Криптовалюта NEAR обзор, прогноз и перспективы

Криптовалюта NEAR оказалась для меня одной из самых противоречивых для анализа за последнее время. С одной стороны — отличная перспективная технология с сильной командой, которая может соперничать с Solana и Polygon, с другой — достаточно нюансов, которые могут ограничить дальнейший рост токена NEAR. В статье разберем, что из себя представляет NEAR Protocol, проведем анализ токеномики и перспектив роста проекта, чтобы понять, стоит ли в нее инвестировать в 2024 году.

Содержание:

• Криптовалюта NEAR обзор,
• Анализ проекта,
• Токеномика,
• Преимущества и недостатки,
• Перспективы и прогноз.

Криптовалюта NEAR обзор

Проект NEAR — ещё один блокчейн 1-ого уровня на алгоритме Proof-of-Stack (PoS) и платформа для смарт-контрактов. NEAR Protocol использует механизм шардинга, который называется у них Nightshade sharding. Шардинг подразумевает распределение задач по обработке транзакций между рандомно выбранными валидаторами, то есть по сути каждый валидатор частично участвует в обработке транзакции. Исходя из этого получается заявленная пропускная способность 100 000 транзакций в секунду (100 000 TPS).

В то же время, уникальная функция именованных учетных записей и ключей доступа к ним облегчает простую адаптацию пользователей, что делает его идеальной платформой для массового внедрения в сфере Web3.

Протокол NEAR позиционирует себя как операционную систему на основе блокчейна, стремящуюся стать общедоступной облачной вычислительной платформой с открытым исходным кодом для децентрализованных приложений (dApps), управляемой сообществом.

Работа над проектом началась в 2018 году, а запуск состоялся 13.10.2020г. Весной 2021 года разработчики представили важнейший компонент экосистемы – решение 2-ого уровня Aurora, которое позволяет выполнять смарт-контракты через виртуальную машину на эфире в сети NEAR (аналог Polygon в сети эфириум). На текущий момент дела у токена аврора идут не совсем хорошо. Цена токена AURORA упала с 38$ до 0,12$.

Экосистема на момент написания статьи насчитывает более 400 проектов, включая DeFi, DEX, обменники, маркетплейсы и т.д.

В марте 2024 года 3 лучших ежемесячных приложения, основанных на уникальных активных кошельках, были созданы на базе NEAR:

• Kai-ching — приложение, которое позволяет пользователям искать магазины и оплачивать товары в криптовалюте.
• Sweat Economy — позволяет зарабатывать через тренировки и ходьбу,
• Hot Wallet — криптокошелек, совместимый с Telegram.

В мае 2024 года команда NEAR анонсировала создание разработчика искусственного интеллекта, для чего будет создано отдельное подразделение. А 7 августа объявила о запуске основной сети Chain Signatures, с помощью которой смарт-контракты могут подписывать транзакции в любом блокчейне.

Анализ проекта

Краткие данные о проекте я собрал в таблице.

Название	Near Protocol (NEAR)
Год основания	2020 год
Сайт	near.org
Офиц. cоц. Сети	X,  youtube, github
White paper	Есть, размещена на офиц. сайте
Дорожная карта	есть
Основатель, учредители	Александр Скиданов, Илья Полосухин
Место по капитализации	20 (в ТОП-20)
Инвесторы	a16z, CoinbaseVentures, Dragonfly Capital, Electric Capital и др
Аудит и проверки	внутренние проводятся постоянно
Биржи	20+, в т.ч. Bybit, OKX, KuCoin, Gate.io и др.
Распределение монет	инвесторы+ ранние контрибьюторы — 50%, гранты — 17%+11,40%, развитие экосистемы — 11,46%, Foundation Endowment — 10%
Вестинг	разблокировка каждый день по 0,03% от капитализации
Стейкинг	Да
Майнинг	нет
Эмиссия	1,2 млрд. монет
Ликвидность	высокая
Оценка	7 из 10

White paper

На официальном сайте проекта near.org в разделе с документами представлен white paper. Согласно документа, NEAR стремится обслуживать 3 основные аудитории: разработчиков, предприятия и конечных пользователей, позволяя им создавать и взаимодействовать с децентрализованными приложениями беспрепятственно в сетях блокчейнов.

Основная цель NEAR — служить надежной и масштабируемой инфраструктурой для нового поколения dApps. Ее платформа разработана для удобства разработчиков, позволяя писать код на широко используемых языках, таких как JavaScript и Rust. Этот акцент на доступности продвигает ее миссию по содействию созданию динамичной экосистемы dApps видение, которое уже формируется сотнями проектов в стадии разработки.

Команда проекта

Криптовалюта NEAR появилась под руководством финалистов icpc:

• Александра Скиданова с опытом работы Microsoft и на должности технического директора MemSQL
• Ильи Полосухина — технический директор исследовательского подразделения Google.

На момент написания статьи команда Near Protocol насчитывает больше 100 человек. На сайте размещено более 900 вакансий.

Инвесторы

Среди топовых инвестиров в NEAR, можно отметить:

• AU21 Capital,
• a16z (Andreessen Horowitz),
• Blockchain.com Ventures,
• CoinbaseVentures,
• CoinFund,
• Dragonfly Capital,
• Electric Capital,
• Fundamental Labs и другие крупные венчурные фонды.

Социальная активность

Официальный сайт проекта — near.org, на котором представлена документация и описание проекта и технологии, обучающая информация, условия получения грантов, порядок перехода и развития проектов на протоколе.

Проект активно продвигается в социальных сетях:

• Discord насчитывает около 70 тыс. участников, что в разы меньше, чем у криптовалюты SUI.
• Х — насчитывает более 1,8 млн. читателей. Отличный показатель. Посты выкладываются ежедневно и получают хорошие отклики. Среди подписанных на твиттер SkyVision Capital, Electric Capital, 1ilch Network, криптокошельки SafePal и Trust wallet, Bybit, MEXC Global, Solana, Ryan Selkis, Kris (seo Cryptocom), Michael Arrington и другие.
• Youtube — насчитывает более 21,1 тыс. участников, видео выходят 2 раза в месяц.

Активность разработки в Github насчитывает 1,8 тыс. подписчиков. Активность и обновляемость стабильные.

Рейтинг, Аудит и безопасность

Общий рейтинг криптовалюты по мнению портала tokeninsight.com A, как безопасный и надежный c общим баллом 70,93 из 100.

Основные вопросы вызывает экосистема и токеномика проекта.

Для обеспечения дополнительной безопасности NEAR использует скрытых валидаторов и «Рыбаков».

Криптовалюта NEAR токен

Собственный токен сети — NEAR, который применяется для:

1. для оплаты комиссии,
2. в качестве оплаты валидаторам за стейкинг,
3. для голосования по вопросам управления и децентрализации.

Топ бирж, где купить криптовалюту NEAR

Лидером по объему торгов NEAR/USDT является Binance. За ней следуют:

• Bybit,
• KuCoin,
• Gate.io.

Токеномика NEAR

Эмиссия, вестинг и разлоки

Проект успешно привлекал деньги инвесторов на всем пути своего развития:

• Первый privat sale прошел в сентябре 2017 г., в ходе которого раздали 21,6 млн. токенов near по 0,0375$ на сумму 810 000$.
• В сентябре 2018г. привлекли еще 2 880 000$ путем продажи 57,6 млн. токенов NEAR по 0,05$.
• В марте 2019г. удалось собрать 8 480 000$ путем продажи 70,66 млн. токенов NEAR по 0,12$ за монету.
• В июне 2019г. привлекли еще 375 000$ путем продажи 2,5 млн. NEAR по 0,15$.
• В марте 2020г. состоялась серия А, где раздали 84,27 млн. токенов на 21 596 505$ со средней ценой монеты 0,26$ с разблокировкой от 12 до 36 месяцев.
• В августе 2020 года состоялся Community Sale, где основная часть токенов продавалась по 0,40$. Привлекли 10 млн.$.
• В январе и апреле 2022 года прошли еще 2 раунда финансирования по 150 млн.$ и 350 млн.$ соответственно.

Доходность у венчурных инвесторов впечатляющая от 14 до 100 иксов.

Даже у тех, кто покупал на Coinlist по 0,36$-0,40$ текущий курс позволяет заработать х12. Для тех, кто только решил вложиться в NEAR это не очень хорошо.

Всего при создании было выпущено 1 млрд. токенов NEAR. Скорость выпуска новых токенов по данным white paper составляет 5% в год. Сейчас в обращении находится 1,11 млрд. токенов из 1,2 млрд. общего предложения (по данным портала coinmarketcap). Остановимся подробнее на распределении токенов NEAR:

• Гранты и программы — 17,00%,
• Ранние Contributors — 14,5%,
• Community Sale — 12,00%,
• Foundation Endowment — 10,00%,
• Развитие экосистемы — 11,46%,
• Operations Grants — 11,40%,
• Venture Round 1 — 7,57%,
• Private Round 1 — 7,06%,
• Seed Round — 5,76%,
• Pre-seed — 2,16%,
• Venture Round 3 — 0,62%,
• Private Round 2 — 0,25%,
• Venture Round 2 — 0,22%.

Таким образом, у инвесторов на руках более 35% всех монет NEAR, а если добавить сюда ранних контрибьюторов, то почти 50%.

Если смотреть график разлоков, то основные инвесторы уже все получили. Ежедневно становятся доступными 0,03% или около 254 000 токенов NEAR, из которых 99 246 монет, выданные ранним контрибьюторам (т.е. с хорошими иксами).

Криптовалюта NEAR прогноз и перспективы на 2024 год

Цена токена NEAR показала рост до 9$ в марте 2024 года, еще одна попытка роста была предпринята в мае 2024 года. Однако она не увенчалась успехом и курс скорректировался до 3-4$. Cейчас по паре NEAR/USDT ожидается восстановление до 4,5$, если монета сможет пробить сопротивление и удержаться выше 4,20$. В среднесрочной перспективе с марта сохраняется нисходящий тренд.

Криптовалюта NEAR может быть интересна для среднесрочных сделок и спекуляций, но покупать ее дороже 4$-6$ я не планирую. Цель буду ставить 8$-10$. Для краткосрочных спекуляций сильными уровнями сопротивления являются 3,5$, 4,5$, 5$ и 6,80$.

Достоинства:

• Блокчейн первого уровня, который по скорости транзакций в секунду, времени обработки и комиссиям опережает Эфириум и Solana.

• Занимает лидирующие позиции по количеству уникальных кошельков среди держателей монет.
• Партнерство с ведущими проектами, такими как Alibaba, Google, Polygon, Arbitrum и др. с ориентацией на искусственный интеллект.
• Сильная и опытная команда разработчиков.

Недостатки:

• Проект уже показывал рост до 20$ и большая часть крупных инвесторов с большей вероятностью уже покинула проект, поэтому дампа ждать не стоит.
• Высокая капитализация.
• Возможные претензии со стороны регуляторов.

В целом, криптовалюта NEAR на бычьем рынке может обновить максимум в 20 USDT за монету, но для этого разработчикам придется сильно постараться, чтобы удержать внимание инвесторов, когда альткоины начнут расти. Но именно команде NEAR Protocol это может быть под силу, хотя конкурентов становится все больше. Но в районе 8-10$ за монету к концу 2024 года можем увидеть.