IPO без квалифицированного инвестора

ipo без квалифицированного инвестора

У начинающих инвесторов в IPO часто встает вопрос, как покупать IPO без квалифицированного инвестора. Этот статус имеет лишь малое количество инвесторов и не все могут или хотят его получать. В статье рассмотрим, как участвовать в ipo без статуса квалифицированного инвестора и не упускать возможности заработать.

Содержание:

  • IPO без квалифицированного инвестора,
  • Roboforex Stocks,
  • Just2Trade,
  • Доходность и возможности.

IPO без квалифицированного инвестора

Без статуса квалифицированного инвестора вам будут доступны лишь инструменты, торгуемые на Московской и Питерской биржах. Соответственно приобретение IPO без статуса квалифицированного инвестора предполагает большие суммы и сложные схемы реализации. Однако есть варианты, доступные каждому – зарубежные брокеры, предоставляющие доступ к мировым рынкам всем желающим. Рассмотрим их ниже.

Рекомендую прочитать по теме:

Roboforex stocks IPO

Проверенный годами брокер для участия в IPO для инвесторов без статуса квалифицированного инвестора. Для участия необходимо открытие счета Rtrader, который дает прямой доступ к:

  • Фондовому рынку США, биржам NYSE и Nasdaq,
  • К рынкам стран Евросоюза,
  • К выходящим на рынок компаниям,
  • Криптовалюте и форекс,
  • Сырью и энергоносителям,
  • ETF фондам и индексам,
  • К выходящим на рынок компаниям – IPO.

Как зарегистрироваться и начать работу с терминалом Rtrader – читайте в этой статье.

Условия участия в IPO

Регламентированных условий для покупки IPO нет. Весь процесс происходит по общей методике приобретения активов. Тикер акции, выходящей на биржу появляется в терминале за несколько дней до ее выхода. Если это не произошло, необходимо обратиться в тех поддержку в личном кабинете Roboforex, где указать наименование тикера и биржу. После чего он будет добавлен в терминал.

Возможности для инвестора:

  • Максимальное кредитное плечо 1:20,
  • Возможность вставать на buy или sell,
  • Выплата дивидендов, если они предусмотрены,
  • Комиссия за открытие и закрытие сделки 1,5$/1,5$ (до определенного объема),
  • Отсутствует плата за перенос позиции (при кредитном плече 1:1),
  • Нет необходимости держать сделку до lock up периода, закрыть можно в любой момент,
  • Моментальный вывод средств на карту,
  • Отсутствие налогов при выводе (брокер не является налоговым агентом РФ),
  • Постоянно обновляемые востребованные инструменты,
  • Время работы терминала с 17.30 до 00.00 (МСК),
  • Аллокация по сделкам всегда 100% на любой объем.
Рекомендую к прочтению:  IPO брокеры

Мои рекомендации для участия в IPO через roboforex.

  • Кредитное плечо 1:1, если ставите больше, вы должны осознавать риски,
  • Вставайте в сделки на покупку и не рассматривайте продажи,
  • Анализируйте компании перед покупкой,
  • Если отсутствует опыт работы с IPO, пробуйте на демо-счете.

Перед инвестированием в компанию внимательно изучите ее деятельность и потенциал роста. Компании с капитализацией менее 500 млн. $ рассматривать к приобретению нужно очень тщательно. Найти отчетность компаний США можно на сайте регулятора SEC (все на английском языке).

В случае использования кредитного плеча имейте в виду, что акции могут начать торги по одной цене, а потом падать в несколько раз. Пример IPO Poshmark USA (тикер Posh).

ipo без квалифицированного инвестора

При стартовой цене в 100 долларов был рост до 104$ и далее падение по сегодняшний день до уровня 40$. Такое падение характеризуется правдивой стоимостью компании при ее изначально неверной оценке.

Успешные IPO также имеют место, например компания Lemonade.

успешное ipo lemonade

Старт торгов начался с уровня 60$, далее до lock up периода цены находились во флете. После чего начался рост. Инвесторы, вошедшие в сделку вначале смогли утроить свой капитал. В данный момент цена находится на уровне 85$, но c прицелом вверх.

Плюсы участия в ipo через Roboforex:

  • маленький входной порог 100$,
  • доступ почти ко всем инструментам,
  • отсутствие лок-ап периода,
  • возможность использования кредитного плеча.

Just2trade ipo

Брокер предоставляет возможность инвестировать в IPO без статуса квалифицированного инвестора. Для этого необходимо зарегистрироваться и пройти верификацию в личном кабинете.

Just2trade для инвесторов в IPO предлагает:

  • Возможность входа с суммой от 1000$,
  • Lock Up период 30 дней вместо 90 у других брокеров,
  • Высокий процент аллокации по доступным IPO,
  • Комиссия за досрочное закрытие позиции 1,75%,
  • 4% комиссия от объема распределенных акций (за открытие позиции).

Статистика по проведенным IPO на 29.04.2021г.

Название Тикер Дата Цена разм-я ($) Цена отк-я ($) Изм-е цены на откр-и Макс цена* Макс. рост цены Aллок-я (сред.)
Monopar Therapeutics MNPR 12/19/2019 8 8,35 4,38% 48 500% 44%
Molecular Data Inc MKD 12/30/2019 5,48 6 9,49% 11,9 117,15% 96,5%
BlackRock Health Sciences BMEZ 1/29/2020 20 20,01 0,05% 30,96 54,80% 98%
Annovis Bio ANVS 1/29/2020 6 6,63 10,50% 47,99 699,83% 18%
AnPac Bio-Medical Science ANPC 1/30/2020 12 12 0,00% 12,18 1,50% 99,6%
1Life Healthcare ONEM 1/31/2020 14 18 28,57% 59,82 327,29% 10%
Muscle Maker Inc GRIL 2/13/2020 5 4,7 -6,00% 5,09 1,80% 97%
Zhongchao Inc ZCMD 2/24/2020 4 4,34 8,50% 5,25 31,25% 40%
Tiziana Life Sciences TLSA 3/12/2020 3 5,75 91,67% 12,17 305,67% 1,80%
WiMi Hologram Cloud WIMI 4/1/2020 5,5 6 9,09% 29,5 436,36% 90,4%
Fortress Biotech Inc FBIOP 5/27/2020 18 18,09 0,50% 26,01 44,50% 63,5%
Lantern Pharma LTRN 6/11/2020 15 14,8 -1,33% 24,84 65,60% 3%
Ebang International  Holdings EBON 6/26/2020 5,23 4,6 -12,05% 14,95 185,85% 100%
Angel Oak DYFN 6/26/2020 20 19,75 -1,25% 20,04 0,20% 100%
BlueCity Holdings BLCT 7/8/2020 16 20,45 27,81% 35,89 124,31% 18%
Quhuo Ltd QH 7/10/2020 10 15,31 53,10% 22,99 129,90% 10%
Education Technology EDTK 7/23/2020 5 5,35 7,00% 6,75 35,00% 17,1%
Aberdeen Standard Global ASGI 7/29/2020 20 19,8 -1,00% 20,64 3,20% 100%
1847 Goedeker Inc GOED 7/31/2020 9 9,4 4,44% 17,75 97,22% 72,8%
Fathom Holdings FTHM 7/31/2020 10 11,5 15,00% 56,81 468,10% 39,9%
Kubient Inc. KBNT 8/12/2020 4,99 5 0,20% 16,26 225,85% 24,9%
Creatd Inc CRTD 9/11/2020 4,49 3,6 -19,82% 7,81 73,94% 99,0%
BlackRock Capital Allocation  Trust BCAT 9/25/2020 20 20 0,00% 24 20,00% 97,8%
Amesite Operating Co AMST 9/25/2020 5 4,95 -1,00% 9,06 81,20% 78,1%
Boqii Holding BQ 9/30/2020 10 10 0,00% 12,84 28,40% 98,3%
Lixiang Education   Hold LXEH 10/1/2020 9,25 10 8,11% 11 18,92% 93,8%
Immunome Inc IMNM 10/2/2020 12 15,66 30,50% 63,78 431,50% 88,6%
Procsessa Pharmaceuticals PCSA 10/2/2020 4 3,8 -5,00% 14,24 256,00% 53,0%
Ozon Holdings Plc OZON.MM 11/24/2020 2277 2674,5 17,46% 5181 127,54% 17,6%
HF Enterprises HFEN 11/24/2020 7 6,05 -13,57% 29,49 321,29% 100,0%
PGIM SD HY    Opportunities Fund SDHY 11/25/2020 20 20,1 0,50% 21 5,00% 100,0%
Vivos Therapeutics VVOS 12/11/2020 6 7,07 17,83% 14,41 140,17% 32,9%
Scopus BioPharma SCPS 12/16/2020 5,5 7,7 40,00% 47,86 770,18% 7,7%
Virios Therapeutics VIRI 12/17/2020 10 12,15 21,50% 16,71 67,10% 43%
Inhibikase Therapeutics IKT 12/23/2020 10 10,67 6,70% 11,8 18,00% 8,4%
Qilian International Hold QLI 1/12/2021 5 8,01 60,20% 22 340,00% 17,3%
Lantern Pharma         (Follow-on) LTRN 1/15/2021 14 14,4 2,86% 23,5 67,86% 3,0%
Montauk Renewables MNTK 1/22/2021 8,5 13 52,94% 14,93 75,65% 25,5%
Huadi International Gr. HUDI 1/22/2021 8 9,01 12,63% 9,92 24,00% 99,7%
Crown Electrokinetics CRKN 1/26/2021 4,5 4,25 -5,56% 6,09 35,33% 7,4%
PIMCO Dynamic PDO 1/27/2021 20 20 0,00% 20,99 4,95% 100,0%
Biophytis SA BPTS 2/10/2021 16,75 18,5 10,45% 18,5 10,45% 4,30%
Vallon Pharmaceuticals VLON 2/10/2021 8 9,01 12,63% 9,9 23,75% 46,00%
Longeveron LLC LGVN 2/12/2021 10 10 0,00% 12,48 24,80% 98,80%
Virpax Pharmaceuticals VRPX 2/17/2021 10 8 -20,00% 8,24 -17,60% 31,80%
RiverNorth Flexible Municipal Income RFMZ 2/24/2021 20 20 0,00% 20,41 2,05% 100,00%
First High-School Education Group FHS 3/11/2021 10 9,5 -5,00% 9,9 -1,00% 87,00%
Prometheus Biosciences RXDX 3/12/2021 19 24,95 31,32% 30,62 61,16% 21,20%
Universe Pharmaceuticals UPC 3/23/2021 5 5,26 5,20% 11,99 139,80% 97,00%
BlackRock Innovation & Growth  Trust BIGZ 3/26/2021 20 20 0,00% 23,05 15,25% 100,00%
Infobird Co IFBD 4/20/2021 4 7 75,00% 11,25 181,25% 91,24%
Impel NeuroPharma IMPL 4/23/2021 15 15,31 2,07% 15,89 5,93% 6,88%
Segezha Group SGZH.MM 4/28/2021 8 8,1 1,25% 8,1 1,25% 31,65%
Nuveen Core Plus Impact  Fund NPCT 4/28/2021 20 20 0,00% 20,1 0,50% 96,80%

Из таблицы видно, что предлагаемые IPO неплохо отрабатывают и показывают приличную аллокацию.

Вопрос: почему у Just2trade количество доступных активов IPO существенно ниже, чем у конкурентов.

Ответ: Just2trade (полный обзор компании) сотрудничает только с одним андеррайтером и использует исключительно его данные. Естественно это отражается на количестве доступных IPO. Такой подход со стороны брокера оправдывается за счет лучших условий и высоким процентом аллокации.

Возможно ли участие в IPO без статуса квалифицированного инвестора

Вопрос покупки IPO без квалифицированного инвестора решаем. Я согласен, что правила о квалифицированных инвесторах вставляют “палки” для опытным инвесторам. Тот же Тинькофф, где большинство интересных бумаг просто невозможно купить без тарифа премиум или статуса квал. инвестора.

Для обхода этих ограничений большинство пользуется услугами зарубежных компаний.

Основные преимущества для инвестора:

  • Доступны любые ценные бумаги,
  • Более лояльные комиссии,
  • Легко зайти и выйти из позиции с минимальными издержками,
  • Налоговая оптимизация при правильном подходе.

Если потребность в статусе квалифицированного инвестора есть, то ниже прилагаю требования

как купить ipo без квалифицированного инвестора

Нужен вам такой статус или нет – выбор ваш. Однако инвестирование в IPO без квалифицированного инвестора так же возможно.

Рекомендую к прочтению:  Андеррайтер в IPO
Подписаться
Уведомление о
1 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
Семен
4 месяцев назад

Посмотрел статистику по последним ipo и понял, почему нужен статус квал. инвестора – чтобы люди деньги в трубу не сливали. Для таких инвестиций нужны знания и хотя статус у меня есть все равно беру через зарубежные компании – там аллокация выше.

Блог успешного инвестора