде за дешевой нефтью важное знание имеет стоимость ее добычи. У компании Роснефть она одна из самых низких среди российских компаний и составляет около 5$ за поднятие на поверхность 1 барреля нефти. Дивидендной политикой Роснефти предусмотрены выплаты 50% прибыли от МСФО в виде дивидендов, однако дивидендная доходность составит всего 1,33%. С учетом текущей цены это скорее идея на восстановление финансовых показателей, чем претендент в дивидендный портфель.

дивиденды роснефть в 2021

 

Эксперты установили выгодный диапазон цен для приобретения ценных бумаг до 527 руб. с целевой ценой в 735,95 руб. (по мнению BCS Global Markets от 14.05.2021г.).

  • Башнефть (BANE_p).

По итогам 2019г. Башнефть отчиталась о чистом убытке по МСФО в 11,12 млрд. руб. Тем не менее привилегированные акции BANEP могут быть интересны, т.к. уставом предусмотрены выплаты в размере 10% от номинальности стоимости акций. Надежду прибавляет наличие нераспределенной прибыли прошлых лет, за счет которой можно увеличить размер дивидендов. Кроме этого, компания успешно отчиталась за 1 кв. 2021г. – чистая прибыль составила 7,67 млрд. руб. 

С учетом того, что контрольный пакет акций принадлежит Роснефти, то при формировании инвестиционного портфеля финансовые эксперты рекомендуют соблюдать межотраслевое соотношение и рассматривать акции Башнефти и Роснефти, как компании с идентичными рисками.

BANE_p сейчас торгуются ниже средних значений с хорошим дисконтом и могут быть интересны для долгосрочного инвестирования.

башнефть акции дивиденды 2021

 

В нынешней ситуации оптимальная цена для покупки находится у отметки 1500-1530 руб. для обычной акции и 1150-1170 руб. по привилегированным (BANE_P).

  • Газпром нефть (SIBN).
Рекомендую к прочтению:  Что такое ebitda простым языком

По мнению ведущих аналитиков, компания способна работать в прибыль при ценах на нефть в 15$/баррель, и выплачивать дивиденды акционерам даже в случае падения черного золота до отметки в 20$. Газпром нефть завершила 2020 год с чистой прибылью в 117,7 млрд. рублей и по результатам 1-ого квартала 2021г. показала прирост по выручке и прибыли по сравнению с 4 кв. 2020г.

Во 2-ой половине июня 2021г. акционеры получать 10 руб. за акцию, что соответствует 2,68% дивидендной доходности. Не стоит забывать, что данный эмитент выплачивает дивиденды 2 раза в год, поэтому быстро продавать акции не стоит.  Думаю следующая выплата будет на порядок больше.

газпром нефть акции прогноз

 

Вход в позицию лучше осуществлять по курсу до 365 руб./акцию.

Какие акции купить для получения дивидендов

  • Юнипро (UPRO).

Ценные бумаги энергетического сектора считаются своего рода защитным активом, приносящим небольшую, но стабильную прибыль. Среди компании данного сектора наибольшим потенциалом обладают, по мнению экспертов, акции Юнипро. Это связано с увеличением сумм, направляемых на выплаты дивидендов до 20 млрд. руб., что в свою очередь приведет к увеличению выплаты по дивидендам с 0,111 руб. за акцию до 0,317 руб., т.е. почти в 3 раза. Щедрость компании отчасти связана с запуском еще одного 3-его блока Березовской ГРЭС и, как результат, ожидаемого планомерного роста прибыли. Компания платит дивиденды 2 раза в год, что также добавляется ценным бумагам привлекательности.

акции юнипро дивиденды

 

Выгодный ценовой диапазон для приобретения от 2,85 до 2,88 руб. 

Важно помнить, что заработок на акциях не ограничивается только дивидендами. При выборе ценных бумаг ведущие эксперты и аналитики рекомендуют обращать внимание на недооценку стоимости акций и возможность быстрого роста самих компаний.

Портфель дивидендных акций российских компаний

Делюсь своим диверсифицированным портфелем дивидендных акций российских компаний.

Таблица 2. Дивидендные российские акции 2021. Список лучших.

Компания

Покупка до Закрытие реестра  Цена Дивиденды на акцию, руб. Доходность, в %

Нефтегазовый сектор

Татнефть прив. (TATNP)

07.07.2021 09.07.2021 465,6 12,3 2,64
Газпром нефть (SIBN) 23.06.2021 25.06.2021 373,5 10

2,68

Лукойл (LKOH)

03.07.2021 05.07.2021 5800,5 213

3,67

Банковский сектор

Банк Санкт-Петербург (BSPB)

05.06.2021 07.06.2021 74,29 4,56 6,14
Банк ВТБ (VTBR) 20.06.2021 22.06.2021 0,045605 0,0014

3,07

Связь

Таттелеком (TTLK)

28.05.2021 01.06.2021 0,722 0,0393

5,44

МТС (MTSS) 06.07.2021 08.07.2021 333,7 26,51

7,94

Ритейл

Магнит (MGNT)

23.06.2021 25.06.2021 5300,5 245,31 4,63
Детский мир (DSKY) не назначена 151,78 6,11

4,03 %

Энергетика

МРСК Центра и Приволж. (MRKP)

13.06.2021 15.06.2021 0,288 0,025926 9,00
Юнипро (UPRO) 20.06.2021 22.06.2021 2,834 0,126886

4,48

Ленэнерго прив. (LSNGP)

27.06.2021 29.06.2021 168,7 15,1688

8,99

Я постарался выбрать компании из разных отраслей, т.к. основная часть дивидендных акций приходится на энергетический сектор разбавил их бумагами из других отраслей.

Я рекомендую инвестировать через проверенных российских брокеров:

Roboforex Stock - с минимальными комиссиями за покупку иностранных акций
  • 15 лет на рынке акций,
  • 100$ - минимальный депозит,
  • 95% положительных отзывов,
  • Доступ на американский и европейский рынки акций,
  • Бесплатный обучающий курс по торговле акциями,
  • Выплата дивидендов,
  • Актуальные торговые идеи для инвестиций,
  • Бесплатный демо-счет с возможностью тестирования роботов.
FxPro - лучший в торговле CFD-контрактами и по скорости исполнения
  • Акции ведущих компаний США, Англии, Франции и Германии,
  • 1:25 - кредитное плечо для покупки акций,
  • Торговля в привычном MT4,
  • 11 миллисекунд - средняя скорость исполнения,
  • Выплата дивидендов,
  • Вывод средств без комиссий
  • Можно зарабатывать на падении акций.

Вкратце пробежимся по компаниям, которые не затрагивали выше, но попали в отчет.

Российские дивидендные акции список лучших

  • Татнефть (TATN_P)

Татнефть может похвастаться низким уровнем долговых обязательств, что в условиях кризиса добавляет компании финансовой устойчивости. С учетом того, что Татнефть закрыла 2020 год с устойчивой прибылью можно было ожидать щедрых дивидендов. Но компания снизила выплаты и решила придержать часть денег для инвестиций в развитие. Инвесторы отреагировали на это крайне отрицательно и акции обвалились на 14%.

российские дивидендные акции

Это отличный момент для покупки потому что даже с учетом снижения дивидендов доходность по привилегированным бумагам составит 2,64% – средний показатель в 2021 году для нефтяной отрасли.

  • Детский мир (DSKY)

2020 год для Детского мира прошел на волне роста. Выручка выросла на 10,96%, чистая прибыль на 3,16%. Что касается дивидендов, то аналитики прогнозируют их на уровне 6,11 руб., а что вызовет рост курса акций до 162 рублей. Дивидендные российские акции 2021

 

Рекомендованная цена для приобретения – до 150 руб.

ТОП-3 стратегии инвестирования в дивидендные российские акции

  1. Покупка акции в надежде на регулярные дивидендные выплаты в течение следующих нескольких лет.

Для этого выбираются не очень динамичные компании, но со стабильной, устоявшейся позицией на рынке. Однако это не обязательно должен быть гигант рынка или компания из сектора коммунальных услуг. Подойдут и более мелкие предприятия, которые при отсутствии значительного спроса на капитал регулярно делится своей прибылью с акционерами. Правда в этом случае инвестор несет больший риск, но выгоды также удваиваются. Как увеличение стоимости акций, так и выплаченных дивидендов может принести значительную норму прибыли. Здесь дивиденды не являются основной целью инвестиций, как в случае с компаниями с большой капитализацией, а представляют собой дополнительную прибыль и некоторую гарантию для акционеров.

Помимо выбора компании, существует также проблема самих дивидендов. Выберите компанию, которая выплачивала регулярные, растущие (или, по крайней мере, уменьшающиеся) дивиденды в течение многих лет или где дивиденды невелики, но потенциал их увеличения и, следовательно, наша ставка дивидендов для частных лиц, намного выше.
  1. Приобретение акций заранее с ориентиром, что информация о дивидендах увеличит их стоимость.

Данная стратегия основывается на использовании информации о размере дивиденда, его изменении или обновлении политики в сторону увеличения размера дивидендов.

  1. Покупка ценных бумаг после отсечки дивидендов, надеясь, что со временем ставка вернется на прежний уровень.

Некоторые компании характеризуются не только повторением крайних сроков рекомендаций советов директоров, но и тем, как их ставки ведут себя одинаково до и после дня дивидендов. Одним из популярных методов может быть использование механизма отсечки дивидендов. В день отсечки происходит коррекция курса на размер дивидендов (дивидендный гэп). Совершая сделку в этом момент инвестор не получит дивиденды, но вступит во владение акциями по более низкой стоимости. Такой маневр может окупиться, учитывая, что многие компании быстро возвращаются к ценам, действовавшим перед дивидендной выплатой.

Для максимизации прибыли рекомендую комбинировать разные методы и создавать инвестиционный портфель акций на основе нескольких стратегий. 

Как я уже говорил, дивидендные российские акции обладают большим потенциалом роста, поэтому их грамотное приобретение может принести доход, который превысит размер дивидендов в несколько раз. Главное не увлекаться одним сектором, а грамотно распределить риски.

Подписаться
Уведомление о
11 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
Сергей
10 месяцев назад

Впервые после вашей статьи открыл для себя Аквакультуру и Черкизово – хорошие недооцененные компании, еще и дивиденды платят. Спасибо за полезный контент, такие и долгосрок можно оставить.

Павел
8 месяцев назад

Ну что очередной сезон дивидендов подошел к концу и закончился тотальным спадом на российском рынке. Иностранные инвесторы продолжают выводить деньги из российских активов, а российские, чтобы хоть как-то спасти деньги, переводят их в валюту и инвестируют в иностранные бумаги через Санкт-Петербургскую биржу. Интересной дорогой движемся товарищи.

Людмила
8 месяцев назад

Держу на постоянной основе акции Норильского Никеля и Банка Санкт-Петербург, самые перспективные на мой взгляд акции на среднесрочный период. И дивы платят и расти есть куда.

Виктор
7 месяцев назад

Металлургический сектор платит хорошие дивиденды, но как таковой перспективы в нем не вижу, спрос падает, цены на металл тоже. В качестве защитного актива подойдет, но после выхода из кризиса их соотношение в портфеле лучше сильно убавить.

Иван
2 месяцев назад
Ответить на  Виктор

Судя по текущим ценам и дивидендам перспективы все же есть. Покупал Северсталь и ММК и профит 35% без учета дивидендов.

Ирина
5 месяцев назад

Жду в этом году суперские дивиденды от золотодобывающих компаний, особенно Полиметалла. На втором месте Московская и Питерская биржи, на 3-ем энергетика.

Светлана
2 месяцев назад

Не понимаю, что в этом году творится с Россетями – все дочки выставили хорошие дивиденды, а сами решили ничего не выплачивать под каким-то непонятным предлогом. Брала под дивиденды, а в результате болтается в минусе. Определенно у них своя цель только непонятно какая?!

Мария
2 месяцев назад

Магнит покупает Дикси, что при нынешней долговой нагрузке вызывает опасения. Как думаете, повлияет это на будущую дивидендную доходность или лучше продать акции перед отсечкой?

Александр Матвеевич
2 месяцев назад

Удивительно, что КАМАЗ решил в этом году заплатить дивиденды. Давно такого не было. Жаль, что продал до основного роста, не думал, что отчетность за 4 квартал будет такой хорошей. Вот вам урок – не слушайте основную массу, слушайте себя и фундаментальный и технический анализ.

Блог успешного инвестора