Криптовалюта CFX (Conflux) обзор и перспективы

Сегодня разберем проект Conflux Network, который получил грант от правительства Китая и поддержку крупнейших инвесторов, что говорит и широких перспективах роста их токена CFX. Поэтому сегодня на обзоре криптовалюта CFX, проведем анализ команды и токеномики проекта, чтобы понять, стоит ли в нее инвестировать в 2024 году.

Содержание:

• Криптовалюта CFX что это,
• Анализ Conflux Network,
• Токеномика проекта,
• Staking на биржах и через кошелек,
• Майнинг CFX,
• Преимущества и недостатки,
• Перспективы,
• Сколько можно заработать на cfx за месяц,
• Прогноз и лучшие ценовые уровни для покупки.

Криптовалюта CFX что это

Conflux Network — блокчейн первого уровня, представляющий собой смесь PoS и PoW, которое разработчики называют tree-graph. Он использует протокол GHAST, обрабатывающий блоки, не отбрасывая ни один из них в качестве вилок, и адаптивно назначает разнородные веса блокам на основе их топологии в структуре реестра (называемой Tree-Graph). Простыми словам Conflux Network может заниматься обработкой блоков и транзакций параллельно в отличие от сетей Биткойн и Ethereum, обрабатывающих блоки строго друг за другом. Благодаря такой параллельной обработке достигаются:

• высокая пропускная способность. Заявленная пропускная способность блокчейна до 3000 TPS (транзакций в секунду) с сохранением высокого уровня безопасности и надежности.
• быстрое подтверждение транзакций.

В 2020 г. команда Conflux Network выиграли гранд от Шанхайского научно-исследовательского института на 5 млн. $. для развития исследований публичной сети. Также правительство китайской провинции Хунань начало внедрять разработки Conflux в качестве новой блокчейн инфраструктуры в своем регионе. Все это косвенно свидетельствует о поддержке проекта правительством Китая, т.к. именно Conflux Network помогли в конце 2022 года появиться стейблкоину CNH Tether (CNHT), привязанному к офшорному китайскому юаню.

Таким образом, Conflux является единственным общедоступным блокчейном в Китае, соответствующим нормативным требованиям, предлагая уникальные преимущества для проектов, стремящихся проникнуть или расшириться на азиатских рынках.

Ключевые преимущества, которые предлагает Conflux:

• Решение проблем соответствия. Conflux Network предлагает реальные решения, которые помогут разработчикам децентрализованных приложений ориентироваться в сложной ситуации с соблюдением требований в криптовалютной индустрии. Это достигается путем внедрения набора инструментов и услуг, которые позволяют разработчикам создавать приложения DeFi, соответствующие меняющимся правилам. Эти инструменты включают в себя шаблоны смарт-контрактов, разработанные с учетом конкретных нормативных требований, а также службу аудита соответствия, которая может автоматически обнаруживать потенциальные проблемы соответствия в коде. Активно развивая отношения сотрудничества с регулирующими органами, Conflux гарантирует, что ее платформа останется на переднем крае соблюдения нормативных требований в пространстве блокчейнов.
• Разделение DeFi. Conflux Network выделяется как «настоящий» мультичейн сервис, уникальным образом решая проблему разделения в секторе DeFi. В отличие от многих существующих многоцепных решений, Conflux предлагает беспрепятственную совместимость между несколькими блокчейнами без необходимости дорогостоящего преобразования активов. Сервис Shuttleflow, флагманская функция Conflux, позволяет пользователям легко перемещать активы между различными цепочками, включая Binance Smart Chain, Ethereum, OKEx Chain и Huobi ECO Chain, и все это в рамках единой экосистемы. Это устраняет необходимость в дорогостоящих межсетевых транзакциях и упрощает работу пользователя, что делает его по-настоящему комплексным многоцепочным решением, оптимизирующим деятельность DeFi.
• Решение проблем с ликвидностью. Предоставляя разработчикам возможность создавать мультичейновые dApps, которые легко подключаются к различным цепочкам, Conflux повышает ликвидность и облегчает межцепочную торговлю. Такой подход гарантирует, что трейдеры и рынки получат расширенный доступ к более широкому набору активов и возможностей, создавая динамичную и инновационную экосистему, которая приносит пользу как разработчикам, так и инвестиционному сообществу.

Анализ CFX (Conflux Network)

White paper

На официальном сайте проекта представлена white paper, которая не обновлялась уже несколько лет. Скачать ее можно по ссылке. В нем представлены основные принципы работы проекта, его польза и отличие от существующих блокчейнов.

Основная миссия проекта: расширять возможности частных лиц и предприятий с помощью децентрализованных технологий.

Дорожная карта

В конце января 2024 года по данным Foresight News руководство Conflux Network поделились своими целями в Roadmap:

• В краткосрочной перспективе планируется создать механизм ставок BTC и интегрировать основные функции протокола Биткойн, такие как порядковые номера и надпись.
• Среднесрочн0 — расширить функции смарт—контрактов и наладить улучшенное соединение активов.
• Долгосрочно — создать полностью совместимую экосистему, которая будет успешно интегрироваться с сетями блокчейнов и создавать разнообразную и эффективную децентрализованную среду.

Ранее сообщалось, что Conflux Network планирует запустить решение Bitcoin L2, совместимое с Ethereum, с использованием BTC в качестве платы за газ, объединением различных активов в Биткойн и переводом различных активов в Биткойн. Ожидается, что тестовая сеть будет запущена в период с февраля по март этого года, а запуск основной сети запланирован на май 2024 года.

Команда проекта

В Conflux подобралась сильная команда, состоящая из:

• Fan Long — основатель проекта, доктор компьютерных наук Массачусетского технологического института. Признанный специалист в области информатики и блокчейна.
• YuanJie Zhang — соучредитель, получил степень бакалавра и магистра в престижных университетах Китая, с опытом в области инвестиций, рынков капитала и деловых операций. Работал на Уолл-Стрит.
• Ming Wu — соучредитель, исполняет обязанности технического директора. Обладатель степени бакалавра в Университете науки и технологий Китая, выступает с докладами на различных конференциях. До основания проекта работал старшим научным сотрудником в Microsoft Research Asia.

Также на сайте представлены опытные советники:

• Andreas Veneris — возглавлял команду из четырех преподавателей по составлению предложения по цифровой валюте Канады. Проект был представлен общественности в 2021 году и получил множество положительных откликов.
• Andreas Park — соучредитель LedgerHub, экономист лаборатории блокчейна в Creative Destruction Lab, экономический консультантом Conflux Network, а также консультант OSC и IIROC.

Страница об открытых вакансиях на официальном сайте не открывается.

Социальная активность

Официальный сайт проекта — confluxnetwork.org, на котором представлена документация, информация о партнерах и интеграциях, данные для разработчиков, команда, новости и образовательные программы.

Проект активно продвигается в социальных сетях:

• Youtube — 1,02 тыс подписчиков и по 1-2 видео в месяц, разъясняющих принципы и порядок работы проекта.
• Twitter — насчитывает более 120 тыс. читателей, что на порядок больше, чем у stx. Посты выкладываются часто. Среди подписанных на твиттер Conflux Network Official криптовалютные биржи MEXC, Gate.io, KuCoin, OKX, около 50 аккаунтов венчурных инвесторов, включая Will Clemente, HTX Ventures, DWF Labs.
• Medium — 2 тыс. читателей, где компания публикует ежемесячные отчеты, делится планами, новостями и партнерствами.
• Telegram — 21 500 подписчиков.

Активность разработки в Github насчитывает 233 подписчика. Активность есть, но слабая.

Инвеcторы

Составу инвесторов могу позавидовать многие проекты:

1. Sequoia Capital — один из лидеров венчурного инвестирования в мире.
2. DWF Labs — глобальный производитель цифровых активов и многоэтапная инвестиционная компания Web3. Фонд любит пампить активы, в которые вкладывается.
3. HTX Ventures,
4. MetaStable Capital,
5. Shanghai Science and Technology Committee,
6. f2pool,
7. Baidu Ventures.

Рейтинг, Аудит и безопасность

На Github выложены данные аудита Conflux Network от ноября 2020 года, проведенного компанией Peck5hield — компанией, занимающей видное место в области безопасности блокчейнов на предмет уязвимостей и защиты.

Если ориентироваться на рейтинг, то портал cuberscope.io присвоил проекту рейтинг 84%, что соответствует низким рискам скама проекта, оценка аудита 70%. Другой крупный портал tokeninsight.com менее оптимистичен в отношении CFX, присвоив рейтинг BB (стабильный) с оценкой в 59,08 баллов из 100.

Самый низкий балл присвоен как раз по собственным разработкам, которые ведутся действительно слабо.

У меня наибольшее доверие вызывает компания CertiK, аудиторская фирмой, ориентированная на безопасность.  Они уже успешно работали с Kava, THORChain. Их рейтинг проекту — 72,10 с основной уязвимостью в коде.

В целом, это Conflux Network оценивается достаточно хорошо, с низким риском потери всех средств для инвесторов в токен проекта — CFX.

Токен CFX

Токен проекта — CFX используется для следующих целей:

1. В качестве награды для майнеров.
2. Как средство оплаты комиссии за транзакции в сети. Когда пользователи развертывают смарт-контракты на Conflux, они должны предоставить залог в виде токенов CFX для покрытия стоимости хранения. Это обеспечение необходимо для поддержания работоспособности сети и предотвращения неизбирательного накопления данных. В частности, развертывателям смарт-контрактов необходимо заблокировать токены в сети Conflux из расчета 1 CFX за килобайт используемых данных. Важно отметить, что эта плата взимается только за определенные типы транзакций, что подчеркивает стремление сети к эффективному использованию ресурсов.
3. Для участия в стейкинге и получения пассивного дохода.
4. Участие в управлении. Активное участие в управлении сетью Conflux Network является ключевым аспектом ее децентрализованной работы. Чтобы побудить пользователей участвовать в принятии управленческих решений, Conflux разработал механизм стимулирования, связанный с правом голоса. Пользователи, которые хотят участвовать в управлении и иметь право голоса в отношении платформы, должны заблокировать свои токены CFX в сети на заранее определенный период. В обмен на это обязательство они получают возможность голосовать по ключевым вопросам в экосистеме Conflux.

Токен можно хранить и переводить в 2-х сетях:

1. Conflux mainnet — основная.
2. eSpace – EVM совместимая сеть, которая используется для приложений сферы децентрализованных финансов dApps. В приложении используется тот же язык программирования Solidity, что и в Ethereum.

Какую сеть использовать зависит от биржи, на который вы покупаете CFX, поэтому при выводе будьте внимательны и сверяйте название сети. Криптобиржа OKX работает с обоими типами сетей и предлагает самые низкие комиссии на вывод CFX.

Топ-5 бирж криптовалюты CFX

Лидером по объему торгов CFX/USDT является Binance. За ней следуют:

• OKX, предоставляет бонус до 10 000$ для пользователей при регистрации по ссылке,
• KuCoin с приветственным подарочным набором на 3200$,
• Gate.io.

Токеномика

С августа 2018 года проводилось 6 раундов привлечения капитала в проект. Доходность инвесторов невысокая. Вложившиеся в первых 3-х раундах, получили х3,6-5,7. Средняя цена покупки токена CFX

Основной раунд провели в 2018 году. Проекту удалось привлечь около 30 млн.$ инвестиций, при этом CFX продавался по 0,064$. В 2023 году в июне 2023 года DWF Labs приобрела токен CFX на сумму 18 млн.$ вдобавок к 10 млн.$, инвестированных в Conflux Network в марте 2023 г. Аналитики вывели среднюю цену покупки фондом — 0,14$.

Как видите цена от точек входа крупных инвесторов выросла не столь значительно. В этом плане токен представляет интерес для частных инвесторов.

Эмиссия CFX

Согласно данным сайта Сoinmarketcap в обращении сейчас находятся 3,84 млрд. CFX (77,17%) от общего предложения в 4,98 млдр. CFX. Эмиссия токенов не ограничена — ежегодно появляются новые монеты от майнинга и стейкинга. Для регуляции руководство внедрило механизм сжигания токенов и на текущий момент в обращении меньше монет, чем было отпечатано изначально, т.е. наблюдается дефляция.

Вестинг и разлоки

По документам:

• Инвесторам выделили 12%, которые были разблокированы еще в 2022 году, но тогда курс CFX был на дне и продавать по таким ценам инвесторам смысла не было.
• Фондовые активы — 4% разблокированы и скорее всего проданы DWF Labs.
• Команде выделено 36% и разблокированы будут в течение 4 лет, но уже был перенос и возможно будет еще.
• Фонд экосистемы — 40% токенов пойдет разработчикам, поддерживающим DApps в экосистеме Conflux.
• Фонд сообщества — 8% CFX выделено на дропы и подобные мероприятия.

В целом, инвесторы уже могут продавать, так возможен хороший памп монеты. Из минусов можно ответить большой процент команде, но им пока тоже смысла продавать нет.

Staking CFX

Стейкинг — это фундаментальный элемент инфраструктуры безопасности сети Conflux. Пользователи, которые решают поставить свои токены CFX, играют решающую роль в поддержании целостности платформы. В награду за вклад Conflux предлагает своим пользователям привлекательный стимул в виде выплаты процентов. Это не только усиливает безопасность Conflux, но и позволяет держателям токенов получать пассивный доход.

Стейкать токен можно как на криптовалютных биржах, так и на офиц. кошельке fluent wallet. Текущая доходность (APR) по стейкингу CFX на бирже OKX составляет 11,25%.

KuCoin предлагает 8,5% по гибкому staking на 14 дней.

Майнинг CFX

Да, token можно майнить через популярные пулы для майнинга.

Партнерства

Со слов руководства проекта всего Conflux Network заключили более 300 партнерств, среди них самыми заметными являются:

• В январе 2023 г. Xiaohongshu, китайский аналог инстраграмм с более чем 200 миллионами активных пользователей в месяц интегрировала Conflux Network в качестве несанкционированного блокчейна в свое приложение. Теперь пользователи могут демонстрировать NFT, отчеканенные с помощью Conflux, на страницах своего профиля.
• China Telecom — одна из крупнейших государственных телекоммуникационных компаний и 2-ой по величине сотовый оператор в Китае с более чем 400 млн. пользователей выпустили совместно с Conflux Network сим-карту на блокчейне (BSIM).
• В октябре 2023 года LazerZero заключили партнерство с целью использования sim-карт на базе BSIM.
• Китайский филиал Макдональдс совместно с Conflux Network выпустили первую креативную NFT «Большой Мак Кубик Рубика».
• Известный бренд печенья OREO совместно выпустили NFT серию.

По мнению руководства, каждое сотрудничество принесло много пользы проекту. Так. партнерство с:

• TokenPocket, Alchemy Pay , Galaxy Blitz, XCMG — позволило выйти на новые рынки и отрасли.
• Dmail Network, Mold Finance, BlockSec, NuLink позволило предложить нашим пользователям безопасные каналы связи и улучшенные финансовые услуги.
• Zokyo, Onramp Newman Group; Лаборатории LayerZero; Протокол MAP; GenifyHQ; OmniHub, Mintpad, Halborn Security, Hexensio и IoTeX еще больше укрепили нашу приверженность инновациям и передовым технологиям.
• Внедрение ThirdWeb, Pyth Network, dForce и Particle Network помогло укрепить сетевую инфраструктуру и повысить эффективность операций.

В середине февраля 2024 года RAK Digital Assets Oasis (RAK DAO), инновационная инициатива, возглавляемая правительством Рас-эль-Хаймы, объявила о новаторском партнерстве с Conflux Network. Меморандум о взаимопонимании (MOU), подписанный между Conflux Network и RAK DAO, определяет всеобъемлющее партнерство, которое включает технический обмен и сотрудничество, совместные инициативы по инкубированию инновационных проектов, стратегическую поддержку для установления присутствия на Ближнем Востоке, а также финансовую и техническую поддержку местных предприятий, внедряющих цифровизацию и технологии Web3.

Криптовалюта CFX плюсы и минусы

К преимуществами проекта Conflux Network можно отнести:

• Перспективность идеи.
• Партнерство с крупными участниками рынка и поддержка правительства Китая.
• Сильная команда и консультанты, у которых уже есть признание в областях, связанных с проектом.
• Дефляция токена CFX и адекватная токеномика.
• Крупные и известные инвесторы, которые еще не продавали полученные монеты.
• Возможность майнинга и стейкинга.

К недостаткам проекта отнесу:

• Низкая популярность собственных разработок,
• Слабые гранты на разработки. Выделено более 2,4 млрд. CFX, но мало найдет сильных команд, которые будут работать над проектом 1 месяц за 5000$ или 6 месяцев за 50 000$. Сильных разработчиков такими условиями не привлечешь с учетом растущей конкуренции.

• Поддержка правительства может также навредить проекту при выходе на международные рынки в случае ужесточения внешней политики с другими странами.
• Слабые показатели по приросту транзакций и кошельков.

Cколько можно заработать на cfx за месяц

Доходность инвестирования с CFX рассмотрим на примере моего отчета по инвестициям за март 2024 года.

Покупал я CFX 13.02.2024 года, а продал в марте с доходностью 114,73%. Чистая прибыль со сделки составила 3 840,66$. После коррекции планирую вернуть в долгосрочный портфель, т.к. считаю токен перспективным.

В целом, профит за март составил 15 296,91 или 11,72% к портфелю. Основную прибыль принесли криптовалюты, которые я приобретал в январе и феврале этого года.

Перспективы и прогноз CFX

В социально сети medium команда Conflux Network в 2024 году все усилия подключит к разработке и запуску совместимого с EVM решения на биткоине (Bincoin Layer2). При этом запуски основной сети начнутся в мае 2024 года, что позитивно отразится на курсе CFX, особенно на бычьем рынке.

Кроме этого, руководство опубликовало следующие ожидания на 2024 год: «Мы с нетерпением ждем глобального расширения, стратегического партнерства и реализации реальных вариантов использования технологии блокчейн. Мы будем инвестировать в исследования и разработки для повышения масштабируемости, безопасности и совместимости. Мы не только уделяем приоритетное внимание пользовательскому опыту и удобным для разработчиков инструментам, но и стремимся привлечь больше разработчиков.»

Что касается курса, то на бычьем рынке в 2021 году цена монеты CFX на пике роста превышала 1,5$, а с учетом планов на 2024 года этот максимум может быть побит еще до конца года.

Что же касается технического анализа, то токен CFX на торгуется в восходящем тренде и дальнейший рост сдерживается уровнем сопротивления на 0,42$-0,47$. В случае его пробития возможен импульс на рост до 0,63$-0,65$.

Сильный уровень поддержки находится на 0,33$-0,34$.

При отсутствии новостей от команды проекта или сильной волатильности от биткоина в течение 2-3 месяцев возможен боковик в диапазоне 0,34$-0,45$. Дальнейшее движение цены будет зависеть от пробоев линий поддержки или сопротивления.

В целом, криптовалюта CFX достойна внимания даже при текущей цене. Это одно их немногих перспективных решений 2-ого уровня, связанных с Bitcoin. Разработки компании уже оценили многие крупные партнеры и инвесторы, думаю его звездный час еще не настал и есть перспективы сделать x10-15 на предстоящем бычьем рынке. Не является инвестиционной рекомендацией.