MSCI World index что это значит, состав, доходность, как инвестировать

Мировой индекс MSCI — это индекс, который широко используется в качестве ориентира институциональными инвесторами и хедж-фондами. Меньше внимания ему уделяется среди розничных инвесторов. Тем не менее это хороший фондовый индекс для защитного инвестора, который хочет получить выгоду от роста фондовых рынков, но не хочет заниматься выбором акций. В статье разберем MSCI World index что это такое, из чего состоит, какую доходность приносит и стоит ли в него инвестировать.

Содержание:

• MSCI World index что это значит,
• Доходность,
• Состав,
• Плюсы и минусы инвестирования,
• Как инвестировать,
• Риски.

MSCI World index что это

MSCI World Index — это индекс, созданный Morgan Stanley Capital International (MSCI). Он отслеживает деятельность более 1500 крупных и средних компаний из более 20 развитых стран, включая США, Канаду, Великобританию, Францию, Японию, Сингапур и Австралию. Индекс был впервые составлен в 1969 году и стартовал со 100 пунктов. Его текущая цена составляет около 2850 пунктов.

Для тех, кто имеет долгосрочный горизонт и не хочет быть слишком активным на фондовом рынке, ETF с индексом MSCI World в качестве ориентира является идеальным способом получения прибыли от фондового рынка. С момента своего создания этот индекс показал валовую годовую доходность в размере 8,01%. В последние годы доходность была немного выше. За последние 10 лет средняя годовая доходность составила 8,84%, а за последние пять лет — 7,80%.

Информация из офиц. документа от 29.09.2023г. Скачать в pdf с полной информацией об индексе можно по ссылке.

Состав индекса MSCI World

Индекс составляется на основе рыночной капитализации включенных в него корпораций. При этом компании с более высокой рыночной стоимостью занимают больший вес в индексе. В десятку крупнейших компаний, составляющих наибольшую часть индекса MSCI World, в настоящее время входят американские компании. В таблице указаны 10 акций вместе с весовым коэффициентом, которые составляют более 20% индекса.

Как видите наибольший удельный вес в индексе занимают компании из следующих областей:

• технологии,
• здравоохранение,
• связь и коммуникации,
• энергетика,
• потребительские товары.

Это доминирующие отрасли в странах с развитой экономикой.

Зачем инвестировать в индекс

• Распределение рисков. Одним из основных преимуществ инвестирования в индекс MSCI World является предлагаемая им диверсификация. Поскольку индекс представляет собой средневзвешенное из более 1000 компаний различных секторов экономики, то инвестор снижает риск, связанный с инвестированием в акции отдельной компании.
• Воздействие глобального роста. В индекс входят компании из наиболее развитых экономик мира. Таким образом, инвестируя в MSCI World участники фондового рынка могут извлечь выгоду из роста в период экономического роста и стабильности этих экономик в период рецессии.
• Простота и удобство. Инвестировать в индекс MSCI World легко через биржевые фонды (ETF). Это делает его доступным вариантом как для новичков, так и для опытных инвесторов.

Из недостатков стоит отметить сильное доминирование ряда стран, в том числе США. В настоящее время в индекс входят 1513 акций из 23 стран. Это акции, покрывающие примерно 85% рыночной капитализации с учетом свободного обращения в каждой стране. В индекс не включены акции таких стран, как Бразилия, Китай и других развивающихся стран. Решение этой проблемы можно найти в ETF, ориентированных именно на страны, не входящие в индекс MSCI World.

Как инвестировать в MSCI World index

Инвестировать в мировой индекс msci вы можете через проверенных брокеров с лицензией (Финам). Они предоставляют доступ к:

• Торговле etf-фондами, дублирующими индекс. Одним из популярных фондов является iShares MSCI World ETF (URTH) с активами на сумму 2,5 млрд. $ и дневным объемом в 150 000$.

Фонд выплачивает дивиденды 2 раза в год, в июне и декабре. Годовая дивидендная доходность 1,67%.

Плата за управление составляет 0,24%.

Сейчас курс URTH подходит к сильному уровню поддержки на 119$ откуда вероятен отскок вверх к 121-122$.

• Покупке акций компаний, входящих в индекс. Основной прирост индекса происходит благодаря роста ТОП-10 акций, входящих в MSCI World index. Таким образом, вы можете напрямую инвестировать в них без дополнительных комиссий за управление и получать дивиденды. Например, с начала января 2023 года акции Tesla уже показали доходность свыше 100% даже с учетом коррекции, что отчетливо отражено на графике.

• Торговле CFD на акции компаний, входящих в MSCI World index. Данный способ позволяет заработать в период рецессии на падении курса, открыв сделку на шорт.

Какой бы из вышеуказанных способов вы ни выбрали, перед инвестированием нужно провести тщательный технический и фундаментальный анализ рынка, оценив потенциал роста или падения. Только после этого принимать решение об открытии сделки.

Стоит ли инвестировать

Хотя MSCI World index предлагает диверсификацию, это не означает, что он полностью без рисков. На эффективность индекса по-прежнему могут влиять такие факторы, как экономический спад, геополитические события и колебания рынка. Поэтому инвестирование в индекс подходит для долгосрочных и начинающих инвесторов, которые не хотят тратить время на изучение фундаментального и технического анализа большого количества акций. На горизонте в 3-5 лет индекс приносит стабильный доход в средней 7-9% в долларах. Если вы ходите получать чаще и больше, то присмотритесь к акциям с ежемесячными дивидендами.