Акции кибербезопасности

акции кибербезопасности

Важность кибербезопасности существенно возросла за последние пару лет, поскольку переход к оцифровке продолжается во всем мире. Это заставляет предприятия уделять больше внимания защите своих данных и информации от кибератак. Более того, вспышка COVID-19 в прошлом году усилила требования к кибербезопасности, поскольку дистанцирование потребовало перехода к модели удаленной работы. Поэтому в ближайшие годы спрос в данной отрасли будет расти. Давайте обсудим акции кибербезопасности, представленные на бирже, проведем анализ и отберем ТОП-лучших для инвестиций.

Содержание:

  • Акции кибербезопасности США,
  • Компании, занимающиеся кибербезопасностью на спб бирже.
  • Как купить и сколько можно заработать.

Акции кибербезопасности США

Не только бизнес, но и правительства становятся все более зависимыми от кибербезопасности. Например, в декабре 2020г. SolarWinds, технологическая компания в США, в течение нескольких месяцев подвергалась атакам, что привело к раскрытию конфиденциальных данных многих корпораций, а также государственных учреждений. Помимо корпораций и государственных учреждений, частные лица все чаще подвергаются кибератакам из-за взлома их личной информации. Это связано с тем, что переход к оцифровке также означает, что люди теперь хранят свои личные и финансовые данные на облачных серверах. Это привело к увеличению попыток взлома серверов.

Ожидается, что глобальный рынок кибербезопасности продемонстрирует среднегодовой темп роста 10,9% с 2021 по 2028 год. Растущая угроза кибератак заставляет предприятия, организации, а также правительства уделять больше внимания мерам безопасности. Сейчас самое время взглянуть на акции кибербезопасности, которые выиграют от этого.

Акции NortonLifeLock Inc.

NortonLifeLock Inc. (NLOK) предоставляет решения кибербезопасности для потребителей во всем мире. Компания предлагает Norton 360, интегрированную платформу, которая обеспечивает обширное покрытие кибербезопасности, а также Avira Security, среди прочего, ориентированный на потребителя портфель решений для кибербезопасности и конфиденциальности.

По результатам работы на 2021 финансовый год, закончившийся 02.04.2021г. выручка NortonLifeLock выросла на 2,45% до 2,55 млрд.$. При этом чистая прибыль снизилась с 3,89 млрд.$ до 554 млн.$., т.е. на 85%. Однако тут стоит учесть, что высокая прибыль в 2020г. связана с продажей своего подразделения Enterprise Security и бывшего бренда Symantec. Если рассматривать без учета этой сделки, то чистая прибыль Non GAAP выросла на 50%. Ожидаемый темп роста прибыли компании в текущем году – 18,1%.

Денежные средства и эквиваленты за последний год снизились с 2,18 млрд$. до 933 млн.$. В целом в течение года наблюдалось сокращение основных активов баланса. Увеличение наблюдается только по строкам:

  • нематериальные активы на 4,6%,
  • Goodwill (деловая репутация, торговые наименования и т.д.) – на 10,91%,
  • прочие долгосрочные активы.

Размер долгосрочных кредитов и займов за год снизился на 5,10%. Но фирма расширила кредитную линию с 1 млрд.$. до 1,75 млрд.$. Рост на 15% показали контрактные обязательства. Соотношение заемных средств к активам составляет более 50%. Срочная ликвидность немного отстает от нормы, а вот текущая уже в 2 раза ниже нормы, т.е. потенциальным инвесторам стоит отслеживать денежные потоки.

Фундаментальные показатели:

  • P/E = 24,58,
  • PEG = 1,66,
  • P/S = 6,52,
  • ROA = 8,7%,
  • ROE = (-112,4%) – за счет убытков прошлых лет акционерный капитал в балансе отрицательный, поэтому значение с минусом.
  • ROI = 23,6%.

В завершенном году NortonLifeLock выкупила 58 млн. акций на сумму 1,33 млрд.$. Кроме этого совет директоров NortonLifeLock одобрил дополнительный выкуп акций на 1,5 млрд.$. Если прибавить к этому неисчерпанный лимит, то одобрен Buy Back на 1,8 млрд. $. Однако конкретные даты исполнения не указываются.

Дивиденды

Компания выплачивает дивиденды 4 раза в год очередная выплата в размере 0,125$ будет в июне (див отсечка 09.06.2021г.). Однако анализ денежных потоков показывается, что компания частично выплачивает дивиденды за счет кредитных средств.

Технический анализ.

После роста на фоне хорошего отчета, превышающего ожидания аналитиков и теперь торгуются выше краткосрочных скользящих средних.

Рекомендую к прочтению:  Инвестирование в памм счета горький опыт

nortonlifelock inc

С учетом высокой долговой нагрузки добавлять NLOK в инвест. портфель лучше на коррекции до 27$ или после очередного отчета, когда будет виден денежный поток и финансовые результаты за квартал. По мнению аналитиков Argus Research от 27.05.2021г. прогнозная стоимость акций NortonLifeLock 32$.

Акции Zscaler Inc. (ZS)

Zscaler Inc. (ZS) работает по всему миру как компания по обеспечению облачной безопасности. Предлагает полный спектр услуг по обеспечению безопасности корпоративных сетей, и компания извлекает выгоду из спроса на ее продукты и услуги, вызванного пандемией. Внедрение решений SD-WAN может стать ключевым фактором для Zscaler в долгосрочной перспективе, поскольку это один из немногих поставщиков, предлагающих это решение.

Приобретение Smokescreen и Trustdome сулит хорошие перспективы в долгосрочной перспективе.

По итогам 3 квартала 2021 года, закончившегося 30.04.2021г. выручка Zscaler Inc. на 59,61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пророст выручки за 9 мес. 2021г. составляет 55,88%. У фирмы высокая валовая маржинальность – 77,40%. Но увеличивающиеся:

  • маркетинговые расходы (прирост за 9 мес. на 71,13%),
  • расходы на исследования и разработки (увеличились на 82% до 118,5 млн.$),
  • административные расходы выросли на 19,8%,

привели к тому, что по операционной деятельность получен убыток в 140,41 млн.$. Чистый убыток за 9 мес. 2021 года составил 181 млн.$, что на 176% больше, чем годом ранее. Ожидаемые темпы роста прибыли компании в текущем году по мнению экспертов 95,8%.

На момент составления отчета на счетах компании числилось 106,59 млн.$ денежных средств и эквивалентов и 1,36 млрд.$ краткосрочных вложений. За счет этого текущая и быстрая ликвидность находится на хорошем уровне. А вот показатель Debt/Equity=1,77 за счет увеличения убытка от прочих периодов, уменьшающих акционерный капитал и прироста по векселям на 4,48%.

Фундаментальные показатели:

  • P/E = отрицательный,
  • P/S = 46,64,
  • ROA = (-11,9%),
  • ROE = (-46,4%).
  • ROI = (-8,6%).

Показатели рентабельности отрицательные поскольку вместо прибыли получен убыток.

Дивиденды Zscaler Inc. не платит.

Технический анализ.

На фоне хорошего отчета с ростом выручки акции ZS открыли с гэпом вверх и сейчас торгуются выше скользящих средних.

 zscaler

Акции Zscaler Прогноз.

За 9 мес. 2021 года доля расходов на исследования и разработки к выручке выросла с 21,32% до 24,89%. Можно ожидать, что в перспективе и в совокупности с увеличением штата сотрудников и усиленным маркетингом это приведет к значительному росту показателей. Однако не стоит забывать, что сейчас Zscaler работает в убыток. И хотя финансовая устойчивость пока не вызывает опасений я думаю, что ZS еще закроют гэп на 175,68$ в ближайшей перспективе.

По мнению аналитиков Cowen&Co от 02.06.2021 года прогнозная стоимость акций ZS 225$.

Акции Check Point Software Technologies (CHKP)

Check Point Software Technologies разрабатывает рыночное корпоративное программное обеспечение. Компания предлагает широкий спектр программного обеспечения и комбинированных программно-аппаратных продуктов, направленных на обеспечение информационной безопасности.

Растущий спрос на шлюзы сетевой безопасности для поддержки более высокой емкости способствует внедрению решений VPN для удаленного доступа. Фирма заключила выгодные сделки в различных отраслях, включая правительство, телекоммуникации и промышленность.

За 1-ый квартал 2021 года выручка выросла на 4,34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост произошел за счет увеличения “Подписок безопасности” и обновления и обслуживания программного обеспечения. Чистая выручка за первые 3 мес. 2021г. выросла всего на 2,35%. Это связано с увеличением на 9,97% расходов на исследования и разработки и увеличением налоговой нагрузки. При этом следует отметить, что компании удалось сократить расходы на маркетинг и административные.

Размер денежных средств и эквивалентов за 3 мес 2021г. увеличился c 255,7 млн.$ до 561,9 млн.$ в основном за счет снижения дебиторской задолженности и краткосрочных депозитов. Кредитов и займов у компании нет, Debt/Equity=0.

Показатели:

  • P/E = 19,79,
  • PEG = 3,96,
  • P/S = 7,82,
  • ROA = 15%,
  • ROE = 25%,
  • ROI = 22,5%.

Рентабельность у компании на хорошем уровне.

Технический анализ.

Акции CHKP заметно выросли на новости о расширении возможности приложений и на дневном графике пробили вверх 200 дневную скользящую среднюю.

Рекомендую к прочтению:  Форекс инвестиции отзывы

акции check point

По мнению аналитиков Cowen&Co от 02.06.2021 года прогнозная цена акций Check Point Software Technologies составляет 140$.

Акции компаний кибербезопасности на спб бирже

Практически все акции кибербезопасности можно купить через российских брокеров без статуса квалифицированного инвестора на бирже Санкт-Петербурга, кроме Ribbon Communications и CACI International.

Из таблицы видно, что часть эмитентов работает в убыток Zscaler, CrowdStrike Holdings и т.д., а часть переоценена рынком ServiceNow. Наибольшую маржинальность показывает Check Point Software Tech при отсутствии долгов. Лучшие показатели рентабельности у Fortinet. 

Акции кибербезопасности

P/E P/S Див-ды Долг/equity PEG Profit Margin P/B CR ROI,%

ROE,%

NortonLifeLock (NLOK)

26,46 6,49 1,65 21,7 0,7 23,6 -112,4
CrowdStrike Holdings (CRWD) 52,17 0,87 -15,9 61,62 2,1 -6

-19,1

Palo Alto Networks (PANW)

8,89 -11 35,72 1,4 -5,1 -45,1
Fortinet (FTNT) 78,38 13,87 1,01 5,02 18 38,45 2 55,4

63,3

F5 Networks (FFIV)

42,66 4,67 0,19 3,53 11,3 5,79 1 11,6 12,7
ServiceNow (NOW) 675,52 20,44 0,53 32,71 3,2 32,97 1,2 2,7

5,5

Zscaler (ZS)

46,64 1,77 -38,3 55,71 3 -8,6 -46,4
Check Point Software Tech (CHKP) 19,79 7,82 3,96 40,8 4,88 1,5 22,5

25

Ribbon Communications (RBBN)

19,93 1,36 0,6 1,66 8,8 1,87 1,3 -0,3 12,7
CACI International Inc. (CACI) 16,17 1,03 0,7 1,18 6,9 2,61 1,3 9,3

15,3

К недооцененным по сравнению со среднеотраслевыми показателями можно отнести 2-х последних эмитентов.

Как купить и сколько можно заработать

Для покупки ценных бумаг иностранных компаний я пользуюсь зарубежными брокерами, такими как Interactive Brokers, лицензируемый SEC – для долгосрочных вложений и rTrader от Roboforex (комиссии ниже). За 2 недели я добавил в портфель 3 акции кибербезопасности:

  • наиболее недооцененные по сравнению со среднеотраслевыми показателями Ribbon Commun. (RBBN) и Check Point Software (CHKP).
  • F5 Networks (FFIV) после того, как цена опустилась ниже 365-периодной EMA на 4-х часовом графике.

Прибыль по ним еще не фиксировал. Изменения в инвест. потрфеле за 2 недели смотрите в таблице ниже.

Инструмент Начало недели Конец недели Прибыль/убыток в $ Доходность в %
Вложения в бизнес
Интернет-магазин 9200 327 3,55
Интернет проекты (сайты) 4000 213 5,33
Майнинг криптовалют 8500 498 5,86
Итого 21700 1038 4,78
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro 2572,08 2647,23 75,15 2,92
Счет в Roboforex 2239,05 2223,17 -15,88 -0,71
Счет в Amarkets 2311,62 2311,62 0,00
Итого 7122,75 7182,02 59,27 0,83
Инвестирование в криптовалюту
Ethereum (ETH) 301,88 301,88 0,00
Ripple (XRP) 800 800 0,00
Litecoin (LTC) 550 550 0,00
Stellar (XLM) 350 350 0,00
Итого 2001,88 2001,88 0,00
Вложения через БКС Брокер
Газпром (GAZP) 400 400 0,00
ФСК ЕЭС (FEES) 238,04 238,04 0,00
Mail 562,74 562,74 0,00
X5 Retail (FIVE) 328,96 328,96 0,00
M.Видео (MVID) 484,94 484,94 0,00
Росс. сети (RSTI) 598,37 598,37 0,00
Банк Санкт-Петерб. (BSPB) 763,21 763,21 0,00
Группа ЛСР (LSRG) 542,98 542,98 0,00
Globaltrans Invest. (GLTR) 305,75 305,75 0,00
Сургутнефтегаз (SNGS_p) 403,47 403,47 0,00
Алроса (ALRS) 579,62 579,62 0,00
МТС (MTSS) 643,6 643,6 0,00
Татнефть (TATN_p) 434,28 434,28 0,00
НМТП (NMTP) 199,06 199,06 0,00
Сбербанк пр. (SBER_p) 883,07 883,07 0,00
Яндекс (YNDX) 556,15 556,15 0,00
РусАгро (AGRO) 814,14 814,14 0,00
Моск. биржа (MOEX) 299,08 299,08 0,00
Остаток на счете 76,2 76,2 0,00
Итого 9113,66 9113,66 0,00
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции (только акции МосБиржи)
Интер РАО (IRAO) 138,3 138,3 0,00
Остаток на счете 495,07 495,07 0,00
Итого 633,37 633,37 0,00
Брокерский счет Interactive Brokers
Realty Income (O) 2010,71 2010,71 0,00
Pfizer (PFE) 1087,77 1087,77 0,00
Dynex Capital (DX) 1787,7 1787,7 0,00
MGIC  Investment (MTG) 897,64 897,64 0,00
Enerplus Corp (ERF) 969,6 969,6 0,00
Stag Industrial (STAG) 1354,41 1354,41 0,00
AGNC Investment (AGNC) 787,8 787,8 0,00
BASF SE (BAS) 925,27 925,27 0,00
Northrop Grumman (NOC) 3062 3062 0,00
Mercury General (MCY) 907,21 907,21 0,00
Rio Tinto (RIO) 1196,85 1196,85 0,00
Energy Transfer (ET) 825,17 825,17 0,00
Altria (MO) 927,18 927,18 0,00
SpartanNash Comp. (SPTN) 387,23 387,23 0,00
Остаток на счете 124,01 124,01 0,00
Итого 17250,55 17250,55 0,00
Stock RoboForex
VOLKSWAGEN AG (VOW) 603 603 0,00
Zoom (ZM) 1522,5 1522,5 0,00
American Tobacco (BTI) 2547,4 2547,4 0,00
Nokia (NOK) 761,5 1118,5 357 46,88
Xerox (XRX) 706,5 706,5 0,00
Turkcell (TKC) 691,5 691,5 0,00
Micron Technology (MU) 1296 1296 0,00
ViacomCBS (VIAC) 1168,5 1168,5 0,00
JD.com (JD) 1555,5 1555,5 0,00
Takeda Pharma.(TAK) 596,5 596,5 0,00
LifeVantage Corp. (LFVN) 438 438 0,00
Toyota Motor (TM) 1506,5 1816,5 310 20,58
Organigram (OGI) 848,5 1188,5 340 40,07
Adobe (ADBE) 4711,5 4711,5 0,00
B&G Foods (BGS) 1982,5 2487 504,5 25,45
Qualcomm (QCOM) 1906,5 1906,5 0,00
Paypal (PYPL) 2843,7 2843,7 0,00
Ribbon Commun. (RBBN) 999,7 999,7 0,00
Unum (UNM) 1030,85 1081,75 50,9 4,94
Village Super Mark (VLGEA) 1062,6 1098,75 36,15 3,40
Gilead (GILD) 1321,5 1321,5 0,00
Bayer (BAYN.D) 1047,5 1047,5 0,00
Wies Markets (WMK) 1001,5 1001,5 0,00
NRG Energy (NRG) 967,5 967,5 0,00
F5 Networks (FFIV) 1787,5 1787,5 0,00
Check Point Software (CHKP) 1151,5 1151,5 0,00
Headhunter (HHR) 754,5 754,5 0,00
HP (HPQ) 740,55 740,55 0,00
Остаток на счете 342,78 342,78 0,00
Итого 37894,08 39492,63 1598,55 4,22
CFD на акции через FxPro (MT4)
Baidu 2031,2 2031,2 0,00
M.Stanley 1148,7 1389,3 240,6 20,95
Kraft Heinz 1007,45 1106,5 99,05 9,83
Citigroup 1064,25 1091,8 27,55 2,59
Facebook 3018,6 3018,6 0,00
Alphabet (Google) 4471,2 4471,2 0,00
GenMotors 811,2 811,2 0,00
IBM 1431,2 1431,2 0,00
Verizon 1121,2 1121,2 0,00
Остаток на счете 118,11 118,11 0,00
Итого 16223,11 16590,31 367,2 2,26
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду 5300 120 2,26
Нераспр. прибыль 19,13
Итого 117258,53 120441,55 3183,02 2,71
Рекомендую к прочтению:  Акции американских банков

Вкратце по отчету:

  • По интернет-магазину прибыль снизилась до 327$, т.к. цены на кабель и сопутствующие товары дорожают каждую неделю.
  • Интернет-проекты ушли в спячку 213$, начал анализировать другие каналы и социальные сети.
  • Доходность с майнинга стабильная 498$, но снижение произошло за счет коррекции Эфира.

Торговать на форекс времени практически не остается, поэтому всего 59,27$ хотя стратегии понемногу тестирую.

Из российских акций добавил в портфель РусАгро (AGRO) и вернул Моск. биржа (MOEX).

По сигналам, которые размещал в Telegram-канале за это время:

  • страховая компания Unum отработала Take Profit полностью +4,94% за неделю,
  • Village Super Mark (VLGEA) выбило в безубыток в 3,4%,
  • 2 сделки не открылись Kemper и Winnebago (отложенные ордера не сработали),
  • по остальным сделкам в плюсе, ожидаю профита в течение 1-2 месяцев или раньше.

В rTrader от Roboforex наибольшую доходность показали: Nokia +46,88% или 357$ и Organigram (OGI) +40,07% за месяц или 340$. На B&G Foods удалось заработать 504,5$ или 25,45%. Профит за 2 недели по данному брокеру составил 1598,55$ или 4,22% от депозита.

В FxPro уменьшил депозит на 5150$. Лучшую доходность показали бумаги M.Stanley +20,95% или 240,6$. Добавил в портфель акции искусственного интеллекта IBM и телекоммуникации Verizon.

Итоговый профит по портфелю за 2 недели +3183,02$ или 2,71% от депозита. Как может заметить внимательный читатель блога с предыдущего отчета депозит уменьшился на 33050$. Часть денег я вывел для ремонта квартиры и погашения кредита на авто, а часть потратил на операцию члену семьи, участие в соревнованиях и обучение. Параллельно пересматриваю портфель и ищу дополнительные источники для пассивного заработка.

В заключении хотел бы отметить, что вся отрасль, а вместе с ней и акции кибербезопасности будут расти в ближайшие 3-5 лет. Поэтому на просадках буду добавлять их в портфель и следить за новостями. 

Подписаться
Уведомление о
2 Комментарий
Старые
Новые Популярные
Inline Feedbacks
Посмотреть все комментарии
Антон
1 месяц назад

NortonLifeLock быстро развивается, увеличение НМА связано с продажей основного бренда и регистрацией нового. А вот показать существенный прирост без проданного подразделения будет сложнее. Хотя продукт востребованный, ликвидность могут подтянуть за счет кредитного лимита. Думаю в течение 1,5-2 лет удвоятся в цене. Тем более чуть ли не единственные в отрасли кибербезопасности, кто платит дивиденды.

Алексей Миронов
1 месяц назад

Спасибо за отчет, акции кибербезопасности очень интересная тема. Советую всем присмотреться к компаниям указанным выше. На мой взгляд это перспективные ниши.

Блог успешного инвестора