Акции транспортных компаний

акции транспортных компаний россии

Транспортная отрасль имеет жизненно важное значение для мировой экономики. Однако пандемия COVID-19 серьезно сказалась на отдельных транспортных компаниях в 2020 году, поскольку часть бизнеса была приостановлена, а поездки и поставки сильно сокращены. Внедрение вакцины позволило вернуться к нормальному состоянию в отдельных странах, и транспортный сектор постепенно приходит в норму. Давайте проанализируем акции транспортных компаний на потенциал восстановления и дальнейшего роста, и выберем самые недооцененные компании транспортной отрасли для инвестирования.

Содержание:

  • Акции транспортных компаний США,
  • Matson Inc.,
  • Акции FedEx,
  • Анализ Union Pacific Corp.,
  • Транспортные компании России на бирже,
  • Что купить и сколько можно заработать.

Акции транспортных компаний США

Акции Matson Inc. (MATX)

Matson Inc. – транспортная компания из Гонолулу, которая занимается морскими перевозками. Была основана в 1882 году и в настоящее время работает в Тихоокеанском регионе, на Гавайях, на Аляске, Гуаме, в южной части Тихого океана, в Китае и Японии. Рыночная капитализация компании превышает 2,8 млрд.$.

По итогам 2020г. выручка Matson Inc. превысила 2,38 млрд. $, что на 8,18% выше, чем в 2019 году. Чистая прибыль выросла на 133,5% с 82,7 млн.$ в 2019г. до 193,1 млн.$ за 2020 год.

Размер свободных денежных средств и эквивалентов снизился на 32% до 14,4 млн.$. В течение 2020г. было погашено 224,4 млн.$ долгосрочных кредитов и займов и на 31.12.2020г. задолженность по данной статье составляет 685,6 млн.$. В результате соотношение Debt/equity = 0,66.

Показатели:

  • P/E = 9,92 один из самых низких по отрасли,
  • PEG = 0,66,
  • P/S = 1,06,
  • ROA = 9,7%,
  • ROE = 29,9%,
  • ROI = 12,6%.

В конце апреля Matson сообщила о выручке в размере 711 млн.$ за 1-ый квартал 2021 года, что почти на 39% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысило рыночные оценки более чем на 36 млн.$. Чистая прибыль в 1-ом квартале 2021г составила 87,2 млн.$, увеличившись на 1,87%.

Дивиденды.

Matson Inc. Выплачивает дивиденды с 1980 года стабильно по итогам каждого квартала. Очередная выплата состоялась в мае 2021г в размере 0,23$. Средняя дивидендная доходность составляет 1,43%. Следующая выплата намечена на август 2021г.

Технический анализ.

С июля 2020 года и до последнего времени акции MATX торговались в сильном восходящем тренде. Сейчас по 4-х часовому графику они скорректировались до 365 EMA, что представляет отличную возможность покупки как для спекуляций, так и в долгосрочный портфель.

matson акции

По мнению аналитиков Stephens от 29.04.2021г. прогнозная стоимость MATX составляет 70$.

Акции FedEx (FDX)

FedEx Corporation (FDX) – компания по доставке из Теннесси, основанная в 1971 году. Фирма работает в 220 странах и предлагает экспресс-перевозки, наземную доставку малогабаритных грузов и грузовые перевозки, а так же продает решения для управления цепочкой поставок и услуги по экспедированию грузов по всему миру и по морю.

Служба доставки FedEx Corp. фактически пережила бум бизнеса во время пандемии. Однако FedEx Corp. не смогла в полной мере воспользоваться данной возможностью из-за ограничений на возможности грузовых авиаперевозок и нарушения работы глобальных цепочек поставок.

Выручка FedEx за 2020г. снизилась на 0,68% до 69,2 млрд.$. При этом чистая прибыль выросла с 540 млн.$ до 1286 млн.$, т.е. на 138,15%. Однако в 3-ем кв., закончившемся 28.02.2021г. чистая прибыль снизилась на 27,25% до 892 млн.$. по сравнению с предыдущими кварталами 2020г.

На снижение повлияли следующие факторы:

  • cуровая зимняя погода в феврале,
  • более высокиt тарифs на оплату труда,
  • сокращение на один рабочий будний день.

Денежные средства и эквиваленты на 28.02.2021г. выросли до 8856 млн.$, а размер долгосрочных кредитов и займов снизился до 22797 млн.$. Это привело к выравниванию показателя Debt/equity = 1,07.

Показатели:

  • P/E = 26,21 средний показатель по отрасли,
  • PEG = 0,89,
  • P/S = 0,99,
  • ROA = 3,8%,
  • ROE = 15%,
  • ROI = 5%.

Дивиденды FedEx Corp.

FedEx Corp. Начала выплачивать прибыль в виде дивидендов в 2002 году с 0,05$ и сейчас платит их ежеквартально в размере 0,65$, что соответствует дивидендной доходности в 0,84% годовых. Очередная отсечка намечена на конец июня 2021г.

Акции FedEx Прогноз 

С постепенным восстановлением экономики в этом году акции FedEx утроились в цене по сравнению с пандемическим минимумом, чему способствовал рекордный прирост доходов. Наземный и грузовой отделы компании также работают с хорошей рентабельностью по мере роста заказов.

Сейчас акции FDX торгуются в восходящем тренде, подходя к нижней границе сужающегося треугольника. Покупки можно рассматривать от 280-290$ с краткосрочной целью в 315$.

акции fedex

По мнению экспертов Credit Suisse от 19.03.2021г. прогнозная стоимость FDX составляет 351$. Потенциал роста от текущей цены 19-20%.

Акции Union Pacific Corporation (UNP)

Union Pacific Corp. (UNP) – железнодорожная компания из Небраски, основанная в 1862 году. Фирма обслуживает более 32 313 миль дороги, которые соединяют порты Тихого океана и Персидского залива со шлюзами внутри США и предоставляет услуги по железнодорожным и грузовым перевозкам предприятиям по всей территории США. Рыночная капитализация компании составляет более 148,11 млрд. долларов.

Выручка Union Pacific за 2020 год составила 19 533 млн.$, что на 10,02% меньше по сравнению с результатами работы в 2019 году. Снижение чистой прибыли за тот же период составило 9,63%.

В 1-ом кв. 2021 года выручка снизилась на 5% в сравнении с 1 кв. 2020г. Это связано со снижением количества отправляемых вагонов на 1%, вызванного снижением объемов массового производства. Union Pacific старается компенсировать потери увеличением вагонов премиум класса. Чистая прибыль упала на 9% до 1 341 млн.$.

Количество ликвидных денежных средств в течение 2020г. выросло на 968 млн.$ до 1799 млн.$ в конце года. Отчасти это связано с ростом долгосрочных кредитов и займов на 1868 млн.$. В результате Debt/equity вырос до 1,64, сохраняя нормальный уровень долговой нагрузки.

Показатели:

  • P/E = 29,13 средний показатель по отрасли,
  • PEG = 2,2,
  • P/S = 7,67,
  • ROA = 8,3%,
  • ROE = 31,2%,
  • ROI = 14,2%.

Дивиденды.

13 мая 2021 г. совет директоров проголосовал за увеличение квартальных дивидендов по обыкновенным акциям на 10% до 1,07$ на акцию. Дивиденды будут выплачены 30.06.2021г. держателям акций по состоянию на 28 мая 2021г. Текущая годовая дивидендная доходность составляет 1,72$.

Union Pacific Corp. в 4-ом кв. 2020 года выкупила 3,8 млн акций на сумму 749 млн.$.

Технический анализ UNP.

Сейчас акции UNP торгуются в сужающемся восходящем канале выше краткосрочных скользящих средних.

акции транспортных компаний

Основным преимуществом UNP является стабильность и надежность деятельности. Это скорее защитный актив, который доказал, что может противостоять кризису и сохранять деньги инвесторов, стабильно выплачивая дивиденды 122 года подряд. Стремительного роста от UNP ждать не стоит. Для закупок лучше дождаться коррекции до 213-220$.

По данной бумаге 5 мая 2021г. вышло сразу 3 прогноза:

  • аналитики Cowen&Co. предполагают, что рост ограничится на 231$,
  • эксперты RBC Capital ожидают рост до 245$,
  • Raymond James оказались самыми позитивными, заложив потенциал роста до 260$ в ближайшее время.

Акции транспортных компаний России

Среди российских компаний можно найти отдельных недооцененных эмитентов.

Акции транспортных компаний РФ P/E P/S Див-ды Долг/equity beta
ДВМП (FESH) 5,63 0,73 1131,11% 1,42
НКХП (NKHP) 10,58 3,21 3,29% 40,41% 0,5
ТрансКонтейнер (TRCN) 9,43 1,15 11,62% 280,88% 0,42
НМТП (NMTP) 29,9 3,19 17,69% 81,86% 0,43
Globaltrans Invest. (GLTR) 7,65 1,18 16,12% 71,34% 0,8
ГМК, Глобалтрак (GTRK) 8,63 0,21 62,63% 1,37

Наиболее интересными по фундаментальным показателям выглядят:

  • ПАО “ДВМП” (FESH),
  • ГМК, Глобалтрак (GTRK).

Но первый не платит дивидендов + высокий уровень долга, а GTRK опубликовали плохой отчет. Поэтому инвестировать в них в ближайшее время не планирую.

Далее следуют Globaltrans Invest. (GLTR) и ТрансКонтейнер (TRCN). По ТрансКонтейнер торги на бирже временно остановлены. Globaltrans Investment платит дивиденды в долларах США и сейчас торгуется ниже средних значений и сильной поддержки после коррекции.

globaltrans investment акции

Несмотря на снижение выручки и чистой прибыли в связи с ограничениями, вызванными коронавирусом компания продолжит выплачивать дивиденды. Очередная выплата запланирована на сентябрь 2021г. в размере около 16,78 руб. на акцию с конвертацией в $. Добавил в портфель на 300$ и буду дожидаться разворотных моделей для основательной закупки.

  • НКХП (NKHP) – вполне интересная бумага, но дивиденды низкие. По ней поставил уведомления и буду следить за ценой.

Акции НМТП прогноз 2021

НМТП (NMTP) перед анализом был моим фаворитом с учетом восстановления цен на нефть. Но компания сильно зависит от транспортировки нефти. Поэтому упала достаточно сильно.

нмтп прогноз по акциям

С ростом цен на нефть ситуация начала исправляться и хотя по итогам 2020г. НМТП удалось получить чистую прибыль в 64,11 млн. руб. и восстановление показателей продолжилось в 1 кв. 2021г., но акции NMTP все еще находятся в нисходящем тренде. Ждать прежних дивидендов не приходится. Добавил в портфель на 200$. Посмотрю, как поведет себя цена при коррекции цен на нефть и буду увеличивать позицию по ценам 7,5-7,7 руб. за акцию.

Акции транспортных компаний на бирже

Наименование P/E P/S Див-ды Долг/equity PEG beta
Union Pacific Corporation (UNP) 29,13 7,67 1,72% 1,64 2,2 1,14
FedEx (FDX) 26,21 0,99 0,84% 1,07 0,89 1,26
Matson Inc. (MATX) 9,92 1,08 1,43% 0,66 0,66 0,98
United Parcel Service (UPS) 36,62 2,08 1,89% 3,32 2,95 1,06
Deutsche Post (DHL) 16,88 0,91 2,62% 1,13 0,93
Echo Global Logistics (ECHO) 32,75 0,34 0,33 1,66 1,16
Expeditors (EXPD) 23,84 1,71 0,87% 3,53 0,79
GATX (GATX) 26,59 2,97 1,92% 3,26 2,22 1
DoorDash Inc. (DASH) 13,37 0,08

Из представленных в таблице иностранных компаний через российских брокеров можно купить все акции транспортных компаний, но часть из них выглядят перекупленными.

О том, каких эмитентов я добавил в портфель смотрите в отчете за 2 недели инвестиций.

Инструмент Начало недели Конец недели Прибыль/убыток в $ Доходность  в %
Вложения в бизнес
Интернет-магазин 9200 404 4,39
Интернет проекты  (сайты) 4000 306 7,65
Майнинг криптовалют 8500 582 6,85
Итого 21700 1292 5,95
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro 2451,47 2521,1 69,63 2,84
Счет в Roboforex 6155,04 6179,04 24 0,39
Счет в Amarkets 2237,02 2311,62 74,6 3,33
Итого 10843,53 11011,76 168,23 1,55
Инвестирование в криптовалюту
Ethereum (ETH) 800 800 0 0,00
Ripple (XRP) 800 800 0 0,00
Litecoin (LTC) 550 550 0 0,00
Stellar (XLM) 350 350 0 0,00
Итого 2500 2500 0 0,00
Вложения через БКС Брокер
Газпром (GAZP) 400 400 0 0,00
ФСК ЕЭС (FEES) 238,04 238,04 0 0,00
Mail 562,74 562,74 0 0,00
Моск. биржа (MOEX) 632,66 758,41 125,75 19,88
X5 Retail (FIVE) 328,96 328,96 0 0,00
M.Видео (MVID) 484,94 484,94 0 0,00
Росс. сети (RSTI) 598,37 598,37 0 0,00
Детский мир (DSKY) 639,31 712,07 72,76 11,38
Банк Санкт-Петерб. (BSPB) 763,21 763,21 0 0,00
Группа ЛСР (LSRG) 542,98 542,98 0 0,00
Норильский Никель  (GMKN) 979,22 979,22 0 0,00
Globaltrans Invest.   (GLTR) 305,75 305,75 0 0,00
Сургутнефтегаз   (SNGS_p) 403,47 403,47 0 0,00
Алроса (ALRS) 579,62 579,62 0 0,00
МТС (MTSS) 643,6 643,6 0 0,00
Татнефть (TATN_p) 434,28 434,28 0 0,00
НМТП (NMTP) 199,06 199,06 0 0,00
Остаток на счете 73,74 73,74 0 0,00
Итого 8809,95 9008,46 198,51 2,25
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции (только акции МосБиржи)
Интер РАО (IRAO) 138,3 138,3 0 0,00
Остаток на счете 495,07 495,07 0 0,00
Итого 633,37 633,37 0 0,00
Брокерский счет Interactive Brokers
Realty Income (O) 2010,71 2010,71 0 0,00
Pfizer (PFE) 1087,77 1087,77 0 0,00
Dynex Capital (DX) 1787,7 1787,7 0 0,00
MGIC  Investment  (MTG) 897,64 897,64 0 0,00
Enerplus Corp (ERF) 969,6 969,6 0 0,00
Stag Industrial (STAG) 1354,41 1354,41 0 0,00
AGNC Investment   (AGNC) 787,8 787,8 0 0,00
BASF SE (BAS) 925,27 925,27 0 0,00
Northrop Grumman  (NOC) 3062 3062 0 0,00
Mercury General  (MCY) 907,21 907,21 0 0,00
Rio Tinto (RIO) 1196,85 1196,85 0 0,00
Energy Transfer (ET) 825,17 825,17 0 0,00
Altria (MO) 927,18 927,18 0 0,00
SpartanNash Comp.  (SPTN) 387,23 387,23 0 0,00
Остаток на счете 124,01 124,01 0 0,00
Итого 17250,55 17250,55 0 0,00
Stock RoboForex 
VOLKSWAGEN AG  (VOW) 603 603 0 0,00
Zoom (ZM) 1522,5 1522,5 0 0,00
American Tobacco (BTI) 2547,4 2547,4 0 0,00
PET Acquisition  (WOOF) 902,75 902,75 0 0,00
Nokia (NOK) 761,5 761,5 0 0,00
AbbVie (ABBV) 1027,5 1164,2 136,7 13,30
Edison International  (EIX) 587,5 600,8 13,3 2,26
Xerox (XRX) 706,5 706,5 0 0,00
Turkcell (TKC) 691,5 691,5 0 0,00
South Jersey Industries     (SJI) 869,5 1026,5 157 18,06
Micron Technology  (MU) 1296 1296 0 0,00
Turtle Beach (HEAR) 1321,5 1538,5 217 16,42
ViacomCBS (VIAC) 1168,5 1168,5 0 0,00
AMD 1186,5 1318,5 132 11,13
Freeport-McMoRan (FCX) 1003,5 1003,5 0 0,00
JD.com (JD) 1555,5 1555,5 0 0,00
Takeda Pharma.(TAK) 596,5 596,5 0 0,00
LifeVantage Corp.  (LFVN) 438 438 0 0,00
NIKE (NKE) 1896 2076 180 9,49
Take-Two Interactive  (TTWO) 1745,5 1745,5 0 0,00
Navios Maritime(NNA) 621,5 621,5 0 0,00
Southern Copper  (SCCO) 1387,5 1387,5 0 0,00
BHP Group (BHP) 1399,5 1581,9 182,4 13,03
FedEx (FDX) 2868,5 3138,5 270 9,41
Toyota Motor (TM) 1506,5 1506,5 0 0,00
Valero Energy 1463,7 1463,7 0 0,00
Organigram (OGI) 848,5 848,5 0 0,00
Performance Shipping  (PSHG) 1126,5 1126,5 0 0,00
Deutsche Post (DHL) 729 769,5 40,5 5,56
Echo Global Logistics  (ECHO) 525,1 627,5 102,4 19,50
Остаток на счете 21,28 21,28 0 0,00
Итого 34924,73 36356,03 1431,3 4,10
CFD на акции через FxPro (MT4)
Baidu 2031,2 2031,2 0 0,00
M.Stanley 1148,7 1148,7 0 0,00
AT&T 1189,2 1189,2 0 0,00
GenMotors 1381,2 1467,2 86 6,23
Altria 1138,7 1242,2 103,5 9,09
BofAmerica 1132,2 1132,2 0 0,00
Walmart 1378,2 1419,4 41,2 2,99
Exxon Mobil 1145,2 1239,3 94,1 8,22
Johnson & Johnson 1618,2 1618,2 0 0,00
Kraft Heinz 1007,45 1007,45 0 0,00
Vale 1006,7 1006,7 0 0,00
Verizon 1128,4 1128,4 0 0,00
Papa Johns 933,5 1006,8 73,3 7,85
Cisco 1011,2 1011,2 0 0,00
Comcast 1098,2 1161,8 63,6 5,79
Citigroup 1064,25 1064,25 0 0,00
Остаток на счете 861,11 861,11 0 0,00
Итого 20273,61 20735,31 461,7 2,28
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду 5300 120 2,26
Нераспр. прибыль 20578,01
Итого 142813,75 146485,49 3671,74 2,57

Из транспортной отрасли первой покупкой через терминал rTrader от Roboforex стала FedEx (FDX), которая за 2 недели выросла почти на 10%. Профит по сделке зафиксировал в 270$ за 2 недели. Чуть позднее добавил немецкие акции Deutsche Post (DHL), профит на ним составил 40,5$ или 5,56%.

Echo Global Logistics (ECHO) изначально не планировал добавлять в портфель, но цена опустилась ниже 89-периодной SMA. Поэтому решил попробовать чисто спекулятивно. По итогу +19,5% или 102,4$ за 2 недели.

Вкратце по остальному отчету:

  • по интернет-магазину все относительно стабильно +404$. Сейчас живу в другом городе, поэтому приходится курировать все удаленно.
  • прибыль от интернет-проектов снизилась до 306$. Посещаемость растет, а доход с рекламы падает.
  • майнинг криптовалют на пике +582$. Эфир растет, хотел докупить еще карт, но найти их сейчас сложно и стоят они в 7-10 раз дороже. Поэтому ищу иные способы заработать на хайпе с криптовалютой.

Самостоятельная торговля на форекс:

  • счет в FxPro +69,63$ – тестировал новую скальпинг стратегию. Как скальпинг она не сработала, а вот на более длительном периоде показала себя лучше. Скоро расскажу о ней.
  • трейдинг через Roboforex +24$. Торговля золотом себя не оправдала.
  • в Amarkets торговал внутри дня +74$ по простым стратегиям.

По российским акциям зафиксировал прибыль по Московской бирже, т.к. думаю, что после дивидендов она полетит вниз. По детскому миру на графике сформировалась голова и плечи, хотя я ожидал еще роста перед дивидендами.

фигура разворота голова и плечи

Общая прибыль составила 198,51$ или 2,25% от депозита.

Через Interactive Brokers добавил в долгосрок акции Energy Transfer и Altria с расчетом на рост и дивиденды, и недооцененную SpartanNash Comp.

В rTrader лучшую доходность показали:

  • Echo Global Logistics (+19,5%) – 102,4$,
  • South Jersey Industries (18,06%) – 157$,
  • игровые акции Turtle Beach (16,42%) – 217$.

Хорошую доходность показали акции фармацевтики AbbVie (13,3%) и IT-сектора AMD (11,13%). Итоговая доходность через данного брокера составила 1431,3$ за 2 недели или 4,1%. Но для этого пришлось попотеть. Закрыл часть позиций, чтобы не отставать в доходности. Буду откупать на просадке.

Торговля CFD на акции через FxPro была оживленной. Зафиксировал прибыль 103,5$ (9,09%) по Altria, которые откупил в долгосрочный портфель в интерактив брокерс. Откупил обратно медные акции Vale под рост на увеличении спроса. Заработал +8,22% на Exxon Mobil и 7,85% на Papa Johns. Прибыль по брокеру составила 461,7$ или 2,28%.

Общий доход от инвестиций составил 3671,74$ или 2,57% за 2 недели. Но торговать акциями было сложнее – много времени ушло на анализ. Много сделок не сработали. В скором времени планирую подтянуться в техническом анализе.

Подводя итоги за 2 недели акции транспортных компаний принесли мне 412,9$ и еще 2 эмитента остались в портфеле. Отдельные ценные бумаги еще только начинают восстанавливаться и их еще можно купить по выгодным ценам. Думаю мы еще услышим про их взлеты в ближайшие 6-9 мес. Но не забывайте про диверсификацию рисков. Можете разбавить их акциями страховых компаний для надежности.

Подписаться
Уведомление о
6 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
Гульназ Халикова
26 дней назад

отличные, сгруппированные отчеты. Спасибо, что не бросаете нас и радуете подробной информацией.

Миронов Алексей
26 дней назад

С криптой сейчас непонятки, но я рассматриваю это как возможности для входа. Как пузырь сдулся, так и надуется. Думаю биток до 40к – отличные точки для входа на покупки. Что скажете?

Виктор
25 дней назад

НМТП не понимаю почему так слили, усреднялся 2 раза. Но до конца году думаю получить хороший профит. Остальные на мой взгляд уже слегка перекуплены и покупка по текущим ценам не принесет ощутимого профита. Разве что Глобалтранс то же с хорошим потенциалом.

Михаил Медведев
17 дней назад

Прочитал все ваши отчеты. Сколько времени и работы вы проделали с блогом. Бесплатная, топовая информация, очень странно что так мало комментариев. Спасибо вам, продолжайте.