CFD на акции
Несколько лет назад я увлекся инвестированием в акции путем покупки CFD контрактов на ценные бумаги известных компаний. По прошествии времени данный вид вложений занял достойное место в моей инвестиционном портфеле и систематически приносит хорошую доходность. Для многих начинающих инвесторов торговля CFD на акции кажется чем-то непонятным и сложным. Сегодня постараюсь объяснить простыми словами, что такое CFD на акции и чем они отличаются от торговли ценными бумагами на бирже. Также рассмотрим торговлю CFD-контрактами на акции на примере отчета инвестора.
Содержание:
- CFD на акции что это
- Преимущества и недостатки
- Торговля CFD на акции на примере реальных сделок
- Биржа или CFD — что лучше
Быстрая навигация
CFD на акции что это
CFD на акции означает контракт на разницу цен на акции. Простыми словами — это финансовый инструмент, с помощью которого трейдер инвестирует в изменение цены акции по отношению к валюте. Например, цена акций Facebook или Газпрома против доллара США.
Однако, главное различие с куплей-продажей акций на бирже заключается в том, что на практике инвестор не покупает саму ценную бумагу, т.е. не вносится в реестр акционеров, а только «делает ставку» с брокером, который предлагает торговлю CFD на акции. При этом не имеет значения, будет ли цена расти или падать. Т.е. можно открыть сделку на продажу, не имея ценной бумаги на руках и заработать на этом, если цена впоследствии упадет. Если вырастет, то разница в цене достанется брокеру. Таким образом, торговля CFD на акции бывает особенно выгодной, когда рынок акций падает продолжительное время.
Преимущества и недостатки
Торговля CFD дает много других преимуществ:
- Кредитное плечо.
Брокеры предлагают так называемое кредитное плечо. Это эффект покупки не большее количество денег, чем есть на самом деле. Кредитное плечо имеет потенциал для увеличения прибыли, но и возможные потери. Например, если мы торгуем с кредитным плечом 1:10 и внесем на баланс 1000$, то можем открыть сделок на 10000$.
- Возможность установки лимитных ордеров и автоматического закрытия позиций.
Огромным преимуществом является также возможность установки максимально возможной потери позиции (Stop Loss), а также ее автоматическое закрытие при достижении определенной прибыли (Take Profit). Благодаря этому не нужно все время сидеть за компьютером или беспокоиться о том, чтобы потерять все инвестиции сразу.
- Бесплатный демо-счет.
Большинство надежных брокеров предлагают торговлю с демо-счетом, так называемом тестовым счетом. При этом вам не нужно вносить свои деньги или покупать доступ к счету — это отличная возможность попробовать торговлю CFD на акции бесплатно. Вы можете увидеть, нравится ли вам платформа и торговля контрактами в целом, оценить комиссии брокеров и протестировать торговую стратегию. Новичкам настоятельно рекомендую попробовать демо-счет, прежде чем вкладывать реальные деньги.
- Возможность получения дивидендов.
На языке CFD-контрактов на акции это называется поправкой на дивиденды. Т.е. вы можете использовать все преимущества торговли CFD и получить сумму, равную размеру приобретенных вами акций.
Недостатки торговли CFD на акции:
- Финансовый рычаг
Кредитное плечо, перечисленное в достоинствах, имеет также и минусы. Его использование может увеличить не только прибыль, но также и потенциальные потери. Допустим, мы инвестируем 100 долларов с рычагом 1:10. При полном использовании финансовом рычага, т.е. купив акции на 1000$ в случае, если цена актива упадет на 10% вы потеряете всю сумму инвестиции (100$). Если бы вы купили на бирже акции без кредитного плеча на 100$ и цена актива упала на 10%, то потери бы составили 10 долларов США.
- Риск контрагента.
При торговле CFD на акции крайне важно выбрать брокера, который предлагает справедливые условия торговли, а главное — выплачивает деньги.
- CFD не подходят для долгосрочного инвестирования.
Покупая CFD-контракт вы никогда не владеете активом. CFD является скорее спекулятивным инструментом для краткосрочных сделок в пределах нескольких месяцев.
- Плата за позицию.
Покупка каждой позиции несет определенные комиссии. Комиссионные выплачиваются в виде спрэда, т.е. разницы между ценой покупки и продажи. Фактически, когда вы открываете любую позицию, то начинаете с небольшого минуса и для получения прибыли вам необходимо минимальное движение цены в вашу сторону. Эти комиссии повторяются каждый раз, когда вы открываете позицию.
- Торговля CFD на акции не для всех
Хотя это очень интересный финансовый инструмент, я не могу рекомендовать торговлю CFD на акции всем. Очень важными характеристиками для достижения успеха в торговле являются:
- Способность переносить высокий риск
- Умение рассчитывать на потери
- Инвестиционная дисциплина.
Но, если вы ищете альтернативный способ заработать на акциях CFD-контракты помогут зарабатывать даже в период кризиса и падения цен. Чтобы узнать, сколько можно заработать, торгуя CFD на акции известных компаний рассмотрим конкретные цифры из еженедельного отчета инвестора.
Торговля CFD на акции
Ситуация с коронавирусом лихорадит фондовые рынки, затрагивая и рынок акций. Хотя и удалось сохранить доходность портфеля на прежнем уровне 1,44% или 562,60$, но неделя получилась лихорадочной и нестабильной.
| Инструмент | Начало
недели |
Конец
недели |
Прибыль/убыток в $ | Доходность в % |
| Вложения в собственный бизнес | ||||
| Интернет-магазин | 7000 | 204 | 2,91 | |
| Интернет проекты (сайты) | 3500 | 178 | 5,09 | |
| Итого | 10500 | 382 | 3,64 | |
| Самостоятельная торговля на форекс | ||||
| Счет в FxPro | 1353 | 1353 | 0 | 0,00 |
| Счет в Roboforex | 623 | 661 | 38 | 6,10 |
| Счет в Amarkets (не платят) | 1017 | 1028 | 11 | 1,08 |
| Итого | 2993 | 3042 | 49 | 1,64 |
| Памм счета Amarkets (не вкладывать) | ||||
| Fixall | 464,35 | 466,81 | 2,46 | 0,53 |
| Inferno | 473,33 | 471,48 | -1,85 | -0,39 |
| Corporal | 374,73 | 358,92 | -15,81 | -4,22 |
| Sakura | 321,06 | 326,87 | 5,81 | 1,81 |
| Итого | 1633,47 | 1624,08 | -9,39 | -0,57 |
| RAMM-счета | ||||
| Day_Lighter | 335,55 | 392,06 | 56,51 | 16,84 |
| Siriys | 314,21 | 304,79 | -9,42 | -3,00 |
| Profitcoming | 334,29 | 333,32 | -0,97 | -0,29 |
| Итого | 984,05 | 1030,17 | 46,12 | 4,69 |
| CopyFX Roboforex | ||||
| Goodok | 337,86 | 337,45 | -0,41 | -0,12 |
| LEXUS | 260,72 | 267,80 | 7,08 | 2,72 |
| Hek (ночной скальпер 15) | 383,69 | 385,78 | 2,09 | 0,54 |
| NAGARIA | 261,76 | 262,15 | 0,39 | 0,15 |
| Итого | 1244,03 | 1253,19 | 9,16 | 0,74 |
| Share4you (не вкладывать) | ||||
| ROBOvladelets (RKT8) | 447,06 | 441,96 | -5,10 | -1,14 |
| M4K4R | 490,95 | 488,00 | -2,95 | -0,60 |
| Alex Goldman | 340,00 | 338,10 | -1,90 | -0,56 |
| RX-2 | 250,00 | 263,10 | 13,10 | 5,24 |
| FD Soroka | 228,24 | 227,19 | -1,05 | -0,46 |
| Итого | 1756,25 | 1758,36 | 2,11 | 0,12 |
| Larson&Holz (не вкладывать) | ||||
| MR Chandra | 440,19 | 434,36 | -5,83 | -1,32 |
| ManhaTTan Club | 409,33 | 409,35 | 0,02 | 0,00 |
| BoomBuhTruh | 409,9 | 421,58 | 11,68 | 2,85 |
| Итого | 1259,42 | 1265,29 | 5,87 | 0,47 |
| Инвестирование в криптовалюту | ||||
| Bitcoin (BTC) | 1000 | |||
| Ethereum (ETH) | 800 | |||
| Ripple (XRP) | 800 | |||
| Litecoin (LTC) | 550 | |||
| Stellar (XLM) | 350 | |||
| Итого | 3500 | |||
| Вложение на индивидуальный инвестиционный счет через ФИНАМ | ||||
| Сбербанк (SBER) | 450 | 450 | 0 | 0,00 |
| Газпром (GAZP) | 400 | 400 | 0 | 0,00 |
| Мостотрест (MSTT) | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| Яндекс (YNDX) | 450 | 450 | 0 | 0,00 |
| МТС (MTSS) | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| Ленэнерго (LSNG) | 453 | 453 | 0 | 0,00 |
| Юнипро (UPRO) | 498 | 498 | 0 | 0,00 |
| Остаток на счете | 102,96 | 102,96 | 0 | 0,00 |
| Итого | 2953,96 | 2953,96 | 0 | 0 |
| Stock RoboForex | ||||
| Facebook (FB) | 400 | 400 | 0 | 0,00 |
| Microsoft (MSFT) | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| Celgene (CELG) | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN AG (VOW) | 603 | 603 | 0 | 0,00 |
| Tesla Inc (TSLA) | 580 | 580 | 0 | 0,00 |
| Intel Corporation (INTC) | 619,79 | 619,79 | 0 | 0,00 |
| Итого | 2902,79 | 2902,79 | 0 | 0,00 |
| FinmaxFX (не вкладывать) | ||||
| Apple (AAPL) | 800 | 800 | 0 | 0,00 |
| Alibaba (BABA) | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| Яндекс (YNDX) | 800 | 800 | 0 | 0,00 |
| Роснефть (ROSN) | 403 | 403 | 0 | 0,00 |
| Marvell Technology Group Ltd (MRVL) | 300 | 300 | 0 | 0,00 |
| Yamana Gold Inc (AUY) | 395 | 408,57 | 13,57 | 3,44 |
| Coca-Cola | 295 | 299,17 | 4,17 | 1,41 |
| на счете | 106,51 | 106,51 | 0 | 0,00 |
| Итого | 3399,51 | 3417,25 | 17,74 | 0,52 |
| Вложения в недвижимость | ||||
| Сдача в аренду | 5300 | 60 | 1,13 | |
| Нераспр. прибыль | 650 | |||
| Итого | 39076,48 | 39639,08 | 562,60 | 1,44 |
По магазину и интернет-проектам неделя прошла относительно стабильно, за исключением претензий к хостингу. Сайты отваливались по нескольку раз в день, что существенно тормозило работу и свело на нет все усилия на продвижение. Сейчас оперативно ищу ему замену. В целом заработано 382$. В ближайший месяц планирую увеличить инвестиции в интернет-проекты.
По самостоятельной торговле все отлично +49% при лотности 0,05. Торговал на USDJPY на 4-часовом таймфрейме. Особо не заморачивался — отложенными ордерами собрал профит в начале недели пока цена двигалась в коридоре. В конце появился хороший сигнал по стратегии Ишимоку.
На прошлой неделе тестировал торговлю отложенными ордерами через FxPro и результат порадовал. На этой решил проверить срабатывание ордеров на Roboforex. Все сделки в итоге открылись. Конечно многое зависит от типа счета, поставщиков ликвидности и ряда других факторов, но результаты говорят сами за себя — при высокой волатильности первые 2 брокера отработали лучше. Не зря они признаны лучшими брокерами для скальпинга за скорость исполнения заявок.
Управляющие в Amarkets закончили неделю в минус 9,39$. Особо отличился Corporal с результатом в -4,22%. Ситуацию удалось выправить путем замены в начале недели счета 3000 на Sakura, который оправдал ожидания и сработал с профитом 5,81$, что составляет почти 2% от инвестированной суммы.
В периоды нестабильности большую ценность приобретает функция RAMM-сервисов, где можно ограничить максимальные убытки за неделю. В этот раз спасла только оперативная замена счета Crumple Grow, который сливал добрую половину января, на Day_Lighter с ограничением убытков, т.к. трейдер торгует с весьма высокими для меня рисками. Надежды оправдались, и данный счета показал лучшую доходность за неделю +16,84%, заработав 56,51$. Итоговые результаты за последнюю неделю января по ramm-инвестированию оказались скромнее +4,69% или 46,12 долларов США.
Копирование сделок через Робофорекс дало более стабильные результаты — 9,16$ или 0,74%. В плюс сработали 3 счета из 4-х. В Share4you произошла замена сразу 3-х трейдеров, что позволило закрыть отчетный период в безубыток несмотря на слив основных счетов. Как итог: 2,11$ или 0,12%.
Криптовалюту и российские акции я не трогал.
Торговля акциями CFD
Про торговлю CFD российскими акциями я писал в предыдущем отчете.
После удачной торговли на форекс я решил провести технический анализ акций с целью освоить свободные средства на счете брокера FinmaxFX (скам не вкладывать). После долгого перебора остановился на CFD на акции Yamana Gold Inc (AUY) — золотодобывающей компании из Канады. На растущем тренде данных акций можно отчетливо торговать по фигуре флаг.
В результате удалось купить акции в самом низу и продать по хорошей цене уже в конце недели с доходом в 3,44% или 13,57$.
Во втором случае я решил сыграть на закрытие гэпа на акциям Coca-Cola.
Понадеявшись на опыт закрытия гэпа я поспешил открыть сделку на sell и лишь после изучил информацию по растущему тренду. Анализ показал, что по данным акциям гэп может не закрыться, поэтому поспешил закрыть сделку при первом откате. Итогом стала небольшая прибыль в 1,41% или 4,17$ и пониманием, что не все так просто с cfd на акции и фундаментальный анализ проводить тоже нужно.
Биржа или CFD — что лучше
Хотя на первый взгляд может показаться, что различия между торговлей ценными бумагами через биржу или CFD-контракты огромна, это не так. В обоих случаях, подбор ценных бумаг для сделок также основывается на фундаментальном и техническом анализе и здесь первостепенное значение имеет краткосрочный период инвестирования, и желание заработать на падении акций. Поэтому для меня CFD на акций — это еще один инструмент, помогающий зарабатывать деньги. О том, как успешно совмещать торговлю через биржу с CFD-контрактами и сколько на этом можно заработать на примере акций Газпрома я подробно рассказывал в статье.
Финансовый обозреватель, инвестор, трейдер, с опытом торговли более 13 лет.