Акции военных компаний на бирже

Продолжающиеся военные конфликты, вспыхивающие по всей планете, безусловно отразятся на фондовом рынке. И в связи с последними событиями внимание приковано к акциям военно-промышленного сектора. В статье проанализируем наиболее популярные акции военных компаний — как купить на бирже в 2023 году, платят ли дивиденды и стоит ли в них инвестировать.

Содержание:

• Акции военных компаний России,
• Как купить американских военных компаний,
• Сколько можно заработать,
• Стоит ли инвестировать.

Акции военный компаний России на бирже

К сожалению, основные крупные военно-промышленные компании (ВПК) России, такие как холдинг «Алмаз-Антея», на бирже не представлены. Из торгующихся на московской бирже можно рассмотреть НПО «Наука» и «Иркут-3», но ликвидность по ним низкая. Обзор компаний смотрите в видео.

Однако через российских брокеров можно инвестировать в ETF iShares U.S. Aerospace & Defense. В 2023г. индекс состоит из 37 компаний из военного и аэрокосмического сектора. Наибольший вес занимают компании:

1. Boeing (BA) — 16,95%,
2. RTX Corp. (RTX) — 16,85%,
3. Lockheed Martin Corp. (LMT) — 8,14%,
4. Northrop Grumman Corp. (NOC) — 5,21%,
5. General Dynamics (GD) — 5,12%.

Про них я рассказывал в статье «Акции производителей дронов«.

Фонд показал 2-х кратный рост после пандемии и в 2023 году торгуется в диапазоне 91-118. В сентябре фонд упал более чем на 12% и сейчас стремительно растет.

Акции военно-промышленных компаний США

National Presto Industries Inc. (NPK)

Капитализация: 517,12 млн.$.

Биржа: nyse.

Брокеры: Roboforex Stocks.

National Presto Industries Inc. — американский оборонный подрядчик, который поставляет Министерству обороны 40-миллиметровые боеприпасы, гильзы, детонаторы и электромеханические изделия. Штаб-квартира компании находится в О-Клэр, штат Висконсин.

За 1-ое полугодие 2023г. выручка компании выросла на 15,56% по сравнению с прошлым годом. При этом чистая прибыль на акцию за первые 6 мес. 2023 года выросла с 1,36$ до 2,02$, т.е. на 48,53%.

Фундаментальные показатели:

• P/E = 20,33
• P/S = 1,51
• Debt/Equity =0,03 – компания финансово устойчива.
• ROA = 6,40%,
• ROE = 7,59%,
• ROI = 7,38%.
• Net Profit = 7,43%.

Как и другие компании, компания пострадала от макроэкономических ветров. Однако фирма имеет диверсифицированную бизнес-модель, производя все: от бытовой техники до боеприпасов. Ее оборонное подразделение, отвечающее за снабжение Пентагона, стало якорем поддержки. Этот сегмент обеспечил основную часть продаж.

Заказы на боеприпасы и другую продукцию для Министерства обороны также позволят компании National Presto Industries Inc. пережить медвежий рынок. Это связано с тем, что к началу 2022г. года объем невыполненных продаж оборонной промышленности составил 461 миллион долларов. Они материализуются до конца 2024 года.

Компания ежегодно в конце февраля выплачивает дивиденды, текущая дивидендная доходность составляет 5,48%.

С сентября 2022 года акции NPK торгуются в восходящем тренде с коррекциями. Данный актив показывает 80,61% успешных сделок и 3966,66$ (39,67%) чистой прибыли при торговле по стратегии Bollinger Band&RSI в терминале TradingView.

При максимальной просадке в 17,37% — это отличный результат.

AMMO Inc. (POWW)

Капитализация: 234,74 млн.$.

Биржа: NASDAQ

Брокер: Roboforex Stocks.

AMMO Inc. — американский производитель боеприпасов и их компонентов. Фирма обслуживает потребности широкого круга клиентов, таких как военные, правоохранительные органы, клиенты, занимающиеся развлекательной стрельбой, а также те, кто хочет купить оружие для личной защиты. Штаб-квартира находится в Скоттсдейле, штат Аризона.

Это одна из самых быстрорастущих компаний в своей отрасли, поскольку она извлекает выгоду из своего небольшого размера. За последние шесть лет выручка компании выросла на впечатляющие 149% несмотря на трудоемкий характер ее продуктов.

В августе 2023 года компания опубликовала финансовые результаты за 1-ый квартал 2024г. Согласно отчета выручка составила 34,3 млн.$ против 60,8 миллионами $, заработанных в аналогичном периоде прошлого года. Снижение выручки было в первую очередь связано со снижением активности продаж в сегменте боеприпасов, поскольку рынок коммерческих боеприпасов в США продолжает снижаться. Валовая прибыль увеличилась до 40,9% по сравнению с 29,8%, полученными в аналогичном периоде прошлого года. Чистый убыток составил 1,1 млн.$ по сравнению с чистой прибылью в 3,3 млн.$, полученных в аналогичном периоде прошлого года.

Фундаментальные показатели:

• P/E отрицательный
• P/S = 1,42
• Debt/Equity =0,04 у компании достаточно денег.
• ROA = (-2,15%),
• ROE = (-2,39%),
• ROI = (-3,16%).

В отчетном квартале AMMO Inc. выкупили около 739 000 обыкновенных акций в рамках программы обратного выкупа акций.

По техническому анализу акции POWW торгуются в нисходящем тренде, и с пиковых значений в 10$ упали до 2$.

Рассматриваю добавление в портфель по цене в 1,65$.

Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI)

Капитализация: 605,98 млн.$.

Биржа: NASDAQ.

Брокер: Roboforex Stocks.

Smith & Wesson Brands Inc. — одна из старейших оружейных компаний Америки, основанная в 1852 году со штаб-квартирой в Спрингфилде, штат Массачусетс. Компания производит и продает широкий ассортимент оружия, такого как револьверы, пистолеты, винтовки, наручники и глушители. В число его клиентов входят военные, правоохранительные органы и энтузиасты.

По данным последнего отчета, опубликованного в сентябре 2023г. Чистые продажи составили $114,2 млн, что на 35,4% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Рост выручки обусловлен увеличением объема продаж и более высокими средними ценами.

При этом чистая прибыль во 2-ом квартале 2023г. снизилась на 5,86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания также выплачивает дивиденды в размере 10 центов при доходности 3,3%.

Фундаментальные показатели:

• P/E отрицательный.
• P/S = 16,50.
• Debt/Equity =0,16.
• ROA = 6,93%.
• ROE = 9,89%.
• ROI = 8,25%.
• Net Profit = 7,21%.

Компания ежеквартально выплачивает дивиденды, текущая дивидендная доходность составляет 3,35%.

Акции SWBI показали значительный рост в сентябре и для дальнейшего роста напрашивается коррекция. Тем более цена практически подошла к сильному уровню в районе 14$.

Sturm, Ruger & Company Inc. (RGR)

Капитализация: 934,55 млн.$.

Биржа: NYSE.

Брокер: Roboforex Stocks.

Sturm, Ruger & Company Inc. — американская компания, продающая винтовки и пистолеты. К ним относятся однозарядные, самозарядные и спортивные винтовки, самозарядные пистолеты центрального боя, а также револьверы одинарного и двойного действия. Штаб-квартира фирмы находится в Саутпорте, штат Коннектикут.

За 6 месяцев, закончившихся 1 июля 2023 г., выручка составила $292,3 млн, а прибыль — $1,72 на акцию. За соответствующий период 2022 года разводненная прибыль была $2,87 на акцию. Наша рентабельность снизилась во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года, поскольку наша валовая прибыль снизилась с 31% до 27%.

Фундаментальные показатели:

• P/E отрицательный.
• P/S = 13,86.
• Debt/Equity =0,01.
• ROA = 16,15%.
• ROE = 18,85%.
• ROI = 20,21%.
• Net Profit = 11,69%.

Sturm, Ruger & Company Inc. выплачивает дивиденды 4 раза в год при высокой доходности в 12,17%.

Акции RGR почти достигли верхней границы канала и дальнейший рост зависит от пробития сопротивления в диапазоне 53,77$ — 54,48$.

Если цена не сможет пробить сопротивление, то ожидается коррекция до 50$. От этой цены буду добавлять в портфель.

Корпорация Olin (OLN)

Olin Corp. владеет одним из самых знаковых брендов оружия. Это Winchester Repeating Arms Company, которая была основана в 1866 году во время гражданской войны в США и была приобретена корпорацией Olin в 1931 году. Штаб-квартира компании находится в Клейтоне, штат Миссури.

Axon Enterprise Inc. (AXON)

Axon Enterprise — американская компания, продающая электрошокеры. К ним относятся несколько типов электрошокеров с различными функциями и пользователями. Покупатели — сотрудники правоохранительных органов и обычные граждане. Штаб-квартира компании находится в Скоттсдейле, штат Аризона.

Вкратце рассмотрим остальные военные компании на бирже:

• Clarus Corporation (CLAR) — производит пули и боеприпасы для военной и спортивной стрельбы по мишеням. Штаб-квартира компании находится в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.
• Vista Outdoor Inc. (VSTO) — американская компания по производству спортивных товаров, которая производит и продает аксессуары для охоты и стрельбы, а также боеприпасы для винтовок и пистолетов. Штаб-квартира фирмы находится в Аноке, штат Миннесота.
• DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) — компания розничной торговли спортивными товарами, также продает несколько различных видов оружия, например, охотничьи и помповые ружья.

Сколько можно заработать

На примере отчета инвестора за сентябрь 2023 года рассмотрим, как и сколько можно заработать на торговле акциями военных компаний на бирже.

На московской бирже по данному сектору выбор небольшой, поэтому тут шортил iShares U.S. Aerospace & Defense через брокера Финам. Доходность небольшая +9,81$ или 3,08% от депозита.

Американскими военными компаниями на бирже торговать интереснее:

• Доходность по Smith & Wesson (SWBI) составила 234,4$ или 13,62% за 18 дней. Сделку открывал на отскоке от линии поддержки с учетом перепроданности по RSI.
• Clarus Corp (CLAR) — производителя пуль и боеприпасов для военной и спортивной стрельбы по мишеням, покупал по той же стратегии +12,17% за неделю. Зафиксировал у нижней верхней полосы Боллинджера, т.к. уезжал в отпуск и мониторить сделки времени не было. Как показал график это было самым верным решением.
• Еще +10,21% профита принес шорт по Axon Enterprise (AXON).
• Vista Outdoor Inc (VSTO), куда я инвестировал через платформу по торговле акциями rTrader от Roboforex показали рост на 16,78% за 2 недели. Профит составил 238$.
• Сделка на продажу по AMMO Inc (POWW) добавила к депозиту 196$ (+12,12%). Входил в сделку по одной из стратегий полос боллинджера.

Общий профит от сделок с акциями военных компаний России и США на бирже за месяц составил 1157,11$ или 1,7% от депозита. Подробный отчет по сделкам смотрите в таблице.

Часть своих сделок и сигналов я публикую в Telegram-канале и группе Vk. Подписывайтесь и будем зарабатывать вместе.

В целом за месяц удалось заработать 5 333,38$ с учетом того, что последнюю неделю я был в отпуске и сделок почти не открывал. В августе было интереснее по доходу (отчет за прошлый месяц), но отдыхать тоже надо уметь.

Стоит ли инвестировать в акции военных компаний

Фирмы, занимающиеся исследованием рынка, оценивают траекторию роста оружейной промышленности. По оценкам IBIS World, по состоянию на этот год сектор производства оружия и боеприпасов в США оценивается в 21 миллиард долларов. Исследовательская фирма Fortune Business Insights делит оружейную промышленность на два сегмента:

• рынок оружия. По оценкам экспертов, к концу 2027 года оценочная стоимость сегмента составит 9,3 млрд. долларов. Потенциал роста от текущих значений составляет 35%.
• аксессуаров и рынок стрелкового оружия. В 2021 году этот сегмент стоил 8,5 миллиардов долларов, а к 2029 году он будет расти со среднегодовыми темпами 3,53% и к 2029 году будет оцениваться в 11,16 миллиардов долларов. Рост будет обусловлен продолжающими военными конфликтами, вспыхивающими по всей планете.

Также прибыль компаний, производящих стрелковое оружие и боеприпасы растет с появлением 3D-печати, которая позволяет быстро производить и тестировать модели, сокращая затраты на производство комплектующих. В целом, акции военных компаний представляют собой отрасль с высоким потенциалом роста в ближайшие 2-3 года. Рекомендую присмотреться к нему повнимательнее.