Американские нефтяные акции 2023

На прошлой неделе все внимание было приковано к экстренной встрече ОПЕК и возможном снижении объемов добычи. На этом фоне сильно возрос интерес трейдеров к ценным бумагам нефтяных компаний. Данное обстоятельство и не обошло стороной и меня, но т.к. с приобретением российских акций я немного опоздал, то сделал акцент на американские нефтяные акции. Поэтому сегодня разберем как известные акции нефтяных компаний США, так и более недорогие до 10$, которые несмотря на кризис не отказались от выплаты дивидендов.

Содержание:

• Акции нефтяных компаний США: самые консервативные и надежные
• Американские нефтяные акции стоимостью до 10$
• Акции американских нефтяных компаний с дивидендами 2020
• Диверсификация инвестиционного портфеля

Акции нефтяных компаний США

С учетом развала ОПЕК после провальной встречи в марте 2020 цены на акции нефтяных компаний США устремились вниз и часть из ним протестировала новые минимумы. По оценкам Rystad Energy, экспертно-аналитической компании из Норвегии, при сохранении цен на черное золото на уровне 30-31$ за баррель из всех компаний, добывающих нефть в Пермском бассейне, получать прибыль и оставаться на плаву смогут всего 4 американские нефтяные акции:

• Occidental Petroleum
• Exxon Mobil
• Chevron,
• Crownquest Operating.

Рассмотрим потенциал и перспективы роста каждой из вышеуказанных компаний.

1. Occidental Petroleum (OXY).

Крупнейшая компания в США, работающая на добыче сланцевой нефти. Лидерство в отрасли ей обеспечило приобретение в 2019 году Anadarko Petroleum. Однако куда существеннее, что помимо добычи нефти и газа предприятие занимается химической промышленностью через дочерние компании.

Тем не менее, недавний обвал цен не обошел стороной и ценные бумаги компании. Если еще в конце прошлого года их стоимость достигала 66-75$ за акцию, то сегодня на бирже они торгуются в диапазоне 10-15$.

Дополнительным отрицательным фактором служат карантинные меры в США из-за эпидемии коронавируса, вследствие чего резко снизилась потребность в углеводородах. На этом фоне прошлогоднее приобретение Occidental лишь усугубило ситуацию с долгом, совокупно кредитная задолженность на 4 квартал 2019г. увеличилась до $75 млрд. Поэтому для удержания на плаву в компании предприняли ряд антикризисных мер. В частности произошло сокращение почти на 50% (до $2,7–2,9 млрд) запланированных на 2020 год капитальных затрат. В планах дополнительно сэкономить до $600 млн за счет уменьшения корпоративных и операционных затрат, в том числе за счет уменьшения расходов на зарплату на 30% и бонусов в виде бесплатного проезда.

2. Exxon Mobil Corporation (XOM)

Крупнейшая и наиболее диверсифицированная компания США в области энергетики. Exxon Mobil владеет скважинами по добыче нефти и газа и предприятиями по их переработке, химическими заводами и собственными заправочными станциями по всему миру. Поэтому после падения акции компании с 68$ до 32$ котировки начали быстрое восстановление.

Такое доверие инвесторов отчасти связано с тем, что руководство компании стабильно выплачивает высокие дивиденды на протяжении уже 36 лет. При выплатах акционерам примерно в 3,48$ годовая дивидендная доходность составляет около 4,9%. Для американских нефтяных компаний это хороший показатель.

Акции американских сланцевых компаний

3. Chevron Corporation (CVX)

Вторая по размерам энергокомпания США после Exxon Mobil с похожей политикой диверсификации. Такая модель бизнеса позволяет довольно стойко переносить “медвежий” шторм на фондовых рынках в кризисные времена. Проседание акций Chevron с молниеносным отскоком смотрится куда лучше на фоне большинства нефтяных компаний США.

При докризисной средней цене в 110-120$ падение до 52$ вызвало волну покупателей, что привело к коррекции стоимости до 85$. Поэтому при дальнейшей стабилизации экономики ценные бумаги Chevron Corporation вернуться к прежним значениям достаточно быстро.

Как и у более крупного коллеги, акции Chevron в лиге самых консервативно-надежных. Их дивидендная история немногим короче — выплаты по ее акциям растут в течение 33 лет. На сегодня это порядка 4,76$ за акцию. Таким образом, акционеры могут рассчитывать на дивидендную доходность в 4,0% годовых.

Вышеперечисленные американские нефтяные акции являются своего рода титанами в нефтяной отрасли США. Безусловно их ценные бумаги представляют небезосновательный интерес для инвесторов. Но давайте присмотримся к другим игрокам американского нефтяного рынка с более дешевыми ценными бумагами до 10$ за акцию.

Американские нефтяные акции

• Ovintiv inc (OVV).

Ovintiv — бывший крупнейший производитель природного газа в Канаде переместился в США и теперь в дополнение к газу добывает около 90 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день. На данный момент включена в индекс устойчивости Доу-Джонса. Ovintiv стабильно платит дивиденды акционерам по 4 раза в год с 2001 года. 

При средней цене в 16-22$ ее падение до 2,5-4$ можно рассматривать, как отличную возможность для инвестирования в долгосрочной перспективе в высоким потенциалом роста по мере стабилизации цен на нефть.

Акции американских нефтяных компаний с дивидендами 2021

• Murphy Oil (MUR).

Murphy Oil — занимается разведкой месторождений и добычей нефти с 1950 года, а также имеет собственные автозаправочные станции в Америке. Несмотря на возникший кризис компания одна из немногих решила не отказываться от выплаты дивидендов. Совет директоров заявил об их сокращении на 50% с 0,25$ до 0,125$. Закрытие реестра за 2 квартал 2020 г. состоится 18 мая 2020, выплаты произведут после 1 июня.

До марта 2020 стоимость 1 акции Murphy Oil находилась в районе 20-25$.

После просадки ценные бумаги подешевели в 4-5 раз — до 4,5-6$ и на данный момент являются отличным вариантом инвестирования в нефтегазовый сектор.

• Apache Corp(APA)

Apache Corp (APA) — занимается поиском новых месторождений и добычей нефти. В начале апреля компания отчиталась об открытии значительного месторождения нефти в Суринаме.

На фоне кризиса Apache Corp сократила капитальные затраты на разведку и добычу нефти, а также захеджировала падение цена на нефть на краткосрочной основе. Поэтому несмотря на понижение кредитного рейтинга, компания считает что у нее достаточно ликвидности для выполнения обязательств не только перед кредиторами, но и выплаты дивидендов инвесторам. Реестр акционеров закрывается 22 апреля 2020г., выплаты в размере 0,25$ будут осуществляться после 22 мая.

С учетом падения с 28$ до 4,5$ американские нефтяные акции Apache Corp весьма интересны для инвестирования даже при стоимости 15$ за акцию.

• Apergy Corporation (APY)

Apergy Corporation начала подготовку к кризису еще в середине марта:

• снизила капитальные и некритические расходы,
• защитила договорами хеджирования на нефть, газ 60% активов,
• подписала долгосрочный контракт с Израилем на расширение трубопровода и т.д.

Компания планирует не приостанавливать дивидендные выплаты, поэтому ценные бумаги быстро восстанавливаются в цене после падения без тестирования 2-ого дна.

Приобретение по цене до 11.90$ будет выгодной покупкой для долгосрочных инвесторов.

На самом деле перспективных нефтяных компаний в США гораздо больше. Сейчас я описал только самые привлекательные для инвестирования в текущей ситуации. Но постепенно список будет обновляться, так что не забывайте подписываться на рассылку внизу странице. Теперь разберем ситуацию с моим инвестиционным портфелем за неделю, куда я удачно вписал акции нефтяного сектора.

Американские нефтяные акции в инвестиционном портфеле

Сначала что касается нефти, то сразу после позитивных новостей о назначении встречи ОПЕК было принято решение сыграть на ожидании и позитивном настрое рынка. Поэтому в понедельник анализировал и закупался недорогими акциями нефтяных компаний США путем приобретения CFD-контрактов на акции с кредитным плечом 1:1 через доверенных брокеров Roboforex и FxPro. В этом случае своп не взимается.

У Fxpro в терминале МТ4 представлены только крупные компании да, поэтому прикупил только Exxon Mobil (XOM) на 275,1$. На Chevron Corp (CVX) деньги зажал, т.к. собирался открыть сделку по золоту и эти деньги могли бы мне понадобиться.

В терминале rTrader у Roboforex выбор существенно шире. Поэтому акции дешевых нефтяных компаний почти на 600$ приобретал там. В итоге портфель пополнился на 5 компаний:

• Occidental Petr. (OXY)
• Ovintiv Inc (OVV)
• Apache (APA)
• Apergy Corporation (APY)
• Noble Energy (NBL).

В список попали и акции компании Apergy Corporation (APY). Напрямую деятельность предприятия не связана с добычей нефти — они производят и обслуживают оборудование для разведки и добычи нефти. Их цены также подверглись значительной коррекции после того, как были сняты ограничения на добычу нефти, упав с 26$ до 3$.

Уже в середине марта руководство Apergy Corporation отчиталось о снижении капитальных затрат на 65% по сравнению с 2019г. наличии ликвидных активов в сумме на 270 млн.$. Также компания ведет переговоры о слиянии с ChampionX, которое должно произойти до конца этого года. Поэтому ценные бумаги данной компании считаю весьма перспективными.

Из ценных бумаг, которые не вошли в портфель, потому что время было упущено добавлю:

• Phillips 66 (PSX)

Phillips 66 — более узкоспециализированная компания, сосредоточена на секторе нефтепереработки, продаже и транспортировке нефтепродуктов. Снижение цен на нефть предсказуемо отразилось на стоимости акций PSX. Однако, значительная часть этого падения уже отыграна, поэтому я планирую инвестировать в акции в конце апреля-начале мая, когда опубликуют запасы нефти, что повлечет снижение стоимости сырья и ценных бумаг.

В планах Phillips 66 до 2025 года — открытие в Катаре очередного нефтехимического комплекса совместно с Qatar Petroleum. Это непременно положительно скажется на курсе акций.

Всю неделю бумаги росли на позитивных ожиданиях — эксперты в своих прогнозах говорили об уменьшении нефти на 10-20 млн. баррелей в сутки. Но сказать честно, я не сильно верил, что компании достигнут договоренности после мартовского провала. Поэтому продал акции компании, т.к. считаю, что достигнутое соглашение только замедлит падение нефти, но дно еще не достигнуто.

Вкратце об остальных цифрах в отчете:

• в бизнесе все не так радужно. По интернет-магазину светотехники чистый доход за неделю составил 246$. Но это в основном ранее просчитанные и сметы и проданный товар. По новым пока затишье.
• по интернет-проектам совсем слабо — всего 35$ чистыми, остальное отправил на реинвестирование, но падение также заметно.

• по самостоятельному трейдингу веселее. Времени на анализ сейчас больше, что дает свои плоды. Торговал, ориентируясь на фундаментальный анализ. А уже не его основе искал точки входа по стратегии macd.

Результат +256,5$ за 2 дня или 10,36% от депозита.

• управляющие памм счетов также порадовали профитом в 37,01$, что составляет 2,12% от внесенных средств. На этой недели хорошо показал себя счет Sakura, заработав за неделю 6,26% к вложенной сумме.
• у трейдеров в сервисе ramm-инвестирования торговая неделя не задалась — минус 17,13$ или 1,16% от депозита. Будем считать это отдыхом после бурных профитов предыдущих недель.
• в сервисе копирования сделок от Робофорекс подвел ночной скальпер hek, слив 4,10% или 12,45$. Даже с учетом остальных трейдеров, показавших положительный результат, вышло минус 5,68$.

В итоге за неделю инвестиционный портфель прибавил 914,40$ или 1,95%. Не скажу, что удержание доходности дается мне легко. Свободного времени практически не остается, постоянный анализ акций и фондового рынка требует постоянной концентрации, поэтому постоянные подписчики успели заметить, что публикация отчетов немного съехала в середину недели. Я постараюсь войти в колею и исправиться на этой неделе.

Как видите, нефть — это не всегда дорогие ценные бумаги, если поискать можно найти отличные американские нефтяные акции до 10$, которые продолжают выплачивать дивиденды и смогли быстро мобилизоваться и перестроить производство, чтобы сохранить прибыльность и рентабельность. Поэтому у акции нефтяных компаний США есть все шансы выйти победителями из нефтяной войны к концу года.