Как заработать на нефти

Рынок нефти всегда представлял собой возможности для заработка. Сегодня благодаря доступности различных финансовых инструментов даже простой человек имеет возможность зарабатывать на нефти в интернете, не выходя из дома. Сегодня обсудим, как заработать на нефти на бирже, где и сколько можно заработать на нефти простому человеку.

Содержание:

• История нефти,
• Как заработать на нефти в интернете,
• Приобретение акций нефтяных компаний,
• CFD на нефть,
• Фьючерсы,
• Опционы на нефть (не бинарные),
• Нефтяные ETF на московской бирже,
• Факторы, влияющие на рынок нефти,
• Сколько можно заработать на нефти.

Основные виды нефти

Сотни видов сырой нефти с различными свойствами добываются во всем мире, но 3 из них, безусловно, являются наиболее востребованными:

• WTI (West Texas Intermediate). Это сырая нефть высоких стандартов качества. Из нее получают максимальные объемы бензина и диз. топлива.
• Brent — это смешение нефти с пятнадцати месторождений, расположенных на дне Северного моря.
• Ural (также известная как REBCO — Russian Export Blend Crude Oil). Уральская нефть перекачивается по российским газопроводам, простирающимся от Западной Сибири до Урала.

История нефти

На заре появления, рынок нефти был под контролем нефтяных магнатов и подконтрольных им компаниям. Вы наверное слышали о Джоне Д. Рокфеллере и его Standard Oil, или о более позднем всемогуществе нефтяного картеля ОПЕК, а также о влиятельных контролируемых правительством нефтяных компаниях — Statoil, Rosneft, Saudi Aramco. Есть и другие не менее важные игроки на нефтяном рынке: Exxon Mobil, Chevron, Eni, BP, Shell и т.д.

Несколько стран построили огромное состояния на черном золоте — Саудовская Аравия, ОАЭ, Россия, Китай, США и Канада. Есть еще ряд стран, где производится добыча нефти и доходы позволяют странам обеспечить достойный уровень жизни для своих граждан, но их развитие было остановлено по геополитическим причинам.

Присутствие таких влиятельных игроков не означает, что рядовые инвесторы не могут заработать на нефти. Естественно мы не сможем зарабатывать деньги на добыче и продаже сырой нефти, потому что у нас нет доступа к скважинам и необходимых ресурсов. Простой человек может зарабатывать на нефти, спекулируя на биржевых котировках изменения цен на нефть. Ниже рассмотрим как заработать на нефти в интернете.

Как заработать на нефти в интернете

Как зарабатывать на нефти в интернете на бирже — этот вопрос встает у всех, кто начинает задумываться об инвестировании. Сегодня, при наличии доступа в интернет, любой человек может зарабатывать на нефти из любой точки мира. Для этого нужен лишь доступ в интернет и компьютер или смартфон.

Нефть торгуется в разных вариациях: от фьючерсов и прямых поставок нефти в физическом виде, до CFD-контрактов на разницу цен.

Варианты, как заработать на нефти в интернете:

• Покупка CFD-контрактов,
• Фьючерсы,
• Приобретение акций нефтяных компаний,
• Опционы,
• Покупка ETF, ориентированных на черное золото и т.д.

Каждый из способов торговли популярен среди трейдеров и имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Покупка акций нефтяных компаний

Нефтяной сектор включает в себя огромную инфраструктуру. От крупных компаний-добытчиков до мелких фирм, снабжающих крупные корпорации материалами и оборудованием. Все эти компании завязаны между собой и их акции будут расти или падать зависимости от стоимости нефти. Прибылью инвестора в данном случае будет на разница цен между покупкой и продажей.

Например, при падении фондового рынка в марте 2020г. акции Роснефти упали до 231,30 руб. за штуку, а к концу августа стоили уже 392,75 руб. Если бы вы вложили в марте 100 000 руб. в акции Роснефти (ROSN), то заработали бы 169 802 руб., т.е. почти 70%.

Это без учета высоких дивидендов стабильно выплачиваемых компанией. 

Кроме, Роснефти на российском рынке можно найти еще десяток нефтедобывающих компаний стабильно выплачивающих дивиденды.

Крупные нефтяные компании США и Европы:

• Exxon Mobil (XOM),
• British Petroleum (BP),
• CHEVRON Corp (CVX),
• TOTAL (FP),
• Ovintiv inc (OVV),
• Murphy Oil (MUR),
• Apache Corp (APA),
• Apergy Corporation (APY) и т.д.

О том, как их купить читайте в статье: «Как купить европейские акции«. Приобретать зарубежные акции я рекомендую через проверенных зарубежных брокеров:

Новичкам приобретать акции нефтяных компаний, я рекомендую с кредитным плечом 1:1. Это защитит вас от лишних убытков в случае, если цены на акции скорректируются не в вашу пользу (упадут).

Любой желающий также может заработать на падении акций, путем покупки CFD на акции. На бирже это называется шортить акции. Подробнее об этом способе в статье «Как торговать акциями«. 

CFD на нефть

Самый доступный способ инвестировать в сырую нефть — это чрезвычайно популярные и простые в использовании CFD на нефть (контракт на разницу цен на нефть).

Базовая стоимость нефтяных контрактов — сырая нефть (самые популярные WTI или Brent). Эти инструменты предлагаются практически каждым форекс-брокером. На мой взгляд это самый простой, быстрый и один из самых недорогих вариантов для спекуляций на сырой нефти.

CFD на нефть Brent

CFD — это просто ставка между двумя сторонами транзакции по оценке контракта на дату закрытия позиции — вверх или вниз. Например, если вы покупаете контракт, основанный на цене нефти Brent в 16,45$ (апрель 2020г.), и продаете его в августе за 45,68$, то прирост почти в 300% за минусом комиссии и спреда брокера — будет вашей прибылью.

CFD в терминалах различных брокеров может отличаться. Я торгую CFD на нефть и акции нефтяных компаний через брокера Roboforex в терминале rtrader. В нем CFD на нефть отображаются как BRENT.oil, WTI.oil. Спред для таких контрактов минимальный и составляет 0,01$.

На платформе вы можете видеть две цены. Низкая цена — это стоимость, по которой контракты могут быть проданы в любой момент времени, а высокая цена — может быть куплена.

Вы можете зарабатывать как на повышении, так и на понижении цены базовых инструментов. Сделка на покупку (buy) открывает длинную позицию, а сделка на продажу (sell) открывает короткую позицию.

Преимуществом данного способа заработка на нефти являются низкие требования к капиталу. Начать инвестировать можно с 10-100$, поскольку на CFD предоставляется кредитное плечо до 1:20. CDF позволяют использовать финансовое плечо даже больше, чем в случае фьючерсных контрактов. Это означает, что вам нужно иметь только часть стоимости сделки в виде маржи. Это позволяет вам переводить даже небольшие изменения на рынке в большие изменения стоимости вашего инвестиционного счета. Это преимущество, но также и риск, потому что можно много заработать, но можно и много потерять.

Также не забывайте для торговли выбирать проверенных брокеров:

Профессионалы советуют начинающим инвесторам открывать совсем небольшие позиции. Тем более, что многие брокеры позволяют заключать сделки всего на 1 контракт (для нефти на данный момент это всего 45,63$). Таким образом, инвестор может изучить специфику данного инструмента без особого риска и без привлечения больших денежных средств. Фьючерсные контракты, о который пойдет речь ниже, не предоставляют такой возможности. Фондовые фьючерсы обычно представляют собой сотню ценных бумаг, а в некоторых случаях даже тысячу.

Благодаря этому инвесторы охотно используют контракты на разницу цен для диверсификации своего инвестиционного портфеля. Инвестируя в CFD, он может включать, помимо акций нефтяных компаний, контракты на разницу цен на нефть марки Brend или WTI. Это позволяет лучше защитить инвестиционный портфель от спада на фондовом рынке и колебаний котировок отдельных ценных бумаг.

Как заработать на нефти на бирже

Фьючерсы на нефть

Фьючерсы — это двусторонние контракты на покупку/продажу указанного базового инструмента по строго оговоренной цене в строго определенную дату.

В нашем случае, в этом соглашении покупатель обязуется купить нефть какой-либо марки (WTI, Brent), а продавец обязуется его продать. Этот тип контракта детализирует качество и количество базового актива.

Фьючерсный контракт, основанный на цене нефти WTI Light Seet, торгуется на NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) CME. Этот инструмент строго стандартизирован. Один контракт стоит 1000 баррелей. Данный инструмент на бирже имеет тикер CL.

Минимальное движение составляет 0,01 доллара, что означает, что на самом маленьком тике с одним контрактом прибыль или убыток составит 10 долларов. Чтобы открыть 1 контракт, требуется начальный депозит примерно в 4 245 долларов. К сожалению, фьючерсные контракты не делятся, и поэтому мы не можем покупать или продавать менее одного контракта.

Торговать фьючерсами на нефть лучше с депозитом от 10000$ и через крупных иностранных брокеров, предоставляющих прямой доступ к американским биржам. Этим условиям соответствует Interactive Brokers.

Как заработать на нефти через опционы

Опцион — это тип контракта между двумя сторонами сделки, в котором одна из них обязуется продать другой стороне определенный товар по заранее определенной цене и до определенной даты, получив за это премию. Опционы CALL позволяют их владельцу покупать данный товар по заранее определенной цене в будущем, а опционы PUT позволяют его владельцу продавать товар по заранее определенной цене.

Говоря по-человечески, если вы купили опцион CALL на нефть со страйк-ценой 50 долларов, эта цена всегда фиксирована, независимо от того, какая цена на нефть на рынке. Таким образом, если через неделю после того, как вы купили свои опционы, рыночная цена на сырую нефть вырастет до 60 долларов, вы все равно можете купить сырую нефть за 50 долларов благодаря своим опционам, чтобы немедленно продать ее на рынке за 60 долларов и получить прибыль в 10 долларов.

Если цена на нефть через неделю составляет 40 долларов, то у меня все еще есть право (но не обязанность!) использовать свои возможности для покупки нефти по заранее определенной цене в 50 долларов. Конечно, если рыночная цена чуть ниже страйк-цены опционов, вы этого не сделаете, а держите до окончания контракта или разворота цены в вашу сторону.

Каждый опцион имеет срок действия от одного дня до нескольких лет. В течение этого времени вы можете воспользоваться своим правом покупать (опционы CALL) или продавать (опционы PUT) или не использовать его вообще. Если мы не воспользуемся этим правом, нам не придется ничего делать. Опцион истекает сам по себе, и наша потеря — это цена, которую мы за него заплатили.

Параметры PUT точно такие же, только наоборот. Варианты PUT позволяют играть при снижении заданного значения.

Сам я опционами не занимаюсь, но хороший выбор опционов и низкие комиссии предоставляет известный международный брокер Exante.

ETF на нефть

Инструмент ETF (Exchange Traded Funds) — это инвестиционный фонд, цель которого — отразить поведение определенного эталона. Цена на сырую нефть может быть таким ориентиром. Фонд выпускает паи ETF (паи участия, которые являются ценными бумагами) на основе финансовых инструментов, приобретенных для портфеля. Акции котируются на фондовой бирже. Преимуществом этого типа инструментов является очень низкая комиссия, так как управление этими инструментами осуществляется пассивно.

Рассмотрим наиболее популярные ETF на нефть.

• ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil. Фонд, торгуемый под символом UCO на NYSE Arca. Фьючерсные контракты выпускаются каждый месяц. Комиссия за управление составляет около 0,95% годовых.

В случае с фондом, инвестирующим через контракты, мы должны знать, что результаты будут немного хуже, чем указано в проспекте эмиссии, из-за затрат на смену контрактов.

Например, если за год цена на нефть марки WTI (за которой следует фонд) упала на 5%, фонд потеряет 13,2%. Разница в 3,2% обусловлена расходами на управление. Тем не менее, после пандемии это довольно перспективный инвестиционный фонд, который хорошо показывает поведение цен на нефть марки WTI.

• Powershares DB Oil Fund. Фонд торгуется под символом DBO на NYSE Arca. Он отличается от своего предшественника тем, что не имеет встроенного кредитного плеча, а это означает, что процентное изменение цен фонда должно отражать процентное изменение цен на нефть WTI.

Комиссия за управление немного ниже и составляет 0,79% годовых.

• Powershares DB Energy. Фонд торгуется под символом DBE на NYSE Arca. Он имитирует не только динамику изменения цен на нефть, но и широкий спектр энергоносителей. Они вкладывают по 22,5% в нефть марки WTI, нефть марки Brent, мазут и бензин. 10% инвестируют в природный газ.

Инвестировать в нефть через вышеперечисленные фонды можно через Interactive Brokers.

Существует множество фондов ETF, отражающих поведение цен на нефть, но их следует выбирать с особой осторожностью. Есть, например, фонды, которые вкладывают не столько в нефть, сколько в компании, занимающиеся добычей. Иногда это фактически нефтедобывающие и горнодобывающие компании.

Часто ETF также инвестируют в компании, оказывающие услуги в энергетическом секторе, и в этом случае корреляция с ценой на нефть уже значительно снижается. Более того, цены на акции многих компаний, котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, очень высоки, и нам, возможно, придется иметь дело с ситуацией, когда цены на нефть растут, а на акции некоторых производителей снижаются.

ETF на нефть на Московской бирже

К сожалению из всех сырьевых ETF на бирже торгуется только FXGD на золото. Фонды, вкладывающие в нефть не представлены.

Теперь вы знаете основные способы, как заработать на нефти в интернете. Но перед тем, как начать инвестировать и зарабатывать на нефти важно знать, от чего зависят цены на нефть.

От чего зависит цена на нефть

Факторы, влияющие на цены на нефть, обычно делятся на три группы:

1. Макроэкономические факторы.

К ним относятся:

• Отчеты о запасах сырой нефти,
• Спрос: зависимость от нефтяных ресурсов и их производных для поддержания роста мировой экономики и адаптация альтернативных источников энергии, таких как энергия ветра, гидроэлектроэнергии и солнца.

2. Отношения между основными игроками на нефтяных рынках.

• Производственные соглашения между ведущими производителями по объему добываемой нефти.
• Политические или экономические санкции, введенные (или отмененные) в отношении стран-экспортеров нефти, таких как Иран, Венесуэла, Катар и Россия, могут вызвать колебания мировых цен на нефть, а также цен на другие сырьевые товары.

3. Спекуляции и торговые мнения.

Торговля нефтью фьючерсами считается распространенным способом торговли. Из-за большого числа рыночных спекулянтов — центральных банков, инвестиционных банков, финансовых учреждений, брокерских фирм, индивидуальных инвесторов и т.д. — их действия могут усилить или обратить вспять движение цен на нефть.

Сколько можно заработать на нефти

Конечно здесь многое зависит от размера депозита, выбранного финансового инструмента и опыта инвестора. Начинать лучше с торговли акциями нефтедобывающих компаний и CFD на акции без кредитного плеча. Тогда ваш доход при пассивном инвестировании составит 30-50% годовых с учетом дивидендов. При активной торговле можно довести доходность до 70-80% годовых или даже удвоить первоначальную сумму.

По мере повышения уровня знаний в техническом и фундаментальном анализе и депозита до 5000-10000$ можно переходить к более рисковым инструментам (фьючерсы, опционы, Etf). В этом случае можно зарабатывать от 2 до 10% в неделю. В это случае ваш заработок может достигать от 300-500$ в неделю и выше.

Важно понимать, что при инвестировании в нефть вы можете не только заработать, но и потерять деньги. Поэтому соблюдение правил инвестора обязательно.

Конечно это не все способы, как заработать на нефти в интернете, но я постарался описать самые популярные из них. Вам не нужно тестировать каждый из них. Можно остановится на самом понятном для вас и изучить информацию более детально. Также перед торговлей не забывайте протестировать торговый терминал на демо-счете.