CFD на акции

Несколько лет назад я увлекся инвестированием в акции путем покупки CFD контрактов на ценные бумаги известных компаний. По прошествии времени данный вид вложений занял достойное место в моей инвестиционном портфеле и систематически приносит хорошую доходность. Для многих начинающих инвесторов торговля CFD на акции кажется чем-то непонятным и сложным. Сегодня постараюсь объяснить простыми словами, что такое CFD на акции и чем они отличаются от торговли ценными бумагами на бирже. Также рассмотрим торговлю CFD-контрактами на акции на примере отчета инвестора.

Содержание:

• CFD на акции что это
• Преимущества и недостатки
• Торговля CFD на акции на примере реальных сделок
• Биржа или CFD — что лучше

CFD на акции что это

CFD на акции означает контракт на разницу цен на акции. Простыми словами — это финансовый инструмент, с помощью которого трейдер инвестирует в изменение цены акции по отношению к валюте. Например, цена акций Facebook или Газпрома против доллара США.

Однако, главное различие с куплей-продажей акций на бирже заключается в том, что на практике инвестор не покупает саму ценную бумагу, т.е. не вносится в реестр акционеров, а только «делает ставку» с брокером, который предлагает торговлю CFD на акции. При этом не имеет значения, будет ли цена расти или падать. Т.е. можно открыть сделку на продажу, не имея ценной бумаги на руках и заработать на этом, если цена впоследствии упадет. Если вырастет, то разница в цене достанется брокеру. Таким образом, торговля CFD на акции бывает особенно выгодной, когда рынок акций падает продолжительное время.

Преимущества и недостатки

Торговля CFD дает много других преимуществ:

• Кредитное плечо.

Брокеры предлагают так называемое кредитное плечо. Это эффект покупки не большее количество денег, чем есть на самом деле. Кредитное плечо имеет потенциал для увеличения прибыли, но и возможные потери. Например, если мы торгуем с кредитным плечом 1:10 и внесем на баланс 1000$, то можем открыть сделок на 10000$.

• Возможность установки лимитных ордеров и автоматического закрытия позиций.

Огромным преимуществом является также возможность установки максимально возможной потери позиции (Stop Loss), а также ее автоматическое закрытие при достижении определенной прибыли (Take Profit). Благодаря этому не нужно все время сидеть за компьютером или беспокоиться о том, чтобы потерять все инвестиции сразу.

• Бесплатный демо-счет.

Большинство надежных брокеров предлагают торговлю с демо-счетом, так называемом тестовым счетом. При этом вам не нужно вносить свои деньги или покупать доступ к счету — это отличная возможность попробовать торговлю CFD на акции бесплатно. Вы можете увидеть, нравится ли вам платформа и торговля контрактами в целом, оценить комиссии брокеров и протестировать торговую стратегию. Новичкам настоятельно рекомендую попробовать демо-счет, прежде чем вкладывать реальные деньги.

• Возможность получения дивидендов.

На языке CFD-контрактов на акции это называется поправкой на дивиденды. Т.е. вы можете использовать все преимущества торговли CFD и получить сумму, равную размеру приобретенных вами акций.

Недостатки торговли CFD на акции:

• Финансовый рычаг

Кредитное плечо, перечисленное в достоинствах, имеет также и минусы. Его использование может увеличить не только прибыль, но также и потенциальные потери. Допустим, мы инвестируем 100 долларов с рычагом 1:10. При полном использовании финансовом рычага, т.е. купив акции на 1000$ в случае, если цена актива упадет на 10% вы потеряете всю сумму инвестиции (100$). Если бы вы купили на бирже акции без кредитного плеча на 100$ и цена актива упала на 10%, то потери бы составили 10 долларов США.

• Риск контрагента.

При торговле CFD на акции крайне важно выбрать брокера, который предлагает справедливые условия торговли, а главное — выплачивает деньги.

• CFD не подходят для долгосрочного инвестирования.

Покупая CFD-контракт вы никогда не владеете активом. CFD является скорее спекулятивным инструментом для краткосрочных сделок в пределах нескольких месяцев.

• Плата за позицию.

Покупка каждой позиции несет определенные комиссии. Комиссионные выплачиваются в виде спрэда, т.е. разницы между ценой покупки и продажи. Фактически, когда вы открываете любую позицию, то начинаете с небольшого минуса и для получения прибыли вам необходимо минимальное движение цены в вашу сторону. Эти комиссии повторяются каждый раз, когда вы открываете позицию.

• Торговля CFD на акции не для всех

Хотя это очень интересный финансовый инструмент, я не могу рекомендовать торговлю CFD на акции всем. Очень важными характеристиками для достижения успеха в торговле являются:

• Способность переносить высокий риск
• Умение рассчитывать на потери
• Инвестиционная дисциплина.

Но, если вы ищете альтернативный способ заработать на акциях CFD-контракты помогут зарабатывать даже в период кризиса и падения цен. Чтобы узнать, сколько можно заработать, торгуя CFD на акции известных компаний рассмотрим конкретные цифры из еженедельного отчета инвестора.

Торговля CFD на акции

Ситуация с коронавирусом лихорадит фондовые рынки, затрагивая и рынок акций. Хотя и удалось сохранить доходность портфеля на прежнем уровне 1,44% или 562,60$, но неделя получилась лихорадочной и нестабильной.

По магазину и интернет-проектам неделя прошла относительно стабильно, за исключением претензий к хостингу. Сайты отваливались по нескольку раз в день, что существенно тормозило работу и свело на нет все усилия на продвижение. Сейчас оперативно ищу ему замену. В целом заработано 382$. В ближайший месяц планирую увеличить инвестиции в интернет-проекты.

По самостоятельной торговле все отлично +49% при лотности 0,05. Торговал на USDJPY на 4-часовом таймфрейме. Особо не заморачивался — отложенными ордерами собрал профит в начале недели пока цена двигалась в коридоре. В конце появился хороший сигнал по стратегии Ишимоку.

На прошлой неделе тестировал торговлю отложенными ордерами через FxPro и результат порадовал. На этой решил проверить срабатывание ордеров на Roboforex. Все сделки в итоге открылись. Конечно многое зависит от типа счета, поставщиков ликвидности и ряда других факторов, но результаты говорят сами за себя — при высокой волатильности первые 2 брокера отработали лучше. Не зря они признаны лучшими брокерами для скальпинга за скорость исполнения заявок.

Управляющие в Amarkets закончили неделю в минус 9,39$. Особо отличился Corporal с результатом в -4,22%. Ситуацию удалось выправить путем замены в начале недели счета 3000 на Sakura, который оправдал ожидания и сработал с профитом 5,81$, что составляет почти 2% от инвестированной суммы.

В периоды нестабильности большую ценность приобретает функция RAMM-сервисов, где можно ограничить максимальные убытки за неделю. В этот раз спасла только оперативная замена счета Crumple Grow, который сливал добрую половину января, на Day_Lighter с ограничением убытков, т.к. трейдер торгует с весьма высокими для меня рисками. Надежды оправдались, и данный счета показал лучшую доходность за неделю +16,84%, заработав 56,51$. Итоговые результаты за последнюю неделю января по ramm-инвестированию оказались скромнее +4,69% или 46,12 долларов США.

Копирование сделок через Робофорекс дало более стабильные результаты — 9,16$ или 0,74%. В плюс сработали 3 счета из 4-х. В Share4you произошла замена сразу 3-х трейдеров, что позволило закрыть отчетный период в безубыток несмотря на слив основных счетов. Как итог: 2,11$ или 0,12%.

Криптовалюту и российские акции я не трогал.

Торговля акциями CFD

Про торговлю CFD российскими акциями я писал в предыдущем отчете.

После удачной торговли на форекс я решил провести технический анализ акций с целью освоить свободные средства на счете брокера FinmaxFX (скам не вкладывать). После долгого перебора остановился на CFD на акции Yamana Gold Inc (AUY) — золотодобывающей компании из Канады. На растущем тренде данных акций можно отчетливо торговать по фигуре флаг.

В результате удалось купить акции в самом низу и продать по хорошей цене уже в конце недели с доходом в 3,44% или 13,57$.

Во втором случае я решил сыграть на закрытие гэпа на акциям Coca-Cola. 

Понадеявшись на опыт закрытия гэпа я поспешил открыть сделку на sell и лишь после изучил информацию по растущему тренду. Анализ показал, что по данным акциям гэп может не закрыться, поэтому поспешил закрыть сделку при первом откате. Итогом стала небольшая прибыль в 1,41% или 4,17$ и пониманием, что не все так просто с cfd на акции и фундаментальный анализ проводить тоже нужно.

Биржа или CFD — что лучше

Хотя на первый взгляд может показаться, что различия между торговлей ценными бумагами через биржу или CFD-контракты огромна, это не так. В обоих случаях, подбор ценных бумаг для сделок также основывается на фундаментальном и техническом анализе и здесь первостепенное значение имеет краткосрочный период инвестирования, и желание заработать на падении акций. Поэтому для меня CFD на акций — это еще один инструмент, помогающий зарабатывать деньги. О том, как успешно совмещать торговлю через биржу с CFD-контрактами и сколько на этом можно заработать на примере акций Газпрома я подробно рассказывал в статье.