Акции африканских компаний на бирже, где торгуются и как купить

Африка является одним из крупнейших континентов в мире как по размеру, так и по населению. По оценкам экспертов и аналитиков, к 2040 году население Африки достигнет 1,1 миллиарда человек. Это означает, что спрос на товары и услуги будет расти и выиграют от этого в первую очередь местные компании. В статье рассмотрим акции африканских компаний на бирже, к которым проявляют интерес мировые хедж-фонды: как их купить и стоит ли.

Содержание:

• Зачем вкладывать в акции африканских стран,
• Обзор акции африканских компаний,
• Как и где можно купить,
• Стоит ли инвестировать.

Зачем инвестировать в акции африканских компаний

Во-первых, Африка является домом для огромного количества природных ресурсов. Данные Организации Объединенных Наций показывают, что:

• 30% мировых ресурсов полезных ископаемых,
• 12% нефти,
• 8% ресурсов природного газа находятся в Африке.

Континент в буквальном смысле является золотым рудником, поскольку на нем сосредоточено 40% мировых запасов золота и поразительные 90% всех мировых запасов платины. Таким образом, Африка может еще больше увеличить свою долю поставок за счет экспорта ценных продуктов и получения иностранной валюты.

Во-вторых, растущий валовой внутренний продукт. ВВП на душу населения в Африке составляет 2151$ из расчета, что ВВП континента составляет 2,9 триллиона долларов, а его население — 1,39 миллиарда. Конечно, это средняя цифра, поскольку крупнейшие африканские страны вносят наибольший вклад в ВВП, а маленькие и бедные часто имеют ВВП на душу населения в пару сотен долларов.

В третьих, Африка — это скопление развивающихся стран с большим запасом природных ресурсов. Любой проницательный бизнесмен и инвестор скажет вам, что такие страны, богатые природными ресурсами представляют большие возможности для сбыта. И это касается не только здравоохранения и лекарств. Таким образом, для опытных деловых людей недостаточно обслуживаемое население страны предлагает потенциал для нового бизнеса и роста рынка.

А также:

• Ожидаемый рост населения континента. По оценкам, к 2040 году население Африки станет одной из крупнейших рабочих сил в мире. Увеличение числа людей трудоспособного возраста означает, что спрос на такие товары, как автомобили и дома, также будет расти, не говоря уже о здравоохранении и других продуктах и ​​услугах. Это создает большой рынок и подчеркивает потенциал для инвестиций на континенте. Это также означает, смещение внимания с секторов природных ресурсов и горнодобывающей промышленности в сторону других отраслей, таких как телекоммуникации, связь, строительство.
• Увеличение темпов торговли внутри африканских стран. По мнению экспертов консалтинговой фирмы McKinsey, только 10% импорта Африки и 17% ее экспорта приходится на этот континент. Эти цифры ниже, чем в других развивающихся регионах, таких как Азия и Латинская Америка. При этом процент импорта и экспорта подчеркивает потенциал африканского бизнеса для торговли со странами внутри континента. Неразвитость континента также означает, что его города растут слишком быстро, что порождает опасения, что поддерживающая инфраструктура для миллионов людей, живущих в этих городах, может развиваться не так быстро, как растет их население.

Акции африканских компаний на бирже

Sibanye Stillwater Limited (SBSW)

Капитализация 3,88 млрд.$

Биржа: NYSE

Брокеры для покупки: Just2Trade, Roboforex Stocks.

Sibanye Stillwater Limited – крупная южноафриканская горнодобывающая компания. Является производителем золота № 3 в мире, производителем платины № 1 и производителем палладия № 2. Кроме этого, компания активно занимается переработкой промышленной платины, используемой в автомобильных каталитических нейтрализаторах, а также переработкой металла из аккумуляторов. В качестве побочных продуктов деятельности по добыче драгоценных металлов Sibanye Stillwater Limited производит значительные объемы меди, лития, никеля и цинка.

В 2023 году компания переживает ряд неудач. Так деятельность компании в Южной Африке была остановлена, когда ее сотрудники объявили длительную забастовку с требованием повышения заработной платы. Кроме того, Южная Африка борется с проблемами с электричеством, поскольку многие электростанции страны не работают поскольку ее сотрудники бастуют, требуя повышения заработной платы.

Еще один негативный фактор — наводнение в штате Монтана, которое привело к разрушению пути к одному из палладиевых рудников Сибанье, что остановило работу рудника на шесть недель.

Все вышеперечисленное ограничивает деятельность Sibanye Stillwater Limited, что привело к падению цен на акции SBSW. В результате P/E снизился до 5,01 и является одним из самых низких в данном секторе.

Текущая дивидендная доходность составляет 4,45% годовых.

Сейчас из-за причин, указанных выше, акции SBSW торгуются в нисходящем тренде в районе 6$, хотя в январе 2023г. их курс доходил до 12$. Тем не менее, по состоянию на середину 2023 года 19 из 910 хедж-фондов инвестировали в акции SBSW. Из них крупнейшим акционером фирмы является Condire Investors.

По техническому анализу возможен скорый отскок до 7$, однако для этого стоит дождаться разворотного паттерна.

Lesaka Technologies Inc (LSAK)

Капитализация 243 млн.$.

Биржа: NASDAQ.

Брокеры для покупки: Just2Trade, Roboforex Stocks.

Lesaka Technologies Inc — это финтех-компания, которая обслуживает как микро, малые и средние предприятия, так и конечных потребителей. Компания предоставляет полный спектр финансовых услуг торговцам и потребителям через мобильные портативные POS-терминалы, мобильное приложение и платежные карты. Южная Африка отстает от стран первого мира в области электронной коммерции и по-прежнему является преимущественно экономикой, основанной на наличных деньгах; около 60% всей торговли в Южной Африке осуществляется наличными.

Лесака предлагает несколько услуг под разными торговыми марками, ориентированными на разные рынки. Потребители могут получать государственные платежи, а также оплачивать услуги, в то время как торговцы могут принимать платежи по картам и осуществлять платежи за электроэнергию, воду, мобильные минуты и другие товары и услуги. Компания также предоставляет небольшие кредиты и страховые полисы.

Lesaka Technologies Inc имеет хорошие возможности для обслуживания неформального рынка и отвоевания доли рынка у банков, поскольку они предоставляют услуги в основном через приложения для мобильных телефонов и мобильные POS-устройства.

В апреле 2022 года Лесака совершила революционное приобретение, купив Connect Group, что позволило более чем удвоить выручку. За Connect компания заплатила 264 млн. долларов, которые были профинансированы:

• 147 миллионов долларов наличными, долга в размере
• 93 миллионов долларов в долг
• 24 миллионов долларов отсроченное вознаграждения в виде акционерного капитала.

В настоящее время Debt/Equity составляет 0,66 при текущем коэффициенте ликвидности 1,61. Поэтому компания финансово устойчива.

Интерес к торговле LSAK на бирже заметно ослабел в последние месяцы и акции торгуются по 3,90$. С июня 2023г. курс не может пробить сопротивление в 4$. Однако при такой небольшой капитализации даже минимальные новости способны привести к росту на 5-7% и выше за день.

Однако Lesaka Technologies Inc работает до сих пор работает в убыток, поэтому это акция для долгосрочных инвесторов с потенциалом роста в 400%-500%. Минимальные значения за последние 5 лет составляет 2,90$. Я поставил отложенный ордер на покупку на 2,95% на 0,5% от депозита и если пойдет еще ниже, то куплю их еще на 0,5% от депо. Также мною установлен Buy Stop от 4,27$ с 1-ой целью 4,80$.

ТОП-3 лучших африканских акций для инвестиций

Harmony Gold Mining Company Limited (HMY)

Капитализация 2,31 млрд.$.

Биржа: NYSE.

Брокеры для покупки: Just2Trade, Roboforex Stocks.

Harmony Gold Mining Company Limited — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в Африке. Кроме золота добываются драгоценные металлы, такие как серебро, медь и уран.

Штаб-квартира компании находится в Южной Африке, а основное скопление рудников в Танзании и Гане. В настоящее время в фирме происходит смена руководства — ее главный исполнительный директор собирается уйти в отставку.

По данным последнего отчета производство золота в 2023 году по сравнению с прошлым годом осталось неизменным, а прибыль от производства выросла на 25%. Акции HMY несмотря на рост продолжают торговаться с коэффициентом P/E 8,57.

Harmony Gold Mining выплачивает дивиденды 2 раза в год, очередная выплата состоится в октябре. Прибыль в размере 0,040368$ за акцию получат держатели бумаг по состоянию на 10.10.2023г. Годовая дивидендная доходность при текущих ценах составляет 1,68% годовых.

В марте 2023г. курс HMY вырастал с 2,92$ до 5,40$ на фоне роста цен на золото. Сейчас цена скорретировалась до 3,80$  и возможен рост до 4,5$ перед выплатой дивидендов. Однако, если золото продолжит падение, то пробитие уровня на 3,50$ может отправить курс к 3$.

В конце сентября 2023 года аналитики компании UBS сменили рейтинг по акциям Harmony Gold Mining c «Покупать» до «Нейстральный».

Sasol Ltd ADR (SSL)

Капитализация 7,76 млрд.$

Биржа: NYSE

Брокеры для покупки: Just2Trade, Roboforex Stocks.

Sasol Ltd ADR — одна из самых ценных южноафриканских компаний в мире и крупнейшая энергетическая и химическая компания в южной Африке. Поставляет свой ассортимент высококачественной продукции почти в два десятка стран. В настоящее время в компании работает более 30 000 сотрудников.

Sasol имеет интегрированную бизнес-модель, уделяя особое внимание переходу к энергетике. 21 февраля 2023г. компания объявила о создании Sasol Ventures для достижения планов по декарбонизации и достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году посредством венчурного капитала. В течение следующих пяти лет они инвестируют 50 миллионов евро, что сделает его крупнейшим венчурным фондом химической промышленности в Южной Африке.

Декарбонизируя свою деятельность, Sasol планирует защитить свою конкурентоспособную и устойчивую прибыль.

Выручка Sasol Limited за последние двенадцать месяцев составляет $15,45 млрд. P/E при текущем курсе 15,09 – один из самых высоких в отрасли.

Текущая дивидендная доходность составляет 8,73% годовых.

С конца января 2023г. акции SSL находятся в нисходящем тренде с кратковременными коррекциями. Пробитие нижней границы небольшого восходящего канала (13$) вниз может повлечь дальшейшее снижение до 12$ и далее к 11,50$.

По состоянию на середину 2023 года 7 из 910 хедж-фондов инвестировали в акции SSL.

Gold Fields Limited (GFI)

Капитализация 9,58 млрд.$.

Биржа: NYSE.

Брокеры для покупки: Just2Trade, Roboforex Stocks.

Gold Fields Limited — южноафриканская горнодобывающая компания, основанная в 1887 году. Штаб-квартира находится в Йоханнесбурге, Южная Африка. Компания ведет бизнес на своей богатой ресурсами родине, а также владеет и управляет рудниками в Гане, Австралии и Перу.

В сентябре 2023г. компания сообщила инвесторам неутешительные новости, объявив, что ее новому руднику в Чили придется снизить добычу в 2023 и 2024 годах. Акции HMY торгуются с коэффициентом P/E 14,40. Profit Margin (чистая рентабельности бизнеса) составляет 15,12%.

Gold Fields Limited выплачивает дивиденды 2 раза в год, очередная выплата состоялась в сентябре. Годовая дивидендная доходность составляет 3,27% годовых.

С пиковых значений апреля 2023г. акции GFI упали на 39%. Возможно дальнейшее движение вниз на закрытие гэпа на 9,67$, т.е. еще на 9,8%.

В середине 2023 года 21 хедж-фонд из 910 владел акциями компании GFI. Крупнейшим инвестором является Orbis Investment Management Уильяма Б. Грея, с долей 120 млн.$.

Где и как купить

В акции африканских компаний я инвестирую через проверенных зарубежных брокеров:

• Just2Trade — бывшая дочерняя компания Финам. На рынке с 2015г. Зарегистрирована на Кипре и имеет лицензию CySEC №281/15. Продолжает работать с российскими инвесторами в 2023г. без каких-либо санкций и ограничений. Комиссии за торговлю на биржах Nyse и Nasdaq, где можно приобрести рассмотренные в статье акции составляет 0,006$ за 1 ценную бумагу, но минимум 1,5$ за сделку. Своп 0,3% от суммы сделки при торговле с кредитным плечом. Результаты моих инвестиций через данного брокера смотрите в ежемесячных отчетах.

Пополнить российские граждане могут с банковской карты Union Pay, электронными деньгами, криптовалютой в USDT, BTC, Эфириум, Ripple, Litecoin с нулевой комиссией. Вывод доступен на те же платежные системы.

• Roboforex Stocks — отдельная платформа с широким функционалом от брокера Roboforex. Здесь вы можете найти самый широкий ассортимент акций не только африканских стран. Если вы не нашли тикер, просто напишите в поддержку и вам его добавят. За более чем 5 летнее сотрудничество я обращался в тех. поддержку 1 раз, когда нужно было добавить тикер новой компании только что вышедшей на рынок.

Позволяет покупать акции как на самих биржах с получением дивидендов, так и CDF-контракты. Комиссия за открытие и закрытие сделки до 80 акций — 2$, с дальнейшим незначительным ростом. Способы пополнения те же, что и у Just2Trade. Максимальное кредитное плечо для торговли акциями 1:20. В терминале можно автоматизировать свою торговую стратегию.

Я торгую через обе компании для распределения рисков.

• Финам — российский брокер с лицензией ЦБ РФ позволяет инвестировать в акции стран Африки через индексный фонд iShares MSCI Южной Африки (EZA). Данный фонд включает 41 компанию, включая рассмотренные нами выше и подойдет для начинающих инвесторов.

Полный состав индекса и вес каждой компании можно найти на сайте. В 2023 году фонд несколько раз показывал доходность свыше 20% и сейчас скорректировался до минимальных значений.

• Стоит ли инвестировать в акции африканских компаний.

Положительным моментом для африканского бизнеса и международных компаний, которые стремятся закрепиться на континенте, является факт, что по оценкам, к 2050 году в этом регионе будет самое молодое население в мире. Поэтому недостатка в рабочей силе не ожидается.

Однако континент не застрахован от событийности. В 2023 году произошел военный переворот и в Африке (в Габоне 30 августа 2023 года, чуть ранее в Нигере), а политическая нестабильность является отличительной чертой континента. Поэтому акции африканских компаний могут показывать большую волатильность на бирже, к которой стоит быть готовым инвесторам. Не стоит оставлять свои сделки без присмотра, даже долгосрочные. Обязательно ставьте Stop Loss при торговле с кредитным плечом.