Криптовалюта SUI обзор, прогноз и перспективы

Одной из наиболее часто рассматриваемых проблем криптовалюты является возможность масштабирования для обслуживания миллионов пользователей. В настоящее время наиболее популярные решения еще не достигли массового внедрения, а многие из них уже с трудом справляются с быстрой и дешевой обработкой транзакций большого объема. Криптовалюта Sui — одно из новых решений, направленных на преодоление проблем сегодняшних цепочек и внедрение блокчейна, готового к массовому внедрению. В статье разберем, что из себя представляет токен SUI, проведем анализ токеномики и перспектив роста проекта, чтобы понять, стоит ли в нее инвестировать в 2024 году.

Содержание:

• Криптовалюта SUI обзор,
• Анализ проекта,
• Токеномика,
• Преимущества и недостатки,
• Перспективы и прогноз.

Криптовалюта SUI обзор

SUI представляет собой блокчейн 1-ого уровня с высокой производительностью на алгоритме консенсуса Proof-of-Stake. Преимущества: хорошая масштабируемость, дешевые транзакции и высокая заявленная пропускная способность до 300 000 транзакций в секунду (тестнет показал 120 000 TPS). SUI, также как и блокчейн Aptos использует наработки закрывшегося проекта diem, в частности язык программирования Move Programming Language. Разработка началась осенью 2021 года, а первые упоминания датируются 2022г.

Блокчейн SUI разрабатывался компанией Mysten Labs, среди основателей которой можно выделить бывших руководителей и разработчиков novi research (бывшее подразделение в компании meta). Там как раз занимались блокчейном diem и языком программирования Move.

Sui позволяет создавать продвинутые приложения, практически не имеющие ограничений. От простых решений DeFi до динамических NFT и игр, предметы которых полностью хранятся в цепочке и могут развиваться (например, посредством крафта). Экосистема на момент написания статьи насчитывает 86 проектов, когда как год назад их было более 200. Снижение проектов говорит о серьезной конкуренции и снижении интереса разработчиков. Больше всего проектов в игровой области – 23 и в сфере инфраструктуры – 34. Но также есть маркетплейсы, кошельки, мосты, лендинги и др.

Анализ проекта

Краткие данные о проекте я собрал в таблице.

Название	Sui (SUI)
Год основания	2022 год
Сайт	sui.io
Офиц. cоц. Сети	X,  youtube, github
White paper	Есть
Дорожная карта	опубликована на сайте
Основатель, учредители	Evan Cheng, Adeniyi Abiodun, Sam Blackshear, George Danezic, Kostas Chalkias
Место по капитализации	46 (в ТОП-50)
Инвесторы	Jump Trading, a16z, Union Square Ventures, Multicoin Capital и др
Аудит и проверки	проводится постоянно
Биржи	10+, в т.ч. Bybit, OKX, KuCoin, Gate.io и др.
Распределение монет	резервы — 10,60%, стейкинг — 10%, инвесторам — 20,37%, контрибьюторам — 6,13%, компании-разработчику — 1,63%.
Вестинг	разблокировка каждый день по 0,02%
Стейкинг	Да
Майнинг	нет
Эмиссия	10 млрд. монет
Ликвидность	высокая
Оценка	6 из 10

White paper

На официальном сайте проекта sui.io в разделе с документами представлен white paper.

Sui — это платформа смарт-контрактов, у которой нет теоретических ограничений на возможности обработки транзакций. Проект предлагает быстрые и дешевые переводы благодаря параллельному выполнению операций, использует консенсус на основе механизма Proof of Stake и структуры DAG.

Возможности платформы Sui огромны благодаря подходу к модели данных, которая в этом проекте основана на «объектах». Объект — это базовая единица хранения данных в Sui. Токены, NFT или любые смарт-контракты в Sui являются объектами, и почти у каждого из них есть владелец, которым может быть адрес или другой объект. Существуют также неизменяемые объекты без владельца и общие объекты. В других блокчейнах каждый объект или смарт-контракт является общим. В Sui разработчики могут свободно выбирать или комбинировать различные типы объектов.

Транзакции в Sui используют существующие объекты в качестве входных данных, а затем читают, записывают или изменяют их для создания новых объектов в качестве выходных данных. Каждая транзакция в Sui имеет как минимум один вход — объект, отвечающий за покрытие комиссии за транзакцию (токен SUI).

Используя эту структуру, Sui может выполнять транзакции с несколькими объектами параллельно, и более того, независимые друг от друга транзакции могут вообще обойти общий консенсус и обрабатываться быстрее.

Сделки делятся на два основных типа: простые и сложные. В Sui мы платим не только за услугу валидатора, т. е. обработку нашей транзакции и добавление ее в блокчейн, но и за хранение данных, о чем подробнее позже. Обе эти комиссии будут минимальными для пользователя. Sui использует комиссию в стиле EIP1559, где протокол определяет базовую комиссию, которая корректируется алгоритмически, и отправитель может отправить дополнительные чаевые. Однако в sui механизм сгорания не предусмотрен.

Вернемся к типам транзакций:

• Простые транзакции — это те, которые представляют собой простую передачу стоимости, а также многие другие операции, которые не зависят от других, например, выпуск NFT. В этом случае SUI отказывается от глобального консенсуса и вместо этого использует более простой протокол, который позволяет быстро, дешево и параллельно отправлять даже сотни тысяч транзакций в секунду. Sui предполагает, что большинство транзакций будут простыми, поэтому оптимизирует их, позволяя операциям обрабатываться параллельно, независимо друг от друга.

Например: если я отправляю транзакцию на адрес B, а вы отправляете транзакцию на адрес C, наши операции никак не зависят друг от друга и не имеет значения, какая из них будет обработана на секунду раньше. Однако когда мы обмениваем одни и те же токены на бирже, порядок имеет значение, тогда транзакция будет считаться «сложной».

• Для сложных транзакций, таких как объекты, общие для всей сети, где транзакции необходимо упорядочивать (смарт-контракты, например, упомянутая биржа DEX), где их может изменить более одного пользователя, Sui полностью упорядочивает все транзакции, используя консенсус под названием Narwhal и Bullshark, основанный на DAG. Narwhal — это протокол Mempool, он обеспечивает доступность данных, отправляемых на консенсус, а Bullshark отвечает за согласование конкретного порядка этих данных. Консенсус в Sui, как и многие другие, работает до тех пор, пока ⅔ узлов честны.

DAG — это структура данных, которая в цепочке Sui не является цепочкой, а принимает форму более сложного ациклического графа.

Валидаторы в Sui совместно создают граф групп транзакций, известный как коллекции или «блоки». Вершины графа состоят из сертифицированных коллекций, т.е. одобренных валидаторами транзакций. Таким образом, Sui не имеет единого линейного блокчейна, как Биткойн или Эфириум, а принимает структуру графа.

Упомянутые валидаторы, т.е. сетевые узлы Sui, отвечающие за сетевую безопасность, выбираются для активного участия в сети каждый день каждые 24 часа на основе их доли, т.е. количества токенов SUI. Они делают ставки и за свою работу активные валидаторы получают оплату пропорционально их ставке. Вознаграждения поступают из комиссий за транзакции, депозитного фонда и первоначальных стимулов.

Команда проекта

Криптовалюта SUI появилась под руководством:

• Evan Cheng — соучредитель и ген. директор, бывший SEO по исследованиям и разработкам в novi research за плечами которого работа в компаниях Apple и Facebook.
• Sam Blackshear — технический директор, до этого работал в Novi Financial, в университете Колорадо и в Microsoft.
• Adeniyi Abiodun — операционный директор, до этого работал в Meta и Oracle.
• George Danezic,
• Kostas Chalkias.

Среди открытых 20 вакансий можно выделить: руководителей, координаторов проекта, инженеров-разработчиков, менеджеров по маркетингу.

В 2023 году проводился тестнет, который очень разочаровал участников, поскольку дроп не состоялся. В защиту стоит сказать, что SUI Airdrop и не планировался. Среди подписанных на них в discord команда провела token sale через биржи Bybit, OKX, KuCoin, но основная часть сообщества на него просто не попала, т.к. для граждан многих стран просто закрыли доступ к участию. Тем самым отсеяв более половины активных участников. В настоящий момент для граждан РФ закрыт доступ к кошельку SUI Wallet и без VPN вы на него не попадете. В этом отношении заявленная децентрализация уступила место эмоциям.

Инвеcторы

Среди венчурных фондов, инвестировавших в SUI, можно отметить:

• Jump Trading,
• a16z (Andreessen Horowitz),
• Union Square Ventures (USV),
• Multicoin Capital,
• Jump Crypto,
• 1kx,
• Polychain Capital,
• Paradigm,
• Mark Cuban,
• Framework Ventures,
• Binance Labs,
• Sequoia Capital и другие крупные венчурные фонды.

Список инвесторов внушительный. Среди них отметились FTX Ventures, которые возглавляли раунд финансирования.

Социальная активность

Официальный сайт проекта — sui.io, на котором представлена документация и описание проекта и технологии, обучающая информация, условия получения грантов, порядок перехода и развития проектов на sui.

Проект активно продвигается в социальных сетях:

• Discord насчитывает 630 тыс. участников,
• Х — насчитывает более 684,8 тыс. читателей. Это отличный показатель. Посты выкладываются регулярно и получают хорошие просмотры. Среди подписанных на твиттер проекты самой экосистемы SUI, криптокошельки Trust Wallet, SafePal, Martian, а также Cosmos IBC, Electric Capital, Ben Armstrong, Binance Labs а также биржи Bybit, MEXC Global, KuCoin и другие.
• Youtube — насчитывает более 7,05 тыс. участников, видео выходят 2 раза в месяц.

Активность разработки в Github насчитывает 2,8 тыс. подписчиков. Активность и обновления постоянно в течение дня, над основным файлом работает 315 участников.

Рейтинг, Аудит и безопасность

Проводимые аудиты и тесты по безопасности публикуются на странице.

Результаты аудита публикуются на github.com. Важно понимать, что проверяются отдельные элементы работы кода. При вполне хорошем аудите остается возможность взлома при проникновении в код с помощью вредоносных программ.

Общий рейтинг криптовалюты по мнению портала tokeninsight.com BB (стабильный) c общим баллом 59 из 100.

Рейтинг даже ниже, чем у подвергшейся взлому криптовалюте Wormhole.

Криптовалюта SUI токен

Собственный токен сети — SUI. Его основная задача — покрывать вышеупомянутые комиссии за транзакции, включая хранение, обеспечение сетевой безопасности в механизме POS, управление цепочкой и работу в качестве основной обменной единицы сети.

Топ бирж, где купить криптовалюту SUI

Лидером по объему торгов SUI/USDT является Binance. За ней следуют:

• Bybit,
• MEXC,
• Gate.io.

Токеномика SUI

Эмиссия, вестинг и разлоки

Среди институциональных инвесторов было проведено 2 раунда финансирования:

• первый раунд финансирования состоялся в декабре 2021 года и привлек 36 млн.$. Средняя цена покупки составила 0,045$. При текущей цене в 0,65$-0,70$ за токен инвесторы во главе с a16z заработали х14,32.
• второй раунд (series B) проходил в сентябре 2022 года и собрал 300 000 млн.$. Средняя цена покупки составила 0,50$, что дает профит от текущей цены всего 129%. Однако возглавлял сбор FTX Ventures и после банкротства проект SUI не получил всей причитающейся суммы.

В результате в апреле 2023 года проводились Public Sale на биржах OKX, KuCoin и BitForex, что может вызвать вопросы у SEC в дальнейшем. Цены покупки составила 0,03$ и 0,10$. их доходность сейчас х21,49 и х6,45 соответственно.

В данных IDO не могли участвовать граждане России, США и некоторых других стран.

Указанная доходность вполне позволяла фиксировать прибыль при росте токена SUI до 2$ в феврале-марте 2024 года.

Общий запас монет SUI составляет 10 млрд. токенов, которые будут распределены следующим образом:

• на резервы сообщества приходится — 10,60%,
• участникам стейкинга — 10%,
• инвесторам series A и B, которые рассматривали выше — 7,14% и 6,95% соответственно,
• ранним контрибьюторам выделили — 6,13%,
• компании-разработчику — 1,63%,
• на проведенные в апреле public sale — 4,5%+1,38%,
• Binance лаунчпул — 0,40%.

Выданные в public sale и binance launchpool 628 млн. токенов уже полностью разблокированы. По остальным держателям разлокировка равномерная в среднем по 0,02% от капитализации в день.

Все монеты SUI у крупных инвесторов из раундов A и B будут полностью разблокированы через 11 и 24 месяца соответственно.

Криптовалюта SUI прогноз и перспективы на 2024 год

Цена токена SUI обновила максимум в конце марта 2024 года, достигнув 2,18$ на Binance. Отчасти это связано с ростом биткоина и всех альткоином. Однако токен довольно быстро начал снижение и сейчас находится на уровне декабря 2023г. 4-х часовой график SUI/USDT показывает, что курс торгуется в нисходящем канале. Подробный анализ представлен на графике ниже.

Криптовалюта SUI может быть интересна для среднесрочных сделок и спекуляций, но покупать ее в основной портфель дороже 0,50$-0,70$ я не планирую. Цель буду ставить 1,5$-2$. Для краткосрочных спекуляций сильными уровнями сопротивления являются 0,91$ и 1,38$.

Достоинства:

• Перспективность технологии. Теоретически неограниченная масштабируемость и мгновенная обработка транзакций,
• Опытная команда разработчиков,
• Интерес крупный известных фондов,
• Низкие комиссии за транзакции,
• Безопасный язык программирования и активность разработки,
• Улучшение пользовательского опыта при использовании приложений Web.

Недостатки:

• Высокая капитализация с момента старта,
• Ограничения пользователей по национальному признаку при проведении IDO,
• Регуляторные риски,

В целом, криптовалюта SUI представляет собой удачное сочетание профессиональной команды и технологий, которые смогли заинтересовать и привлечь крупных венчурных инвесторов. Однако несмотря на активность разработки количество проектов на блокчейне падает, а конкурент Aptos показывает лучшие результаты. Конечно, токен SUI не является скамом и еще покажет хороший рост на бычьем рынке, но не забывайте про постоянные разлоки для крупных инвесторов, которые могут привести к пампу, а затем снижению курса монеты SUI. Поэтому не забывайте фиксировать прибыль и ставить Stop Loss.