Криптовалюта Solana обзор и перспективы

Солана — популярная криптовалюта, входящая в ТОП-10 крупнейших по капитализации криптовалют в мире. В самом начале монета стоила менее 1$. За три года инновационная технология блокчейна только успела собрать огромное количество пользователей и выросла в цене в сотни раз. В статье проведем Solana обзор криптовалюты и перспективы инвестирования в 2023 году.

Содержание:

• Solana обзор криптовалюты,
• Анализ Solana,
• White paper и Дорожная карта,
• Команда проекта,
• Инвесторы Solana,
• Аудит и проверки,
• Токеномика проекта,
• Эмиссия и вестинг,
• Стейкинг SOL,
• Проекты Solana,
• Преимущества и недостатки,
• Перспективы проекта.

Solana обзор криптовалюты

Криптовалюта Solana была основана в 2017 году американским стартапом Solana Lab. Основатели, в том числе генеральный директор Анатолий Яковенко, стремились построить быструю и энергоэффективную сеть блокчейн-платформ для разработки dApps.

Анализ Solana

White paper

Whitepaper размещен на офиц сайте и знакомит нас с основными алгоритмами работы, а именно РoH (Proof of History). Как следует из названия, консенсус зависит от времени, которого, по словам основателя Соланы, не хватает в обычных системах. Каждый узел полагается на свое собственное время, не зная времени других узлов в сети. Отсутствие «стандартных часов» означает, что при использовании метки времени для принятия или отклонения нет гарантии, что любой другой участник сети сделает точно такой же выбор.

PoH преодолевает это препятствие, и каждый узел в сети может полагаться на информацию, записанную в реестре, на основе недоверия, которое имеет решающее значение для работы блокчейна.

Стандартизированные часы позволяют легко синхронизировать распределенную сеть. Простыми словами, благодаря исторической записи, доказывающей, что транзакция имела место в определенное время, может быть достигнута высокая масштабируемость, которой обладает Solana.

Описание White paper достаточно техническое со схемами и примерами.

Гибридный протокол Solana позволяет значительно сократить время проверки как транзакции, так и выполнения смарт-контракта.

Дорожная карта Solana 2023

По дорожной карте проекта запланирован полный выпуск основной сети, который затягивается. Предыдущие задачи были выполнены успешно.

Однако это не мешает широкому распространению и использованию исходного кода в работе крупных проектов.

Команда проекта

Публичных людей в команде немного:

• Создатель и генеральный директор Solona Lab — Анатолий Яковенко. Личность на момент создания проекта известная — занимал руководящие должности в области разработок в компаниях Qualcomm, Mesosphere и Dropbox. На его счету 2 патента на протоколы операционных систем.
• Технический директор, соучредитель Solana Labs — Грег Фицджеральд. Обладает большим опытом работы со встроенными системами. Опубликовал несколько проектов с открытым исходным кодом, включая потоковый оптимизатор LLVM на Haskell, инструменты анализа лицензий на Python и реактивный веб-фреймворк на TypeScript.Эрик Уильямс
• Главный научный сотрудник, соучредитель Solana Labs — Эрик Уильямс. Обладатель докторской степени в области физики элементарных частиц. Занимается токеномикой проекта.
• Соучредитель и главный операционный директор Solana Labs — Радж Гокал. Главный по операциям и финансам компании. За его плечами — опыт венчурного инвестирования в General Catalyst, основание и привлечение инвестиций в компанию Sano, управление продуктами в Omada Health.

Из послужного списка можно сделать вывод, что команда подобралась опытная и сильная. В скамных проектах заметена не была. У всех есть профили в социальных сетях Twitter, Linkedin.

Социальная активность

Официальный сайт проекта — solana.com, на котором представлена вся информация для разработчиков, цели и задачи проекта, размещены вакансии и ссылки на социальные сети.

Проект активно продвигается в социальных сетях:

• Youtube — 31,5 тыс подписчиков и по 2-3 видео в неделю,
• Twitter — зарегистрирован в январе 2018г. и сейчас насчитывает 1,8 млн. читателей,
• Reddit — 146 000 читателей,
• Telegram — 84,5 тыс. подписчиков.

Активно проводятся онлайн-семинары и наставничество по запуску криптопроектов на Solana.

Инвеcторы Солана

Благодаря молниеносной скорости обработки Solana также привлекла большой интерес со стороны организаций. Проект насчитывает более 20 крупный фондовых и биржевых инвесторов, среди которых:

Из наиболее значимых организаций стоит отметить крупные криптофонды a16z crypto и Polychain Capital. Известные физические лица-инвесторы: Кевин Роуз, специализирующийся на инвестиции в технологии и Линдон Рив, соучредитель и ген. директор SolarCity.

Аудит и проверки

Kudelski Security, подразделение кибербезопасности Kudelski Group, провело оценку архитектурной безопасности базовой платформы Solana. Аудит был завершен в октябре 2019 года. Кудельски предложил различные способы разделения сети, чтобы бросить вызов TowerBFT, и выявил пробелы в документации и наборе тестов Solana, которые не охватывали эти ситуации.

Топ-5 бирж по Solana

Лидером по объему торгов SOL/USDT является Binance. За ней следуют:

• Bybit,
• FTX,
• Bilaxy,
• Huobi Global.

Solana токеномика

Все три предварительные частные продажи Соланы были заморожены на 9 месяцев после запуска сети. Токены, выпущенные в ходе этих продаж стали ликвидными в январе 2021г. Открытый аукцион проекта (состоявшийся в марте 2020 года) не сопровождался графиком блокировки, и токены SOL, распределенные в ходе этой продажи (1,6% от первоначального предложения) были полностью ликвидными после запуска сети.

Эмиссия SOL

Согласно данным сайта Сoinmarketcap в обращении сейчас находятся 339 963 630 SOL. На момент написания статьи исходя из текущей рыночной капитализации и при полной эмиссии на рынок выпущено 66,45% всех монет SOL.

Вестинг

Запланирована постепенная разблокировка монет SOL для всех участников.

Распределение основателя (12,5% от первоначального предложения) также подлежит блокировке после запуска сети. После окончания периода блокировки эти токены будут передаваться ежемесячно.

Пул грантов и общественный резерв (оба находятся под контролем Фонда Соланы) содержат приблизительно 38% первоначального предложения SOL вместе взятых. Эти ассигнования стали распределяться небольшими суммами с момента запуска основной сети Solana. Один миллион токенов грантового пула передается каждые 3 месяца в течение первых 9 месяцев, а 35 млн. токенов Community Reserve распределяются с шагом 5 млн. токенов в течение того же периода времени.

Ассигнования Фонда Солана начали распределяться небольшими частями каждый месяц после запуска сети. Фонд также разблокировал 11 365 067 SOL при запуске, чтобы ссудить маркет-мейкеру на 6 мес. Раскрыв эту информацию держателям SOL, команда решила сжечь эквивалентное количество токенов из распределения фонда.

Валидаторы Solana проголосовали за включение «пико-инфляции» 24 декабря 2020г. Предложение SOL в настоящее время увеличивается в годовом исчислении на 0,1%. При этом вновь отчеканенные токены поступают валидаторам и стейкерам пропорционально их суммам ставок. Этот относительно низкий уровень инфляции носит временный характер и будет заменен более существенным и постоянным предложением по инфляции. Предложение по инфляции включает первоначальный годовой уровень инфляции в размере 8%. Однако этот уровень инфляции будет снижаться в годовом исчислении на 15% («уровень дезинфляции»). Уровень инфляции Соланы будет продолжать снижаться, пока не достигнет годового уровня 1,5%, которого сеть должна достичь примерно к 2031 году.

Стейкинг

Стейкать SOL можно через биржу или криптокошелек. На бирже доходность выше. Например, Binance предлагает 13,47% годовых при фиксированном вложении на 90 дней.

Пошаговую инструкцию, как стейкать на Бинанс, ищите в статье «Стейкинг криптовалют«.  

Криптокошелек Trustee Wallet предлагает 7% годовых.

На аппаратном Ledger доходность составит около 6%/год.

Майнинг на видеокартах

SOL не майнится.

Проекты на Solana

В экосистеме Solana уже запущено более 90 децентрализованных финансовых проектов. Размер инвестиций в этой цепочке блоков составляет менее миллиарда долларов. Для сравнения — в случае с Etherea это более 59 млрд. долларов.

В то время как из других цифровых активов, которые часто создавались только для спекуляций, инвесторы считают Solana проектом с реальной пользой.

Монета solana, где будет применяться в будущем:

• Классическая валюта.

Если есть криптовалютный кошелек, вы можете загрузить в него SOL и использовать для отправки или получения денег.

• Смарт-контракты.

Проще говоря, это смарт-контракты, которые создаются между любым количеством сторон. Как только условия договора выполнены, он автоматически заключается. В отличие от биткойна, который является непрограммируемой цепочкой блоков, Solana и Ethereum предлагают возможность хранить смарт-контракты, которые можно запрограммировать для выполнения транзакций только при соблюдении определенных условий. Просто и очень эффективно, если соблюсти условия.

• NFT.

Благодаря криптовалюте Solana вы можете очень легко купить NFT за гораздо меньшую комиссию, чем, например, через Ethereum. Об успехе Соланы в области NFT свидетельствует продажа обезьяны за 2,1 млн.$ всего через месяц после запуска первой в истории коллекции NFT Monkey Business на блокчейне Соланы.

• DeFi (Децентрализованные финансы).

Solana поддерживает так называемые DeFi, то есть децентрализованные финансы. На специализированных платформах монеты можно заимствовать у других пользователей с низкой процентной ставкой. В качестве своей основной сети блокчейн выбрали децентрализованные биржи Serum или Raydium.

• Игры и приложения.

Солана также используется в различных приложениях или играх. STEPN запустила свое приложение Web3 на блокчейне Solana в 1-ом квартале. Приложение для бега и образа жизни с элементами игры стало хитом.

Проблемы с сетью Solana

1. Одна из проблем с блокчейном — валидаторы. Чтобы ими стать, нужно иметь большой капитал. Вероятно, из-за этого в сети всего чуть более 1600 валидаторов.
2. Еще одна особенность — около 50% токенов принадлежат основателям и фонду Solana. Это оставляет поле для манипуляций и высокой волатильности.
3. И не менее важное: сеть беспокоят перебои в работе, из-за которых сеть может отключаться на несколько часов. Чаще всего это связано с тем, что в сети происходит больше транзакций, чем она может обработать. В результате сеть разделяется на несколько частей, из-за чего память некоторых узлов переполняется, а затем отключается.

Преимущества проекта

Основные преимущества:

• Энергоэффективность, за которую часто критикуют Биткойн и другие криптовалюты Proof-of-Work.

Как вы можете видеть ниже на диаграмме, Solana не только сравнивается с Visa с точки зрения транзакций, но может соответствовать и даже превосходить многие криптовалюты с точки зрения энергоемкости на транзакцию.

Согласно отчету, опубликованному на сайте криптовалюты в конце ноября прошлого года, оказалось, что одна транзакция в блокчейне требует меньше энергии, чем два поиска в Google. Исследование, проведенное командой Solana Foundation, показало, что для одной транзакции в блокчейне активов требуется 0,00051 кВтч или 1836 джоулей энергии, при этом один поиск в Google, как сообщается, потребляет около 1080 джоулей.

• высокая скорость исполнения транзакций (блок создается за 400 миллисекунд). Для сравнения у Эфира на создание блока тратится 10 сек, у Bitcoin — 10 мин.
• низкие комиссии,
• способность осуществлять до 710 000 транзакций в секунду.

Circle планирует запустить децентрализованный протокол идентификации в Солане. Это должно устранить анонимность и повысить доверие инвесторов к проектам Solana. Этот факт подтверждает недавний шаг Solan NFT Magic Eden Marketplace, которому удалось привлечь 27 млн.$ после внедрения более строгих процедур KYC для предотвращения мошенничества.

Перспективы Solana

Начало 2022 года ознаменовалось принятием Соланы. Coinbase Exchange, известная своим широким выбором и листингом постоянно новых и новых токенов ERC-20 в сети Ethereum, решили изменить это и впервые приняли токены, работающие в Солане, а именно ORCA и FIDA. Криптовалютный кошелек Coinbase Wallet также получил поддержку Соланы.

В феврале 2022 года произошла хакерская атака на Wormhole Bridge – это мост, который позволяет пользователям переводить свои токены из системы Solana в Ethereum и наоборот. Общая сумма украденных средств составила $320 млн.

С апреля Солана доступна на инвестиционной платформе Robinhood.

Самое большое событие, которое ждет Солану летом, — это запуск Neon, который работает в тестовой сети с прошлого года. Благодаря ему Солана станет EVM совместимой. Разработчики смогут создавать смарт-контракты практически так же, как и для Ethereum. Кроме того, уже запущенные на Ethereum приложения будут «почти сразу» переходить в Solana. Согласно веб-сайту, ожидается, что слой Neon будет запущен в июне.

Негативное мнение о будущем монеты в видео

В заключение Solana обзор можно сделать вывод, что SOL успела за короткое время существования создать громкое имя. На данный момент перспективы роста зависят от масштабирования и исправления недостатков. Потенциал роста до 350$ велик. Тем не менее, нужно иметь в виду, что приближается Ethereum 2.0, предлагающий менее энергоемкий консенсус Proof-of-Stake. Создатели обещают большую масштабируемость и пропускную способность. Кроме того, не забываем про криптозиму, поэтому инвестировать в SOL лучше «лесенкой».