Акции военных компаний на бирже

Продолжающиеся военные конфликты, вспыхивающие по всей планете, безусловно отразятся на фондовом рынке. И в связи с последними событиями внимание приковано к акциям военно-промышленного сектора. В статье проанализируем наиболее популярные акции военных компаний — как купить на бирже в 2023 году, платят ли дивиденды и стоит ли в них инвестировать.

Содержание:

• Акции военных компаний России,
• Как купить американских военных компаний,
• Сколько можно заработать,
• Стоит ли инвестировать.

Акции военный компаний России на бирже

К сожалению, основные крупные военно-промышленные компании (ВПК) России, такие как холдинг «Алмаз-Антея», на бирже не представлены. Из торгующихся на московской бирже можно рассмотреть НПО «Наука» и «Иркут-3», но ликвидность по ним низкая. Обзор компаний смотрите в видео.

Однако через российских брокеров можно инвестировать в ETF iShares U.S. Aerospace & Defense. В 2023г. индекс состоит из 37 компаний из военного и аэрокосмического сектора. Наибольший вес занимают компании:

1. Boeing (BA) — 16,95%,
2. RTX Corp. (RTX) — 16,85%,
3. Lockheed Martin Corp. (LMT) — 8,14%,
4. Northrop Grumman Corp. (NOC) — 5,21%,
5. General Dynamics (GD) — 5,12%.

Про них я рассказывал в статье «Акции производителей дронов«.

Фонд показал 2-х кратный рост после пандемии и в 2023 году торгуется в диапазоне 91-118. В сентябре фонд упал более чем на 12% и сейчас стремительно растет.

Акции военно-промышленных компаний США

National Presto Industries Inc. (NPK)

Капитализация: 517,12 млн.$.

Биржа: nyse.

Брокеры: Roboforex Stocks.

National Presto Industries Inc. — американский оборонный подрядчик, который поставляет Министерству обороны 40-миллиметровые боеприпасы, гильзы, детонаторы и электромеханические изделия. Штаб-квартира компании находится в О-Клэр, штат Висконсин.

За 1-ое полугодие 2023г. выручка компании выросла на 15,56% по сравнению с прошлым годом. При этом чистая прибыль на акцию за первые 6 мес. 2023 года выросла с 1,36$ до 2,02$, т.е. на 48,53%.

Фундаментальные показатели:

• P/E = 20,33
• P/S = 1,51
• Debt/Equity =0,03 – компания финансово устойчива.
• ROA = 6,40%,
• ROE = 7,59%,
• ROI = 7,38%.
• Net Profit = 7,43%.

Как и другие компании, компания пострадала от макроэкономических ветров. Однако фирма имеет диверсифицированную бизнес-модель, производя все: от бытовой техники до боеприпасов. Ее оборонное подразделение, отвечающее за снабжение Пентагона, стало якорем поддержки. Этот сегмент обеспечил основную часть продаж.

Заказы на боеприпасы и другую продукцию для Министерства обороны также позволят компании National Presto Industries Inc. пережить медвежий рынок. Это связано с тем, что к началу 2022г. года объем невыполненных продаж оборонной промышленности составил 461 миллион долларов. Они материализуются до конца 2024 года.

Компания ежегодно в конце февраля выплачивает дивиденды, текущая дивидендная доходность составляет 5,48%.

С сентября 2022 года акции NPK торгуются в восходящем тренде с коррекциями. Данный актив показывает 80,61% успешных сделок и 3966,66$ (39,67%) чистой прибыли при торговле по стратегии Bollinger Band&RSI в терминале TradingView.

При максимальной просадке в 17,37% — это отличный результат.

AMMO Inc. (POWW)

Капитализация: 234,74 млн.$.

Биржа: NASDAQ

Брокер: Roboforex Stocks.

AMMO Inc. — американский производитель боеприпасов и их компонентов. Фирма обслуживает потребности широкого круга клиентов, таких как военные, правоохранительные органы, клиенты, занимающиеся развлекательной стрельбой, а также те, кто хочет купить оружие для личной защиты. Штаб-квартира находится в Скоттсдейле, штат Аризона.

Это одна из самых быстрорастущих компаний в своей отрасли, поскольку она извлекает выгоду из своего небольшого размера. За последние шесть лет выручка компании выросла на впечатляющие 149% несмотря на трудоемкий характер ее продуктов.

В августе 2023 года компания опубликовала финансовые результаты за 1-ый квартал 2024г. Согласно отчета выручка составила 34,3 млн.$ против 60,8 миллионами $, заработанных в аналогичном периоде прошлого года. Снижение выручки было в первую очередь связано со снижением активности продаж в сегменте боеприпасов, поскольку рынок коммерческих боеприпасов в США продолжает снижаться. Валовая прибыль увеличилась до 40,9% по сравнению с 29,8%, полученными в аналогичном периоде прошлого года. Чистый убыток составил 1,1 млн.$ по сравнению с чистой прибылью в 3,3 млн.$, полученных в аналогичном периоде прошлого года.

Фундаментальные показатели:

• P/E отрицательный
• P/S = 1,42
• Debt/Equity =0,04 у компании достаточно денег.
• ROA = (-2,15%),
• ROE = (-2,39%),
• ROI = (-3,16%).

В отчетном квартале AMMO Inc. выкупили около 739 000 обыкновенных акций в рамках программы обратного выкупа акций.

По техническому анализу акции POWW торгуются в нисходящем тренде, и с пиковых значений в 10$ упали до 2$.

Рассматриваю добавление в портфель по цене в 1,65$.

Smith & Wesson Brands Inc. (SWBI)

Капитализация: 605,98 млн.$.

Биржа: NASDAQ.

Брокер: Roboforex Stocks.

Smith & Wesson Brands Inc. — одна из старейших оружейных компаний Америки, основанная в 1852 году со штаб-квартирой в Спрингфилде, штат Массачусетс. Компания производит и продает широкий ассортимент оружия, такого как револьверы, пистолеты, винтовки, наручники и глушители. В число его клиентов входят военные, правоохранительные органы и энтузиасты.

По данным последнего отчета, опубликованного в сентябре 2023г. Чистые продажи составили $114,2 млн, что на 35,4% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Рост выручки обусловлен увеличением объема продаж и более высокими средними ценами.

При этом чистая прибыль во 2-ом квартале 2023г. снизилась на 5,86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания также выплачивает дивиденды в размере 10 центов при доходности 3,3%.

Фундаментальные показатели:

• P/E отрицательный.
• P/S = 16,50.
• Debt/Equity =0,16.
• ROA = 6,93%.
• ROE = 9,89%.
• ROI = 8,25%.
• Net Profit = 7,21%.

Компания ежеквартально выплачивает дивиденды, текущая дивидендная доходность составляет 3,35%.

Акции SWBI показали значительный рост в сентябре и для дальнейшего роста напрашивается коррекция. Тем более цена практически подошла к сильному уровню в районе 14$.

Sturm, Ruger & Company Inc. (RGR)

Капитализация: 934,55 млн.$.

Биржа: NYSE.

Брокер: Roboforex Stocks.

Sturm, Ruger & Company Inc. — американская компания, продающая винтовки и пистолеты. К ним относятся однозарядные, самозарядные и спортивные винтовки, самозарядные пистолеты центрального боя, а также револьверы одинарного и двойного действия. Штаб-квартира фирмы находится в Саутпорте, штат Коннектикут.

За 6 месяцев, закончившихся 1 июля 2023 г., выручка составила $292,3 млн, а прибыль — $1,72 на акцию. За соответствующий период 2022 года разводненная прибыль была $2,87 на акцию. Наша рентабельность снизилась во втором квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом 2022 года, поскольку наша валовая прибыль снизилась с 31% до 27%.

Фундаментальные показатели:

• P/E отрицательный.
• P/S = 13,86.
• Debt/Equity =0,01.
• ROA = 16,15%.
• ROE = 18,85%.
• ROI = 20,21%.
• Net Profit = 11,69%.

Sturm, Ruger & Company Inc. выплачивает дивиденды 4 раза в год при высокой доходности в 12,17%.

Акции RGR почти достигли верхней границы канала и дальнейший рост зависит от пробития сопротивления в диапазоне 53,77$ — 54,48$.

Если цена не сможет пробить сопротивление, то ожидается коррекция до 50$. От этой цены буду добавлять в портфель.

Корпорация Olin (OLN)

Olin Corp. владеет одним из самых знаковых брендов оружия. Это Winchester Repeating Arms Company, которая была основана в 1866 году во время гражданской войны в США и была приобретена корпорацией Olin в 1931 году. Штаб-квартира компании находится в Клейтоне, штат Миссури.

Axon Enterprise Inc. (AXON)

Axon Enterprise — американская компания, продающая электрошокеры. К ним относятся несколько типов электрошокеров с различными функциями и пользователями. Покупатели — сотрудники правоохранительных органов и обычные граждане. Штаб-квартира компании находится в Скоттсдейле, штат Аризона.

Вкратце рассмотрим остальные военные компании на бирже:

• Clarus Corporation (CLAR) — производит пули и боеприпасы для военной и спортивной стрельбы по мишеням. Штаб-квартира компании находится в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.
• Vista Outdoor Inc. (VSTO) — американская компания по производству спортивных товаров, которая производит и продает аксессуары для охоты и стрельбы, а также боеприпасы для винтовок и пистолетов. Штаб-квартира фирмы находится в Аноке, штат Миннесота.
• DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) — компания розничной торговли спортивными товарами, также продает несколько различных видов оружия, например, охотничьи и помповые ружья.

Сколько можно заработать

На примере отчета инвестора за сентябрь 2023 года рассмотрим, как и сколько можно заработать на торговле акциями военных компаний на бирже.

На московской бирже по данному сектору выбор небольшой, поэтому тут шортил iShares U.S. Aerospace & Defense через брокера Финам. Доходность небольшая +9,81$ или 3,08% от депозита.

Американскими военными компаниями на бирже торговать интереснее:

• Доходность по Smith & Wesson (SWBI) составила 234,4$ или 13,62% за 18 дней. Сделку открывал на отскоке от линии поддержки с учетом перепроданности по RSI.
• Clarus Corp (CLAR) — производителя пуль и боеприпасов для военной и спортивной стрельбы по мишеням, покупал по той же стратегии +12,17% за неделю. Зафиксировал у нижней верхней полосы Боллинджера, т.к. уезжал в отпуск и мониторить сделки времени не было. Как показал график это было самым верным решением.
• Еще +10,21% профита принес шорт по Axon Enterprise (AXON).
• Vista Outdoor Inc (VSTO), куда я инвестировал через платформу по торговле акциями rTrader от Roboforex показали рост на 16,78% за 2 недели. Профит составил 238$.
• Сделка на продажу по AMMO Inc (POWW) добавила к депозиту 196$ (+12,12%). Входил в сделку по одной из стратегий полос боллинджера.

Общий профит от сделок с акциями военных компаний России и США на бирже за месяц составил 1157,11$ или 1,7% от депозита. Подробный отчет по сделкам смотрите в таблице.

Инструмент	Начало недели	Конец недели	Прибыль/убыток в $	Доходность в %
Криптотрейдинг
Bybit	3281,09	3501,54	220,45	6,72
OKX	1702,54	1890,51	187,97	11,04
MEXC	1873,5	2084,43	210,93	11,26
Итого	6857,13	7476,48	619,35	9,03
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в InstaForex	2841,97	2916,96	74,99	2,64
Счет в Roboforex	2937,32	3305,09	367,77	12,52
Счет в Amarkets	2365,87	2541,42	175,55	7,42
Итого	8145,16	8763,47	618,31	7,59
Операции с криптовалютой на спотовых кошельках
Bitcoin (BTC)	5000	5000	0	0,00
Ethereum (ETH)	2800	2800	0	0,00
Litecoin (LTC)	1550	1550	0	0,00
Arbitrum (ARB)	2031,7	2031,7	0	0,00
Ripple (XRP)	1841,49	1986	144,51	7,85
Stacks (STX)	2018,97	2018,97	0	0,00
ATOM	1959,62	2170,9	211,28	10,78
ASTR	1514,7	1655,22	140,52	9,28
Остаток на счете	214,04	214,04	0	0,00
Итого	18930,52	19426,83	496,31	2,62
Вложения через Финам
Газпром (GAZP)	225,49	225,49	0	0,00
Газпром нефть (SIBN)	222	222	0	0,00
Новатэк	300,65	300,65	0	0,00
Магнит  (MGNT)	293,99	293,99	0	0,00
Ozon	329,91	329,91	0	0,00
iShares U.S. Aerospace & Defense sell	318	327,81	9,81	3,08
Остаток на счете	119,05	119,05	0	0,00
Итого	1809,09	1818,9	9,81	0,54
Брокерский счет Just2trade
Intel	2290,3	2734,5	444,2	19,39
Tesla	2221,3	2698	476,7	21,46
JD.com Inc.	1437,5	1437,5	0	0,00
JOYY Inc.(YY)	1591,3	1591,3	0	0,00
Walmart Inc. (WMT)	1564,3	1649,7	85,4	5,46
Marathon Digital (MARA) sell	1848	2457,7	609,7	32,99
Smith & Wesson (SWBI)	1698,8	1930,2	231,4	13,62
Clarus Corp (CLAR)	1339,5	1502,5	163	12,17
Axon Enterprise (AXON) sell	2125,8	2342,9	217,1	10,21
NIKE	1793,5	1793,5	0	0,00
Philip Morris (PM)	935,8	971,7	35,9	3,84
Остаток на счете	245,65	245,65	0	0,00
Итого	19091,75	21355,15	2263,4	11,86
Stock RoboForex
Walt Disney Company (DIS)	1283	1283	0	0,00
IBM	1408,1	1501,7	93,6	6,65
Meta Platforms (META)	2798,7	3102,7	304	10,86
CF Industries  (CF)	1473,2	1648,2	175	11,88
National Presto (NPK)	1427,4	1529,2	101,8	7,13
Vista Outdoor Inc (VSTO)	1418,5	1656,5	238	16,78
AMMO Inc (POWW) sell	1617	1813	196	12,12
Coinbase Global (COIN) sell	1638	1855,8	217,8	13,30
Остаток на счете	129,07	129,07	0	0,00
Итого	13192,97	14519,17	1326,2	10,05
Нераспр. прибыль	1653,01
Итого	68026,62	73360	5333,38	7,84

Часть своих сделок и сигналов я публикую в Telegram-канале и группе Vk. Подписывайтесь и будем зарабатывать вместе.

В целом за месяц удалось заработать 5 333,38$ с учетом того, что последнюю неделю я был в отпуске и сделок почти не открывал. В августе было интереснее по доходу (отчет за прошлый месяц), но отдыхать тоже надо уметь.

Стоит ли инвестировать в акции военных компаний

Фирмы, занимающиеся исследованием рынка, оценивают траекторию роста оружейной промышленности. По оценкам IBIS World, по состоянию на этот год сектор производства оружия и боеприпасов в США оценивается в 21 миллиард долларов. Исследовательская фирма Fortune Business Insights делит оружейную промышленность на два сегмента:

• рынок оружия. По оценкам экспертов, к концу 2027 года оценочная стоимость сегмента составит 9,3 млрд. долларов. Потенциал роста от текущих значений составляет 35%.
• аксессуаров и рынок стрелкового оружия. В 2021 году этот сегмент стоил 8,5 миллиардов долларов, а к 2029 году он будет расти со среднегодовыми темпами 3,53% и к 2029 году будет оцениваться в 11,16 миллиардов долларов. Рост будет обусловлен продолжающими военными конфликтами, вспыхивающими по всей планете.

Также прибыль компаний, производящих стрелковое оружие и боеприпасы растет с появлением 3D-печати, которая позволяет быстро производить и тестировать модели, сокращая затраты на производство комплектующих. В целом, акции военных компаний представляют собой отрасль с высоким потенциалом роста в ближайшие 2-3 года. Рекомендую присмотреться к нему повнимательнее.