Криптовалюта STX (Stacks) прогнозы и перспективы

Криптовалюта STX — это проект на основе блокчейна, цель которого — предоставить пользователям возможность использовать децентрализованные приложения на основе биткойнов. Stacks использует уникальный протокол Proof of Transfer (PoX), который позволяет пользователям использовать вычислительную мощность Биткойн для защиты сети Stacks. В статье поделюсь результатами анализа STX, своими прогнозами и возможными перспективами Stacks.

Содержание:

• Криптовалюта STX что это,
• Анализ Stacks,
• Токеномика проекта,
• Staking на биржах и через кошелек,
• Майнинг STX,
• Преимущества и недостатки,
• Перспективы,
• Прогноз и лучшие ценовые уровни для покупки.

Криптовалюта Stacks обзор

Что такое STX

Криптовалюта STX — это монета проекта Stacks, целью которого является раскрытие потенциала Биткойна путем внедрения (переноса) в эту цепочку смарт-контрактов и dApps (децентрализованных приложений). Система была разработана как решение уровня 1, но прочно закреплена в цепочке BTC и использует биткоин в качестве базового уровня.

Токен STX с момента листинга на биржах уже не раз приносил существенные иксы инвесторам с 4 центов до 3,25$.

Наиболее существенные уровни поддержки и сопротивления приведены в конце статьи. От себя добавлю, что STX достаточно волатилен и позволяет заработать до 50-60% за неделю. Прогнозы и результаты вы можете найти в моем Telegram-канале.

Простыми словами с помощью stacks стало возможным перенести смарт-контракты и приложения сразу в биткоин. При этом смарт-контракты, которые Stacks привносит в биткойн, не меняют его функции и тем более не влияют на основные характеристики цепочки: ее безопасность и стабильность. Блокчейн обеспечивает конфиденциальность, поскольку данные в приложениях Stacks по умолчанию зашифрованы. Таким образом, они остаются на 100% принадлежащими пользователю, а не приложению.

Текущая версия проекта — Stacks 2.1 представляет собой улучшенную версию исходного протокола Blockstack.

Отличительные особенности: 

• Stacks позволяет пользователям использовать децентрализованные приложения на основе биткойнов.
• криптовалюта использует уникальный протокол PoX, который позволяет пользователям использовать вычислительную мощность Биткойн для защиты сети Stacks.
• предлагает простые и быстрые транзакции.

Криптовалюта Stacks была создана Blockstack еще в 2013 году, а первый рауд привлечения капитала за монеты состоялся в ноябре 2014г. В конце 2018 — 2019 г.г. компания провела публичное размещение монеты STX, что позволило инвесторам приобрести криптовалюту. С тех пор популярность Stacks выросла, и он стал одним из ведущих проектов децентрализованных приложений на рынке.

Анализ Stacks

White paper

Whitepaper размещен на офиц. сайте и знакомит нас с основными алгоритмами работы, миссией и целями проекта. Согласно White Paper следующие инновации делают Stacks уникальным и расшифровывают название:

• S (Secured) — безопасность обеспечивается всей хеш-мощностью биткоина(Bitcoin finality).
• T (Trust) — минимизирует участие через привязанный актив sBTC, но с высокой степенью доверия.
• A (Atomic BTC) — принадлежность и связанность слоев Stacks с адресами BTC, включая возможность перемещения.
• C (Clarity) — используемый язык для безопасных смарт-контрактов.
• K (Knowledge) — знание состояния биткоина обеспечивает децентрализованность привязки.
• S (Scalable) — масштабируемые и быстрые транзакции с расчетами в Bitcoin.

Whitepaper составлена достаточно технично и согласуется с дорожной картой проекта. Успешность работы stacks может существенно повысить спрос на биткоин и его ценность.

Дорожная карта Stacks 2023

Обновленная Roadmap представлена развернуто с историей:

• 4 квартала 2018г. — запуск блока Stacks Genesis специально разработанного для Blockstack, позволяющего создавать децентрализованные приложения с возможностью масштабирования. В этот же период команда получает 25 млн.$ финансирования в рамках предложения токенов и запускает одноименный официальный кошелек для macOS и Windows.
• 2 квартал 2019г. знаменуется подачей заявки в SEC на выпуск сертифицированных SEC токенов на 50 млн.$. выходит новая White Paper с дизайном блокчейна Stacks и новым языком для смарт-контрактов Clarity.
• 3 квартал 2019г. — впервые в истории США токены получили сертификацию SEC с положением А+. Путем предложения токенов компания привлекает еще 23 млн.$.
• 1 квартал 2020г. — представлен новый механизм майнинга Proof of Transfer (PoX) с доказательством передачи с биткоинами.
• 2 квартал 2020г. — тестировщикам предоставили тестовую сеть Stacks 2.0 с возможностью перенести модель владения биткоинами в собственные проекты, что стало возможным благодаря PoX. В этот же период годовой отчет Blockstack PBC о прогрессе отправлен в SEC.
• 4 квартал 2020г. публикуются планы, согласно которым криптовалюта Stacks больше не будет считаться ценной бумагой в соответствии с законодательством после запуска блокчейна Stacks 2.0.
• 2 квартал 2021г. представлена интенсивная 3-х месячная программа, разработанная для поддержки команд, работающих на блокчейне Stacks.
• 4 квартал 2021г. майнеры внедрили stacks 2.05 для увеличения пропускной способности сети по мере роста Bitcoin DeFi и NFT. Ведущие агентства по аудиту смарт-контрактов (NCC, Least Authority, and Coinfabrik) начали предоставлять услуги по проверке смарт-контрактов Clarity для проектов Stacks.
• 2 квартал 2022г. — вышла версия stacks 2.05.0.2.0.
• 1 квартал 2023г. — новое обновление stacks 2.1 с улучшением стекирования, повышением надежности. Запуск платформы Hiro, позволяющей создавать и развертывать smart-контракты в стеках с помощью размещенного разработчика.
• на 2 квартал 2023г. запланировано масштабируемое решение для стеков с высокой пропускной способностью.
• в 4 квартал 2023г. команда планирует выпуск Nakamoto Stacks — обновления, которое представит sBTC, обновленный язык Clarity, еще более быстрые транзакции и т.д.
• К концу 2023 года также обещают внедрить sBTC — разблокировку записи биткоина, которая позволит биткоину стать основой для Web3.

Команда проекта

Над проектом работают знающие ученые-комьютерщики и эксперты в области криптографии:

• Muneeb Ali — один из основателей проекта, доктор наук Принстонского университета в Америке. Считается, что Blockstack — его разработка для диссертации.
• Ryan Shea — со основатель. Так основал Citizenbase — приложения с предварительным просмотром кандидатов для голосования. На Facebook не активен с 2020 года.

На официальном сайте проекта выложен список из более 50 открытых вакансий (программисты, дизайнеры, маркетологи, служба поддержки и т.д.), что является положительным сигналом. Компания нацелена на дальнейший рост и обеспечена финансированием несмотря на продолжающийся медвежий рынок криптовалют.

Социальная активность

Официальный сайт проекта — stacks.co, на котором представлена вся информация для разработчиков, цели и задачи проекта, размещены вакансии и ссылки на социальные сети.

Проект активно продвигается в социальных сетях:

• Youtube — 16,6 тыс подписчиков и по 1 видео в неделю, разъясняющих перспективы и порядок работы проекта.
• Twitter — зарегистрирован в июле 2015г. и сейчас насчитывает 50,9 тыс. читателей, что на порядок меньше, чем у позднее созданной solana. Посты выкладываются часто. Среди подписанных на твиттер Stacks криптовалютные биржи, Will Clemente H.E. и Justin Sun, блогер MMCrypto, BloctoApp и другие лидеры криптомира.
• Reddit.
• Telegram — 12 200 подписчиков.

В Github 197 подписчиков, активность есть, но небольшая.

Инвеcторы STX

Списку и составу инвесторов (более 40) позавидуют многие проекты. В топе можно увидеть крупнейшие фонды, такие как Union Square Ventures (USV), Digital Currency Group (DCG), и частных инвесторов вроде Naval Ravikant, Mihir Nanavati, Knox Massey.

Такой интерес со стороны известных фондов является подтверждением перспективности криптовалюты STX.

Аудит и безопасность

Проект привлекает специальные фирмы по обеспечению безопасности (NCC Group, Trail of Bits) для проведения аудита безопасности блокчейна Stacks и одноименного кошелька.

С результатами аудита и принятыми мерами можно ознакомиться на офиц. сайте. Там есть отчеты, что исправлено, т.е. команда работает над безопасностью и вносит коррективы по результатам аудиторских проверок.

По данным аналитического портала Token Insight криптовалюте STX присвоен рейтинг А. Для сравнения такой же рейтинг у Ripple и Polygon.

Криптовалюта STX считается безопасной и надежной, поскольку она работает на технологии блокчейн и использует уникальный протокол Proof of Transfer (PoX), который позволяет пользователям использовать вычислительную мощность Биткойн для защиты сети. Кроме того, Stacks использует различные механизмы безопасности, такие как SSL-шифрование и двухфакторную аутентификацию, чтобы обеспечить безопасность ваших транзакций.

Топ-5 бирж криптовалюты STX (Stacks)

Лидером по объему торгов STX/USDT является Binance. За ней следуют:

• OKX, предоставляет бонус до 10 000$ для пользователей при регистрации по ссылке,
• KuCoin с приветственным подарочным набором на 3200$,
• MEXC Global,
• Bybit.

STX токеномика

С ноября 2014 года проводилось около 11 раундов привлечения капитала в проект, включая майнинг программу и ISO в 2019 году, одобренное SEC. Инвесторы, вложившиеся в первых 2-х раундах, получили х37,49. Больше всего заработали сотрудники, купившие по 0,00012$/токен, сделав 5936 иксов, среди них было распределено 2% от выпущенных токенов.

Основная же часть вкладчиков купила монеты по 0,30$ на 18,5 млн.$. Сейчас их профит составляет х2,37, что не так много для криптовалюты с хорошим потенциалом роста. Часть инвесторов купила STX по 0,12$/stx в целом на 4,6 млн.$ и на текущий момент заработали х5,94.

В целом, на большие иксы приходится меньше, чем на 6% всех выпущенных монет, так что вероятность крупных сливов токена STX по причине выхода крупных инвесторов в прибыль небольшая.

Вестинг

Запланирована постепенная разблокировка монет STX для всех участников вплоть до 2027 года.

С одной стороны хорошо, что у команды содержится всего около 2% монет, но также есть крупные фонды, которые уже увеличили первоначальные вложения почти в 38 раз. Поэтому рост монеты может чередоваться с откатами для постепенной фиксации прибыли.

Эмиссия STX

Согласно данным сайта Сoinmarketcap в обращении сейчас находятся 1,374,758,300 STX.

На момент написания статьи исходя из текущей рыночной капитализации при полной эмиссии на рынок выпущено 76% всех монет STX. В настоящее время с каждым новым блоком создается 1000 новых STX, но со временем это значение будет уменьшаться. Последний блок будет отчеканен примерно в 2050 году. Большая часть первоначального предложения находится в руках команды и первых инвесторов, что плохо отражается на децентрализации сети и может повлиять на избыточное предложение токена. С другой стороны — STX всегда будет иметь какую-то ценность, потому что только его обладание позволяет зарабатывать BTC.

Staking STX

Стейкать STX можно через биржу или криптокошелек. На бирже доходность выше. Например, Binance предлагает 6,29% годовых при фиксированном вложении на 120 дней.

Пошаговая инструкция, как стейкать на Binance, представлена в статье «Стейкинг криптовалют«.  

Чтобы стейкать криптотовалюту STX соло через криптокошелек Hiro нужно держать на кошельке постоянно минимум 100 000 STX, что эквивалентно 75 000$.

Майнинг на видеокартах

Для майнинга криптовалюты STX используется механизм PoX, поэтому на видеокартах она не майнится.

Использование криптовалюты (STX)

Монета STX является нативным токеном экосистемы и поддерживает ее работу. Случаи применения сейчас и в будущем:

1. Передача ценности — майнеры тратят BTC, чтобы получить вознаграждение STX, держатели удерживают его, чтобы получить BTC.
2. Комиссии на платформах DeFi — токен пригодится для оплаты услуг на Stackswap, CityCoins или Moon.
3. Плата за использование dApps аналогична плате за газ в Ethereum.
4. Для платежей и торговли на платформах, принимающих эту криптовалюту. Stacks предлагает простые и быстрые транзакции, что важно для инвесторов, которые ищут удобные и безопасные способы торговли и расчетов.

Также стеки можно использовать для запуска децентрализованных приложений на основе биткойнов, таких как инструменты управления паролями и приложения для хранения файлов.

Основные преимущества:

• Перспективная технология,
• Профессиональная команда разработчиков,
• Интерес и крупные инвестиции со стороны лидеров криптомира,
• Официальное одобрение от SEC. Возможные негативные последствия регуляции затронут STX в меньшей степени.

Одной из самых сильных сторон является тот факт, что криптовалюта STX позволяет пользователям использовать децентрализованные приложения на основе биткойнов. Кроме того, Stacks использует уникальный протокол PoX, который позволяет пользователям использовать вычислительную мощность Биткойн для защиты сети Stacks. Это означает, что Stacks безопасен и надежен и предлагает множество функций для пользователей.

К минусам можно отнести:

• зависимость от курса биткоина,
• большие иксы у ранних инвесторов, что может привести к распродаже монеты,
• небольшая активность разработчиков.

Перспективы и конкуренты

Stacks — это проект с процветающим сообществом и сильной командой. Он пользуется поддержкой венчурных фондов, таких как Y Combinator, Winklevoss Capital и Digital Currency Group. Поскольку Stacks сильно заботится о сохранении существующей природы BTC, у него есть шанс заручиться поддержкой своих самых ярых сторонников криптовалют и фанатов BTC. Они будут гораздо охотнее поддерживать STX, чем такие проекты, как Polygon или другие протоколы уровня 2. Также и для организаций доверие к цепочке Биткойн и связанным с ней стекам может быть выше, чем к любому другому решению, включая Ethereum.

Теоретически Lightning Network может быть более крупным конкурентом Stacks, но их использование отличается. Lighting ускоряет транзакции биткойнов, в то время как Stacks скорее вводит новые варианты использования. Самые очевидные из них — участие в DeFi, внедрение NFT в экосистему Биткойн и доменов с расширением .btc.

Однако попытки регулирования рынка криптовалют SEC может создать трудности. Хотя платформа сотрудничала с ним на всех этапах и получила официальное разрешение на вывод STX на биржу (впервые в США), SEC все еще следит за работой проекта. Хотя компания недавно объявила о прекращении рассмотрения STX как юридически проблематичного токена безопасности, неизвестно, положит ли это конец делу. Постфактум мы можем увидеть, что иногда лучше развивать криптобизнес за пределами США.

Также важно помнить, что успех Stacks зависит от наличия майнеров, готовых расстаться со своими BTC. Если ни один майнер не захочет обменять свои BTC на вознаграждения STX, у платформы возникнут серьезные проблемы.

Сколько можно заработать на stx

На примере отчета инвестора за август 2023 года рассмотрим, как и сколько можно заработать на торговле криптовалютой STX.

В августе 2023 года медвежий тренд по криптовалютам хорошо отработал, принеся 23,86% со спотовой сделки по STX на Sell.

Для более краткосрочной торговли я использую свечной анализ (молот, поглощение и т.д.).

Пример сделки с кредитным плечом. На часовом графике на Binance криптовалюта stacks показывают уверенный рост (зеленая свеча). Заходим на Buy на следующей свече, разместив ордер на 30% ниже верхней цены закрытия. Кредитное плечо 1:25.

Стоп лосс ставим чуть ниже свечи роста.  Прибыль фиксируем частями на каждый 1-1,5% роста, передвигая стоп лосс ближе к безубытку. За 10 часов рост составил 10%, что с использованием кредитного плеча 1:25 дало ощутимый профит. Сигналы, по которым вхожу в сделки публикую в своем Telegram-канале.

Торговал на OKX и Binance, где наибольшие объемы и ликвидность по токену STX.

Конечно доход от торговли STX не перекрыл профита с акции китайской компании NIO (+1171,7$) через Just2Trade. Однако волатильность токена позволяет быстро заработать.

Подробнее мои инвестиции и сделки в августе в таблице.

График и прогнозы 2023

С середины февраля 2023 года цена криптовалюты STX (Stacks) начала расти, достигнув 1,30$ в середине марта 2023г.

Однако цена STX остается низкой относительно максимума в 3$, что может привлечь инвесторов, ищущих возможности для инвестиций с низким уровнем риска. Я закупаться планирую по более низким ценам. Наметил следующие зоны для покупки:

• 0,5$-0,53$ — закупка в портфель на 30-35% с отправкой в стейкинг,
• 0,30-0,37$ -закупка в портфель на 30-35% с отправкой в стейкинг,
• 0,17$-0,23$ — идеальная цена для покупки, но не думаю, что дадут так упасть, т.к. крупные инвесторы многие заходили в проект по 0,3$. Но если такие цены будут возьму еще на 30% от выделенной суммы.

Для торговли и заработка на STX удобно применять индикаторы технического анализа, такие как EMA, Полосы Боллинджера и RSI. Благодаря волатильности хорошо себя показывают торговые стратегии для золота. Рассмотрим на примере скользящих средних EMA, настроенных на 8 (красная) и 26 (синяя) периоды с подтверждением CCI, тайфрейм M15.

Когда краткосрочная EMA пробивает снизу вверх 26-периодную и при этом CCI выше нуля и растет, то открываем ордер на Buy, предварительно установив стоп лосс чуть ниже предыдущей свечи. Далее сделку переводим в безубыток и даем прибыли расти, постепенно передвигая  Take Profit. Прибыль за 1,5 часа составила 3,66%, которую с кредитным плечом х5 можно хорошо увеличить. Лучшие индикаторы для торговли криптовалютой представлены в статье.

В будущем можно ожидать дальнейшего развития криптовалюты STX, наряду с ростом интереса пользователей децентрализованных приложений. Blockstack PBC, компания, стоящая за Stacks, планирует представить новые функции и улучшить производительность сети, чтобы привлечь еще больше пользователей.