Акции круизных компаний

акции круизных компаний мира

К отраслям, наиболее пострадавшим от кризиса, можно смело отнести деятельность круизных компаний. В период пандемии лайнеры простаивают в портах. По данным аналитиков каждая неделя простоя добавляет от 400 млн. до 1 млрд $ убытка. Поэтому с начала пандемии акции круизных компаний упали на 70-80%. Сегодня разберем акции крупнейших круизных компаний мира и определимся, стоит ли их покупать и сколько можно на них заработать.

Содержание:

  • Акции круизных компаний мира
  • Прогноз акций норвежской круизной компании
  • Как купить акции круизных компаний
  • Что делать с инвестициями в кризис

Акции круизных компаний мира

Прогноз акций Carnival (CCL)

Carnival (Карнивал) занимает лидирующие позиции среди операторов круизных путешествий (капитализация свыше 27 млрд.$) и входит в индекс S&P 500 и ведущий британский FTSE 100. Свыше 100 лайнеров компании посещают ежегодно более 700 портов и перевозят 13 000 000 путешественников. В 2017г. стоимость акции Carnival доходила до 72$. Но пандемия и экономический кризис внесли свои коррективы – компания пока не может работать и теряет большие деньги за каждый день простоя.

На мартовском падении акции компании упали с 42$ до 8$.

carnival акции прогноз

Несмотря на увеличение выручки компании за 1 квартал 2020г. до 4,8 млрд $, т.е. более чем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Carnival отчиталась об убытке из-за последствий борьбы с коронавирусом. С учетом того, что 1 кв. компании закончился 29.02.2020г., т.е. до основной волны кризиса, то по прогнозам аналитиков 2 и 3 кварталы 2020г. станут для компании настоящим испытанием на прочность. Основная часть маршрутов отменена до 31.07.2020г., а некоторые вплоть до начала сентября.

Скачек акций CCL до 19$ в конце марта был вызван покупкой большого объема ценных бумаг (8,2%) фондом Саудовской Аравии. 

Руководство компании принимает экстренные меры для поддержания компании на плаву. В частности:

  • выпущены облигации на 4 млрд $ с погашением в 2023г. и доходностью 11,5% годовых. В качестве обеспечения исполнения обязательств используется имущество компании, включая суда.
  • дополнительно выпустила 71,8 млн. акции стоимостью 8$. На графике выше эта новость отразилась 2-ым дном,
  • предоставляются дополнительные скидки 125% в виде Future Cruise Credit клиентам, которые оставят деньги за несостоявшиеся путевки на депозите компании.

Также руководство Carnival отчиталось о наличии ликвидных средств по состоянию на 29.02.20г. на сумму 11,7 млрд.$. Однако из них на счете компании числилось только 3 млрд $, остальная часть – это ранее выделенные кредитные линии (заемные средства). При общей стоимости активов около 6 млрд $, за исключением нескольких судов финансовая устойчивость компании с учетом простоев и потерь остается на низком уровне. 

Оптимизма не добавляет заявление компании о том, что для продолжения операционной деятельности в условиях пандемии ей необходимо около 1 млрд $ ежемесячно. 

Таком образом оптимизм большинства инвесторов относительно скорого роста акций не подтверждается фундаментальными данными. Конечно для долгосрочного инвестирования приобретение акций компании на отметке 10-12$ за акции можно считать выгодной сделкой. Но, по прогнозам экспертов, ждать восстановления к прежним 42-25$ придется около 2,5-4 лет. По худшему сценарию обанкротиться компании вряд ли дадут, т.к. остается еще гос поддержка и, как крайняя мера – продажа части брендовых компаний холдинга или отдельных судов.

Обсуждение акции Royal Caribbean (RCL)

Вторая по величине компания Royal Caribbean с капитализацией 23,4 млрд $ оказалась лучше подготовлена к кризису поскольку начала подготовку к нему заранее. На данный момент компания объявила о приостановке движения судов до 10.06.2020г.  и сократила численность сотрудников на 25%, уволив более 5000 человек. Чтобы сократить количество возвратов, клиентам предлагаются лояльные условия по переносу сроков поездки и дополнительные скидки и привилегии.

Рекомендую к прочтению:  Что такое ebitda простым языком

Тем не менее в марте акции компании упали на 85% со 125$ до 20$.

royal caribbean акции прогноз

Для поддержания на плаву компания заключила соглашение об открытии кредитной линии на 2,2 млрд.$ на 364 дня. Следующим действием стала разработка программы по сокращению операционных и капитальных затрат вплоть до 2021г. Эти действия с учетом депозитов клиентов способствовали увеличению ликвидных средств до 3,6 млрд.$. Однако если сложить внесенные клиентами предоплаты и долговые обязательства компании, то они все равно превысят ликвидные средства почти на 2,7 млрд.$.

На этом фоне рост акций компании вызван скорее закупкой крупных игроков на долгосрочный период от 3 лет и ожиданиями спекулянтов на восстановление. Эксперты прогнозируют печальные результаты Royal Caribbean за 2 квартал 2020г. поэтому рекомендуют для краткосрочных целей при росте акций до 45-55$ открывать позиций на Sell вплоть до конца июня 2020г. Фиксировать прибыль можно на отметке 23-27$.

Акции норвежской круизной компании

Курс акций Norwegian Cruise Line (NCLH)

Norwegian Cruise Line – 3-я по величине круизная компания с флотом в 28 судов, на которых можно посетить 490 портов. С начала пандемии компанией были усовершенствованы меры по борьбе с вирусом, однако их оказалось недостаточно. В марте акции Norwegian Cruise Line упали с 55-60$ до 7,30$, т.е. на 84-87%.

norwegian cruise line котировки

Инвесторы предпринимали несколько попыток к восстановлению цен, но все они заканчивались откатами. В конце апреля компания заявила о продлении добровольного приостановления всех маршрутов до 30.06.20г.

Чтобы сохранить деньги за ранее приобретенные путевки, Norwegian Cruise ввели скидки в виде 125% будущих круизных кредитов. Это частично спасло положение, но 50% клиентов все равно запросили возврат средств.

В связи с тяжелой ситуацией компанией были разработаны меры:

  • сокращение капитальных затрат на 70%,
  • значительное снижение расходов на эксплуатацию лайнеров,
  • практически полное исключение рекламных расходов,
  • введение режима неполного рабочего времени,
  • продление действующих кредитных договоров минимум на 1 год и открытие новых кредитных линии и т.д.

С учетом принятых мер компании все равно потребуется от 70 000 000 до 110 000 000$ ежемесячно для поддержания деятельности.

Согласно представленному отчету на 31.03.20г. денежные средства и их эквиваленты составляли 1,4 млрд $ при возможности исполнения долговых обязательств. Это значит, что на текущий момент компания может поддерживать ликвидность. Кроме того, Norwegian Cruise Line продолжает бронирование поездок на 2021-2022г.г., принимая депозиты от клиентов.

По прогнозам экспертов акции компании будут торговаться в диапазоне 10-18$ весь 2-ой квартал до выхода положительных новостей о снятии ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией. В части долгосрочного инвестирования компания заслуживает внимание, поскольку расходы на поддержание деятельности на время карантина в 10 раз меньше, чем у Carnival. По итогу у Norwegian Cruise Line есть все шансы оперативнее выйти из убытков и быстрее восстановить прежнюю стоимость акций после снятия карантина. Рекомендуемая цена для приобретения в долгосрок – 8-10$.

Как купить акции круизных компаний

Рассмотрим, как купить акции круизных компаний на примере отчета инвестора за неделю.

Инструмент Начало недели Конец недели Прибыль/убыток в $ Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин 9200 92 1,00
Интернет проекты (сайты) 4000 83 2,08
Итого 13200 175 1,33
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro 375,15 375,15 0,00
Счет в Roboforex 861 861 0,00
Счет в Amarkets 2965,08 3090,05 124,97 4,21
Итого 4201,23 4326,2 124,97 2,97
Памм счета Amarkets
Easy Money1 492,43 485,47 -6,96 -1,41
fintechnology15 208,00 202,42 -5,58 -2,68
Fast Money 252,60 244,71 -7,89 -3,12
Corporal 409,18 413,63 4,45 1,09
Sakura 364,90 330,70 -34,20 -9,37
Итого 1727,11 1676,93 -50,18 -2,91
RAMM-счета
Max Skill 250,00 258,33 8,33 3,33
Izotop 213,59 191,64 -21,95 -10,28
Leopard 535,19 555,85 20,66 3,86
Super8 419,21 419,02 -0,19 -0,05
Итого 1417,99 1424,84 6,85 0,48
Инвестирование в криптовалюту
Bitcoin (BTC) 1000
Ethereum (ETH) 800
Ripple (XRP) 800
Litecoin (LTC) 550
Stellar (XLM) 350
Итого 3500
Вложение на ИИС через ФИНАМ (не вкладывать)
Газпром (GAZP) 400 400 0,00
Мостотрест (MSTT) 300 300 0,00
Яндекс (YNDX) 450 450 0,00
МТС (MTSS) 300 300 0,00
Ленэнерго (LSNG) 453 453 0,00
Юнипро (UPRO) 498 498 0,00
Остаток на счете 54,21 54,21 0,00
Итого 2455,21 2455,21 0,00
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции 
Полиметалл (POLY) 560 560 0,00
Мосбиржа (MOEX) 292,27 292,27 0,00
Carnival (CCL) 367,8 555,6 187,8 51,06
Royal Caribbean (RCL) 368,6 659,4 290,8 78,89
Сургутнефтегаз прив. 97,81 97,81 0,00
Остаток на счете 628,81 628,81 0,00
Итого 2315,29 2793,89 478,6 20,67
Stock RoboForex (CFD-контракты)
Facebook (FB) 400 400 0,00
Microsoft (MSFT) 500 500 0,00
Celgene (CELG) 200 200 0,00
VOLKSWAGEN AG (VOW) 603 603 0,00
Tesla Inc (TSLA) 580 580 0,00
Intel Corporation (INTC) 619,79 619,79 0,00
Abbott Laboratories (ABT) 455,3 455,3 0,00
Zynga (ZNGA) 146,2 146,2 0,00
AMD 519,8 567,8 48 9,23
Moderna (MRNA) 456,8 456,8 0,00
Gilead Sciences (GILD) 786,3 846,1 59,8 7,61
Остаток на счете 1708,8 1708,8 0,00
Итого 6975,99 7083,79 107,8 1,55
CFD на акции через FxPro (MT4)
Ford 211 211
TripAdvisor 231,35 231,35
Pfizer 473,88 473,88
Cisco 324 324
Well Fargo (Sell) 302,6 302,6
BofAmerica (Sell) 500,4 550 49,6 9,91
Остаток на счете 1551,7 1551,7
Итого 3594,93 3644,53 49,6 1,38
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду 5300 60 1,13
Нераспр. прибыль 4584,01
Итого 49271,76 50224,40 952,64 1,93
Рекомендую к прочтению:  Акции IT компаний

Для приобретения акций круизных компаний я выбрал российского брокера Тинькофф Инвестиции поскольку хотел проверить его комиссии и тарифы на американских акциях.

Подробную инструкцию, как купить иностранные акции через российских и зарубежных брокеров я приводил в статье.

Я давно засматривался на Carnival, когда они стоили еще 8-9$. За последнее время акции начали отрастать, поэтому медлить не стал и купил CCL по 12,23$. То, что акции взлетят так быстро и настолько высоко не ожидал. В четверг 30 апреля на фоне заявления Европейских стран о постепенном снятии карантина позитив инвесторов вылился в стремительный рост.

акции круизных компаний прогноз

В это же время я решил посмотреть новое интервью Рыбакова с Гуриевым.

Главный вывод, который я сделал для себя: Полное снятие с карантина и выход из кризиса состоится еще не скоро. А потому путешествовать на лайнерах люди начнут не ранее 4 квартала 2020г. Таким образом при ежемесячных расходах в 1 мдрд $ рост акций Карнивал основан исключительно на позитиве инвесторов.

Поэтому я в срочном порядке продал акции. В результате профит составил 187,8$ или 51,06%. Это было одно из лучших решений, т.к. акции упали также быстро, как и выросли.

Аналогичная ситуация произошла и с Royal Caribbean (RCL). При покупной цене в 36,80$ успел продать их практически на пике за 66$. 

стоит ли покупать акции круизных компаний

В результате профит составил 290,8$ или 78,89%.  Примечательно, что у иностранных брокеров с выходом на американские биржи котировки на пике оказались на 20-30% ниже.

акции круизных компаний на бирже

С чем это было связано для меня не совсем понятно – возможно спекулянты разогнали цену, а может крупный игрок решил быстро заработать. В моем случае получилось неплохо заработать. Часть быстрых трейдеров сумела заработать как на росте, так и на падении.

Стоит ли покупать акции круизных компаний

В целом не все так негативно. По мнению аналитиков спрос на круизные путешествия за последние 3-5 лет увеличился на 30% и постоянно прирастает. Основная целевая аудитория – люди от 30 лет и старше, т.е. самая платежеспособная часть населения. Круизные компании отчитываются о хорошей динамике броней на 2021-2022 г.г. Это говорит о том, что интерес к данному виду отдыха у людей остался и после социального дистанцирования может возникнуть высокий отложенный спрос. Поэтому я думаю дождаться отката и вновь заходить в акции круизных компаний на долгосрок с небольшим усреднением при просадках от 5-10%.

Рекомендую к прочтению:  Акции нефтяных компаний

Что делать с инвестициями в кризис

Кратко расскажу по остальным активам инвестиционного портфеля:

  • по интернет-магазину затишье – в основном предоплаты и отгрузки ранее заказанных товаров с последующей оплатой. Договорились, что поставщики сами организовывают доставку до клиентов. В нашем регионе разрешили работать, но условия такие, что просто разработка регламентов и соответствующей документации займет почти неделю ежедневной работы. Клиенты в очередь не выстраиваются – даже по звонкам и заявкам полная тишина. Поэтому мы продолжаем карантин. Прибыль за неделю составила всего 92$. Сейчас как никогда рад, что занялся инвестированием.
  • интернет-проекты показывают не столь хорошие результаты: 83$ за минусом денег на развитие. В конце недели перед праздниками резкая просадка на 25-30% по всем сайтам, т.к. люди разъехались по огородам и шашлыкам.
  • самостоятельный трейдинг через брокера Amarkets в течение недели был вялым – в основном закрывал сделки по 5-15$, т.к. рынок находился в состоянии неопределенности. Основной доход вышел со сделок по XAUUSD на росте золота.

блог трейдера

Работая с фундаментальным и новостным фоном, но придерживаясь стратегии macd для поиска точек входа, стал тратить меньше времени на трейдинг, а результаты улучшились до +124,97$. По сравнению с прошлой неделей результаты улучшились.

Открыл позицию на Buy по биткоину, т.к. рассчитываю на рост на фоне халвинга. Кому интересна эта тема, рекомендую посмотреть.

  • инвестирование в памм-счета показало, что сложной данная торговая неделя была не только у меня: 4 из 5 управляющих закрыли ее с убытком. Как результат – минус 50,18$ или 2,91% от вложенных средств.
  • по ramm-счетам от Робофорекс результат за неделю +6,85$ с учетом просадки по 2 трейдерам. В конце прошлой недели я решил поискать трейдеров с более низкими тарифами, чтобы частично диверсифицировать средства и платить меньше. Выбор пал на Max Skill, в которого перевел часть денег из Izotop. По итогу новичок заработал за неделю +3,33% (8,33$). 
  • В начале недели начал изучение акций медицинских компаний. По техническому анализу, стоимости и потенциалу роста выбрал для покупки Moderna (MRNA) и Gilead Sciences (GILD), которые включились в борьбу с коронавирусом. Поэтому добавил денег в Stock RoboForex и приобрел данные компании. К концу недели закрыл сделку по AMD с профитом 48$, заработав 9,23% и вышел из Gilead Sciences (GILD) по Take Profit в +59,8$. По итогу торговля CFD на акции через Робофорекс вышла в хороший профит.
Через Roboforex Stock можно свободно купить акции Norwegian Cruise Line, которые в Тинькофф Инвестиции можно купить, только со статусом “Квалифицированный инвестор” с депозитом от 1 000 000 руб.
  • В FxPro терминал для торговли CFD более запутанный и акций в разы меньше, но я постепенно привыкаю. Открылся на падение акций американских банков: BofAmerica и Well Fargo поскольку существенно подросли без особого позитива. По Bank of America даже успел зафиксировать прибыль 49,6$ в конце недели, чтобы не переносить сделку на следующую неделю.
FxPro взимает своп даже при торговле с кредитным плечом 1:1, хотя тарифы за сделку по акциям у него ниже, чем в Робофорекс. 

В целом благодаря самостоятельной торговле и внезапному росту акции круизных компаний прибыль за неделю составила 952,64$ или 1,93% к депозиту. За пару недель торговли определился, что торговля акциями через Roboforex отлично подходит для долгосрочного и среднесрочного инвестирования, а через FxPro – для краткосрочных спекуляций на ценных бумагах из списка S&P 500 и торговли на форекс.

Подписаться
Уведомление о
2 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
Андрей
3 месяцев назад

Акции круизных компаний начали постепенный рост. Не пойму с чем это связано, если ситуация с кризисом и коронавирусом остается негативной. Может быть вы подскажите?