Как выбрать акции в инвестиционный портфель

Наконец руки дошли до анализа акций. Жалко конечно, что так поздно — часть выгодных моментов пропустил, но на то были свои причины. На неделе провел фундаментальный анализ акций и внес изменения в портфель. Для этого реализовал основную часть акций Газпрома и некоторых других с хорошей доходностью и прикупил на их место другие. Поэтому сегодня поговорим о том, как выбрать акции в инвестиционный портфель с акцентом на рост стоимости и дивиденды.

Содержание:

• Как выбрать акции в инвестиционный портфель
• Готовый инвестиционный портфель акций

Как выбрать акции в инвестиционный портфель

Перед тем, как выбрать акции в инвестиционный портфель важно найти и строго определить свою стратегию инвестирования и дисциплинированно ее придерживаться.

Стратегия инвестирования должна отражать:

• неприятие риска,
• абсолютный размер портфеля,
• долю в общих активах инвестора,
• инвестиционный горизонт и многие другие факторы.

Существует 3 критерия выбора акций для покупки:

1. Недооцененные акции, которые вырастут в краткосрочной и среднесрочной перспективе
2. Дивидендные акции
3. Акции роста за счет масштабирования и темпов роста самой компании.

Основанием для приобретения ценных бумаг является ее соответствие минимум 2 критериям из вышеперечисленных. Чтобы еще больше повысить вероятность успеха важно правильно выбирать, что анализировать, т.к. ценных бумаг на рынке, как желающих поесть блины с лопаты на масленицу, — превеликое множество. И здесь я придерживаюсь следующих принципов, заимствованных у мировых инвесторов:

• Знай, что покупаешь

Один из принципиальных критериев — не покупать акции компаний из секторов, в которых я ничего не понимаю. Например, я являюсь поклонником новых технологий и компьютерного прогресса. Поэтому в моем портфеле (таблица ниже) можно увидеть акции таких компаний, как Tesla, Microsoft, Яндекс и т.д.

Также существует ряд относительно простых и доходных секторов, таких как: 

• телекоммуникации,
• банковский сектор,
• гастрономия (продукты питания) и т.д.

Они более привычны для инвесторов, чем, например, акции майнеров или киберспорта.

• Определяй справедливую стоимость акции

Инвестор должен уметь определять стоимость компании.

Ценность инвестирования заключается в том, чтобы найти внутреннюю стоимость акций компании. Это может быть рассчитано с использованием моделей оценки или ориентировано на показатели фундаментального анализа (P/E, P/B, P/CF, EV/EBITDA, ND/EBITDA, дивидендная доходность и другие).

Сравнение с другими компаниями в секторе также важно. После того, как внутренняя стоимость компании определена, за ней следует сравнение с рыночной ценой на бирже. Наибольший интерес представляют компании, у которых P/E ощутимо ниже среднерыночной по отрасли. При прочих сопоставимых условиях это говорит о том, что акции компании недооценены и в перспективе с высокой степенью вероятности покажут хороший рост.

Важным аспектом знаний о конкретной компании является предсказуемость ее управления и чувствительность к внешним воздействиям. Среди отобранных компаний ценнее будет та, эффективность управления которой легче оценить. Это проверяется по выполнению плана и планомерному росту на основе данных бухгалтерской отчетности.

• Способность расти

Я рекомендую искать для компаний с растущими в динамике темпами роста и свободного денежного потока. Финансово здоровые фирмы характеризуются генерированием свободных денежных потоков. При отсутствии значительных затрат на приобретение основных средств или иных расходов, необходимых для роста компании это позволяет регулярно выплачивать дивиденды или выкупать акции. Кроме того, выплата части прибыли акционерам снижает риск ненадлежащего использования нераспределенной прибыли компанией.

• Поиск выгодной точки входа

После отбора акций нужно выбрать лучший момент для покупки. Сделать это помогут новостные факторы и технический анализ на основе уровней и индикаторов (я использую скользящие средние).  Не нужно спешить с покупкой выбранных акций, если цена находится у сильного уровня сопротивления, лучше подождать и купить на откате.

Существует ряд других предпосылок для поиска акций качественных фирм, к которым большинство инвесторов приходят самостоятельно через опыт. Для этого достаточное время должно быть уделено поиску и анализу инвестиционных возможностей. Если инвестиционный процесс правильно выбран и дисциплинирован, количество плохих инвестиций значительно сокращается, а прибыль многократно возрастает.

Готовый инвестиционный портфель акций

В таблице представлен весь мой инвестиционный портфель с доходностью за неделю. Акциям посвящена 2-ая часть.

По бизнесу пока все без изменений — заработано за неделю 384$ или 2,66%, хотя поставщики жалуются на спад и отсутствие продаж. На этой неделе капитально подвел хостинг на интернет-проектах. Пришел к выводу, что нужно вложиться и раз и навсегда решить данную проблему, поэтому часть денег от прибыли направлю туда.

По самостоятельному трейдингу получилось вовремя зайти в сделку по USDJPY по стратегии Ишимоку на графике H1 и собрать профит с хорошего движения.

При небольшой лотности профит составил 70$, что весьма неплохо для 1 сделки.

По памм счетам добавил 500$ в управляющих. Вторую неделю подряд радует памм счет Inferno, показывая доходность выше 1,3% за неделю. В целом стабильно и консервативно — плюс 0,48% от вложенных средств (7,86$). 

По Ramm счета от Робофорекс произошла отличная замена с убыточного Pure Fund на Siriys. Профит не заставил себя долго ждать — трейдер показал доход в 6,67%, заработав мне 20$. Немного напрягает череда просадок у Crumple Grow, поэтому на неделе буду подыскивать ему альтернативу, если торговец не реабилитируется.

Также изменениям подверглись трейдеры на платформе копирования сделок CopyFx от Roboforex. Ставка на молодых и прибыльных себя не оправдала, поэтому пришлось экстренно искать замену. Шанс получили hek (ночной скальпер) и NAGARIA. Оба оправляли ожидания, показав небольшой доход по результатам недели. Перекрыл убыток и вышел в плюс Goodok. А вот счет LEXUS слил 1,36%, хотя ему простительно, т.к. на предыдущей неделе он заработал мне более 4%. Итоговый результат скромны — всего 10$ или 0,81%. 

В Share4you от брокера Forex4you отличился M4K4R с доходностью почти 5% за неделю. Новички прошлого отчета не торговали, поэтому общий результат 25,12$ или 1,45% от вложенных средств.

Криптовалюту и недвижимость не трогал, там все стабильно.

Инвестиционный портфель российских акций на 2020 год

Начнем с российских акций приобретенных у брокера Финам. На неделе полностью продал:

• часть акций Газпрома с целью зафиксировать часть прибыли и вложиться заново на откате,
• ценные бумаги Челябинского трубопрокатного завода (CHEP), которые с учетом дивидендов принесли 37,83% или 113,48$ за 3 месяца,
• бумаги Сургутнефтегаза (SNGS) с результатом в +4,5%.

Итоговая прибыль по портфелю российских акции через ИИС составила 153,96$ или 5,5% от вложенных средств.

На освободившиеся средства купил акции следующих компаний:

• Ленэнерго (LSNG) — считаю, что ценные бумаги данной компании на данный момент недооценены. Время для покупки по данным технического анализа выбрано вполне подходящее на небольшом откате, если упадет еще — планирую докупить. Кроме того, компания платит хорошие дивиденды и прогнозируется их повышение в ближайшей перспективе. Приобрел ценных бумаг Ленэнерго (LSNG) на 453$. На следующей неделе внесу сумму в таблицу.
• Юнипро (UPRO) — на фоне поиска инвесторами защитных активов акции энергетической сферы выглядят привлекательно. Темпы роста выручки данной компании превышают 20% в год и руководство обещает доработать дивидендную политику. Поэтому считаю данные акции вполне перспективными и вложил в них 498$.

Также присмотрел акции МРСК и Лукойл и несколько, но думаю, что подождав немного смогу купить их дешевле. Начну мониторить их раз в неделю. Часть денег в сумме 102,96$ оставил на счете, т.к. планирую докупить ценные бумаги Газпрома по хорошей цене.

Среди американских акций мое внимание привлекли ценные бумаги Intel Corporation (INTC). Купил я CFD на них через Stock RoboForex вовремя — сразу начался рост и сделка уже в небольшом плюсе.

По FinmaxFX продал все контракты на акции Газпрома с профитом в 10,86% (43,45$) и акции Alibaba (BABA) с доходом в 92,6$ или 13,23%.

С учетом доходности по акциям прибыль за неделю почти удвоилась и составила 888,19$, что равняется 2,33% от всего инвестиционного портфеля. Такой результат порадовал, честно сам не ожидал. Хотелось бы закрепиться на такой доходности, но для этого придется поработать над всеми областями. Надеюсь информация о том, как выбрать акции в инвестиционный портфель была для вас полезна. Подписывайтесь на рассылку в форме ниже, скоро будет много интересных статей по данной теме. 

А пока поделюсь своим ТОП-брокеров для торговли CFD на акции.