Акции табачных компаний

акции табачных компаний

Наблюдая за глобальными биржами, можно увидеть, что основное внимание инвесторов сосредоточено на компаниях, работающих в сфере информационных технологий, финансового и фармацевтического секторов или связаны с энергетическими ресурсами. Акции табачных компаний в настоящий момент не находятся в списке трендовых, но имеют большое значение. Миллионы потребителей во всем мире просто не могут представить свою жизнь без курения. Из-за сильной привязанности покупателей к этим продуктам кажется, что спрос не должен снижаться даже в момент глобального финансового краха. Посмотрим так ли это на самом деле. Ниже разберем акции табачных компаний, чтобы узнать, в какие их них выгодно инвестировать сейчас.

Содержание:

  • Акции табачных компаний
  • Акции British American Tobacco
  • Philip Morris акции
  • Акции Altria Group
  • Как купить с минимальными комиссиями
  • Сколько можно заработать

Акции табачных компаний

Начнем с крупнейших в мире.

Акции British Tobacco

British American Tobacco – международная крупнейшая табачная компания в мире была основана в 1902 году как совместное предприятие British Imperial Tobacco Company и American Tobacco Company. Штаб-квартира находится в Лондоне. Самые популярные марки сигарет:

  • Kent
  • Pall Mall
  • Dunhill

В настоящее время в компании работает более 50 000 сотрудников по всему миру. Акции British Tobacco котируются на многих фондовых биржах, включая Лондонскую (LSE), Нью-Йоркскую (NYSE) и африканскую (JSE) биржи под тикером BTI.

С первой половины 1980-х по июль 1998 года курс BTI вырос с менее 1 доллара до 11,84 доллара. Однако в самом конце прошлого века он резко упал. Минимум, достигнутый в марте 2000 года, составлял 4 доллара. Однако с того времени наблюдался массивный восходящий тренд, который длился 17 лет. Самый высокий исторический пик был зафиксирован в середине 2017 года и составил 73,04 доллара США за акцию.

акции табачных компаний

Однако начался довольно серьезный медвежий рынок, минимум которого был достигнут совсем недавно – 23 марта этого года. Он был на уровне 27,32 доллара. С тех пор цена акций начала приближаться и сейчас колеблется в районе 32-35 долларов.

Фундаментальный анализ акции British Tobacco

Выручка British American Tobacco за 1 полугодие 2020г. составила 12271 млн. фунтов стерлингов. Это на 0,83% меньше, чем в 1 полугодии 2019г. и на 11,7% меньше 2 полугодия 2019г. Средний прирост по выручке за последние 5 лет 13,12%.

Чистая прибыль British Tobacco на 30.06.2020г. составила 3457 млн. GBP, что на 22,9% выше, чем в аналогичном периоде 2019г.

British American Tobacco за 1 полугодие 2020г. нарастила денежные средства с 2526 до 4784 млн. GBP, т.е. на 2258 млн. GBP. При этом кредиторская задолженность снизилась на 192 млн. GBP, а долгосрочные кредиты и займы выросли на 5591 млн. GBP или 14,8%. Это привело к увеличению долговой нагрузки компании. На конец июня 2020г. показатель debt/ebitda = 4,24.

  • Р/Е=9,3
  • Р/S=2,27
  • ROE=9,32%
  • ROA=4,26%
  • ROI=4,89%

Акции British American Tobacco дивиденды

British American Tobacco стабильно платит дивиденды с 1998 года, а с 2018г. по 4 раза в год. Ближайшие дивиденды в размере 0,672067$ (див. доходность 1,95%). Закрытие реестра состоится 02.09.2020г., т.е. купить акции нужно успеть до 30.09.2020г.

По данным технического анализа акции BTI сейчас торгуются ниже скользящих средних и предлагают хорошие цены как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвесторов.

акции british tobacco

Рекомендуемая цена для приобретения не выше 33-34$ за акцию.

Акции Philip Morris

Philip Morris International – американская табачная компания. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Основана в 1900 году, но до конца марта 2008 года принадлежала холдингу Altria Group, только потом стала самостоятельной компанией. Котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером PM. В компании работает около 80 000 человек по всему миру, а самые популярные марки сигарет:

  • Marlboro,
  • L&M,
  • Bond Street.

Сейчас компания выделяет средства на разработку бездымных продуктов, которые, по их мнению, в будущем станут лучшей альтернативой сигаретам.

С марта 2009 года по май 2017 года цена акций PM выросла с 33$ он вырос до наивысшего исторического пика в 122,90$.

акции сигаретных компаний

Однако, как и его конкурент, с тех пор акции Philip Morris International находились в медвежьей фазе. Минимум также был достигнут 23 марта 2020 года на уровне 56,01 доллара. На данный момент ситуация выглядит лучше, поскольку стоимость акций колеблется в районе 76-81 доллара США.

Фундаментальный анализ акции Philip Morris

Выручка Philip Morris за 2 кв. 2020г. по данным представленного отчета составила 6651 млн. USD, что на 7% меньше 1 кв. 2020г. и на 13,6% меньше 2 кв. 2019г. Снижение обусловлено уменьшением объема поставок сигарет в Индонезию, Италию, Японию, Мексику и т.д. Прирост выручки за 5 лет минимальный 0,03%.

Чистая прибыль Philip Morris наоборот выросла до 1947 млн.$, увеличившись на 6,63% по сравнению с 1 кв. этого года.  

Денежные средства за 3 месяца 2 кв. 2020г. выросли на 12,12% до 4,2 млрд.$. При этом долгосрочные кредиты Philip Morris выросли на 8,18% до 27 млрд.$. Несмотря на рост задолженности соотношение Debt/Ebitda = 2,52 свидетельствует об относительно низком уровне долговой нагрузки и финансовой устойчивости компании.

  • Р/Е=17
  • Р/S=4,24
  • ROA=19,68%
  • ROI=37,42%

Дивиденды

Philip Morris регулярно платит высокие дивиденды с 2008г. Последние дивиденды были выплачены в июне 2020г. в размере 1,17$ на 1 акцию, что соответствует 1,67% доходности. По сентябрьским дивидендам ситуация пока не ясна, но с учетом роста чистой прибыли дивиденды компания выплатит.

Philip Morris Прогноз 2020

По данным технического анализа акции компании сейчас несколько перепроданы и находятся в ожидании новостей о дивидендных выплатах.

philip morris акции

По мнению аналитиков Piper Sandler от 28.08.20г. прогнозная цена акций PM в среднесрочной перспективе составит 98$.

Акции Altria Group

Бывший владелец Philip Morris International – 3-я по величине табачная компания. Altria Group – американский концерн, владеющий такими табачными компаниями, как:

  • Philip Morris USA
  • John Middleton
  • US Smokeless Tobacco

Холдинг был основан в 1985 году под названием Philip Morris Companies, а в 2003 году его название было изменено на Altria Group. Штаб-квартира находится на окраине Ричмонда, штат Вирджиния. До 2008 года ему принадлежала и Philip Morris International. Акции Altria Group котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером МО.

С декабря 2008 года по июнь 2017 года акции Altria Group демонстрировали сильный восходящий тренд. Курс с 15$ вырос до самого высокого исторического пика в 77,79$.

динамика акций altria

С тех пор можно наблюдать медвежий рост с минимумом, достигнутым 23 марта в 30,95$. Сейчас акции MO торгуются в диапазоне 42-45 долларов.

Фундаментальный анализ Altria Group

По итогам 2 кв. 2020г. Altria Group отчиталась о выручке в 6367 млн. USD, увеличившись на 3,8% по отношению ко 2 кв. 2019г. За первые 6 месяцев 2020г. выручка выросла на 3,9% по сравнению с 1 полугодием 2019г. Прирост за последние 5 лет +0,48%.

Чистая прибыль Altria Group за 2 кв. 2020г. составила 1943 млн. $, что на 25,16% больше по сравнению с 1 кв. 2020г. Однако за 1 полугодие 2020г. чистая прибыль на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019г.

Денежные средства и эквиваленты за 2 кв. 2020г. снизились с 5,6 млрд.$ до 4,8 млрд.$, т.е. на 14,28%. Долгосрочные кредиты и займы выросли на 2,12% до 27,5 млрд.$. Показатель Debt/Ebitda равен 2,47.

  • Р/S=3,14
  • ROE= -8,72%
  • ROA= -1,64%
  • ROI= -1,96%

Дивиденды

Altria Group выплачивает акционерам дивиденды с марта 1979г. Очередная выплата состоится по реестру акционеров на 15.09.2020г. в размере 0,86$ на акцию (див. доходность 1,99%). Дата дивидендной отсечки 11.09.2020г.

Altria Прогноз акций 2020

По данным технического анализа акции МО сейчас торгуются между 8 и 21 экспотенциальными скользящими средними в диапазоне 42-45$ и выглядят несколько перекупленными.

altria прогноз акций

При сохранении тенденции фондового рынка к коррекции на фоне выборов и разбалансированности экономики США эксперты рекомендуют открывать позиции Sell перед дивидендной отсечкой с потенциалом к снижению на 3-5%.

Акции табачных компаний как купить

Самый классический метод – это покупка акций через брокерские конторы. Российские брокеры позволяют приобрести акции табачных компаний через биржу Санкт-Петербурга. Но я предпочитаю приобретать иностранные акции через американских брокеров. Их комиссии значительно ниже из-за создания большого объема торговли. К сожалению, открытие счета в них часто бывает сложным и проблематичным.

Второй способ купить акции сигаретных компании, который не осознают многие начинающие инвесторы, – это контракты на разницу цен на акции США или CFD на акции. Это определенно более простой, менее сложный и дешевый метод торговли акциями.

Контракт CFD имитирует движение цены базового инструмента, которым в данном случае является акция. После открытия позиции на покупку, когда цена базового инструмента растет, мы зарабатываем деньги на ее повышении. Кроме того, мы можем размещать заказы как на покупку, так и на продажу, поэтому мы зарабатываем не только на росте, но и на падении стоимости акций.

Более того, торговля CFD на акции позволяет воспользоваться кредитным плечом, который увеличивает потенциальную прибыль. Наиболее распространенное кредитное плечо при торговле акциями 1: 5. Это означает, что вам нужно инвестировать всего 20% стоимости одной акции, чтобы получить прибыль, идентичную прибыли от реальной ценной бумаги, купленной на бирже.

Большинство популярных брокеров предлагают CFD на американском фондовом рынке, поэтому проблем с их доступностью нет. Я торгую иностранными акциями через следующие компании:

Roboforex Stock - с минимальными комиссиями за покупку иностранных акций
  • 15 лет на рынке акций,
  • 100$ - минимальный депозит,
  • 95% положительных отзывов,
  • Доступ на американский и европейский рынки акций,
  • Бесплатный обучающий курс по торговле акциями,
  • Выплата дивидендов,
  • Актуальные торговые идеи для инвестиций,
  • Бесплатный демо-счет с возможностью тестирования роботов.
FxPro - лучший в торговле CFD-контрактами и по скорости исполнения
  • Акции ведущих компаний США, Англии, Франции и Германии,
  • 1:25 - кредитное плечо для покупки акций,
  • Торговля в привычном MT4,
  • 11 миллисекунд - средняя скорость исполнения,
  • Выплата дивидендов,
  • Вывод средств без комиссий
  • Можно зарабатывать на падении акций.

Таким образом, инвестирование через CFD на акции – самый простой, быстрый и дешевый доступ к акциям крупнейших табачных компаний мира с точки зрения комиссионных и спредов.

Сколько можно заработать

Мои интерес к акциям табачных компаний вызван высокими дивидендами. До этого в моем портфеле уже находились акции American Tobacco (BTI), приобретенные через брокера Roboforex путем покупки в терминале rTrader. На неделе приобрел PhilMorris (PM) на 1569,5$ и Altria (MO) на 863,1$ и продал с профитом в 66$. Считаю, что данные эмитенты сейчас немного перекуплены. Средняя доходность за неделю составила 2,64%. PhilMorris (PM) планирую вернуть в портфель на просадке. American Tobacco (BTI) пока не продаю, поскольку вижу в них больший потенциал, как по фундаментальным показателям, так и по техническому анализу.

По традиции отчет инвестора за неделю.

Инструмент Начало недели Конец недели Прибыль/убыток в $ Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин 9200 531 5,77
Интернет проекты (сайты) 4000 98,7 2,47
Итого 13200 629,7 4,77
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro 2651,92 2767,62 115,7 4,36
Счет в Roboforex 3783,05 3783,05 0 0,00
Счет в Amarkets 872,16 872,16 0 0,00
Итого 7307,13 7422,83 115,7 1,58
Памм счета Amarkets
Easy Money1 574,84 546,84 -28,00 -4,87
Corporal 553,03 550,21 -2,82 -0,51
Итого 1127,87 1097,05 -30,82 -2,73
RAMM-счета Roboforex
LoginPeace Trend 542,72 533,06 -9,66 -1,78
Trust-K 414,31 416,69 2,38 0,57
Kerma Trust 477,79 485,02 7,23 1,51
Gepard 223,00 223,75 0,75 0,34
Итого 1657,82 1658,52 0,70 0,04
Инвестирование в криптовалюту
Биткойн (BTC) 3000
Эфириум (ETH) 800
Ripple (XRP) 800
Litecoin (LTC) 550
Stellar (XLM) 350
Итого 5500
Вложение на ИИС через ФИНАМ (не вкладывать)
Газпром (GAZP) 400 400 0 0,00
Ленэнерго (LSNG) 453 453 0 0,00
Юнипро (UPRO) 498 498 0 0,00
Остаток на счете 24,13 24,13 0 0,00
Итого 1375,13 1375,13 0 0,00
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции (только акции МосБиржи)
Сбербанк пр. (SBER_p) 240 240 0 0,00
Сургутнефтегаз прив. 97,81 97,81 0 0,00
Аэрофлот (AFLT) 289,92 289,92 0 0,00
Алроса (ALRS) 249,6 249,6 0 0,00
МТС (MTSS) 475 475 0 0,00
Ростелеком (RTKM) 248 248 0 0,00
Банк ВТБ (ВТБ) 98,17 98,17 0 0,00
Яндекс (YNDX) 101,77 101,77 0 0,00
Рус. аквакультура (AQUA) 136,57 136,57 0 0,00
Почта 271,65 325,92 54,27 19,98
Новатэк (NVTK) 116,31 116,31 0 0,00
Лукойл (LKOH) 408,49 422,84 14,35 3,51
Petropavlovsk (POGR) 329,44 389,97 60,53 18,37
Магнит (МГНТ) 368,76 368,76 0 0,00
Остаток на счете 55,71 55,71 0 0,00
Итого 3487,2 3616,35 129,15 3,70
Stock RoboForex (CFD-контракты)
Facebook (FB) 400 400 0 0,00
VOLKSWAGEN AG (VOW) 603 603 0 0,00
Intel Corporation (INTC) 619,79 619,79 0 0,00
Southwest Airlines (LUV) 326 326 0 0,00
Wells Fargo (WFC) 383,25 383,25 0 0,00
AT&T 291,2 291,2 0 0,00
MGS Networks (MSGN) 276,6 316,5 39,9 14,43
American Tobacco (BTI) 330,5 330,5 0 0,00
Xerox (XRX) 316,9 387,5 70,6 22,28
МОМО 188 212,5 24,5 13,03
21 Century Fox (FOX) 246,5 246,5 0 0,00
Navient (NAVI) 243 243 0 0,00
Garrett Motion (GTX) 167,7 211,5 43,8 26,12
Johnson&Johnson (JNJ) 1466,5 1466,5 0 0,00
Carnival (CCL) 436,5 436,5 0 0,00
Spirit Airlines (SAVE) 424 472,75 48,75 11,50
Western Digital (WDC) 846,5 846,5 0 0,00
Qualcomm (QCOM) 1104,5 1104,5 0 0,00
PhilMorris (PM) 1569,5 1615,1 45,6 2,91
Альтрия (Миссури) 863,1 883,5 20,4 2,36
KeyCorp (КЛЮЧ) 824 880,5 56,5 6,86
Остаток на счете 43,83 43,83 0 0,00
Итого 11970,87 12320,92 350,05 2,92
CFD на акции через FxPro (MT4)
Harley Dav 258,2 288,7 30,5 11,81
Alibaba 2465,5 2916,5 451 18,29
Cisco (CSCO) 837,5 837,5 0 0,00
BofAmerica 499,5 499,5 0 0,00
Baidu 831,7 898,3 66,6 8,01
GoldmSachs 404 421,7 17,7 4,38
Остаток на счете 30,9 30,9 0 0,00
Итого 5327,3 5893,1 565,8 10,62
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду 5300 60 1,13
Нераспр. прибыль 10448,01
Итого 66701,33 68521,61 1820,28 2,73

Вкратце по отчету:

  • по интернет-магазину опять активность и сразу прибавка к прибыли. Много счетов на просчет, но пошли косяки с поставщиками: то товар увезут другим, то заявку медленно собирают. Поэтому с поставками пришлось побегать, но оно того стоило – чистая прибыль за неделю 531$ без какой-либо рекламы.
  • по интернет-проектам просадка 2-ой год подряд в это время. Хотя я думал падение активности меня в этом году не коснется, т.к. по сайтам тоже стараюсь диверсифицировать риски. Но результаты в 98,7$ говорят, что я где-то ошибся.

Самостоятельный трейдинг через FxPro на этой неделе прошел отлично: 2 сделки по золоту на Buy на откате и закрывая сделку по Alibiba увидел на 4 часовом таймфрейме свечу молот и открылся на sell.

молот в трейдинге

Паттерн отыграл быстро и строго по правилам. В результате легкие +115,7$ и 3 профитных сделки подряд. 

По пассивному инвестированию в форекс не все так радужно:

  • Памм счета от Amarkets разочаровали убытком в -30.82$. Начинаю подыскивать других брокеров с памм счетами.
  • По Ramm-счетам от Roboforex удалось сохранить хоть минимальный, но профит (0,70$). Для этого пришлось поменять 3 управляющих. Как стало понятно, для многих трейдеров эта неделя была не самой удачной. Думаю на следующей неделе многие исправятся.

Инвестирование в российские акции принесло 129,15$ прибыли (3,7% от депозита). Зафиксировал прибыль в 18,37% по золотодобывающей компании Petropavlovsk (POGR), продал Лукойл (LKOH) и Mail. Из новых приобретений -Магнит (MGNT).

По инвестированию в CFD на акции через Roboforex лучшую доходность за неделю в +26,12% показали акции Garrett Motion (GTX). Следом идут Xerox (XRX) с прибылью в 70,6$ за неделю и Spirit Airlines (+48,75$). Итого доход от торговли акциями через Робофорекс за неделю составил 350,05$ или 2,92% от депозита.

Самый большой доход за неделю принести акции Alibaba, приобретенные через FxPro. С 10 августа, т.е. за 2,5 недели они приросли на 18,29% и принесли 451$ прибыли. Также зафиксировал прибыль по Harley Dav, Baidu и GoldmSachs. За неделю заработок на акциях через FxPro составил 565,8$ или 10,62% к депозиту.

В целом, за неделю удалось заработать 1820,28$, т.е. инвестиционный портфель увеличился на 2,73%. Стараюсь поддерживать доходность 1700-1800$ и доволен, что это удается несмотря на отдельные нюансы.

Возвращаясь к теме статьи, акции табачных компаний могут оказаться отличным вложением средств для получения большой прибыли. Однако лучшим решением в случае с акциями сигаретных компаний, является долгосрочная торговля. Учитывая комиссии за транзакции, время выполнения заказа, рыночную ликвидность и требования к капиталу, наиболее выгодным способом инвестирования в табачные компании является торговля CFD через Roboforex или FxPro. Новичкам советую использовать кредитное плечо 1:1, более уверенные инвесторы могут использовать финансовый рычаг 1:5 с соблюдением правил риск-менеджмента.

Подписаться
Уведомление о
5 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
Петр Васильев
5 месяцев назад

Спасибо, как всегда интересно. У меня вопрос. В недельную доходность вы учитываете прибыль только по сделкам, которые завершены. При этом неясно как изменилась стоимость других активов, в том числе ИИС и криптовалют. Почему бы не показывать их текущую стоимость, чтобы видеть динамику роста всего портфеля ?

Виктор
5 месяцев назад

Не замечал раньше, какая интересная дивидендная доходность у акций табачных компаний. Теперь точно включу их в свой дивидендный портфель, спасибо за идею.

Елена К.
4 месяцев назад

Вернулась на ваш сайт сказать спасибо за прибыльную идею по акциям British American Tobacco (BTI). После прочтения открыла сделку и уже зафиксировала 700$ прибыли. На откате еще докупила и думаю оставить вдолгую. Уж очень привлекательные дивиденды и хороший потенциал роста. Одна из немногих акций, которые растут, когда рынок падает.