Акции интернет компаний

В последнее время наблюдается повышенный спрос на акции интернет компаний, которые растут опережающими темпами на радость инвесторов. В статье разберем фундаментальный и технический анализ акции, знакомых каждому пользователю интернета, чтобы понять выгодно ли в них инвестировать именно сейчас, когда они уже отыграли просадки.

Содержание:

• Акции интернет-компаний
• Акции Яндекс анализ и прогноз
• Mail прогноз акций
• Анализ и прогноз акций Google
• Как купить акции интернет-компаний

Акции интернет компаний

Акции Яндекс (YNDX) прогноз

Яндекс — быстроразвивающаяся интернет-компания России c головным офисом в Нидерландах. На российском рынке известна всем пользователям интернета по одноименной поисковой системе. Однако сейчас Яндекс переросла поиск и стала мультипорталом, включающим:

• Яндекс.Маркет
• Такси
• Яндекс.Дзен
• Едa и т.д.

Рыночная капитализация компании в настоящий момент составляет 20,71 млрд. руб.

Выручка по результатам 2 кв.2020г. составила 41,4 млрд рублей или 591,9 млн. долларов США, что практически аналогично выручке за 2 кв. 2019г. Компания сумела быстро перестроиться в кризис и частично компенсировала снижение на доходов от интернет-рекламы на фоне падения деловой активности в период пандемии ростом выручки на 42% по Яндекс.такси по сравнению с аналогичным периодом 2019г. За 1 полугодие 2020г. наблюдается прирост выручки на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С чистой прибылью не все так однозначно. На 30.06.2020г. чистый убыток Яндекса составил 3,7 млрд. руб. (52,3 млн долларов США) против прибыли в 1 кв. 2020г. в 3,6 млрд. рублей (разница в 203%). За полугодие отклонение в прибыли в сравнении с 2019г. составило -70%.

По состоянию на 30 июня 2020г. денежные средства и их эквиваленты составили 241,9 млрд. руб. (3 457,8 млн.$). Прирост по сравнению с 1 кв.2020г. в 22,66% стал возможен благодаря публичному и частному размещению 21,5 млн. акций в конце июня.

По части долговой нагрузки за 2 кв. 2020г. :

• Долгосрочные кредиты и займы снизились почти на 10% (хотя на конец года долгов не было).
• Кредиторская задолженность уменьшилась на 8,7%.
• По состоянию на конец июня 2020г. соотношение Debt/ebitda составляет 3,8. Такое значение свидетельствует о превышении умеренного уровня долговой нагрузки, но не настолько критично, чтобы говорить о серьезных опасения относительно финансовой устойчивости. Отчасти это связано с быстрым ростом и инвестициями в различные виды бизнеса.

Относительно основных показателей фундаментального анализа Яндекс:

• Р/E=143,8
• P/S=8,2

На сегодняшний день говорить о недооцененности акций Яндекса было бы откровенной ложью. Акции Яндекс скорее перегреты, особенно относительно российских компании в данной отрасли.

• ROE=3,51%
• ROA=1,82%
• ROI=2,29%

Акции Яндекс дивиденды

Компания не платит дивиденды, направляя все деньги на развитие компании.

Анализ акций Яндекс

Ценные бумаги YNDX с момента пандемии отыграли падение и устремились к историческим максимумам. По данным технического анализа по акциям Яндекс с середины июня 2020г. наблюдается сильный растущий тренд с небольшими откатами.

Однако стоит обратить внимание на оставшийся незакрытым гэп с 3715 руб. до 3763 руб. Рост не остановили даже негативные данные по 2 кварталу 2020г. и дополнительного размещения акций. Отчасти это связано частично с растущим количеством инвесторов, которые перенесли на московскую биржу деньги с банковских депозитов.

Таким образом, относительно акций Яндекс возможны 2 направления — дальнейший рост, вызванный спросом инвесторов без оглядки на данные фундаментального и технического анализа. Однако вслед за ней скорее всего последует сильная коррекция по мере выхода из кризиса наиболее пострадавших от пандемии отраслей, когда инвесторы захотят зафиксировать прибыль и переложить часть денег в недооцененные бумаги. Поэтому, если вы захотите поучаствовать в растущем ралли акций Яндекса, то рекомендую приобретать акции на небольших откатах на 25-30% от запланированной суммы и докупаться на коррекциях.

Акции российских интернет компаний

Акции Mail Прогноз

Mail.ru — российская IT и интернет компания, основанная в 1998г.

Одним из крупных акционеров Mail является Сбербанк. После сделки в 2019г. по приобретению крупного пакета акций Mail, представитель Сбербанка получил место в совете директоров. Менее крупными долями владеют медиахолдинг Naspers, крупная технологическая Tencent и ПАО «Мегафон».

Выручка по итогам 2 кв. 2020 увеличилась на 6,78% по отношению к 1 кварталу. По итогам 1 полугодия 2020г. выручка Mail выросла до 44709 млн. руб., т.е. на 20,23% по сравнению с аналогичным периодом 2019г. Основный прирост выручки обусловлен ростом спроса:

• на MMO-игры,
• Community IVAS (проекты Delivery Club и сайт объявлений Юла),
• прочие услуги (соц. сети, мессенджеры и т.д.).

Доходы с рекламы выросли, но всего на 2,11%.

В целом выручка Mail выросла с 40 млр. руб. в 2016г. до 96,2 млрд. руб. по итогам 2019г., т.е увеличилась в 2,4 раза. 

Чистый убыток Mail по итогам 2 кв. 2020г. составил 2,67 млрд. рублей, это на 340% меньше, чем в 1 кв. 2020г. (9,07 млрд. руб.). В целом за 1 полугодие 2020г. чистый убыток компании почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2019г. (11,75 млрд. руб. против 3,13 млрд. руб.). Тем не менее, по итогу 2019г. компания вышла в прибыль на 18,69 млрд. руб.

Денежные средства и их эквиваленты по итогам 2 квартала 2020г. выросли с 11,55 млрд. руб. до 13,35 млрд. руб., т.е. на 15,65%. на фоне снижения кредиторской задолженности.

Уменьшение размера долгосрочных кредитов и займов на 1,85 млрд. руб. (на 10,34%) и рост ликвидных денежных средств положительно сказывается на финансовой устойчивости. Это подтверждает значение Debt/Ebitda меньше 1.

• Р/E=43,8
• P/S=4,16

Это достаточно приличные показатели и по сравнению с Яндекс акции Mail выглядят более перспективно с точки зрения потенциала роста.

По части рентабельности показатели Mail также превосходят Яндекс:

• ROE=6,01%
• ROA=4,33%
• ROI=5,2%

Анализ акций Mail

Акции mail начали торговаться на Московской бирже в июле 2020, но уже показали хороший рост более чем на 20%.

Курс немного скорректировался на фоне негативных данных по отчетности за 2 кв. 2020г. К сожалению, отсутствие истории торгов не позволяет определить сильные уровни поддержки и сопротивления по данным ценным бумагам. По анализу на часовом таймфрейме лучшими точками входа является диапазон 1980-1998 руб. за акцию.

Акции Google Прогнозы

Поисковая система Google на фондовом рынке представлена крупной компанией Alphabet частью которой она и является. Подробное описание компании вы можете найти в статье «Акции технологических компаний». Сейчас же пройдемся по отчетности и фундаментальным показателям.

Выручка во 2-ом квартале 2020г. снизилась почти на 7% с 41,16 млрд.$ до 38,3 млрд.$. по сравнению с 1 кв. 2020г. и на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. На снижение выручки существенно повлияло снижение рекламных и поисковых доходов. В целом выручка компании стабильно растет в 2016г. Средний прирост за 5 лет — 19,65%.

Несмотря на пандемию коронавируса, чистая прибыль выросла за 2 кв. 2020г. с 6,84 млрд.$ до 6,96 млрд.$, т.е. на 1,8%. Однако это на 42,94% меньше аналогичного периода прошлого года, когда чистая прибыль Alphabet составила 9,95 млрд.$. С динамикой по годам не все так однозначно: стабильный рост начался только в 2018-2019г. До этого периода были как взлеты, так и падения прибыли.

Денежные средства и эквиваленты за 2 кв. 2020г. сократились на 1,9 млрд.$ или 9,68%.

Относительно финансовой устойчивости в Alphabet полный порядок:

• За 3 мес. долгосрочные кредиты и займы снизились на 23,28% с 3,86 млрд.$ до 2,96 млрд.$.
• Показатель Debt/ebitda не превышающий 0,5 говорит о низком уровне долговой нагрузки.

Остальные показатели фундаментального анализа:

• P/E = 34,3. Из 3-х рассмотренных компаний: Alphabet, Яндекс и Mail акции Google при текущей стоимости окупятся быстрее — за 34 года.
• по соотношению P/S = 6,22 недооценки нет, но в сравнении с остальными компаниями укладывается в среднее значение по отрасли.
• ROE = 15,79%,
• ROA = 11,78%,
• Доходность инвестиций (ROI) = 13,86%.

Показатели рентабельности достаточно высокие в сравнении с 2-мя первыми интернет-компаниями. Alphabet на текущий момент дивиденды не выплачивает.

Акции Google график

С падения фондового рынка в марте 2020 акции Google полностью восстановились и даже приросли в цене.

По данным технического анализа в текущий момент акции GOOG выглядят перекупленными. Опытные инвесторы прогнозируют, что цены на акции крупных технологических компаний (куда входит и Alphabet) подвергнуться существенной коррекции по мере выхода из кризиса. Это обусловлено тем, что часть инвесторов будет фиксировать прибыль и переводить деньги в более рискованные недооцененные ценные бумаги.

Для долгосрочных инвестиций рекомендуется приобретать акции по цене на выше 1385-1400$ за акцию. Для краткосрочной торговли лучше использовать небольшие стоп лоссы и ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления, построенные на H4.

Как купить акции интернет компаний

Чтобы купить акции интернет компаний важно выбрать надежного брокера. Российские ценные бумаги я покупаю через брокера Тинькофф Инвестиции, но рекомендовать Тинькофф не могу. Почему, вы можете прочитать в статье. На данный момент я подыскиваю другого российского брокера и буду переводить акции.

На момент написания статьи из российских ценных бумаг интернет компаний в моем инвестиционном портфеле уже были акции Яндекса. Но Mail для меня показались более перспективными. Поэтому добавил их в портфель на 271,65$.

Акции иностранных компаний я покупаю через брокера Roboforex. Инвестируя через данную компанию вы также получаете дивиденды, только налоги с них не удерживаются и вы можете использовать их в торговле в течение года и только после вывода денег отразить в декларации и заплатить налог.

Подробные данные об инвестировании в акции интернет компаний вы можете найти в отчете ниже.

Инструмент	Начало недели	Конец недели	Прибыль/убыток в $	Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин	9200		421	4,58
Интернет проекты (сайты)	4000		247	6,18
Итого	13200		668	5,06
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro	2557,52	2595,52	38	1,49
Счет в Roboforex	3581,6	3678,03	96,43	2,69
Счет в Amarkets (не платят)	872,16	872,16	0	0,00
Итого	7011,28	7145,71	134,43	1,92
Памм счета Amarkets (не рекомендую)
Easy Money1	562,48	563,00	0,52	0,09
Corporal	545,00	547,90	2,90	0,53
Итого	1107,48	1110,90	3,42	0,31
RAMM-счета
LoginPeace Trend	541,32	545,62	4,30	0,79
Tornado	411,3	414,19	2,89	0,70
SPS GBPAUD	434,47	435,77	1,3	0,30
ANTARES	219,66	222,20	2,54	1,16
Итого	1606,75	1617,78	11,03	0,69
Инвестирование в криптовалюту
Bitcoin (BTC)	1000
Ethereum (ETH)	800
Ripple (XRP)	800
Litecoin (LTC)	550
Stellar (XLM)	350
Итого	3500
Вложение на ИИС через ФИНАМ
Газпром (GAZP)	400	400	0	0,00
Ленэнерго (LSNG)	453	453	0	0,00
Юнипро (UPRO)	498	498	0	0,00
Остаток на счете	24,13	24,13	0	0,00
Итого	1375,13	1375,13	0	0,00
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции (только акции МосБиржи)
Сбербанк пр. (SBER_p)	240	240	0	0,00
Мосбиржа (MOEX)	292,27	292,27	0	0,00
Сургутнефтегаз прив.	97,81	97,81	0	0,00
Аэрофлот (AFLT)	289,92	289,92	0	0,00
Алроса (ALRS)	249,6	249,6	0	0,00
Полиметалл (POLY)	181,37	264,59	83,22	45,88
МТС (MTSS)	475	475	0	0,00
Ростелеком (RTKM)	248	248	0	0,00
M Видео(MVID)	404	465,63	61,63	15,25
Банк ВТБ (VTB)	98,17	98,17	0	0,00
Яндекс (YNDX)	101,77	101,77	0	0,00
Рус. аквакультура (AQUA)	136,57	136,57	0	0,00
Mail	271,65	271,65	0	0,00
Новатэк (NVTK)	116,31	116,31	0	0,00
Остаток на счете	9,19	9,19	0	0,00
Итого	3211,63	3356,48	144,85	4,51
Stock RoboForex (CFD-контракты)
Facebook (FB)	400	400	0	0,00
VOLKSWAGEN AG (VOW)	603	603	0	0,00
Tesla Inc (TSLA)	580	580	0	0,00
Intel Corporation (INTC)	619,79	619,79	0	0,00
Alaska Airlines (ALK)	360,1	360,1	0	0,00
Southwest Airlines (LUV)	326	326	0	0,00
Kirkland Lake Gold	367	554,8	187,8	51,17
AMD	528,5	856,5	328	62,06
Wells Fargo (WFC)	383,25	383,25	0	0,00
AT&T	291,2	291,2	0	0,00
Chevron (CVX)	865,6	865,6	0	0,00
Melco Resort (MLCO)	152	152	0	0,00
MGS Networks (MSGN)	276,6	276,6	0	0,00
Smart Sand (SND)	159	159	0	0,00
American Tobacco (BTI)	330,5	330,5	0	0,00
Xerox (XRX)	316,9	316,9	0	0,00
MOMO	188	188	0	0,00
Pitney Bowes (PBI)	371,5	371,5	0	0,00
21 Century Fox (FOX)	246,5	246,5	0	0,00
Hawaiian Holdings (HA)	293,25	293,25	0	0,00
Navient (NAVI)	243	243	0	0,00
Garrett Motion (GTX)	167,7	167,7	0	0,00
Остаток на счете	1167,83	1167,83	0	0,00
Итого	9237,22	9753,02	515,8	5,58
CFD на акции через FxPro (MT4)
BofAmerica	232,7	232,7	0	0,00
TripAdvisor	346,2	346,2	0	0,00
Sony	692,3	829,5	137,2	19,82
Qualcomm	439,2	558,1	118,9	27,07
China Mobil	346,2	346,2	0	0,00
Harley Dav	258,2	258,2	0	0,00
GoldmSachs	986,2	986,2	0	0,00
Остаток на счете	1481,6	1481,6	0	0,00
Итого	4782,6	5038,7	256,1	5,35
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду	5300		60	1,13
Нераспр. прибыль	10203,01
Итого	60535,1	62328,73	1793,63	2,96

Кратко по цифрам таблицы:

• Интернет-магазин стабильно приносит заказы. За неделю чистая прибыль составила 421$. В ближайшее время думаю усилить продвижение. Кстати, рекламу я не использую от слова совсем. Все заказы — это поисковый трафик (для тех, кто говорит, что seo-продвижение не работает).
• По интернет-проектам прибыль немного подросла до +247$ за 1-ую неделю августа. В ближайшее время собираюсь прикупить пару новых сайтов и расширить команду копирайтеров. Поэтому, если вы хорошо пишите, то можете направить свое резюме на почту в разделе контакты.
• Скальпинг через FxPro был не столь активный — всего +38$. Не все стратегии мне подходят и приносят прибыль. Самые рабочие собираюсь опубликовать на следующей неделе. Поэтому подписывайтесь на оповещения внизу страницы.
• Самостоятельный трейдинг через Roboforex также был вялым +96,43$. Но судя по торговле управляющих ПАММ и RAMM счетов, не мне одному на неделе было сложновато искать точки входа в рынок.
• Памм счета практически не показали доходности, заработав 3,42$ или 0,31% к депозиту. Еще пара таких недель и придется искать новых управляющих.
• Ramm счета тоже слабо +11,03$ или 0,69% от внесенных средств.
• Из российских ценных бумаг вернул в портфель AQUA с дивидендами в сентябре и Новатэк, который считаю перспективной газодобывающей компанией.

По иностранным акциям через Робофорекс сделал акцент на компаниях с дивидендами в конце сентября:

• American Tobacco (BTI) обещает доходность в 2%,
• Xerox — 1,43%,
• Twenty-First Century Fox (FOX) заплатит 0,23$ на акцию,
• Navient (NAVI) — 0,16$.

Остальных новичков купил с акцентом на рост.

В FxPro докупил на просадке China Mobil, Harley Dav (мечта детства) и для стабильности GoldmSachs. Для тех, кто постоянно следит за портфелем, может заметить переход к консервативным и стабильным ценным бумагам. 

Доходность по итогам недели составила 1793,63$ или 2,96% к вложенным средствам. После отдыха всегда появляется много энергии и работается продуктивнее, попробую зафиксировать данную доходность на постоянной основе. Акции интернет компаний в ближайшее время продавать не планирую, т.к. сейчас на них хороший спрос, а потому остается запас для роста. При просадке буду докупать, особенно mail.