Форвард на ipo

форвард на ipo

В этой небольшой статье рассмотрим такое понятие как форвард на IPO. Форвардные контракты это неотъемлемая часть взаимодействия между участникам рынка. Разберем более подробно что такое форвардный контракт, как продавать активы через форвард и пример заключения сделки с расчетами.

Содержание:

  • Что такое форвардный контакт,
  • Продажа форварда на IPO,
  • Пример заключения сделки.

Форвардный контракт

Форвардный контракт – это соглашение, в рамках которого, сторона продавца должна в указанные сроки продать акции определенной компании, а покупатель должен заплатить определенную контрактом сумму и получить эти активы.

Со стороны покупателя контракт на форвардной основе подразумевает инвестиционное решение, с учетом того, что приобретаемый актив будет дорожать в цене в обозримом будущем.

Для продавца, форвардный контракт дает возможность продать актив, который он не может реализовать продав его на бирже. Как правило, форвардный контракт будет продан с дисконтом, но в большинстве случаев это будет выгодно обеим сторонам.

В других секторах экономики форвардные контракты играют важную роль в товарообороте и планировании бюджетов, особенно на региональных рынках.

Рекомендую к прочтению:  Выбираем календарь IPO

Продажа форварда на IPO

В случае с IPO, при выходе акций на рынок, вы будете ждать период lock up, без возможности продажи активов в течение 90 дней. Но вы можете заключить форвардную сделку со своим брокером и продать акции со скидкой брокеру.

Инвесторы прибегают к форвардным контрактам в целях быстрого заработка, либо с задачей хеджирования рисков.

Пример сделки

Вы приобрели 5 акции компании №1 за 100 долларов. Через 5 дней стоимость акций выросла до 150 долларов и вы захотели продать их и зафиксировать прибыль. В момент лок-апа, такой возможности нет, но есть возможность заключения форвардной сделки с брокером.

При продаже актива таким путем, вы отдадите бумаги на 10-25% ниже рыночной. Эта скидка нужна для того чтобы брокеру компенсировать убыток в случае падения актива.

Расчет:

  • Куплено акций на 500 долларов (5 по 100),
  • Сумма актива на момент продажи 750 долларов (5 по 150),
  • Комиссия брокера 15% = 112,5 долларов,
  • Итоговая сумма заключения форвардного контракта = 637,5$,
  • Прибыль по этой сделке составила 137,5 долларов.
Рекомендую к прочтению:  Аллокация в IPO

Условия по форвардным контрактам по разным активам у брокеров отличаются, поэтому рекомендую с ними ознакомиться, перед совершением таких сделок. Рекомендую ознакомиться со статьей: как заработать на ipo.

Интересное по теме:

Если вам не хочется ждать lock up период использовать форвард на ipo, но иметь возможность инвестировать в IPO, рекомендую открыть счет R-Trader в Roboforex. Он дает доступ почти ко всем торговым инструментам мира, включая IPO.

Робофорекс - международный брокер,
  • Более 10-лет работы на рынке,
  • Доверие 1 млн клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит 10$,
  • Бонус за регистрацию в 30$ с возможностью вывода заработанной прибыли,
  • Возможность торговать почти инструментами включая все IPO, криптовалюта, форекс, акции и многое другое,
  • Моментальный автоматический вывод средств в любое время,
  • Кредитное плечо до 1:2000,
Брокер с лицензией ЦБ РФ,
  • Более 45 лет работы на рынке,
  • Доверие млн клиентов в 170 странах,
  • Минимальный депозит для IPO 1000$,
  • IPO на лучших условиях с хорошей аллокацией,
  • Удобное мобильное приложение с полным доступом ко всем инструментам,
  • Вывод средств на банковский счет,
  • Плавающее плечо,
Инвестиционная площадка в IPO (не брокер),
  • Минимальный порог входа от 50$,
  • Подойдет клиентам с низким депозитом в целях ознакомления с IPO,
  • Рекомендуемый депозит от 500$,
  • Множество IPO с хорошей аллокацией,
  • Высокие комиссии на вход и выход и сделки + 35$ за вывод средств,
  • Вывод средств на банковский счет,
  • Не инвестируйте в эту компанию последние деньги, а используйте ее для диверсификации,
Рекомендую к прочтению:  Что такое IPO простыми словами
Подписаться
Уведомление о
2 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
Малахов Александр
5 месяцев назад

Какие альтернативы есть брокерам с локап периодом? Ждать – это хорошо, но что если я хочу закрыть сделку до наступления 90 дней?

Сергей
4 месяцев назад

Иногда прибегаю к форвардной сделке, но банки тоже не дураки. Если видят потенциал, дают хорошую цену, если нет – будешь сидеть с этой бумагой и смотреть, как она медленно катится вниз.

Блог успешного инвестора