Криптовалюта arbitrum (ARB) обзор и перспективы

В марте 2023 года сразу на нескольких биржах залистилась криптовалюта arbitrum (арбитрум). Ее токен после начала торгов взлетел с 0,5$ за монету до 1,6$, вызвав ажиотаж среди инвесторов. В статье подготовил обзор криптовалюты и токена ARB, рассмотрим токеномику и перспективы проекта, стоит ли в нее инвестировать.

Содержание:

• Криптовалюта арбитрум (ARB) обзор,
• Анализ проекта,
• Кто инвестирует в arb,
• Аудит arbitrum и проверки безопасности,
• Токеномика проекта,
• Эмиссия и вестинг,
• Сколько можно заработать,
• Стейкинг ARB,
• Проекты на арбитрум,
• Преимущества и недостатки,
• Перспективы проекта,
• Стоит ли покупать.

Криптовалюта Arbitrum обзор

Что такое ARB

Arbitrum — это решение уровня 2 Ethereum, разработанное Offchain Labs, которое позволяет пользователям обеспечивать безопасность базовой цепочки, но c более низкими комиссиями и более быстрыми транзакциями. Это стало возможным благодаря тому, что транзакции объединяются из основной сети Ethereum, а затем отправляются в нее одной транзакцией, что снижает затраты пользователей. Можно сказать, что вместо того, чтобы сражаться друг с другом, несколько человек заходят в одно место в блоке Ethereum. Например, средняя стоимость обмена на бирже, работающей на Arbitrum, составляет около 0,18$, а отправка средств стоит 0,11$ (в 7-8 раз меньше).

Таким образом Arbitrum обеспечивает:

• Безопасность и полную совместимость с Ethereum,
• Масштабируемость благодаря переносу вычислений вне сети,
• Значительно более низкие затраты.

Анализ ARB

White paper

Whitepaper размещен на github. Согласно документа Arbitrum имеют 3 режима работы:

• AnyTrust Channels,
• AnyTrust Sidechains,
• Arbitrum Rollup.

Обычно используется последняя из этих технологий (Rollup).

Как уже было сказано выше, Arbitrum записывает транзакции в основную цепочку (Ethereum), на которой за работу системы отвечает набор смарт-контрактов под названием EthBridge. EthBridge — это основа, на которой строится безопасность Arbitrum.

В технологии Rollup все ключевые данные транзакций записываются в Ethereum, но фактический расчет и хранение контрактов происходит вне основной цепи. Чтобы сеть Arbitrum обработала транзакцию, она должна быть помещена в смарт-контракт «Входящие» на L1 Ethereum. Затем цепочка видит транзакцию, выполняет ее, обновляет свое состояние и выдает выходные данные, такие как квитанция о транзакции и выплаты, совершенные в этой транзакции.

Все операции, выполняемые на Arbitrum, отправляются в «почтовый ящик», расположенный в цепочке Ethereum, что позволяет любому определить текущее правильное состояние Arbitrum. Простыми словами, все транзакции Arbitrum публикуются в блокчейне Ethereum, что гарантирует доступность всех базовых данных для пользователей.

Хотя пользователи могут отправлять свои транзакции непосредственно во входящий смарт-контракт, они могут выбрать агрегатора, который представляет собой узел L2, который собирает транзакции и отправляет их группами в Ethereum. У Arbitrum One есть назначенный мастер-агрегатор под названием «Sequencer», который контролируется Offchain Labs.

Arbitrum оптимистичен, что означает, что он позволяет любому валидатору обновлять свое состояние, то есть публиковать блок Rollup, который он считает действительным. Арбитраж не проверяет, так ли это, а предполагает это заранее, отсюда и название оптимистичный. Хотя оптимизм иногда окупается, вы не можете просто доверять всем в соблюдении правил, поэтому у всех остальных в сети есть шанс оспорить новый блок в течение определенного периода времени, который в данном случае составляет около недели. Если период прошел и никто не доказал, что валидатор обманул, Арбитрум и Эфириум подтвердят, что блок действителен. Такая система означает, что при выводе средств, депонированных на Арбитрум, обратно в основную сеть, вы должны ждать минимум 7 дней.

Если кто-то сомневается в честности валидатора, Arbitrum использует протокол разрешения споров, чтобы определить, какая сторона лжет, который называется «Интерактивное доказательство». Мошенник потеряет весь залог, который ему нужен, чтобы вообще предложить блок Rollup. Часть достанется тому, кто оспаривал правильность блокировки, а остальная часть залога будет сожжена, чтобы гарантировать наказание мошенника даже в случае сговора обеих сторон.

В Арбитруме есть несколько типов узлов, из которых стоит выделить:

• Валидаторы. Любой может стать валидатором Arbitrum, но для того, чтобы предлагать новые блоки цепочки, валидаторы должны внести залог, который они потеряют в случае мошенничества. Валидаторы также несут ответственность за наблюдение за сетью и сообщение о недействительных блоках. Хотя любой может стать валидатором, чаще всего это будут лица, оплачиваемые Offchain Labs, или те, у которых есть значительные активы на Arbitrum, например, биржи или программисты DApps.
• Агрегаторы — это полноценная нода, которая получает набор подписанных транзакций от пользователей и собирает их в группу, которую отправляет единой транзакцией в «входящие», т.е. в Ethereum. Агрегаторы объединяют транзакцию и используют полностью явные методы сжатия, поскольку каждый перевод представляет собой транзакцию L1 в EthBridge, которая оплачивается в ETH, поэтому сжатие экономит деньги.
• режим «Секвенсор». Секвенсор — это специально назначенный полный узел, который имеет ограниченную мощность для управления порядком транзакций. Это позволяет немедленно гарантировать результаты транзакции пользователя, не дожидаясь, пока что-то произойдет в Ethereum, что означает, что вам даже не нужно ждать, пока Ethereum создаст блок.

«Режим секвенсора» — это дополнительная функция цепочки Arbitrum, которую можно включить или отключить. Arbitrum One использует этот режим, и такой узел управляется Offchain Labs. При включении этого режима поведение «входящих» меняется. Только Sequencer может помещать новые сообщения непосредственно в папку «Входящие», в то время как сообщения с любого другого узла будут помещены в очередь «отложенных входящих» до тех пор, пока он не решит «выпустить» их в основной почтовый ящик. Чтобы предотвратить цензуру, Sequencer может задерживать сообщения не более чем на 24 часа. По истечении этого времени вы можете заставить их войти в основной почтовый ящик.

Секвенсор имеет большую мощность в Arbitrum One и фактически отвечает за передачу транзакций в L2. На данный момент существует только одна такая нода, которой управляет Offchain Labs, и компания «обещает», что она работает и будет работать честно. Конечно, этот режим не децентрализован. В дальнейшем планируется перейти к децентрализации, отказавшись от одного Секвенсора в пользу многих.

Основатели арбитрум и команда

Команда у проекта сильная и технически подкованная:

• Ed Felten — профессор компьютерных наук в Принстонском университете, основатель и соучредитель проекта Arbitrum. Он является экспертом в области криптографии, безопасности и защиты данных с опытом работы техническим директором в белом доме. В своей работе Эд Фелтон занимается исследованием сложных систем, таких как операционные системы, сети и Интернет. Felten также является автором нескольких книг и статей о технологиях блокчейна и криптовалют. Он активно участвует в различных проектах, направленных на улучшение безопасности и защиты данных в Интернете.
• Steven Goldfeder — основатель проекта Arbitrum и генеральный директор Offchain Labs. Эксперт в области криптографии и блокчейна, является профессором компьютерных наук в Принстонском университете и имеет богатый опыт в разработке безопасных систем. Goldfeder специализируется на исследовании проблем безопасности в блокчейне и разработке инновационных решений для их решения. Часто выступает на конференциях и мероприятиях по этой теме.
• Harry Kalodner — соучредитель проекта и технический директор Offchain Labs. Профессор компьютерных наук в Принстонском университете.

На сайте проекта более 30 вакансий по различным направлениям — от разработчиков до рекламных специалистов. Это свидетельствует о том, что проект расширяется и намерен работать вдолгую.

Социальная активность

Официальный сайт проекта — arbitrum.io, на котором представлена вся информация для разработчиков, цели и задачи проекта, размещены вакансии и ссылки на социальные сети:

• Twitter насчитывает более 841 700 подписчиков, включая самого Виталика Бутерина, многие криптовалютные биржи и венчурные фонды. Новости публикуются постоянно.
• В discord канале — более 407 000 участников,
• Medium c 7700 следящих за новостями подписчиков.

Активно проводятся онлайн-семинары и AMA-сессии, а недавно запустили систему грандов.

Дорожная карта Arbitrum 2023

Четкого документа roadmap с разбивкой по годам и кварталам на сайте проекта не представлено. Проект развивается быстрыми темпами, новости выходят каждую неделю.

Вкратце развитие можно просмотреть по анонсам:

• Октябрь 2020г. — Объявление о новой тестовой сети Arbitrum Rollup в тестовой сети Ethereum Kovan.
• Январь 2021 — Развертывание Arbitrum: демо-экосистема DeFi, построенная на тестовой сети уровня 2.
• Март 2021г. — Оракулы Chainlink теперь доступны в тестовой сети Arbitrum Rollup, обновление и запуск тестовой сети.
• Май 2021г. — Добавлена поддержка Sequencer и открыта тестовую сеть Arbitrum Sequencer. Представлена Arbitrum One.
• Сентябрь 2021г. – после нескольких обновлений Arbitrum One открыта для пользователей. Представлен порядок разрешения споров. 45 минутный сбой.
• Октябрь 2021г. — появление Arbitrum Nitro, следующей версии Arbitrum с большей совместимостью с EVM и на порядок быстрее.
• Март 2022г. — представлены цепочки AnyTrust: более дешевые и быстрые цепочки L2 с минимальными предположениями о доверии.
• Июль 2022г. — сеть Arbitrum AnyTrust открыта для разработчиков.
• Август 2022г. Arbitrum One теперь работает на Nitro, обеспечивая повышенную пропускную способность и более низкие сборы.
• Октябрь 2022г. Слияние 2.0: Offchain Labs приобретает Prysmatic Labs, ведущую команду Ethereum Consensus Client.
• Ноябрь 2022г. — Обновление децентрализации Arbitrum.
• Февраль 2023г. — Анонс Stylus — обновления среды программирования следующего поколения для Arbitrum One и Arbitrum Nova. Благодаря мощи смарт-контрактов WebAssembly пользователи смогут развертывать программы, написанные на их любимых языках программирования, включая Rust, C и C++ и др.
• Март 2023г. — новая политика заказа транзакций для Arbitrum, вывод токена ARB на биржи и начало торгов.
• Июнь 2023г. — Эмитент Circle объявил о запуске нативной версии $USDC на Arbitrum. Прекращение обработки транзакций из-за ошибки Sequencer успешно исправлено.
• Июль 2023г. — объявление о запуске программы грантов Фонда Arbitrum, целью которой является содействие росту экосистемы за счет грантов.

Кто хочет быть в курсе советую подписаться на социальные сети.

Инвесторы arbitrum

Благодаря действующему решению L2 Ethereum арбитрум привлекла большой интерес со стороны организаций и частных инвесторов.

Проект насчитывает более 20 крупных фондов и криптобирж, среди которых:

• Polychain Capital,
• Lightspeed Venture Partners,
• Mark Cuban,
• Pantera Capital,
• Compound,
• Jake Seid,
• ChainLink,
• Uniswap,
• Redpoint Ventures,
• Ribbit Capital,
• Alameda Research.

Аудит ARB и проверки безопасности

С 2021 года компания криптовалюты arb постоянно проводит аудиты и работает над повышением безопасности. Последний аудит был проведен компанией Trail of Bits в июне 2023 года, отчет по нему можно найти на github.

Критических ошибок выявлено не было, недочеты оперативно исправляются.

Кроме этого, с целью повышения безопасности компанией запущена программа выплаты вознаграждения за обнаружение ошибок на 2 млн.$.

Токеномика ARB

Команда привлекала деньги поэтапно:

• Seed Round в апреле 2019г. было привлечено 3,7 млн.$.,
• в апреле 2021г. в рамках Series A было собрано еще 20 млн.$,
• в августе 2021г. в рамках Series В объем привлеченных средств составил 100 млн.$.

По каким ценам продавались монеты в рамках указанных раундов информацию я не нашел. Но путем усредненных вычислений средняя цена выходит 0,07$.

Эмиссия Arbitrum: Согласно данным сайта Сoinmarketcap в обращении сейчас находятся 1 275 000 000 ARB. На момент написания статьи на рынок выпущено 12,75% всех монет Arbitrum. При этом предполагается, что инфляция составит 2% годовых, т.е. добавление новых монет на рынок составит около 200 миллионов.

Распределение монет:

• DAO Treasury — 42,78%, из них большая часть, как говорят, будет распределяться в виде грантов,
• Команда и Эдвайзеры получили 26,94%,
• Инвесторам досталось 17,53%,
• На Airdrop раздали 11,62%,
• Разработчики основной сети получили 1,13%.

Вестинг 

Разработчики экосистемы и Airdrop уже получили весь разлок монет ARB в марте 2023 г., а вот у команды и инвесторов средства заблокированы пока в полном объеме.

Разблокировка монет для заложена постепенная — ежемесячно с марта 2024г. до марта 2027 года. Большой разлок будет в марте 2024г. К этой дате можно ожидать рост волатильности, а скорее памп криптовалюты.

Сколько можно заработать

Рассмотрим на примере отчета за январь 2024 года. Я добавил ARB в портфель в сентябре 2023г. по 0,76$ под идеи пампа перед крупным разлоком (разблокировкой) монет в марте 2024г. Однако решил зафиксировать прибыль раньше с цель откупить еще на откате или переложить в более перспективные токены. В результате профит составил 188,45% или 3828,7$. Откупать планирую по 1,5$-1,6$.

Однако тут нужно быть осторожными, т.к. с 16 марта начнется поэтапная разблокировка токенов на общую сумму около 1 млрд. $. У первоначальных инвесторов достаточно иксов, чтобы начать фиксировать прибыль по текущим ценам.

Если вам не удалось заработать на росте ARB вы можете попробовать заработать на short сделках, когда монету нажнут сливать. Для краткосрочной торговли с кредитным плечом можно вполне использовать полосы боллинджера или индикатор Envelopes, торгуя от верхнего диапазона к нижнему, не забывая ставить стоп лосс, ориентируясь на ближайшие уровни поддержки и сопротивления.

В целом прибыль от инвестиций за январь 2024 года составила 8604,75$ или 8,07% от капитала.

Как получить и где хранить

1 Способ: Купить на криптобирже.

Лидером по объему торгов ARB/USDT с объемом торгов за 24 часа около 45 млн.$ является криптобиржа Binance. За ней следуют:

• HTX,
• OKX,
• Uniswap,
• KuCoin.

2 Способ: Майнинг ликвидности предполагает добавление токенов в пул ликвидности на бирже с целью получения вознаграждения за обеспечение ликвидности.

3 Способ: Стейкинг.

Staking arbitrum (ARB)

На текущий момент криптовалютные биржи предлагают невысокую доходность за стейкинг криптовалюты арбитрум. Например, APY на Bybit за гибкий стейкинг ARB составляет 2%, на OKX 1%, а на Binance всего 0,11%.

Более высокую ликвидность можно получить за предоставление ликвидности по валютным парам ARB/USDT и ARB/BTC.

4 Способ: Получить грант от arbitrum foundation в качестве поддержки инициатив DAO или стать амбассадором сети. Подробнее об этом читайте на сайте.

Кошельки для хранения

Arbitrum (ARB) можно выводить и хранить на многих популярных криптокошельках, включая MetaMask, Trust Wallet и Ledger Live. Просто добавьте сеть, введя соответствующие параметры.

Как использовать Арбитрум

Arbitrum уже насчитывает сотни работающих приложений, включая известные:

• Uniswap. Это децентрализованная биржа, которая позволяет пользователям обменивать токены Ethereum без необходимости централизованного посредника. Она использует механизм автоматического рыночного создания ликвидности (AMM), который позволяет пользователям обменивать токены между собой. Uniswap использует Arbitrum для повышения производительности и снижения затрат на газ.
• Chainlink – это платформа, которая позволяет оракулам (специальным узлам) получать данные из внешних источников и передавать их в блокчейн. Она использует Arbitrum для увеличения масштабируемости и производительности своих оракулов.
• Aave – представляет собой платформу для кредитования и заимствования криптовалюты. Она использует механизмы управления рисками и ликвидностью для обеспечения безопасности и надежности своих пользователей. Aave использует Arbitrum для повышения производительности и масштабируемости своих DApps.
• Augur – проект для прогнозирования результатов событий. Она использует механизмы коллективного интеллекта и управления рисками, чтобы предоставить пользователям точные и надежные прогнозы.
• SushiSwap – это децентрализованная криптобиржа.
• Curve Finance – децентрализованная биржа, которая специализируется на обмене стабильными монетами (stablecoins), такими как USDT, USDC, DAI и другие.
• Balancer – криптобиржа, которая позволяет пользователям создавать свои собственные портфели из различных токенов Ethereum.
• Gnosis – платформа для прогнозирования результатов событий и управления рисками.
• Opyn – используется для защиты от рисков в DeFi. Она позволяет пользователям защитить свои инвестиции в DeFi от потерь в результате волатильности рынка или других рисков. Opyn использует Arbitrum для повышения производительности и масштабируемости своих DApps.
• Rari Capital – платформа для управления криптоактивами. Она позволяет пользователям создавать свои собственные портфели из различных токенов Ethereum и управлять ими с помощью инструментов управления рисками и ликвидности.

Полный список поддерживающих проектов можно найти на сайте portal.arbitrum.one. Arbitrum становится все более популярной платформой для разработки и запуска DApps на базе Ethereum. Высокая производительность, надежность и безопасность, масштабируемость, удобство использования и совместимость с Ethereum делают ее привлекательной для многих проектов в DeFi и за его пределами. В ближайшем будущем мы, вероятно, увидим еще больше проектов, которые будут использовать Arbitrum для своих DApps.

Проблемы с сетью Arbitrum

Проблема сети Arbitrum заключается в том, что она не является полностью децентрализованной. Она использует централизованные узлы для обработки транзакций. Это означает, что существует возможность манипуляции со стороны узлов, что может привести к потере доверия пользователей.

Кроме того, сеть Arbitrum имеет проблемы с обработкой больших объемов транзакций. В настоящее время она обрабатывает на 38% меньше транзакций в секунду, чем Polygon (MATIC).

Также стоит отметить, что сеть Arbitrum не поддерживает все функции, которые доступны в Ethereum. Отдельные функции, такие как выполнение контрактов внутри контрактов, не могут быть реализованы в Arbitrum, что может ограничивать возможности разработчиков и пользователей.

Сеть Arbitrum еще находится в стадии постоянных обновлений и тестирования. Это означает, что она может быть нестабильной и не надежной определенное время. Это может привести к временным сбоям и ограничению использования проектов на ее основе.

Отзывы

1. Быстрая обработка транзакций с меньшими комиссионными затратами на газ.

2. Надежность и безопасность. Arbitrum использует механизмы безопасности и постоянно проводит аудиты, чтобы защитить пользователей и DApps от взломов и кибератак. Благодаря этому, обеспечивается высокая степень надежности и устойчивости к сбоям, что обеспечивает бесперебойную работу DApps.

3. Масштабируемость. Arbitrum предлагает масштабируемое решение для разработки DApps. Она позволяет создавать и запускать приложения, которые могут обрабатывать большое количество транзакций без потери производительности и безопасности.

4. Удобство использования. Arbitrum предлагает удобный интерфейс для пользователей и разработчиков. Он позволяет быстро и легко создавать, запускать и использовать DApps на платформе. Кроме того, поддерживается широкий спектр языков программирования и инструментов разработки, что увеличивает доступность для широкого круга разработчиков.

5. Совместимость с Ethereum. Это означает, что пользователи и разработчики могут использовать существующие инструменты и ресурсы Ethereum, работая на базе арбитрум. DApps, созданные на Arbitrum, могут взаимодействовать с другими DApps на Ethereum, что обеспечивает более широкий доступ к приложениям и увеличивает их функциональность.

Таким образом, Arbitrum имеет свои проблемы и недостатки, которые нужно учитывать. Несмотря на это, экосистема представляет собой потенциально мощный инструмент для разработчиков и пользователей блокчейна Ethereum, который может помочь решить проблемы масштабирования и скорости транзакций.

Рубрика: Вопрос-Ответ:

• Можно ли майнить арбитру на видеокартах или асиках (Asic)?

Arbitrum на видеокартах и асиках не майнится, доступен staking через криптовалютные биржи.

• Как доказывается факт мошенничества в сети, если 2 валидатора оспаривают совершение транзакции?

Если два валидатора расходятся во мнениях, только один из них может говорить правду. В споре два валидатора играют в интерактивную игру «вызов-и-ответ», в которой они сужают свой спор до одного вычислительного шага. Этот один шаг выполняется на L1 и по необходимости доказывает, что честная сторона говорила правду. Более подробно об этом можно прочитать на офиц. сайте проекта.

• Что произойдет, если я отправлю свои средства на биржу, которая не поддерживает Arbitrum?

Если вы отправляете средства, а принимающий кошелек/биржа не поддерживает сеть Arbitrum, то вам нужно будет связаться со службой поддержки кошелька/биржи и узнать, могут ли они что-нибудь сделать, чтобы помочь вам получить средства.

• Будут ли транзакции с более высокой «ценой на газ» подтверждаться в первую очередь?

Нет, транзакции обрабатываются секвенсором в порядке очереди. Согласно данным, представленным разработчиками, цена газа не влияет на порядок и скорость обработки транзакции.

В целом, криптовалюта Arbitrum (арбитрум) и ее нативный токен ARB обладают ощутимым потенциалом роста (также как STX и Solana), который в большей мере раскроется на бычьем рынке. Сейчас у него нет еще достаточной истории, чтобы можно было смело опираться на технический анализ, поэтому волатильность после листинга на рынке невысокая. Однако думаю это измениться в 4 квартале 2023 — 1 кв. 2024г. Также, несмотря на хороший обзор и перспективы роста не забывайте соблюдать правила распределения рисков и не вкладывайте в одну криптовалюту более 5-10% от депозита.