Как участвовать в IDO

Участие в ido — набирающий обороты вид инвестирования. Многие инвесторы, работающие с IPO, разбавляют свой портфель покупкой токенов на ido, где высокая доходность активов обусловлена бумом криптовалюты. В этой статье разберем что такое ido, как участвовать в ido, как выбрать проект для входа, что такое лаунчпады и какие есть стратегии участия в ido.

Содержание:

• Понятие IDO,
• Процесс размещения IDO,
• Как участвовать в IDO,
• Выбор проекта,
• Как получить место в whitelist,
• Заработок на ido,
• Когда фиксировать прибыль,
• Плюсы и минусы.

Что такое ido простыми словами

IDO с англ как initial dex offering — это первое публичное размещение токенов или криптовалюты на децентрализованных (dex) биржах. Разработчики проектов привлекают деньги инвесторов при поддержке децентрализованных бирж, которые используют пулы ликвидности. Благодаря такой схеме инвесторы могут быстро приобретать выходящие в оборот токены по низким ценам хорошо зарабатывая на последующем росте курса.

• Пулы ликвидности представляют собой валютные пары из сильных криптовалют и монет стабильного курса, к примеру BTC/USDT. Такие пулы имеют заблокированные средства поставщиков ликвидности, которые обеспечивают их работу. Используя такие пулы ликвидности, трейдер моментально совершает обменные операции на рынке.
• Поставщики ликвидности — это клиенты, которые инвестировали свои средства в пул ликвидности, для обеспечения ликвидности. За это они получают часть комиссии с трейдеров, совершающих операции по средствам таких пулов.

Процесс размещения токенов в IDO

Разместить свои токены может любой желающий. Вкратце опишу процесс размещения.

Подготовка проекта

На этом этапе необходимо подготовить техническую документацию. Далее создаем сайт под проект, где подробно описываем свои цели и задачи. Желательно создать профили в социальных сетях твиттер, телеграмм, фейсбук, где потенциальные инвесторы будут следить за вашими обновлениями.

Контакт с биржей

Отправляем проект на биржу, которая будет производить размещение. Ваш проект попадает в список потенциальных проектов, где с ним знакомятся пользователи и специалисты биржи.

По факту одобрения проект отправляется на лаунчпад площадку, где вы сможете привлечь средства. Лаунчпад площадки необходимы для «очистки» вашего проекта перед листингом. Если вы привлечете в проект достаточное количество средств, то и листинг на бирже будет гарантирован. В противном случае, если проект не смог собрать инвестиции, он автоматически будет скамом.

Общее количество лаунчпад площадок более 100 плюс периодически появляются новые. Но не стоит доверять, кому попало.

Первичная продажа токенов

Первичная ликвидность размещаемого актива обеспечивается разработчиками и их спонсорами, куда также входят инвесторы, готовые рискнуть и приобрести активы по самой минимальной стоимости. Обычный инвестор, желающий приобрести токены на первом этапе, должен попасть в белый список (whitelist) лаунчпад биржи. У каждой биржи требования к whitelist отличаются и зависят от средств на счете инвестора и статуса. Обычно формирование белых списков происходит через лотерею (об этом в конце статьи).

Продажа токенов

Происходит продажа токенов через dex биржи. Средства инвесторов привлекаются не в одной криптовалюте, а парной, например в паре BTC и USDT.

Принцип размещения токенов: Разработчики, выпуская токены, начинают увеличивать его стоимость по ходу проведения листинга. Для инвесторов такой подход более привлекательный, т.к. есть хорошие шансы войти в позицию первым и заработать.

Выход на биржу

После проведения IDO токены выходят на децентрализованные биржи.

После выхода токена на биржу, для разработчиков встает задача поддержания ликвидности и увеличения капитализации. Для этого требуется плотное взаимодействие с аудиторией.

Как участвовать в ido

Если вы инвестор и думаете, как участвовать в IDO, то стоит ознакомиться с двумя моментами:

• Базовая схема реализации токенов через whitelist, участие в котором разыгрывается путем лотереи. Средняя аллокация, выделяемая на инвестора, варьируется от 50 до 2000$.
• Другой способ покупки токенов — это размещение их как пул ликвидности и на dex биржах.

Как участвовать в IDO на Binance

Ниже опишу карту действий, как участвовать в ido через площадку polkastarter, через покупку активов на бирже binance:

• Создаем аккаунт на Binance, 
• Проходим верификацию,

• Пополняем баланс фиатом или криптовалютой в эквиваленте от 1000 долларов,
• Откупаем токены площадки pols в эквиваленте 250 шт.,
• Регистрируем кошелек metamask (есть расширение для хром), обязательно записывая все пароли,
• Добавляем в метамаск сеть бинанс смарт чейн,
• Переводим средства POLS на кошелек Binance Smart Chain,
• На вышеописанных лаунчпад площадках отправляем заявки на участие во всех IDO,
• При попадании в белый список — участвуем.

IDO на бирже Bybit

Еще можно создать аккаунт на бирже Bybit, где есть встроенная площадка для IDO.

На январь 2024 года, участие в IDO возможно только на едином торговом аккаунте. Как на него перейти — видео ниже

Внутри этой биржи вы можете производить все, без сторонних площадок. Хочу отметить, что все размещаемые проекты на Bybit сделали по несколько иксов (а некоторые показали рост в десятки раз). Поэтому обязательно регистрируйтесь и учавствуйте в ido на bybit.

Как выбрать ido для покупки

Каждый день на лаучплощадках появляется масса блокчейн-проектов. Если ориентироваться на все, то более 50% этих монет окажутся скамом, ориентированным на быстрый сбор денег. Если мы проверим выставленные монеты на coinmarketcap, то увидим, что их количество более 7800 шт. Также важно понимать, что туда попадают далеко не все монеты.

Поэтому при выборе IDO нужно понимать:

• Цель проекта,
• Знать, кто разработчики и были ли у них ранее успешные запуски или являются ли они экспертами в том проекте, за который взялись,
• Кто-то из крупных инвесторов планирует инвестировать в проект.

Собрать эту информацию довольно сложно в силу большого количества IDO и недоступности многих данных.

По собственному опыту выделю критерии отбора:

• Работаем только через известные лаунчпад-площадки (они делают серьезный аудит проектов на их потенциал).
• Разработчики проекта — известные люди в блокчеин сфере с именем и репутацией,
• Если о проектах упоминают крупные инвест. фонды и инвесторы, то к таким проектам стоит присмотреться.

Наиболее популярных и проверенных площадок немного:

• Polkastarter,
• Binance,
• Coinlist,
• Polyx,
• DaoMarker,
• Paid Network,
• GamiFi,
• A2Dao,
• PoolZ,
• Red kite.

Обзоры каждой из площадок сделаю в ближайшее время. У всех отличаются условия стартового депозита, но в целом процесс везде один. Используя вышеописанные площадки, можно быть уверенным в проектах и в заработке при попадании в белый список.

Рекомендую подписаться на новостные каналы по IDO:

• Polkastarter — канал площадки,
• DaoMaker — официальный канал,
• Dreamerx — отслеживает интересные проекты,
• Coinlist — оф. канал.

Стоит отметить, что размещение токенов может быть на нескольких площадках одновременно. В таком случае без разницы, где учавствовать, но имея аккаунты на каждой из них больше шансов попасть в белый список.

Перед входом в позицию обязательно ознакомьтесь с условиями сделки. Проверьте lock up и vesting периоды. Первое — это период, на который ваши активы будут заблокированы и не доступны для закрытия позиции. Второй — это график, по которому выбранные активы будут размораживаться.

Может быть ситуация, что токены заморожены на несколько лет. Соответственно вы их не получите до окончания vesting периода. В этом случае, стоит заранее определить сумму, которая вам не понадобится до окончания локап периода.

Как получит место в whitelist IDO

Инвестиции в IDO в 95% случаях столкнут вас с whitelist. Белый список — это список кошельков, которые смогут проинвестировать в новый токен. Как правило, он определяется лотереей.

Как получить место в whitelist:

• Отдельные площадки требуют откупать и держать токены площадки. Они необходимы для поддержания работоспособности площадки и получения привилегий.

Например, на лаунчпаде Paid Network необходимо держать на балансе 1000 токенов paid (около 72500 руб. по курсу на начало декабря). Это дает возможность получения 1 билета на розыгрыш вайтлиста. Имеется градация в зависимости количества монет и условий получения места на участие.

При участии на лаунчпаде Coinlist от вас не требуется держать какие-либо активы этой площадки. Белый лист определяется лотереей среди участников. Из минусов — это создание сотен аккаунтов преприимчивыми инвесторами для получения максимальных шансов попадания в белый лист.

Существуют лаунчпады, которые дают возможность получить место в whitelist без холда их токенов. В среднем площадка разыгрывает не более 150 мест с максимальной аллокацией 200$ на инвестора. Для получения возможности участвовать в лотерее нужно:

• Подписаться на все соц сети площадки,
• Сделать репосты определенных записей,
• Заполнить опросный лист,
• Подписаться на почтовую рассылку.

Учитывая количество участников, шансы на выиграть крайне малы. Но как вариант пробовать можно, в крайнем случае единственное, что вы потеряете — это время. (А время, как известно самый ценный ресурс:)

Заработок на IDO

На популярных лаунчпад-площадках имеется широкий круг инвесторов, готовых приобрести выходящие на рынок токены. Помимо мелких инвесторов с депозитами до 50 000$ туда входят люди с миллионами долларов. В зависимости от условий лаунчпад-площадок, условия попадания в белый список отличаются и на это влияет:

• Кол-во монет пула ликвидности,
• Кол-во средств, которые меняют ваш статус на площадке,
• Иные факторы, которые дают VIP статус и приоритет на приобретение токенов.

После выставления монеты для продажи, она быстро выкупается инвесторами и начинает дорожать в цене. В качественных проектах IDO делает минимум 2 икса за короткое время (от нескольких часов или дней). Это происходит отчасти потому, что многие разработчики выкупают токены за счет собственных или средств спонсоров для поддержания высокой ликвидности и увеличения роста стоимости актива.

Если проект качественный и есть локап период, то в начале торгов цена актива начинает рост, т.к. его можно только купить, но нельзя продать. Таким активам обеспечен рост. К моменту окончания локап периода, многие инвесторы будут выходить из позиции и фиксировать прибыль. Более крупные инвесторы, понимая потенциал проекта, скорее всего будут держать его, либо фиксировать небольшую долю с остатком на будущее.

Стратегия участия

Каждый инвестор определяет стратегию исходя из знаний и финансовых возможностей.

Если вы имеете небольшой депозит (2000$) и свободное время, то избираем такую стратегию:

• Отправляем заявки на участие в бесплатных лотерях с маленькой аллокацией,
• Заводим мультиаккаунты, где это возможно (для увеличения шансов),
• Откупаем токены polkastarter на минимальный билет (как раз на 1000$),
• Остатки средств (1000$) держим на участие в IDO,
• Выбираем IDO с локап периодом не более 90 дней.

Пример действий при депозите от 100 000$, я бы:

• Взял токен paid в количестве 150 000 шт., получив тем самым 2 гаранта на вход в IDO + приватный лист на площадке Paid Network,
• Распределил бы остатки средств среди остальных площадок для увеличения шансов на вход в белый лист,
• 30-50% депозита оставил бы на IDO.

Вариаций стратегий миллион, прикидывайте по собственным силам и задачам.

Как не потерять деньги на IDO

После покупки токенов и их получения в собственность многие инвесторы стремятся продать их, чтобы быстро зафиксировать профит. После волн продаж цена, как правило, временно ложится на дно. Но если проект качественный, то токен постепенно начинают откупать знающие инвесторы. Поэтому главное правило, как не потерять деньги на ido:

• своевременная покупка и фиксация прибыли сразу после выхода или локап периода,
• приобретение перспективных проектов на дне после волны распродаж.

Когда фиксировать прибыль в IDO

Тут все зависит от целей на проект:

• Если вы вошли в лонг и по подсчетам потенциал роста не исчерпан, а более перспективных проектов на горизонте нет, то дайте прибыли расти.
• В случае 10 — 100 кратного роста стоимости актива, зафиксируйте основную часть, оставив 10-20% токенов на будущее. Их можно будет продать потом еще дороже, либо обратить в стейкинг под %.

Пример: движение цены токена ocean (недельный график!)

Плюсы и минусы

Преимущества IDO:

• Просто и легко начать как разработчикам, так и любым инвесторам.
• Отсутствие жесткой регуляции со стороны государственных органов,
• Оперативный листинг на биржах после проведения IDO,
• Минимизация расходов, за счет смарт-контрактов.

Недостатки IDO

• Аудит проектов от лаунчпадов не гарантирует 100% безопасности проекта. Всегда есть риск скама. Не забывайте, что это один из самых рискованных видов инвестиций.,
• Высокий спрос на токены порождает сильную волатильность и недоступность актива по приемлемой цене для многих инвесторов,
• Разработчики и крупные инвесторы могут управлять рынком. Вливание серьезных средств в актив может увести курс в нужное для заинтересованных лиц направление (такое применимо на всех рынках).

В заключение хотелось бы отметить: изучая, как участвовать в IDO важно не просто отобрать площадки, но и научиться анализировать токены для инвестирования. Сочетание качественно проведенного анализа и выбранных площадок позволит инвестировать с осознанным риском и закрывать больше прибыльных сделок. А получить качественные проекты IDO можно на бирже Bybit, которая позволит вам многократно увеличить ваш капитал.