Акции транспортных компаний

акции транспортных компаний россии

Транспортная отрасль имеет жизненно важное значение для мировой экономики. Однако пандемия COVID-19 серьезно сказалась на отдельных транспортных компаниях в 2020 году, поскольку часть бизнеса была приостановлена, а поездки и поставки сильно сокращены. Внедрение вакцины позволило вернуться к нормальному состоянию в отдельных странах, и транспортный сектор постепенно приходит в норму. Давайте проанализируем акции транспортных компаний на потенциал восстановления и дальнейшего роста, и выберем самые недооцененные компании транспортной отрасли для инвестирования.

Содержание:

  • Акции транспортных компаний США,
  • Matson Inc.,
  • Акции FedEx,
  • Анализ Union Pacific Corp.,
  • Транспортные компании России на бирже,
  • Что купить и сколько можно заработать.

Акции транспортных компаний США

Акции Matson Inc. (MATX)

Matson Inc. – транспортная компания из Гонолулу, которая занимается морскими перевозками. Была основана в 1882 году и в настоящее время работает в Тихоокеанском регионе, на Гавайях, на Аляске, Гуаме, в южной части Тихого океана, в Китае и Японии. Рыночная капитализация компании превышает 2,8 млрд.$.

По итогам 2020г. выручка Matson Inc. превысила 2,38 млрд. $, что на 8,18% выше, чем в 2019 году. Чистая прибыль выросла на 133,5% с 82,7 млн.$ в 2019г. до 193,1 млн.$ за 2020 год.

Размер свободных денежных средств и эквивалентов снизился на 32% до 14,4 млн.$. В течение 2020г. было погашено 224,4 млн.$ долгосрочных кредитов и займов и на 31.12.2020г. задолженность по данной статье составляет 685,6 млн.$. В результате соотношение Debt/equity = 0,66.

Показатели:

  • P/E = 9,92 один из самых низких по отрасли,
  • PEG = 0,66,
  • P/S = 1,06,
  • ROA = 9,7%,
  • ROE = 29,9%,
  • ROI = 12,6%.

В конце апреля Matson сообщила о выручке в размере 711 млн.$ за 1-ый квартал 2021 года, что почти на 39% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысило рыночные оценки более чем на 36 млн.$. Чистая прибыль в 1-ом квартале 2021г составила 87,2 млн.$, увеличившись на 1,87%.

Дивиденды.

Matson Inc. Выплачивает дивиденды с 1980 года стабильно по итогам каждого квартала. Очередная выплата состоялась в мае 2021г в размере 0,23$. Средняя дивидендная доходность составляет 1,43%. Следующая выплата намечена на август 2021г.

Технический анализ.

С июля 2020 года и до последнего времени акции MATX торговались в сильном восходящем тренде. Сейчас по 4-х часовому графику они скорректировались до 365 EMA, что представляет отличную возможность покупки как для спекуляций, так и в долгосрочный портфель.

matson акции

По мнению аналитиков Stephens от 29.04.2021г. прогнозная стоимость MATX составляет 70$.

Акции FedEx (FDX)

FedEx Corporation (FDX) – компания по доставке из Теннесси, основанная в 1971 году. Фирма работает в 220 странах и предлагает экспресс-перевозки, наземную доставку малогабаритных грузов и грузовые перевозки, а так же продает решения для управления цепочкой поставок и услуги по экспедированию грузов по всему миру и по морю.

Служба доставки FedEx Corp. фактически пережила бум бизнеса во время пандемии. Однако FedEx Corp. не смогла в полной мере воспользоваться данной возможностью из-за ограничений на возможности грузовых авиаперевозок и нарушения работы глобальных цепочек поставок.

Выручка FedEx за 2020г. снизилась на 0,68% до 69,2 млрд.$. При этом чистая прибыль выросла с 540 млн.$ до 1286 млн.$, т.е. на 138,15%. Однако в 3-ем кв., закончившемся 28.02.2021г. чистая прибыль снизилась на 27,25% до 892 млн.$. по сравнению с предыдущими кварталами 2020г.

На снижение повлияли следующие факторы:

  • cуровая зимняя погода в феврале,
  • более высокиt тарифs на оплату труда,
  • сокращение на один рабочий будний день.

Денежные средства и эквиваленты на 28.02.2021г. выросли до 8856 млн.$, а размер долгосрочных кредитов и займов снизился до 22797 млн.$. Это привело к выравниванию показателя Debt/equity = 1,07.

Показатели:

  • P/E = 26,21 средний показатель по отрасли,
  • PEG = 0,89,
  • P/S = 0,99,
  • ROA = 3,8%,
  • ROE = 15%,
  • ROI = 5%.

Дивиденды FedEx Corp.

FedEx Corp. Начала выплачивать прибыль в виде дивидендов в 2002 году с 0,05$ и сейчас платит их ежеквартально в размере 0,65$, что соответствует дивидендной доходности в 0,84% годовых. Очередная отсечка намечена на конец июня 2021г.

Рекомендую к прочтению:  Инвестирование в памм счета горький опыт

Акции FedEx Прогноз 

С постепенным восстановлением экономики в этом году акции FedEx утроились в цене по сравнению с пандемическим минимумом, чему способствовал рекордный прирост доходов. Наземный и грузовой отделы компании также работают с хорошей рентабельностью по мере роста заказов.

Сейчас акции FDX торгуются в восходящем тренде, подходя к нижней границе сужающегося треугольника. Покупки можно рассматривать от 280-290$ с краткосрочной целью в 315$.

акции fedex

По мнению экспертов Credit Suisse от 19.03.2021г. прогнозная стоимость FDX составляет 351$. Потенциал роста от текущей цены 19-20%.

Акции Union Pacific Corporation (UNP)

Union Pacific Corp. (UNP) – железнодорожная компания из Небраски, основанная в 1862 году. Фирма обслуживает более 32 313 миль дороги, которые соединяют порты Тихого океана и Персидского залива со шлюзами внутри США и предоставляет услуги по железнодорожным и грузовым перевозкам предприятиям по всей территории США. Рыночная капитализация компании составляет более 148,11 млрд. долларов.

Выручка Union Pacific за 2020 год составила 19 533 млн.$, что на 10,02% меньше по сравнению с результатами работы в 2019 году. Снижение чистой прибыли за тот же период составило 9,63%.

В 1-ом кв. 2021 года выручка снизилась на 5% в сравнении с 1 кв. 2020г. Это связано со снижением количества отправляемых вагонов на 1%, вызванного снижением объемов массового производства. Union Pacific старается компенсировать потери увеличением вагонов премиум класса. Чистая прибыль упала на 9% до 1 341 млн.$.

Количество ликвидных денежных средств в течение 2020г. выросло на 968 млн.$ до 1799 млн.$ в конце года. Отчасти это связано с ростом долгосрочных кредитов и займов на 1868 млн.$. В результате Debt/equity вырос до 1,64, сохраняя нормальный уровень долговой нагрузки.

Показатели:

  • P/E = 29,13 средний показатель по отрасли,
  • PEG = 2,2,
  • P/S = 7,67,
  • ROA = 8,3%,
  • ROE = 31,2%,
  • ROI = 14,2%.

Дивиденды.

13 мая 2021 г. совет директоров проголосовал за увеличение квартальных дивидендов по обыкновенным акциям на 10% до 1,07$ на акцию. Дивиденды будут выплачены 30.06.2021г. держателям акций по состоянию на 28 мая 2021г. Текущая годовая дивидендная доходность составляет 1,72$.

Union Pacific Corp. в 4-ом кв. 2020 года выкупила 3,8 млн акций на сумму 749 млн.$.

Технический анализ UNP.

Сейчас акции UNP торгуются в сужающемся восходящем канале выше краткосрочных скользящих средних.

акции транспортных компаний

Основным преимуществом UNP является стабильность и надежность деятельности. Это скорее защитный актив, который доказал, что может противостоять кризису и сохранять деньги инвесторов, стабильно выплачивая дивиденды 122 года подряд. Стремительного роста от UNP ждать не стоит. Для закупок лучше дождаться коррекции до 213-220$.

По данной бумаге 5 мая 2021г. вышло сразу 3 прогноза:

  • аналитики Cowen&Co. предполагают, что рост ограничится на 231$,
  • эксперты RBC Capital ожидают рост до 245$,
  • Raymond James оказались самыми позитивными, заложив потенциал роста до 260$ в ближайшее время.

Акции транспортных компаний России

Среди российских компаний можно найти отдельных недооцененных эмитентов.

Акции транспортных компаний РФ P/E P/S Див-ды Долг/equity beta
ДВМП (FESH) 5,63 0,73 1131,11% 1,42
НКХП (NKHP) 10,58 3,21 3,29% 40,41% 0,5
ТрансКонтейнер (TRCN) 9,43 1,15 11,62% 280,88% 0,42
НМТП (NMTP) 29,9 3,19 17,69% 81,86% 0,43
Globaltrans Invest. (GLTR) 7,65 1,18 16,12% 71,34% 0,8
ГМК, Глобалтрак (GTRK) 8,63 0,21 62,63% 1,37

Наиболее интересными по фундаментальным показателям выглядят:

  • ПАО “ДВМП” (FESH),
  • ГМК, Глобалтрак (GTRK).

Но первый не платит дивидендов + высокий уровень долга, а GTRK опубликовали плохой отчет. Поэтому инвестировать в них в ближайшее время не планирую.

Далее следуют Globaltrans Invest. (GLTR) и ТрансКонтейнер (TRCN). По ТрансКонтейнер торги на бирже временно остановлены. Globaltrans Investment платит дивиденды в долларах США и сейчас торгуется ниже средних значений и сильной поддержки после коррекции.

globaltrans investment акции

Несмотря на снижение выручки и чистой прибыли в связи с ограничениями, вызванными коронавирусом компания продолжит выплачивать дивиденды. Очередная выплата запланирована на сентябрь 2021г. в размере около 16,78 руб. на акцию с конвертацией в $. Добавил в портфель на 300$ и буду дожидаться разворотных моделей для основательной закупки.

  • НКХП (NKHP) – вполне интересная бумага, но дивиденды низкие. По ней поставил уведомления и буду следить за ценой.
Рекомендую к прочтению:  Акции зеленых компаний

Акции НМТП прогноз 2021

НМТП (NMTP) перед анализом был моим фаворитом с учетом восстановления цен на нефть. Но компания сильно зависит от транспортировки нефти. Поэтому упала достаточно сильно.

нмтп прогноз по акциям

С ростом цен на нефть ситуация начала исправляться и хотя по итогам 2020г. НМТП удалось получить чистую прибыль в 64,11 млн. руб. и восстановление показателей продолжилось в 1 кв. 2021г., но акции NMTP все еще находятся в нисходящем тренде. Ждать прежних дивидендов не приходится. Добавил в портфель на 200$. Посмотрю, как поведет себя цена при коррекции цен на нефть и буду увеличивать позицию по ценам 7,5-7,7 руб. за акцию.

Акции транспортных компаний на бирже

Наименование P/E P/S Див-ды Долг/equity PEG beta
Union Pacific Corporation (UNP) 29,13 7,67 1,72% 1,64 2,2 1,14
FedEx (FDX) 26,21 0,99 0,84% 1,07 0,89 1,26
Matson Inc. (MATX) 9,92 1,08 1,43% 0,66 0,66 0,98
United Parcel Service (UPS) 36,62 2,08 1,89% 3,32 2,95 1,06
Deutsche Post (DHL) 16,88 0,91 2,62% 1,13 0,93
Echo Global Logistics (ECHO) 32,75 0,34 0,33 1,66 1,16
Expeditors (EXPD) 23,84 1,71 0,87% 3,53 0,79
GATX (GATX) 26,59 2,97 1,92% 3,26 2,22 1
DoorDash Inc. (DASH) 13,37 0,08

Из представленных в таблице иностранных компаний через российских брокеров можно купить все акции транспортных компаний, но часть из них выглядят перекупленными.

О том, каких эмитентов я добавил в портфель смотрите в отчете за 2 недели инвестиций.

Инструмент Начало недели Конец недели Прибыль/убыток в $ Доходность  в %
Вложения в бизнес
Интернет-магазин 9200 404 4,39
Интернет проекты  (сайты) 4000 306 7,65
Майнинг криптовалют 8500 582 6,85
Итого 21700 1292 5,95
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro 2451,47 2521,1 69,63 2,84
Счет в Roboforex 6155,04 6179,04 24 0,39
Счет в Amarkets 2237,02 2311,62 74,6 3,33
Итого 10843,53 11011,76 168,23 1,55
Инвестирование в криптовалюту
Ethereum (ETH) 800 800 0,00
Ripple (XRP) 800 800 0,00
Litecoin (LTC) 550 550 0,00
Stellar (XLM) 350 350 0,00
Итого 2500 2500 0,00
Вложения через БКС Брокер
Газпром (GAZP) 400 400 0,00
ФСК ЕЭС (FEES) 238,04 238,04 0,00
Mail 562,74 562,74 0,00
Моск. биржа (MOEX) 632,66 758,41 125,75 19,88
X5 Retail (FIVE) 328,96 328,96 0,00
M.Видео (MVID) 484,94 484,94 0,00
Росс. сети (RSTI) 598,37 598,37 0,00
Детский мир (DSKY) 639,31 712,07 72,76 11,38
Банк Санкт-Петерб. (BSPB) 763,21 763,21 0,00
Группа ЛСР (LSRG) 542,98 542,98 0,00
Норильский Никель  (GMKN) 979,22 979,22 0,00
Globaltrans Invest.   (GLTR) 305,75 305,75 0,00
Сургутнефтегаз   (SNGS_p) 403,47 403,47 0,00
Алроса (ALRS) 579,62 579,62 0,00
МТС (MTSS) 643,6 643,6 0,00
Татнефть (TATN_p) 434,28 434,28 0,00
НМТП (NMTP) 199,06 199,06 0,00
Остаток на счете 73,74 73,74 0,00
Итого 8809,95 9008,46 198,51 2,25
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции (только акции МосБиржи)
Интер РАО (IRAO) 138,3 138,3 0,00
Остаток на счете 495,07 495,07 0,00
Итого 633,37 633,37 0,00
Брокерский счет Interactive Brokers
Realty Income (O) 2010,71 2010,71 0,00
Pfizer (PFE) 1087,77 1087,77 0,00
Dynex Capital (DX) 1787,7 1787,7 0,00
MGIC  Investment  (MTG) 897,64 897,64 0,00
Enerplus Corp (ERF) 969,6 969,6 0,00
Stag Industrial (STAG) 1354,41 1354,41 0,00
AGNC Investment   (AGNC) 787,8 787,8 0,00
BASF SE (BAS) 925,27 925,27 0,00
Northrop Grumman  (NOC) 3062 3062 0,00
Mercury General  (MCY) 907,21 907,21 0,00
Rio Tinto (RIO) 1196,85 1196,85 0,00
Energy Transfer (ET) 825,17 825,17 0,00
Altria (MO) 927,18 927,18 0,00
SpartanNash Comp.  (SPTN) 387,23 387,23 0,00
Остаток на счете 124,01 124,01 0,00
Итого 17250,55 17250,55 0,00
Stock RoboForex 
VOLKSWAGEN AG  (VOW) 603 603 0,00
Zoom (ZM) 1522,5 1522,5 0,00
American Tobacco (BTI) 2547,4 2547,4 0,00
PET Acquisition  (WOOF) 902,75 902,75 0,00
Nokia (NOK) 761,5 761,5 0,00
AbbVie (ABBV) 1027,5 1164,2 136,7 13,30
Edison International  (EIX) 587,5 600,8 13,3 2,26
Xerox (XRX) 706,5 706,5 0,00
Turkcell (TKC) 691,5 691,5 0,00
South Jersey Industries     (SJI) 869,5 1026,5 157 18,06
Micron Technology  (MU) 1296 1296 0,00
Turtle Beach (HEAR) 1321,5 1538,5 217 16,42
ViacomCBS (VIAC) 1168,5 1168,5 0,00
AMD 1186,5 1318,5 132 11,13
Freeport-McMoRan (FCX) 1003,5 1003,5 0,00
JD.com (JD) 1555,5 1555,5 0,00
Takeda Pharma.(TAK) 596,5 596,5 0,00
LifeVantage Corp.  (LFVN) 438 438 0,00
NIKE (NKE) 1896 2076 180 9,49
Take-Two Interactive  (TTWO) 1745,5 1745,5 0,00
Navios Maritime(NNA) 621,5 621,5 0,00
Southern Copper  (SCCO) 1387,5 1387,5 0,00
BHP Group (BHP) 1399,5 1581,9 182,4 13,03
FedEx (FDX) 2868,5 3138,5 270 9,41
Toyota Motor (TM) 1506,5 1506,5 0,00
Valero Energy 1463,7 1463,7 0,00
Organigram (OGI) 848,5 848,5 0,00
Performance Shipping  (PSHG) 1126,5 1126,5 0,00
Deutsche Post (DHL) 729 769,5 40,5 5,56
Echo Global Logistics  (ECHO) 525,1 627,5 102,4 19,50
Остаток на счете 21,28 21,28 0,00
Итого 34924,73 36356,03 1431,3 4,10
CFD на акции через FxPro (MT4)
Baidu 2031,2 2031,2 0,00
M.Stanley 1148,7 1148,7 0,00
AT&T 1189,2 1189,2 0,00
GenMotors 1381,2 1467,2 86 6,23
Altria 1138,7 1242,2 103,5 9,09
BofAmerica 1132,2 1132,2 0,00
Walmart 1378,2 1419,4 41,2 2,99
Exxon Mobil 1145,2 1239,3 94,1 8,22
Johnson & Johnson 1618,2 1618,2 0,00
Kraft Heinz 1007,45 1007,45 0,00
Vale 1006,7 1006,7 0,00
Verizon 1128,4 1128,4 0,00
Papa Johns 933,5 1006,8 73,3 7,85
Cisco 1011,2 1011,2 0,00
Comcast 1098,2 1161,8 63,6 5,79
Citigroup 1064,25 1064,25 0,00
Остаток на счете 861,11 861,11 0,00
Итого 20273,61 20735,31 461,7 2,28
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду 5300 120 2,26
Нераспр. прибыль 20578,01
Итого 142813,75 146485,49 3671,74 2,57
Рекомендую к прочтению:  Средний доход малого бизнеса

Из транспортной отрасли первой покупкой через терминал rTrader от Roboforex стала FedEx (FDX), которая за 2 недели выросла почти на 10%. Профит по сделке зафиксировал в 270$ за 2 недели. Чуть позднее добавил немецкие акции Deutsche Post (DHL), профит на ним составил 40,5$ или 5,56%.

Echo Global Logistics (ECHO) изначально не планировал добавлять в портфель, но цена опустилась ниже 89-периодной SMA. Поэтому решил попробовать чисто спекулятивно. По итогу +19,5% или 102,4$ за 2 недели.

Вкратце по остальному отчету:

  • по интернет-магазину все относительно стабильно +404$. Сейчас живу в другом городе, поэтому приходится курировать все удаленно.
  • прибыль от интернет-проектов снизилась до 306$. Посещаемость растет, а доход с рекламы падает.
  • майнинг криптовалют на пике +582$. Эфир растет, хотел докупить еще карт, но найти их сейчас сложно и стоят они в 7-10 раз дороже. Поэтому ищу иные способы заработать на хайпе с криптовалютой.

Самостоятельная торговля на форекс:

  • счет в FxPro +69,63$ – тестировал новую скальпинг стратегию. Как скальпинг она не сработала, а вот на более длительном периоде показала себя лучше. Скоро расскажу о ней.
  • трейдинг через Roboforex +24$. Торговля золотом себя не оправдала.
  • в Amarkets торговал внутри дня +74$ по простым стратегиям.

По российским акциям зафиксировал прибыль по Московской бирже, т.к. думаю, что после дивидендов она полетит вниз. По детскому миру на графике сформировалась голова и плечи, хотя я ожидал еще роста перед дивидендами.

фигура разворота голова и плечи

Общая прибыль составила 198,51$ или 2,25% от депозита.

Через Interactive Brokers добавил в долгосрок акции Energy Transfer и Altria с расчетом на рост и дивиденды, и недооцененную SpartanNash Comp.

В rTrader лучшую доходность показали:

  • Echo Global Logistics (+19,5%) – 102,4$,
  • South Jersey Industries (18,06%) – 157$,
  • игровые акции Turtle Beach (16,42%) – 217$.

Хорошую доходность показали акции фармацевтики AbbVie (13,3%) и IT-сектора AMD (11,13%). Итоговая доходность через данного брокера составила 1431,3$ за 2 недели или 4,1%. Но для этого пришлось попотеть. Закрыл часть позиций, чтобы не отставать в доходности. Буду откупать на просадке.

Торговля CFD на акции через FxPro была оживленной. Зафиксировал прибыль 103,5$ (9,09%) по Altria, которые откупил в долгосрочный портфель в интерактив брокерс. Откупил обратно медные акции Vale под рост на увеличении спроса. Заработал +8,22% на Exxon Mobil и 7,85% на Papa Johns. Прибыль по брокеру составила 461,7$ или 2,28%.

Общий доход от инвестиций составил 3671,74$ или 2,57% за 2 недели. Но торговать акциями было сложнее – много времени ушло на анализ. Много сделок не сработали. В скором времени планирую подтянуться в техническом анализе.

Подводя итоги за 2 недели акции транспортных компаний принесли мне 412,9$ и еще 2 эмитента остались в портфеле. Отдельные ценные бумаги еще только начинают восстанавливаться и их еще можно купить по выгодным ценам. Думаю мы еще услышим про их взлеты в ближайшие 6-9 мес. Но не забывайте про диверсификацию рисков. Можете разбавить их акциями страховых компаний для надежности.

Подписаться
Уведомление о
6 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
Гульназ Халикова
3 месяцев назад

отличные, сгруппированные отчеты. Спасибо, что не бросаете нас и радуете подробной информацией.

Миронов Алексей
3 месяцев назад

С криптой сейчас непонятки, но я рассматриваю это как возможности для входа. Как пузырь сдулся, так и надуется. Думаю биток до 40к – отличные точки для входа на покупки. Что скажете?

Виктор
3 месяцев назад

НМТП не понимаю почему так слили, усреднялся 2 раза. Но до конца году думаю получить хороший профит. Остальные на мой взгляд уже слегка перекуплены и покупка по текущим ценам не принесет ощутимого профита. Разве что Глобалтранс то же с хорошим потенциалом.

Михаил Медведев
3 месяцев назад

Прочитал все ваши отчеты. Сколько времени и работы вы проделали с блогом. Бесплатная, топовая информация, очень странно что так мало комментариев. Спасибо вам, продолжайте.

Блог успешного инвестора