Акции табачных компаний

акции табачных компаний

Наблюдая за глобальными биржами, можно увидеть, что основное внимание инвесторов сосредоточено на компаниях, работающих в сфере информационных технологий, финансового и фармацевтического секторов или связаны с энергетическими ресурсами. Акции табачных компаний в настоящий момент не находятся в списке трендовых, но имеют большое значение. Миллионы потребителей во всем мире просто не могут представить свою жизнь без курения. Из-за сильной привязанности покупателей к этим продуктам кажется, что спрос не должен снижаться даже в момент глобального финансового краха. Посмотрим так ли это на самом деле. Ниже разберем акции табачных компаний, чтобы узнать, в какие их них выгодно инвестировать сейчас.

Содержание:

  • Акции табачных компаний
  • Акции British American Tobacco
  • Philip Morris акции
  • Акции Altria Group
  • Как купить с минимальными комиссиями
  • Сколько можно заработать

Акции табачных компаний

Начнем с крупнейших в мире.

Акции British Tobacco

British American Tobacco – международная крупнейшая табачная компания в мире была основана в 1902 году как совместное предприятие British Imperial Tobacco Company и American Tobacco Company. Штаб-квартира находится в Лондоне. Самые популярные марки сигарет:

  • Kent
  • Pall Mall
  • Dunhill

В настоящее время в компании работает более 50 000 сотрудников по всему миру. Акции British Tobacco котируются на многих фондовых биржах, включая Лондонскую (LSE), Нью-Йоркскую (NYSE) и африканскую (JSE) биржи под тикером BTI.

С первой половины 1980-х по июль 1998 года курс BTI вырос с менее 1 доллара до 11,84 доллара. Однако в самом конце прошлого века он резко упал. Минимум, достигнутый в марте 2000 года, составлял 4 доллара. Однако с того времени наблюдался массивный восходящий тренд, который длился 17 лет. Самый высокий исторический пик был зафиксирован в середине 2017 года и составил 73,04 доллара США за акцию.

акции табачных компаний

Однако начался довольно серьезный медвежий рынок, минимум которого был достигнут совсем недавно – 23 марта этого года. Он был на уровне 27,32 доллара. С тех пор цена акций начала приближаться и сейчас колеблется в районе 32-35 долларов.

Фундаментальный анализ акции British Tobacco

Выручка British American Tobacco за 1 полугодие 2020г. составила 12271 млн. фунтов стерлингов. Это на 0,83% меньше, чем в 1 полугодии 2019г. и на 11,7% меньше 2 полугодия 2019г. Средний прирост по выручке за последние 5 лет 13,12%.

Чистая прибыль British Tobacco на 30.06.2020г. составила 3457 млн. GBP, что на 22,9% выше, чем в аналогичном периоде 2019г.

British American Tobacco за 1 полугодие 2020г. нарастила денежные средства с 2526 до 4784 млн. GBP, т.е. на 2258 млн. GBP. При этом кредиторская задолженность снизилась на 192 млн. GBP, а долгосрочные кредиты и займы выросли на 5591 млн. GBP или 14,8%. Это привело к увеличению долговой нагрузки компании. На конец июня 2020г. показатель debt/ebitda = 4,24.

  • Р/Е=9,3
  • Р/S=2,27
  • ROE=9,32%
  • ROA=4,26%
  • ROI=4,89%

Акции British American Tobacco дивиденды

British American Tobacco стабильно платит дивиденды с 1998 года, а с 2018г. по 4 раза в год. Ближайшие дивиденды в размере 0,672067$ (див. доходность 1,95%). Закрытие реестра состоится 02.09.2020г., т.е. купить акции нужно успеть до 30.09.2020г.

По данным технического анализа акции BTI сейчас торгуются ниже скользящих средних и предлагают хорошие цены как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвесторов.

акции british tobacco

Рекомендуемая цена для приобретения не выше 33-34$ за акцию.

Акции Philip Morris

Philip Morris International – американская табачная компания. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Основана в 1900 году, но до конца марта 2008 года принадлежала холдингу Altria Group, только потом стала самостоятельной компанией. Котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером PM. В компании работает около 80 000 человек по всему миру, а самые популярные марки сигарет:

  • Marlboro,
  • L&M,
  • Bond Street.

Сейчас компания выделяет средства на разработку бездымных продуктов, которые, по их мнению, в будущем станут лучшей альтернативой сигаретам.

С марта 2009 года по май 2017 года цена акций PM выросла с 33$ он вырос до наивысшего исторического пика в 122,90$.

Рекомендую к прочтению:  Как купить акции физическому лицу пошаговая инструкция

акции сигаретных компаний

Однако, как и его конкурент, с тех пор акции Philip Morris International находились в медвежьей фазе. Минимум также был достигнут 23 марта 2020 года на уровне 56,01 доллара. На данный момент ситуация выглядит лучше, поскольку стоимость акций колеблется в районе 76-81 доллара США.

Фундаментальный анализ акции Philip Morris

Выручка Philip Morris за 2 кв. 2020г. по данным представленного отчета составила 6651 млн. USD, что на 7% меньше 1 кв. 2020г. и на 13,6% меньше 2 кв. 2019г. Снижение обусловлено уменьшением объема поставок сигарет в Индонезию, Италию, Японию, Мексику и т.д. Прирост выручки за 5 лет минимальный 0,03%.

Чистая прибыль Philip Morris наоборот выросла до 1947 млн.$, увеличившись на 6,63% по сравнению с 1 кв. этого года.  

Денежные средства за 3 месяца 2 кв. 2020г. выросли на 12,12% до 4,2 млрд.$. При этом долгосрочные кредиты Philip Morris выросли на 8,18% до 27 млрд.$. Несмотря на рост задолженности соотношение Debt/Ebitda = 2,52 свидетельствует об относительно низком уровне долговой нагрузки и финансовой устойчивости компании.

  • Р/Е=17
  • Р/S=4,24
  • ROA=19,68%
  • ROI=37,42%

Дивиденды

Philip Morris регулярно платит высокие дивиденды с 2008г. Последние дивиденды были выплачены в июне 2020г. в размере 1,17$ на 1 акцию, что соответствует 1,67% доходности. По сентябрьским дивидендам ситуация пока не ясна, но с учетом роста чистой прибыли дивиденды компания выплатит.

Philip Morris Прогноз 2020

По данным технического анализа акции компании сейчас несколько перепроданы и находятся в ожидании новостей о дивидендных выплатах.

philip morris акции

По мнению аналитиков Piper Sandler от 28.08.20г. прогнозная цена акций PM в среднесрочной перспективе составит 98$.

Акции Altria Group

Бывший владелец Philip Morris International – 3-я по величине табачная компания. Altria Group – американский концерн, владеющий такими табачными компаниями, как:

  • Philip Morris USA
  • John Middleton
  • US Smokeless Tobacco

Холдинг был основан в 1985 году под названием Philip Morris Companies, а в 2003 году его название было изменено на Altria Group. Штаб-квартира находится на окраине Ричмонда, штат Вирджиния. До 2008 года ему принадлежала и Philip Morris International. Акции Altria Group котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером МО.

С декабря 2008 года по июнь 2017 года акции Altria Group демонстрировали сильный восходящий тренд. Курс с 15$ вырос до самого высокого исторического пика в 77,79$.

динамика акций altria

С тех пор можно наблюдать медвежий рост с минимумом, достигнутым 23 марта в 30,95$. Сейчас акции MO торгуются в диапазоне 42-45 долларов.

Фундаментальный анализ Altria Group

По итогам 2 кв. 2020г. Altria Group отчиталась о выручке в 6367 млн. USD, увеличившись на 3,8% по отношению ко 2 кв. 2019г. За первые 6 месяцев 2020г. выручка выросла на 3,9% по сравнению с 1 полугодием 2019г. Прирост за последние 5 лет +0,48%.

Чистая прибыль Altria Group за 2 кв. 2020г. составила 1943 млн. $, что на 25,16% больше по сравнению с 1 кв. 2020г. Однако за 1 полугодие 2020г. чистая прибыль на 2,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019г.

Денежные средства и эквиваленты за 2 кв. 2020г. снизились с 5,6 млрд.$ до 4,8 млрд.$, т.е. на 14,28%. Долгосрочные кредиты и займы выросли на 2,12% до 27,5 млрд.$. Показатель Debt/Ebitda равен 2,47.

  • Р/S=3,14
  • ROE= -8,72%
  • ROA= -1,64%
  • ROI= -1,96%

Дивиденды

Altria Group выплачивает акционерам дивиденды с марта 1979г. Очередная выплата состоится по реестру акционеров на 15.09.2020г. в размере 0,86$ на акцию (див. доходность 1,99%). Дата дивидендной отсечки 11.09.2020г.

Altria Прогноз акций 2020

По данным технического анализа акции МО сейчас торгуются между 8 и 21 экспотенциальными скользящими средними в диапазоне 42-45$ и выглядят несколько перекупленными.

altria прогноз акций

При сохранении тенденции фондового рынка к коррекции на фоне выборов и разбалансированности экономики США эксперты рекомендуют открывать позиции Sell перед дивидендной отсечкой с потенциалом к снижению на 3-5%.

Акции табачных компаний как купить

Самый классический метод – это покупка акций через брокерские конторы. Российские брокеры позволяют приобрести акции табачных компаний через биржу Санкт-Петербурга. Но я предпочитаю приобретать иностранные акции через американских брокеров. Их комиссии значительно ниже из-за создания большого объема торговли. К сожалению, открытие счета в них часто бывает сложным и проблематичным.

Рекомендую к прочтению:  Как выбрать акции в инвестиционный портфель

Второй способ купить акции сигаретных компании, который не осознают многие начинающие инвесторы, – это контракты на разницу цен на акции США или CFD на акции. Это определенно более простой, менее сложный и дешевый метод торговли акциями.

Контракт CFD имитирует движение цены базового инструмента, которым в данном случае является акция. После открытия позиции на покупку, когда цена базового инструмента растет, мы зарабатываем деньги на ее повышении. Кроме того, мы можем размещать заказы как на покупку, так и на продажу, поэтому мы зарабатываем не только на росте, но и на падении стоимости акций.

Более того, торговля CFD на акции позволяет воспользоваться кредитным плечом, который увеличивает потенциальную прибыль. Наиболее распространенное кредитное плечо при торговле акциями 1: 5. Это означает, что вам нужно инвестировать всего 20% стоимости одной акции, чтобы получить прибыль, идентичную прибыли от реальной ценной бумаги, купленной на бирже.

Большинство популярных брокеров предлагают CFD на американском фондовом рынке, поэтому проблем с их доступностью нет. Я торгую иностранными акциями через следующие компании:

Roboforex Stock - с минимальными комиссиями за покупку иностранных акций
  • 15 лет на рынке акций,
  • 100$ - минимальный депозит,
  • 95% положительных отзывов,
  • Доступ на американский и европейский рынки акций,
  • Бесплатный обучающий курс по торговле акциями,
  • Выплата дивидендов,
  • Актуальные торговые идеи для инвестиций,
  • Бесплатный демо-счет с возможностью тестирования роботов.
FxPro - лучший в торговле CFD-контрактами и по скорости исполнения
  • Акции ведущих компаний США, Англии, Франции и Германии,
  • 1:25 - кредитное плечо для покупки акций,
  • Торговля в привычном MT4,
  • 11 миллисекунд - средняя скорость исполнения,
  • Выплата дивидендов,
  • Вывод средств без комиссий
  • Можно зарабатывать на падении акций.

Таким образом, инвестирование через CFD на акции – самый простой, быстрый и дешевый доступ к акциям крупнейших табачных компаний мира с точки зрения комиссионных и спредов.

Сколько можно заработать

Мои интерес к акциям табачных компаний вызван высокими дивидендами. До этого в моем портфеле уже находились акции American Tobacco (BTI), приобретенные через брокера Roboforex путем покупки в терминале rTrader. На неделе приобрел PhilMorris (PM) на 1569,5$ и Altria (MO) на 863,1$ и продал с профитом в 66$. Считаю, что данные эмитенты сейчас немного перекуплены. Средняя доходность за неделю составила 2,64%. PhilMorris (PM) планирую вернуть в портфель на просадке. American Tobacco (BTI) пока не продаю, поскольку вижу в них больший потенциал, как по фундаментальным показателям, так и по техническому анализу.

По традиции отчет инвестора за неделю.

Инструмент Начало недели Конец недели Прибыль/убыток в $ Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин 9200 531 5,77
Интернет проекты (сайты) 4000 98,7 2,47
Итого 13200 629,7 4,77
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro 2651,92 2767,62 115,7 4,36
Счет в Roboforex 3783,05 3783,05 0,00
Счет в Amarkets 872,16 872,16 0,00
Итого 7307,13 7422,83 115,7 1,58
Памм счета Amarkets
Easy Money1 574,84 546,84 -28,00 -4,87
Corporal 553,03 550,21 -2,82 -0,51
Итого 1127,87 1097,05 -30,82 -2,73
RAMM-счета Roboforex
LoginPeace Trend 542,72 533,06 -9,66 -1,78
Trust-K 414,31 416,69 2,38 0,57
Kerma Trust 477,79 485,02 7,23 1,51
Gepard 223,00 223,75 0,75 0,34
Итого 1657,82 1658,52 0,70 0,04
Инвестирование в криптовалюту
Биткойн (BTC) 3000
Эфириум (ETH) 800
Ripple (XRP) 800
Litecoin (LTC) 550
Stellar (XLM) 350
Итого 5500
Вложение на ИИС через ФИНАМ (не вкладывать)
Газпром (GAZP) 400 400 0,00
Ленэнерго (LSNG) 453 453 0,00
Юнипро (UPRO) 498 498 0,00
Остаток на счете 24,13 24,13 0,00
Итого 1375,13 1375,13 0,00
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции (только акции МосБиржи)
Сбербанк пр. (SBER_p) 240 240 0,00
Сургутнефтегаз прив. 97,81 97,81 0,00
Аэрофлот (AFLT) 289,92 289,92 0,00
Алроса (ALRS) 249,6 249,6 0,00
МТС (MTSS) 475 475 0,00
Ростелеком (RTKM) 248 248 0,00
Банк ВТБ (ВТБ) 98,17 98,17 0,00
Яндекс (YNDX) 101,77 101,77 0,00
Рус. аквакультура (AQUA) 136,57 136,57 0,00
Почта 271,65 325,92 54,27 19,98
Новатэк (NVTK) 116,31 116,31 0,00
Лукойл (LKOH) 408,49 422,84 14,35 3,51
Petropavlovsk (POGR) 329,44 389,97 60,53 18,37
Магнит (МГНТ) 368,76 368,76 0,00
Остаток на счете 55,71 55,71 0,00
Итого 3487,2 3616,35 129,15 3,70
Stock RoboForex (CFD-контракты)
Facebook (FB) 400 400 0,00
VOLKSWAGEN AG (VOW) 603 603 0,00
Intel Corporation (INTC) 619,79 619,79 0,00
Southwest Airlines (LUV) 326 326 0,00
Wells Fargo (WFC) 383,25 383,25 0,00
AT&T 291,2 291,2 0,00
MGS Networks (MSGN) 276,6 316,5 39,9 14,43
American Tobacco (BTI) 330,5 330,5 0,00
Xerox (XRX) 316,9 387,5 70,6 22,28
МОМО 188 212,5 24,5 13,03
21 Century Fox (FOX) 246,5 246,5 0,00
Navient (NAVI) 243 243 0,00
Garrett Motion (GTX) 167,7 211,5 43,8 26,12
Johnson&Johnson (JNJ) 1466,5 1466,5 0,00
Carnival (CCL) 436,5 436,5 0,00
Spirit Airlines (SAVE) 424 472,75 48,75 11,50
Western Digital (WDC) 846,5 846,5 0,00
Qualcomm (QCOM) 1104,5 1104,5 0,00
PhilMorris (PM) 1569,5 1615,1 45,6 2,91
Альтрия (Миссури) 863,1 883,5 20,4 2,36
KeyCorp (КЛЮЧ) 824 880,5 56,5 6,86
Остаток на счете 43,83 43,83 0,00
Итого 11970,87 12320,92 350,05 2,92
CFD на акции через FxPro (MT4)
Harley Dav 258,2 288,7 30,5 11,81
Alibaba 2465,5 2916,5 451 18,29
Cisco (CSCO) 837,5 837,5 0,00
BofAmerica 499,5 499,5 0,00
Baidu 831,7 898,3 66,6 8,01
GoldmSachs 404 421,7 17,7 4,38
Остаток на счете 30,9 30,9 0,00
Итого 5327,3 5893,1 565,8 10,62
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду 5300 60 1,13
Нераспр. прибыль 10448,01
Итого 66701,33 68521,61 1820,28 2,73

Вкратце по отчету:

  • по интернет-магазину опять активность и сразу прибавка к прибыли. Много счетов на просчет, но пошли косяки с поставщиками: то товар увезут другим, то заявку медленно собирают. Поэтому с поставками пришлось побегать, но оно того стоило – чистая прибыль за неделю 531$ без какой-либо рекламы.
  • по интернет-проектам просадка 2-ой год подряд в это время. Хотя я думал падение активности меня в этом году не коснется, т.к. по сайтам тоже стараюсь диверсифицировать риски. Но результаты в 98,7$ говорят, что я где-то ошибся.
Рекомендую к прочтению:  Отчет №17

Самостоятельный трейдинг через FxPro на этой неделе прошел отлично: 2 сделки по золоту на Buy на откате и закрывая сделку по Alibiba увидел на 4 часовом таймфрейме свечу молот и открылся на sell.

молот в трейдинге

Паттерн отыграл быстро и строго по правилам. В результате легкие +115,7$ и 3 профитных сделки подряд. 

По пассивному инвестированию в форекс не все так радужно:

  • Памм счета от Amarkets разочаровали убытком в -30.82$. Начинаю подыскивать других брокеров с памм счетами.
  • По Ramm-счетам от Roboforex удалось сохранить хоть минимальный, но профит (0,70$). Для этого пришлось поменять 3 управляющих. Как стало понятно, для многих трейдеров эта неделя была не самой удачной. Думаю на следующей неделе многие исправятся.

Инвестирование в российские акции принесло 129,15$ прибыли (3,7% от депозита). Зафиксировал прибыль в 18,37% по золотодобывающей компании Petropavlovsk (POGR), продал Лукойл (LKOH) и Mail. Из новых приобретений -Магнит (MGNT).

По инвестированию в CFD на акции через Roboforex лучшую доходность за неделю в +26,12% показали акции Garrett Motion (GTX). Следом идут Xerox (XRX) с прибылью в 70,6$ за неделю и Spirit Airlines (+48,75$). Итого доход от торговли акциями через Робофорекс за неделю составил 350,05$ или 2,92% от депозита.

Самый большой доход за неделю принести акции Alibaba, приобретенные через FxPro. С 10 августа, т.е. за 2,5 недели они приросли на 18,29% и принесли 451$ прибыли. Также зафиксировал прибыль по Harley Dav, Baidu и GoldmSachs. За неделю заработок на акциях через FxPro составил 565,8$ или 10,62% к депозиту.

В целом, за неделю удалось заработать 1820,28$, т.е. инвестиционный портфель увеличился на 2,73%. Стараюсь поддерживать доходность 1700-1800$ и доволен, что это удается несмотря на отдельные нюансы.

Возвращаясь к теме статьи, акции табачных компаний могут оказаться отличным вложением средств для получения большой прибыли. Однако лучшим решением в случае с акциями сигаретных компаний, является долгосрочная торговля. Учитывая комиссии за транзакции, время выполнения заказа, рыночную ликвидность и требования к капиталу, наиболее выгодным способом инвестирования в табачные компании является торговля CFD через Roboforex или FxPro. Новичкам советую использовать кредитное плечо 1:1, более уверенные инвесторы могут использовать финансовый рычаг 1:5 с соблюдением правил риск-менеджмента.

Подписаться
Уведомление о
5 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
Петр Васильев
2 месяцев назад

Спасибо, как всегда интересно. У меня вопрос. В недельную доходность вы учитываете прибыль только по сделкам, которые завершены. При этом неясно как изменилась стоимость других активов, в том числе ИИС и криптовалют. Почему бы не показывать их текущую стоимость, чтобы видеть динамику роста всего портфеля ?

Виктор
2 месяцев назад

Не замечал раньше, какая интересная дивидендная доходность у акций табачных компаний. Теперь точно включу их в свой дивидендный портфель, спасибо за идею.

Елена К.
2 месяцев назад

Вернулась на ваш сайт сказать спасибо за прибыльную идею по акциям British American Tobacco (BTI). После прочтения открыла сделку и уже зафиксировала 700$ прибыли. На откате еще докупила и думаю оставить вдолгую. Уж очень привлекательные дивиденды и хороший потенциал роста. Одна из немногих акций, которые растут, когда рынок падает.