Криптовалюта Solana обзор и перспективы

Солана — популярная криптовалюта, входящая в ТОП-10 крупнейших по капитализации криптовалют в мире. В самом начале монета стоила менее 1$. За три года инновационная технология блокчейна только успела собрать огромное количество пользователей и выросла в цене в сотни раз. В статье проведем Solana обзор криптовалюты и перспективы инвестирования в 2023 году.

Содержание:

• Solana обзор криптовалюты,
• Анализ Solana,
• White paper и Дорожная карта,
• Команда проекта,
• Инвесторы Solana,
• Аудит и проверки,
• Токеномика проекта,
• Эмиссия и вестинг,
• Стейкинг SOL,
• Проекты Solana,
• Преимущества и недостатки,
• Перспективы проекта.

Solana обзор криптовалюты

Криптовалюта Solana была основана в 2017 году американским стартапом Solana Lab. Основатели, в том числе генеральный директор Анатолий Яковенко, стремились построить быструю и энергоэффективную сеть блокчейн-платформ для разработки dApps.

Название	Solana
Год основания	2017 год
Сайт	solana.com
Офиц. cоц. Сети	Twitter, Telegram, Youtube
White paper	Есть, составлен профессионально
Дорожная карта	Размытая, почти выполнена
Основатель	Анатолий Яковенко
Место по капитализации	в ТОП-10
Инвесторы	более 20, в т.ч. a16z crypto
Аудит и проверки	Kudelski Security, 2019 год
Биржи	10+, в т.ч. Binance, Bybit, FTX, Huobi
Распределение монет	около 50% у основателя и Фонда
Вестинг	Равномерное распределение
Стейкинг	Есть, самый выгодный на Binance
Майнинг	Нет
Эмиссия	Ограниченная
Ликвидность	600-700, высокая

Анализ Solana

White paper

Whitepaper размещен на офиц сайте и знакомит нас с основными алгоритмами работы, а именно РoH (Proof of History). Как следует из названия, консенсус зависит от времени, которого, по словам основателя Соланы, не хватает в обычных системах. Каждый узел полагается на свое собственное время, не зная времени других узлов в сети. Отсутствие «стандартных часов» означает, что при использовании метки времени для принятия или отклонения нет гарантии, что любой другой участник сети сделает точно такой же выбор.

PoH преодолевает это препятствие, и каждый узел в сети может полагаться на информацию, записанную в реестре, на основе недоверия, которое имеет решающее значение для работы блокчейна.

Стандартизированные часы позволяют легко синхронизировать распределенную сеть. Простыми словами, благодаря исторической записи, доказывающей, что транзакция имела место в определенное время, может быть достигнута высокая масштабируемость, которой обладает Solana.

Описание White paper достаточно техническое со схемами и примерами.

Гибридный протокол Solana позволяет значительно сократить время проверки как транзакции, так и выполнения смарт-контракта.

Дорожная карта Solana 2023

По дорожной карте проекта запланирован полный выпуск основной сети, который затягивается. Предыдущие задачи были выполнены успешно.

Однако это не мешает широкому распространению и использованию исходного кода в работе крупных проектов.

Команда проекта

Публичных людей в команде немного:

• Создатель и генеральный директор Solona Lab — Анатолий Яковенко. Личность на момент создания проекта известная — занимал руководящие должности в области разработок в компаниях Qualcomm, Mesosphere и Dropbox. На его счету 2 патента на протоколы операционных систем.
• Технический директор, соучредитель Solana Labs — Грег Фицджеральд. Обладает большим опытом работы со встроенными системами. Опубликовал несколько проектов с открытым исходным кодом, включая потоковый оптимизатор LLVM на Haskell, инструменты анализа лицензий на Python и реактивный веб-фреймворк на TypeScript.Эрик Уильямс
• Главный научный сотрудник, соучредитель Solana Labs — Эрик Уильямс. Обладатель докторской степени в области физики элементарных частиц. Занимается токеномикой проекта.
• Соучредитель и главный операционный директор Solana Labs — Радж Гокал. Главный по операциям и финансам компании. За его плечами — опыт венчурного инвестирования в General Catalyst, основание и привлечение инвестиций в компанию Sano, управление продуктами в Omada Health.

Из послужного списка можно сделать вывод, что команда подобралась опытная и сильная. В скамных проектах заметена не была. У всех есть профили в социальных сетях Twitter, Linkedin.

Социальная активность

Официальный сайт проекта — solana.com, на котором представлена вся информация для разработчиков, цели и задачи проекта, размещены вакансии и ссылки на социальные сети.

Проект активно продвигается в социальных сетях:

• Youtube — 31,5 тыс подписчиков и по 2-3 видео в неделю,
• Twitter — зарегистрирован в январе 2018г. и сейчас насчитывает 1,8 млн. читателей,
• Reddit — 146 000 читателей,
• Telegram — 84,5 тыс. подписчиков.

Активно проводятся онлайн-семинары и наставничество по запуску криптопроектов на Solana.

Инвеcторы Солана

Благодаря молниеносной скорости обработки Solana также привлекла большой интерес со стороны организаций. Проект насчитывает более 20 крупный фондовых и биржевых инвесторов, среди которых:

Из наиболее значимых организаций стоит отметить крупные криптофонды a16z crypto и Polychain Capital. Известные физические лица-инвесторы: Кевин Роуз, специализирующийся на инвестиции в технологии и Линдон Рив, соучредитель и ген. директор SolarCity.

Аудит и проверки

Kudelski Security, подразделение кибербезопасности Kudelski Group, провело оценку архитектурной безопасности базовой платформы Solana. Аудит был завершен в октябре 2019 года. Кудельски предложил различные способы разделения сети, чтобы бросить вызов TowerBFT, и выявил пробелы в документации и наборе тестов Solana, которые не охватывали эти ситуации.

Топ-5 бирж по Solana

Лидером по объему торгов SOL/USDT является Binance. За ней следуют:

• Bybit,
• FTX,
• Bilaxy,
• Huobi Global.

Solana токеномика

Все три предварительные частные продажи Соланы были заморожены на 9 месяцев после запуска сети. Токены, выпущенные в ходе этих продаж стали ликвидными в январе 2021г. Открытый аукцион проекта (состоявшийся в марте 2020 года) не сопровождался графиком блокировки, и токены SOL, распределенные в ходе этой продажи (1,6% от первоначального предложения) были полностью ликвидными после запуска сети.

Эмиссия SOL

Согласно данным сайта Сoinmarketcap в обращении сейчас находятся 339 963 630 SOL. На момент написания статьи исходя из текущей рыночной капитализации и при полной эмиссии на рынок выпущено 66,45% всех монет SOL.

Вестинг

Запланирована постепенная разблокировка монет SOL для всех участников.

Распределение основателя (12,5% от первоначального предложения) также подлежит блокировке после запуска сети. После окончания периода блокировки эти токены будут передаваться ежемесячно.

Пул грантов и общественный резерв (оба находятся под контролем Фонда Соланы) содержат приблизительно 38% первоначального предложения SOL вместе взятых. Эти ассигнования стали распределяться небольшими суммами с момента запуска основной сети Solana. Один миллион токенов грантового пула передается каждые 3 месяца в течение первых 9 месяцев, а 35 млн. токенов Community Reserve распределяются с шагом 5 млн. токенов в течение того же периода времени.

Ассигнования Фонда Солана начали распределяться небольшими частями каждый месяц после запуска сети. Фонд также разблокировал 11 365 067 SOL при запуске, чтобы ссудить маркет-мейкеру на 6 мес. Раскрыв эту информацию держателям SOL, команда решила сжечь эквивалентное количество токенов из распределения фонда.

Валидаторы Solana проголосовали за включение «пико-инфляции» 24 декабря 2020г. Предложение SOL в настоящее время увеличивается в годовом исчислении на 0,1%. При этом вновь отчеканенные токены поступают валидаторам и стейкерам пропорционально их суммам ставок. Этот относительно низкий уровень инфляции носит временный характер и будет заменен более существенным и постоянным предложением по инфляции. Предложение по инфляции включает первоначальный годовой уровень инфляции в размере 8%. Однако этот уровень инфляции будет снижаться в годовом исчислении на 15% («уровень дезинфляции»). Уровень инфляции Соланы будет продолжать снижаться, пока не достигнет годового уровня 1,5%, которого сеть должна достичь примерно к 2031 году.

Стейкинг

Стейкать SOL можно через биржу или криптокошелек. На бирже доходность выше. Например, Binance предлагает 13,47% годовых при фиксированном вложении на 90 дней.

Пошаговую инструкцию, как стейкать на Бинанс, ищите в статье «Стейкинг криптовалют«.  

Криптокошелек Trustee Wallet предлагает 7% годовых.

На аппаратном Ledger доходность составит около 6%/год.

Майнинг на видеокартах

SOL не майнится.

Проекты на Solana

В экосистеме Solana уже запущено более 90 децентрализованных финансовых проектов. Размер инвестиций в этой цепочке блоков составляет менее миллиарда долларов. Для сравнения — в случае с Etherea это более 59 млрд. долларов.

В то время как из других цифровых активов, которые часто создавались только для спекуляций, инвесторы считают Solana проектом с реальной пользой.

Монета solana, где будет применяться в будущем:

• Классическая валюта.

Если есть криптовалютный кошелек, вы можете загрузить в него SOL и использовать для отправки или получения денег.

• Смарт-контракты.

Проще говоря, это смарт-контракты, которые создаются между любым количеством сторон. Как только условия договора выполнены, он автоматически заключается. В отличие от биткойна, который является непрограммируемой цепочкой блоков, Solana и Ethereum предлагают возможность хранить смарт-контракты, которые можно запрограммировать для выполнения транзакций только при соблюдении определенных условий. Просто и очень эффективно, если соблюсти условия.

• NFT.

Благодаря криптовалюте Solana вы можете очень легко купить NFT за гораздо меньшую комиссию, чем, например, через Ethereum. Об успехе Соланы в области NFT свидетельствует продажа обезьяны за 2,1 млн.$ всего через месяц после запуска первой в истории коллекции NFT Monkey Business на блокчейне Соланы.

• DeFi (Децентрализованные финансы).

Solana поддерживает так называемые DeFi, то есть децентрализованные финансы. На специализированных платформах монеты можно заимствовать у других пользователей с низкой процентной ставкой. В качестве своей основной сети блокчейн выбрали децентрализованные биржи Serum или Raydium.

• Игры и приложения.

Солана также используется в различных приложениях или играх. STEPN запустила свое приложение Web3 на блокчейне Solana в 1-ом квартале. Приложение для бега и образа жизни с элементами игры стало хитом.

Проблемы с сетью Solana

1. Одна из проблем с блокчейном — валидаторы. Чтобы ими стать, нужно иметь большой капитал. Вероятно, из-за этого в сети всего чуть более 1600 валидаторов.
2. Еще одна особенность — около 50% токенов принадлежат основателям и фонду Solana. Это оставляет поле для манипуляций и высокой волатильности.
3. И не менее важное: сеть беспокоят перебои в работе, из-за которых сеть может отключаться на несколько часов. Чаще всего это связано с тем, что в сети происходит больше транзакций, чем она может обработать. В результате сеть разделяется на несколько частей, из-за чего память некоторых узлов переполняется, а затем отключается.

Преимущества проекта

Основные преимущества:

• Энергоэффективность, за которую часто критикуют Биткойн и другие криптовалюты Proof-of-Work.

Как вы можете видеть ниже на диаграмме, Solana не только сравнивается с Visa с точки зрения транзакций, но может соответствовать и даже превосходить многие криптовалюты с точки зрения энергоемкости на транзакцию.

Согласно отчету, опубликованному на сайте криптовалюты в конце ноября прошлого года, оказалось, что одна транзакция в блокчейне требует меньше энергии, чем два поиска в Google. Исследование, проведенное командой Solana Foundation, показало, что для одной транзакции в блокчейне активов требуется 0,00051 кВтч или 1836 джоулей энергии, при этом один поиск в Google, как сообщается, потребляет около 1080 джоулей.

• высокая скорость исполнения транзакций (блок создается за 400 миллисекунд). Для сравнения у Эфира на создание блока тратится 10 сек, у Bitcoin — 10 мин.
• низкие комиссии,
• способность осуществлять до 710 000 транзакций в секунду.

Circle планирует запустить децентрализованный протокол идентификации в Солане. Это должно устранить анонимность и повысить доверие инвесторов к проектам Solana. Этот факт подтверждает недавний шаг Solan NFT Magic Eden Marketplace, которому удалось привлечь 27 млн.$ после внедрения более строгих процедур KYC для предотвращения мошенничества.

Перспективы Solana

Начало 2022 года ознаменовалось принятием Соланы. Coinbase Exchange, известная своим широким выбором и листингом постоянно новых и новых токенов ERC-20 в сети Ethereum, решили изменить это и впервые приняли токены, работающие в Солане, а именно ORCA и FIDA. Криптовалютный кошелек Coinbase Wallet также получил поддержку Соланы.

В феврале 2022 года произошла хакерская атака на Wormhole Bridge – это мост, который позволяет пользователям переводить свои токены из системы Solana в Ethereum и наоборот. Общая сумма украденных средств составила $320 млн.

С апреля Солана доступна на инвестиционной платформе Robinhood.

Самое большое событие, которое ждет Солану летом, — это запуск Neon, который работает в тестовой сети с прошлого года. Благодаря ему Солана станет EVM совместимой. Разработчики смогут создавать смарт-контракты практически так же, как и для Ethereum. Кроме того, уже запущенные на Ethereum приложения будут «почти сразу» переходить в Solana. Согласно веб-сайту, ожидается, что слой Neon будет запущен в июне.

Негативное мнение о будущем монеты в видео

В заключение Solana обзор можно сделать вывод, что SOL успела за короткое время существования создать громкое имя. На данный момент перспективы роста зависят от масштабирования и исправления недостатков. Потенциал роста до 350$ велик. Тем не менее, нужно иметь в виду, что приближается Ethereum 2.0, предлагающий менее энергоемкий консенсус Proof-of-Stake. Создатели обещают большую масштабируемость и пропускную способность. Кроме того, не забываем про криптозиму, поэтому инвестировать в SOL лучше «лесенкой».