Криптовалюта Wormhole обзор, прогноз и перспективы

Окончание медвежьего рынка биткоина в конце 2023 года ознаменовалось также запуском протокола Wormhole — основного конкурента Layer Zero и Axelar. В статье разберем, что из себя представляет криптовалюта wormhole (M), проведем анализ токеномики и перспектив проекта, чтобы понять, стоит ли в нее инвестировать в 2024 году.

Содержание:

• Криптовалюта Wormhole обзор,
• Анализ проекта,
• Токеномика,
• Преимущества и недостатки,
• Сравнение с конкурентами,
• Перспективы и прогноз.

Криптовалюта Wormhole обзор

Wormhole – универсальный межсетевой протокол, обеспечивающий связь между различными блокчейнами. Простыми словами — это cross chain решение благодаря которому можно сделать обмен токенов из одной сети на токены в другой сети. Т.е. wormhole сам по себе не является блокчейном, он обеспечивает именно связь. Суть работы wormhole такова – пользователи блокируют актив в одном блокчейне, чтобы получить его отражение в другом.

Платформа Wormhole работает с 2021 года и на момент написания статьи состоит из нескольких (4-х) компонентов, каждый из которых является отдельным полноценным продуктом.

• Messaging,
• Queries,
• Connect,
• Gateway,
• NTT.

Краткие данные о протоколе я собрал в таблице.

Название	Wormhole (W)
Год основания	2021 год
Сайт	wormhole.com
Офиц. cоц. Сети	X, youtube, telegram
White paper	Есть
Дорожная карта	опубликована на сайте
Основатель	Saeed Badreg (Саид Бадрег), Энтони Рамирез, Tony Jin
Место по капитализации	83 (в ТОП-85)
Инвесторы	Multicoin Capital, Jump Trading, Coinbase Ventures и др.
Аудит и проверки	2024г, постоянно проводится внутренний и внешний аудит
Биржи	10+, в т.ч. Bybit, OKX, KuCoin, Binance, Gate.io и др.
Распределение монет	инвесторы — 11,6%, разработчики-12%, валидаторы — 5,1%, сообщества и airdrop-17%, экосистема и гранты — 31%, фонд wormhole — 23,3%.
Вестинг	18%, остальное частями до мая 2028 года
Стейкинг	нет
Майнинг	нет
Эмиссия	10 млрд. монет
Ликвидность	высокая
Оценка	9 из 10

Анализ проекта wormhole

White paper

На официальном сайте проекта wormhole.com в разделе с документами представлен white paper с подробным изложением ключевых идей и целями использования, подробными рекомендациями для начала работы. Принцип работы описан в начале статьи. Такие решения, как протоколы Wormhole, нужны на криптовалютном рынке и пользуются спросом.

На момент написания статьи платформа wormhole служит площадкой для 29 блокчейнов и это позволяет им использовать около 100 мультичейн-приложений, включая Etherium, BNB Chain, Solana, Aptos, Sui, Near, Osmosis, Polygon, Polkadot, Base и др.

На официальном сайте насчитывается около 100 приложений из областей API, агрегаторы, DeFi, браузеры, DEX, игры, музыка, NFT, кошельки, поддерживаемых wormhole. Из них более 80% уже можно использовать. Преобладают Avalanch, Arbitrum, Binance Smart Chain, Fantom, Ethereum, Sui, Optimism, Moonbeam, Polygon.

Наиболее популярные проекты, основанные на wormhole:

• Hashflow,
• Jupiter,
• Allbridge.

Компания развивается, работает программа грантов для разработчиков (xGrant program).

Команда проекта

 Криптовалюта Wormhole была основана:

• Saeed Badreg (Саид Бадрег) — соучредитель и генеральный директор Wormhole Labs. Образование: степень бакалавра в области права и общества и MBA Primer.
• Anthony Ramirez (Энтони Рамирез) — соучредитель и операционный директор. Образование: Пенсильванский университет.
• Tony Jin (Тони Джин) — соучредитель и технический директор со степенью бакалавра в области компьютерных наук с опытом работы в Google, Box, Jump Crypto.

Также над протоколом работают:

• Dan Reecer (Дэн Рисер) — операционный директор со степенью магистра бизнес-аналитики и MBA. Принимал участие в разработке стратегий развития таких проектов, как Polkadot, Web3 Foundation и Acala.
• Maher Latif — глава исследований и разработок.

В целом команда подобралась образованная с опытом работы в криптоиндустрии. На сайте можно найти список из более чем 10 открытых вакансий.

Инвеcторы

Среди венчурных фондов и частных капиталов, инвестировавших в Wormhole, можно отметить:

1. Multicoin Capital.
2. Jump Trading с подразделением jump crypto – один из топовых маркет-мейкеров на рынке криптовалют. Они приобрели компанию, которая занималась созданием Wormhole. Jump Trading по рейтингу dropstab — один из лучших инвесторов по количеству заработанных иксов.
3. Coinbase Ventures.
4. ParaFi Capital.
5. Arrington XRP
6. Borderless Capital — фонд экосистемы Algorand.
7. Dialectic Capital.
8. Brevan Howard.Jump

Trading по рейтингу dropstab — один из лучших инвесторов по количеству заработанных иксов. Советую обратить внимание на проекты, в которые они вкладывают деньги.

Рейтинг, Аудит и безопасность

Wormhole был единственным одобренным в 2023 году Uniswap Foundation межсетевым протоколом для использования Uniswap DAO, обойдя основных конкурентов Axelar и Layer Zero по безопасности.

Подробнее с отчетом и его результатами можно ознакомиться по ссылке. Одобрение самой крупной децентрализованной биржей несомненный плюс.

Из минусов можно отметить взлом моста в сети solana с потерей 320 млн.$ в 2022 году. Компании удалось вернуть только 140 млн.$, клиентам покрыли убытки полностью. С тех пор безопасность была усилена. Проводятся внутренние и внешние аудиты. Результаты аудита публикуются в соответствующем разделе на Github.

Wormhole входит в ТОП-10 лучших по безопасности криптопроектов по мнению независимой аудиторской компании Certik.

Социальная активность

Официальный сайт проекта — wormhole.com, на котором представлена документация на продукты проекта, информация для разработчиков, условия получения грантов, способы связи и предстоящие события.

Проект активно продвигается в социальных сетях:

• Twitter — насчитывает более 380 тыс. читателей. Это меньше, чем у mantle, но в целом хороший показатель. Посты выкладываются регулярно и собирают комментарии, лайки и репосты. Среди подписанных на твиттер криптоклшельки OKX Wallet, Subwallet, Bitget Wallet, а также проекты Sui, Aptos, Sender Labs, Archway, Magic Eden, Phantom и другие серьезные проекты, в том числе 260 венчурных инвесторов исходя из данных TweetScout.
• Youtube — насчитывает более 37,6 тыс. участников.
• Telegram — 16250 подписчиков.

Активность разработки в Github насчитывает 482 подписчика. Активность и обновления каждый день, что соответствует показателям топового проекта.

Криптовалюта W токен

Токен W изначально выпущен в формате SPL, но во второй фазе планируется, что это будет мульти-чейн токен со стандартами Solana и EVM плюс добавится функция стейкинга токена W

По токену W на официальном сайте есть дорожная карта развития. Сейчас монета находится на первой стадии, т.е. ориентирована на Solana.

На официальном сайте подробно расписан каждый этап. В целом, планы масштабные и амбициозные. Планируется создать Wormhole DAO, состоящего из держателей токена W для большей децентрализации протокола. Они будут участвовать в голосовании и управлении. Сейчас как такого применения у токена нет.

Топ-5 бирж, где торгуется криптовалюта W

Лидером по объему торгов W/USDT является Bybit. За ней следуют:

• OKX,
• KuCoin с приветственным подарочным набором на 3200$,
• Gate.io,
• MEXC.

Токеномика W

Эмиссия, вестинг и разлоки

Был 1 раунд инвестирования был проведен 29 ноября 2023 года, когда удалось привлечь 225 млн.$ по 0,25$ за токен. На офиц. сайте указана информация, что проект привлек в мае 2023 года 50 млн.$. Возглавлял пул инвесторов Borderless Capital. Точные условия, выдавали ли токены и по какой цене в объявлении не указано.

Общий запас монет W составляет 10 млрд. токенов, которые будут распределены следующим образом:

• на инвесторов выделяется 11,6% или 1,16 млрд. токенов.
• разработчики получат 12%,
• валидаторы — 5,1%,
• сообщества и запуск (airdrop) — 17%, из которых 11% (1,1 млрд.) токенов W было разблокировано сразу,
• экосистема и гранты — 31%,
• фонд wormhole — 23,3%.

Сейчас в оборот выпущено 1,8 млрд. или 18% всех монет, из которых 11% (1,1 млрд.) токенов W пришлось на сообщества, 500 млн. на экосистему и гранты, 200 млн. монет на Foundation treasury. Далее разлоки будут линейные в течение 4-х лет до мая 2028 года. При этом первые разлоки у инвесторов начнутся в апреле 2025 года.

К этому времени монету скорее всего будут пампить, чтобы инвесторы могли забрать часть денег.

Капитализация проекта на данный момент составляет 1,08 млрд.$, что обеспечило проекту 82 место в топе по капитализации криптовалют. По ежедневному объему торгов W входит в ТОП-60 среди всех монет.

Сравнение с конкурентами

Layer Zero – прямой конкурент wormhole, они выполняют одну задачу – связывают между собой разные блокчейны. Также сильная компания, которая активно развивается. Сравнение основных показателей в приведено ниже.

Проект / Характеристики	Wormhole	Layer Zero
Количество проведенных операций	1 млрд	131,5 млн
Объем операций	40 млрд. $	50 млрд. $
Приложений	99	98
Блокчейны	30+	50+

По объему средств и блокчейнам Layer Zero опережает Wormhole, но общее количество операций остается за рассматриваемым нами проектом. Кроме того, основная часть транзакций в Wormhole приходится на такие сети как: Solana — 23%, Sui, Aptos, а Layer Zero сделали акцент на EVM-сети (Polygon, Arbitrum и др.). Т.е. каждая компаний отчасти нашла свою нишу.

Безопасность проекта Wormhole оценена Uniswap Foundation выше, чем Layer Zero, которым была дана рекомендация очередной проверки после внесения изменений. По данным аудита «LayerZero использует комбинацию двух типов валидаторов для защиты протокола: Oracle и Relayers. Однако в настоящее время доступные варианты оракулов и ретрансляторов не обеспечивают уровень децентрализации и безопасности, необходимый для Uniswap».

Комитет призывает команду LayerZero к быстрым действиям по внедрению этого обновления и рекомендует провести повторную оценку протокола после того, как новая конфигурация будет работать в течение как минимум 3 месяцев и если будет достигнута достаточная производительность.

Криптовалюта W прогноз и перспективы на 2024 год

Цена токена W достигла рекордного максимума при листинге в начале апреля 2024 года, достигнув 1,85$ на Binance. И начал снижение после взлета в этот же день. 4-х часовой график W/USDT показывает, что курс торгуется в боковом диапазоне 0,51$-0,77$. Сам я буду покупать криптовалюту в инвестиционный портфель в диапазоне от 0,50$ до 0,60 usdt на 50% от выделенных средств. Если курс пробьет уровень сопротивления на 0,50$, то следующую покупку буду делать в районе 0,30$-0,40$. Подробный анализ представлен на графике ниже.

Для торговли с кредитным плечом буду рассматривать длинные позиции от 0,61$, короткие от 0,65$-0,67$. Take Profit буду ставить на доходность 5%-7% с кредитным плечом x10-x20.

Прогноз на 2024 год: есть предпосылки для манипуляции курсом в диапазон 0,95$-1$ за монету. Крупные фонды, заходившие в 2023 году по 0,25$ при разблокировке токенов W в начале 2025 года захотят продать часть монет, чтобы зафиксировать прибыль. Поэтому ожидается памп.  На форумах можно встретить прогнозы на рост до 2,5$ в течение 3 лет. Сдерживающим фактором выступают достаточно высокая капиталиция при текущей цене и сильные конкуренты, поэтому эксперты и аналитики не советуют ждать от Wormhole иксов в 20-50 раз, но x10 на бычьем рынке сделать реально.

Плюсы и минусы

Из преимуществ можно отметить:

1. Сильные проект с серьезными инвесторами,
2. Работоспособная конкурентная экосистема,
3. Опытные разработчики и их высокая активность,
4. Токеномика и график разлоков (unlock),
5. Социальная активность и признание со стороны крупных криптопроектов.

Из минусов можно добавить:

• Высокая капитализация с момента старта,
• Наличие крупного взлома,
• Сильные конкуренты,
• Стремительное падение после выхода на биржи,
• Токен W торгуется с начала апреля.

В целом, криптовалюта Wormhole (W) представляет собой серьезный и перспективный проект с хорошим финансированием и сильными разработчиками. Если они сумеют в ближайшие 2-3 года реализовать намеченную дорожную карту, то даже с учетом сильных конкурентов займут серьезные позиции на рынке. Но быстро и большой прибыли в ближайшие месяцы от него ждать не стоит, токен W скорее подойдет для среднесрочного и долгосрочного портфеля.