Перспективные акции 2019

Выбрать акции для инвестирования порой бывает не так-то просто, ведь мы не ясновидящие и не видим будущего. К тому же существует множество внешних экономических факторов, способных повлиять на стоимость акции буквально за пару дней. Поэтому, отбирать перспективные акции будем на основе финансовых показателей работы компаний в предыдущих отчетных периодах и с учетом прогнозов ведущих экспертов.

Содержание:

• Американские дивидендные акции
• Перспективные американские акции
• Российские дивидендные акции
• Российские акции роста

Американские дивидендные акции

Есть несколько способов, куда компании могут расходовать прибыль. Помимо распределения прибыли между акционерами в форме дивидендов, компания может инвестировать, например, в наращивание производственных мощностей или разработку новых продуктов. На устоявшемся фондовом рынке США, размер дивидендов и их историческое развитие многое говорят о компании. Для многих инвесторов именно сумма дивидендов является причиной для покупки и удержания акций.

На американском рынке акций размер дивидендов небольшой (1-3% годовых) по сравнению с российскими (5-15%). Основными преимуществами вложений в дивидендные акции США являются:

• распределение валютных рисков инвестирования,
• периодичность выплат дивов 2-4 раза в год,
• относительная стабильность и высокая капитализация компаний.

Какие акции купить на 20 лет

На мой взгляд, самые перспективные акции для получения дивидендов предлагают следующие компании:

• S & P Global Inc. (SPGI)

S&P Global inc — компания, предоставляющая своим клиентам услуги финансовой информации. За последние несколько лет компании удалось постоянно увеличивать свои продажи и поддерживать сильный баланс с чистым долгом в 700 миллионов долларов.

Кроме того, капитальных затрат S&P Global inc небольшие и, следовательно, свободный денежный поток составляет почти 2 миллиарда долларов. Таким образом, общая сумма дивидендов, планируемых к выплате составит 400 миллионов долларов США. Ожидаемая дивидендная прибыль — 1,14% при стоимости акций 170$-230$.

• Brown Forman (BF.B)

Браун Форман — известный производитель алкоголя для широкой публики, известный маркой виски Jack Daniels. За последние несколько лет компания вложила значительные средства в рост и продвижение, которые уже приносят желаемый эффект. За пределами США Jack Daniels является стабильным премиальным брендом алкоголя.

Стабильный сильный рост оборота и прибыли делает Brown Forman очень интересным. Недостатком является относительно сильный рост цены акций за последние несколько лет. Сейчас стоимость акции составляет 46$-55$. В этом году ежеквартальные дивиденды на 1 акции составили 0,166$ (1,3% годовых).

• General Dynamics (GD)

General Dynamics — это исследовательский и военный холдинг с рыночной стоимостью 48,5 миллиардов долларов. Он имеет сильные позиции в военной промышленности с танками и другим военным полигоном от подводных лодок до систем связи. Также специализируется на строительстве частных самолетов Gulfstream.

Стоимость акций держится в диапазоне 153$-178$. Компания производит выплату дивидендов каждый 4 месяца (3 раза в год). Годовая дивидендная доходность составила 2,24% или 0,77$ на акцию.

Дивиденды американских акций

• Walgreens Boots Alliance (WBA)

Walgreens Boots Alliance является глобальным игроком в розничном бизнесе, особенно в фармацевтической промышленности. Компания демонстрирует устойчивый рост в течение многих лет. Рыночная стоимость компании составляет 67,7 млрд долларов, а чистый долг — 13 млрд долларов. За последнее десятилетие выручка компании выросла в два раза с 59 до 118 млрд долларов, при этом прибыль на акцию выросла с 2,17 до 3,78, а дивиденды — с 0,40 до 1,72.

Кроме того, компания выплачивает относительно небольшой процент своей прибыли в виде дивидендов, что гарантирует безопасность и стабильность. В дополнение к дивидендам, Walgreens Boots Alliance предлагает своим акционерам выгодную цену для выкупа их акций. Это увеличивает прибыль на акцию, позволяя компании впоследствии увеличивать дивиденды, не увеличивая связанные с этим расходы.

• PepsiCo (PEP)

PepsiCo, как следует из названия, является владельцем бренда Pepsi. Помимо прочего, ей принадлежит ряд не менее известных торговых марок, таких как Mountain Dew, Lays и Doritos. Пищевые продукты становятся все более важными для PepsiCo, т.к. популярность ароматизированных напитков во всем мире снижается в результате растущей устойчивости многих людей к сладким напиткам.

PepsiCo — гигант с рыночной стоимостью 152,7 млрд долларов и 20 млрд долларов чистого долга. Недостатком являются довольно дорогие акции по отношению к прибыли 25,4. В настоящее время размер дивидендов составляет 3,43%.

Перспективные американские акции

Кроме дохода в дивидендов, многие инвесторы вкладывают деньги в акции недооцененных кампаний с целью заработать на росте их стоимости в дальнейшем. Такие компании могут не платить дивиденды вовсе, но приносить доходность от 20 до 50% в год и выше.

Рассмотрим перспективные американские акции с потенциалом роста их стоимости:

• Celgene (CELG)

Celgene — американская компания, основанная в 1986 году. Ее основной деятельностью является производство и разработка лекарств, в частности, для лечения воспалительных заболеваний и рака.

Хоть медицина постоянно меняется, но и развитие заболеваний не стоит на месте. Ожирение, диабет, стресс и плохое питание негативно сказываются на здоровье, подрывая иммунитет. Даже из здравого смысла фармацевтические компании должны быть включены в портфель акционера в качестве перспективных инвестиций.

С начала года акции компании уже выросли с 66,64$ до 98$, т.е. на 48%.

• Amazon (AMZN)

Amazon — мировой интернет-магазин популярен и по-прежнему предлагает высокий потенциал роста. С другой стороны, самый большой бум уже позади. Акции торгуются на отметке 1500-2000$. Поэтому для покупки эксперты рекомендуют руководствоваться данными технического анализа и совершать покупку у линии поддержки.

• Alibaba (BABA)

Alibaba — этот не маленький магазин хорошо известен во всем мире. У них еще достаточно возможностей для роста благодаря своим ценам и современному подходу. С января 2019 года акции показали постепенный рост почти на 44% со 130$ до 188$. Сейчас цена немного откатила, но думаю ненадолго.

По мнению ведущих мировых экспертов интернет-продажи, фармацевтика и IT-технилогии будут доминировать в мире в будущем. И если с первыми 2-мя мы разобрались, то пора заглянуть в мир информационных технологий.

Какие американские акции купить

IT-сфера в целом очень прибыльный бизнес. При упоминании отрасли в первую очередь на ум приходят:

• Apple (AAPL),
• Facebook (FB),
• Microsoft (MSFT),
• Google (GOOGL),

Все они предлагают хороший потенциал для инвестирования. Например, про весенний скачок акций Apple, я подробно писал в статье “Сколько можно заработать на акциях”.

Однако, стратегия инвестирования в указанные акции в большей степени основана на психологии и поведении толпы под тяжестью новостей и вброса информации.

К более стабильным компаниям из мира информационных технологий, относятся:

• Intel (INTC),

Акции компании Intel как раз недавно отскочили от уровня поддержки и нацелены на рост.

• IBM (IBM).

Интерес к их процессорам и облачным решениям, количество деловых партнеров, а также результаты 2018 года, делают их привлекательными для инвесторов.

Российские дивидендные акции

Перспективы сохранения высоких цен на нефть и способность наращивать добычу предвещает успех российскому нефтяному сектору. Здесь наибольший интерес представляют:

• Нижнекамснефтехим (NKNC)

Компания является лидером по дивидендам в нашем списке с результатом в 27% в год. При вполне демократических ценах на акции (до 100 руб.) купить акции НКНХ и прилично заработать может любой желающий.

• ПАО Сургутнефтегаз (SNGS)

Привилегированные акции ПАО Сургутнефтегаз в очередной раз порадуют высокими дивидендами в 18%. При цене акции в 38-42 руб. каждый инвестор может разбавить инвестиционный портфель ценными бумагами Сургутнефтегаза и неплохо заработать.

• Татнефть (TATN)

Доходность по дивидендам ПАО Татнефть, входящих в пятерку лидеров по добыче нефти в России, будет на уровне 12%. Цена акций этого акционерного общества колеблется от 700 до 800 руб. за ценную бумагу Для инвестирования в них нужен хороший бюджет.

Какие акции купить для дивидендов

Перейдем к металлургической отрасли

• ПАО Северсталь (CHMF)

Лидером по высоким дивидендам в металлургической отрасли является ПАО Северсталь. При стоимости 1 ценной бумаги около 1000 руб. Размер дивидендов около 17%.

• Новолипецкий металлургический комбинат (NLMK)

Более дешевые ценные бумаги среди компаний этой же отрасли принадлежат НЛМК. Их можно купить по цене от 153 до 180 руб. За единицу и получить прибыль в 14%.

• Челябинский трубопрокатный завод (CHEP)

Не стоит забывать и про ПАО ЧТПЗ. Стоимость акций этой компании колеблется между 108-160 руб. за единицу при доходности по дивидендам в 12%.

В энергетическом секторе стоит обратить внимание на:

• ПАО МРСК Волга (MRKV)

При копеечной стоимости акций компания выплатит хорошие дивиденды в 13%.

•  Энел Россия (ENRU)

ПАО Энел Россия со стоимостью ценных бумаг в районе 1-1,2 руб. планирует выплатить около 13% акционерам.

В сфере телекоммуникаций наиболее привлекательно выглядят акции ПАО МТС (MTSS). Несмотря на крупные затраты на обеспечение пакета яровой, компания продолжает выплачивать хорошие дивиденды в 11%. Стоимость ценных бумаг колеблется от 230 до 280 руб.

Заглянем в строительный сектор. Здесь хорошую дивидендную доходность предлагают:

• ОАО Группа ЛСР (LSRG)

Компания родом из Санкт-Петербурга. При средней цене за акцию в диапазоне 600-700 руб. Выплатит 12% годовых.

• ПАО Мостотрест (MSTT)

Акции Мостотрест более заманчивы по цене, которая стабильно колеблется у отметки в 90 руб. За единицу. При этом дивиденды составят 11%. Ценные бумаги данной компании являются хорошим источником диверсификации рисков.

Перспективные акции для заработка на дивидендах не всегда находятся в списке компаний с максимальными дивами. Поэтому, старайтесь найти крупные компании для долгосрочных инвестиций со стабильными выплатами и положительным прогнозом на будущее.

Актуальный перечень российских компаний, которые выплатят дивиденды в ближайшие 3 месяца я публикую в статье «Российские дивидендные акции«.

Российские акции роста

• Сбербанк (SBER)

Акции ПАО Сбербанк в этом году радуют как никогда. С января месяца наблюдается постепенный рост с небольшими откатами. Но цены уже выросли на 27% с начала года. Финансовые прогнозы компании положительные.

• МТС (MTSS)

Акции компании МТС выглядят привлекательно и с точки зрения роста. Спрос отчасти стимулирован проводимым компанией обратным выкупом (Buyback). Единственные опасения вызывает заведенное дело об откате в Узбекистане. Но компания уверяет, что уже отложила и приготовила деньги на оплату штрафа.

• РусГидро (HYDR)

ПАО РусГидро является лидером в энергетическом секторе. С начала года продолжается постепенный рост акции. Эксперты прогнозируют прирост до 50%, так что их еще можно успеть добавить в инвестиционный портфель по стоимости в 0,5-0,6 руб.

• Интер РАО (IRAO)

ПАО Интер РАО — также в области энергетики, но больше ориентированная на сбыт энергии и проектирование новых энергокомплексов. Ожидаемый рост составит около 25%.

Перспективные акции российских компаний

• Роснефть (ROSN)

АО НК Роснефть — компаний занимает значительное место в нефтяной и газовой сферах. Поэтому вслед за спросом ждем рост акций на 20%. Закупаться можно в районе 410-420 руб.

• Татнефть (TATN)

ПАО Татнефть — аналогично ценным бумагам МТС, кроме хороших дивидендов способна показать хороший рост до 15-17%.

• Яндекс (YNDX)

ПАО Яндекс — практически монополисты в России в своей сфере. Хотя рост с начала года уже состоялся, но на долгосрочной перспективе также еще прирост на 15-18%. Для покупки лучше дождаться дна по техническому анализу.

• Лента (LNTA)

ООО Лента — успешно развивающая сеть магазинов по всей стране. Несмотря на постепенное снижение стоимости акций с начала года до 200 руб. за единицу дает специалистам основания надеяться на рост в 45%.

Наконец, самое простое: где купить акции? Вы можете купить вышеперечисленные компании не выходя из собственного дома. Выберите из широкого круга биржевых брокеров, откройте торговый счет и покупайте акции онлайн.

Найти подходящего биржевого брокера сегодня не особо сложно. Несмотря на это, стоит взглянуть на опыт и портфель предлагаемых брокером акций.

Я покупаю перспективные акции через проверенных брокеров: