IPO без квалифицированного инвестора

У начинающих инвесторов в IPO часто встает вопрос, как покупать IPO без квалифицированного инвестора. Этот статус имеет лишь малое количество инвесторов и не все могут или хотят его получать. В статье рассмотрим, как участвовать в ipo без статуса квалифицированного инвестора и не упускать возможности заработать.

Содержание:

• IPO без квалифицированного инвестора,
• Roboforex Stocks,
• Just2Trade,
• Доходность и возможности.

IPO без квалифицированного инвестора

Без статуса квалифицированного инвестора вам будут доступны лишь инструменты, торгуемые на Московской и Питерской биржах. Соответственно приобретение IPO без статуса квалифицированного инвестора предполагает большие суммы и сложные схемы реализации. Однако есть варианты, доступные каждому — зарубежные брокеры, предоставляющие доступ к мировым рынкам всем желающим. Рассмотрим их ниже.

Рекомендую прочитать по теме:

• Как заработать на IPO
• Выбираем календарь IPO
• Что такое IPO простыми словами

Roboforex stocks IPO

Проверенный годами брокер для участия в IPO для инвесторов без статуса квалифицированного инвестора. Для участия необходимо открытие счета Rtrader, который дает прямой доступ к:

• Фондовому рынку США, биржам NYSE и Nasdaq,
• К рынкам стран Евросоюза,
• К выходящим на рынок компаниям,
• Криптовалюте и форекс,
• Сырью и энергоносителям,
• ETF фондам и индексам,
• К выходящим на рынок компаниям — IPO.

Как зарегистрироваться и начать работу с терминалом Rtrader — читайте в этой статье.

Условия участия в IPO

Регламентированных условий для покупки IPO нет. Весь процесс происходит по общей методике приобретения активов. Тикер акции, выходящей на биржу появляется в терминале за несколько дней до ее выхода. Если это не произошло, необходимо обратиться в тех поддержку в личном кабинете Roboforex, где указать наименование тикера и биржу. После чего он будет добавлен в терминал.

Возможности для инвестора:

• Максимальное кредитное плечо 1:20,
• Возможность вставать на buy или sell,
• Выплата дивидендов, если они предусмотрены,
• Комиссия за открытие и закрытие сделки 1,5$/1,5$ (до определенного объема),
• Отсутствует плата за перенос позиции (при кредитном плече 1:1),
• Нет необходимости держать сделку до lock up периода, закрыть можно в любой момент,
• Моментальный вывод средств на карту,
• Отсутствие налогов при выводе (брокер не является налоговым агентом РФ),
• Постоянно обновляемые востребованные инструменты,
• Время работы терминала с 17.30 до 00.00 (МСК),
• Аллокация по сделкам всегда 100% на любой объем.

Мои рекомендации для участия в IPO через roboforex.

• Кредитное плечо 1:1, если ставите больше, вы должны осознавать риски,
• Вставайте в сделки на покупку и не рассматривайте продажи,
• Анализируйте компании перед покупкой,
• Если отсутствует опыт работы с IPO, пробуйте на демо-счете.

Перед инвестированием в компанию внимательно изучите ее деятельность и потенциал роста. Компании с капитализацией менее 500 млн. $ рассматривать к приобретению нужно очень тщательно. Найти отчетность компаний США можно на сайте регулятора SEC (все на английском языке).

В случае использования кредитного плеча имейте в виду, что акции могут начать торги по одной цене, а потом падать в несколько раз. Пример IPO Poshmark USA (тикер Posh).

При стартовой цене в 100 долларов был рост до 104$ и далее падение по сегодняшний день до уровня 40$. Такое падение характеризуется правдивой стоимостью компании при ее изначально неверной оценке.

Успешные IPO также имеют место, например компания Lemonade.

Старт торгов начался с уровня 60$, далее до lock up периода цены находились во флете. После чего начался рост. Инвесторы, вошедшие в сделку вначале смогли утроить свой капитал. В данный момент цена находится на уровне 85$, но c прицелом вверх.

Плюсы участия в ipo через Roboforex:

• маленький входной порог 100$,
• доступ почти ко всем инструментам,
• отсутствие лок-ап периода,
• возможность использования кредитного плеча.

Just2trade ipo

Брокер предоставляет возможность инвестировать в IPO без статуса квалифицированного инвестора. Для этого необходимо зарегистрироваться и пройти верификацию в личном кабинете.

Just2trade для инвесторов в IPO предлагает:

• Возможность входа с суммой от 1000$,
• Lock Up период 30 дней вместо 90 у других брокеров,
• Высокий процент аллокации по доступным IPO,
• Комиссия за досрочное закрытие позиции 1,75%,
• 4% комиссия от объема распределенных акций (за открытие позиции).

Статистика по проведенным IPO на 29.04.2021г.

Название	Тикер	Дата	Цена разм-я ($)	Цена отк-я ($)	Изм-е цены на откр-и	Макс цена*	Макс. рост цены	Aллок-я (сред.)
Monopar Therapeutics	MNPR	12/19/2019	8	8,35	4,38%	48	500%	44%
Molecular Data Inc	MKD	12/30/2019	5,48	6	9,49%	11,9	117,15%	96,5%
BlackRock Health Sciences	BMEZ	1/29/2020	20	20,01	0,05%	30,96	54,80%	98%
Annovis Bio	ANVS	1/29/2020	6	6,63	10,50%	47,99	699,83%	18%
AnPac Bio-Medical Science	ANPC	1/30/2020	12	12	0,00%	12,18	1,50%	99,6%
1Life Healthcare	ONEM	1/31/2020	14	18	28,57%	59,82	327,29%	10%
Muscle Maker Inc	GRIL	2/13/2020	5	4,7	-6,00%	5,09	1,80%	97%
Zhongchao Inc	ZCMD	2/24/2020	4	4,34	8,50%	5,25	31,25%	40%
Tiziana Life Sciences	TLSA	3/12/2020	3	5,75	91,67%	12,17	305,67%	1,80%
WiMi Hologram Cloud	WIMI	4/1/2020	5,5	6	9,09%	29,5	436,36%	90,4%
Fortress Biotech Inc	FBIOP	5/27/2020	18	18,09	0,50%	26,01	44,50%	63,5%
Lantern Pharma	LTRN	6/11/2020	15	14,8	-1,33%	24,84	65,60%	3%
Ebang International  Holdings	EBON	6/26/2020	5,23	4,6	-12,05%	14,95	185,85%	100%
Angel Oak	DYFN	6/26/2020	20	19,75	-1,25%	20,04	0,20%	100%
BlueCity Holdings	BLCT	7/8/2020	16	20,45	27,81%	35,89	124,31%	18%
Quhuo Ltd	QH	7/10/2020	10	15,31	53,10%	22,99	129,90%	10%
Education Technology	EDTK	7/23/2020	5	5,35	7,00%	6,75	35,00%	17,1%
Aberdeen Standard Global	ASGI	7/29/2020	20	19,8	-1,00%	20,64	3,20%	100%
1847 Goedeker Inc	GOED	7/31/2020	9	9,4	4,44%	17,75	97,22%	72,8%
Fathom Holdings	FTHM	7/31/2020	10	11,5	15,00%	56,81	468,10%	39,9%
Kubient Inc.	KBNT	8/12/2020	4,99	5	0,20%	16,26	225,85%	24,9%
Creatd Inc	CRTD	9/11/2020	4,49	3,6	-19,82%	7,81	73,94%	99,0%
BlackRock Capital Allocation  Trust	BCAT	9/25/2020	20	20	0,00%	24	20,00%	97,8%
Amesite Operating Co	AMST	9/25/2020	5	4,95	-1,00%	9,06	81,20%	78,1%
Boqii Holding	BQ	9/30/2020	10	10	0,00%	12,84	28,40%	98,3%
Lixiang Education   Hold	LXEH	10/1/2020	9,25	10	8,11%	11	18,92%	93,8%
Immunome Inc	IMNM	10/2/2020	12	15,66	30,50%	63,78	431,50%	88,6%
Procsessa Pharmaceuticals	PCSA	10/2/2020	4	3,8	-5,00%	14,24	256,00%	53,0%
Ozon Holdings Plc	OZON.MM	11/24/2020	2277	2674,5	17,46%	5181	127,54%	17,6%
HF Enterprises	HFEN	11/24/2020	7	6,05	-13,57%	29,49	321,29%	100,0%
PGIM SD HY    Opportunities Fund	SDHY	11/25/2020	20	20,1	0,50%	21	5,00%	100,0%
Vivos Therapeutics	VVOS	12/11/2020	6	7,07	17,83%	14,41	140,17%	32,9%
Scopus BioPharma	SCPS	12/16/2020	5,5	7,7	40,00%	47,86	770,18%	7,7%
Virios Therapeutics	VIRI	12/17/2020	10	12,15	21,50%	16,71	67,10%	43%
Inhibikase Therapeutics	IKT	12/23/2020	10	10,67	6,70%	11,8	18,00%	8,4%
Qilian International Hold	QLI	1/12/2021	5	8,01	60,20%	22	340,00%	17,3%
Lantern Pharma         (Follow-on)	LTRN	1/15/2021	14	14,4	2,86%	23,5	67,86%	3,0%
Montauk Renewables	MNTK	1/22/2021	8,5	13	52,94%	14,93	75,65%	25,5%
Huadi International Gr.	HUDI	1/22/2021	8	9,01	12,63%	9,92	24,00%	99,7%
Crown Electrokinetics	CRKN	1/26/2021	4,5	4,25	-5,56%	6,09	35,33%	7,4%
PIMCO Dynamic	PDO	1/27/2021	20	20	0,00%	20,99	4,95%	100,0%
Biophytis SA	BPTS	2/10/2021	16,75	18,5	10,45%	18,5	10,45%	4,30%
Vallon Pharmaceuticals	VLON	2/10/2021	8	9,01	12,63%	9,9	23,75%	46,00%
Longeveron LLC	LGVN	2/12/2021	10	10	0,00%	12,48	24,80%	98,80%
Virpax Pharmaceuticals	VRPX	2/17/2021	10	8	-20,00%	8,24	-17,60%	31,80%
RiverNorth Flexible Municipal Income	RFMZ	2/24/2021	20	20	0,00%	20,41	2,05%	100,00%
First High-School Education Group	FHS	3/11/2021	10	9,5	-5,00%	9,9	-1,00%	87,00%
Prometheus Biosciences	RXDX	3/12/2021	19	24,95	31,32%	30,62	61,16%	21,20%
Universe Pharmaceuticals	UPC	3/23/2021	5	5,26	5,20%	11,99	139,80%	97,00%
BlackRock Innovation & Growth  Trust	BIGZ	3/26/2021	20	20	0,00%	23,05	15,25%	100,00%
Infobird Co	IFBD	4/20/2021	4	7	75,00%	11,25	181,25%	91,24%
Impel NeuroPharma	IMPL	4/23/2021	15	15,31	2,07%	15,89	5,93%	6,88%
Segezha Group	SGZH.MM	4/28/2021	8	8,1	1,25%	8,1	1,25%	31,65%
Nuveen Core Plus Impact  Fund	NPCT	4/28/2021	20	20	0,00%	20,1	0,50%	96,80%

Из таблицы видно, что предлагаемые IPO неплохо отрабатывают и показывают приличную аллокацию.

Вопрос: почему у Just2trade количество доступных активов IPO существенно ниже, чем у конкурентов.

Ответ: Just2trade (полный обзор компании) сотрудничает только с одним андеррайтером и использует исключительно его данные. Естественно это отражается на количестве доступных IPO. Такой подход со стороны брокера оправдывается за счет лучших условий и высоким процентом аллокации.

Возможно ли участие в IPO без статуса квалифицированного инвестора

Вопрос покупки IPO без квалифицированного инвестора решаем. Я согласен, что правила о квалифицированных инвесторах вставляют «палки» для опытным инвесторам. Тот же Тинькофф, где большинство интересных бумаг просто невозможно купить без тарифа премиум или статуса квал. инвестора.

Для обхода этих ограничений большинство пользуется услугами зарубежных компаний.

Основные преимущества для инвестора:

• Доступны любые ценные бумаги,
• Более лояльные комиссии,
• Легко зайти и выйти из позиции с минимальными издержками,
• Налоговая оптимизация при правильном подходе.

Если потребность в статусе квалифицированного инвестора есть, то ниже прилагаю требования

Нужен вам такой статус или нет — выбор ваш. Однако инвестирование в IPO без квалифицированного инвестора так же возможно.