Акции Nio прогноз

Долгосрочные тенденции в секторе электромобилей многообещающие. Ожидается, что к 2030 году на дорогах США будет 26,4 миллиона электромобилей. Это больше, чем оценка 2018 года, согласно которой к 2030 году на дорогах США будет 18,7 млн. электрокаров. В статье рассмотрим акции NIO прогноз 2023, проведем анализ финансовой отчетности и оценим потенциал роста.

Содержание:

• Обзор NIO Inc.,
• Фундаментальный анализ,
• NIO vs Tesla сравнение показателей,
• Дивиденды,
• Акции NIO прогноз,
• Где и как купить — пошаговая инструкция,
• Стоит ли покупать.

Обзор NIO Inc.

Год основания	2014
Создатель, основатель	Ли Бин
Штаб-квартира	Шанхай
Капитализация	18,92 млрд. $
Чем занимается	производство и продажа электромобилей, разработка, создание и внедрение беспилотного програм. oбеспечения, облегчающего управление машиной
Тикер на бирже	NIO
Где торгуется	NYSE
Основные инвесторы и спонсоры	Tencent, Baidu, Sequoia, Lenovo и Warburg Pincus
Где купить	Брокер
Дата листинга	12.09.2018г.

NIO Inc. (тикер NIO) — китайский производитель электромобилей начал работу в 2014г. и быстро завоевал свою долю на мировом рынке электромобилей. NIO Inc. предлагает широкий спектр инновационных и высокопроизводительных автомобилей, включая пяти-, шести- и семиместные электрические внедорожники, а также интеллектуальные электрические седаны (ES8, ES6 и EC6). Но самой популярной моделью является ET7 с системой автопилота на основе искусственного интеллекта — ключевой конкурент Tesla.

Все тесты на трассе и по безопасности пройдены с успехом.

Также компания разработала запатентованную технологию замены аккумуляторов, которая позволяет пользователям заменять аккумуляторы за считанные минуты. Автомобили производителя оснащены современными средствами связи, возможностями автономного вождения и улучшенным пользовательским интерфейсом. Утилизация осуществляется за счет холдинга.

Nio начала производить свои электромобили в июне 2018 года и постоянно наращивает свои поставки. На конец 2022 года китайская компания поставила 273 741 электромобиль. В 4-ом квартале Nio рассчитывает поставить от 43 000 до 48 000 автомобилей.

Nio Inc. позиционирует себя не только как компания-производитель электромобилей, но и как бренд технологий и образа жизни. Его продукты Nio House и Nio Life направлены на расширение бренда и сообщества пользователей. Его умные автомобили включают собственное распознавание голоса NOMI, технологию автономного вождения и другие технологические функции комфорта.

Конкуренты:

• XPeng Inc. (XPEV) — китайский производитель электромобилей (EV), базирующийся в Гуанчжоу. Компания разрабатывает, производит и продает умные электромобили в Китае. XPeng Inc. быстро растет и имеет хорошие возможности для получения выгоды от глобального перехода на электромобили и особенно от резкого роста спроса на китайском рынке электромобилей. Имеет конкурентное преимущество благодаря собственному программному и аппаратному обеспечению для автопилота и сосредоточению внимания на передовых технологиях, таких как искусственный интеллект и облачные вычисления. 22 ноября DBS Bank опубликовал рекомендацию «покупать» с целевой ценой 48 гонконгских долларов. В конце 3-его квартала 2022 года Xpeng Inc. была замечена в портфелях 20 инвесторов с совокупным пакетом акций в размере 178,3 млн.$.
• Li Auto Inc. (LI) — основанная в Китае в 2015 году, компания быстро добилась успеха в индустрии электромобилей. 1 декабря Li Auto Inc. объявила, что в ноябре поставила 15034 автомобиля, что на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно балансу компании, свободный денежный поток Li Auto Inc. составляет 4,33 млрд юаней. Сильная денежная позиция и растущие объемы продаж делают акции Li Auto Inc. сильным конкурентом Nio Inc. 28 ноября аналитик Jefferies Джонсон Ван опубликовал рекомендацию «покупать» и целевой ценой в 20,66$. На конец 3-его квартала 2022 года 20 хедж-фондов были настроены оптимистично по отношению к Li Auto Inc. (LI). Киты владели коллективными долями в компании на сумму 1,07 миллиарда долларов.
• Lucid Group Inc. (LCID) 8 ноября опубликовала квартальный отчет о доходах 2022 финансового года. Выручка компании составила 195,46 млн.$, что на 84 149% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и превзошла оценки аналитиков на 4,12 млн.$. Вскоре после публикации отчета аналитик RF Lafferty Хайме Перес пересмотрел целевую цену LCID и подтвердил рекомендацию «покупать».
• Polestar Automotive Holding UK PLC (PSNY) — шведский производитель электромобилей. Обладает хорошими возможностями для получения выгоды от растущего спроса на электромобили в Европе. Компания планирует выпустить 3 новых электромобиля к 2026 году, что еще больше увеличит ее долю на рынке. 11 ноября Polestar Automotive Holding опубликовала отчет о доходах за 3-ий финансовый квартал 2022 года и сообщила о выручке в размере 435,45 млн.$, что на 104,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 34 млн.$ превышает консенсус-прогноз Уолл-стрит. Чистая прибыль составила 299,39 млн.$. При этом продажи автомобилей компании выросли на 108% по сравнению с прошлым годом и составили 425,3 млн.$. Уолл-стрит настроена оптимистично в отношении PSNY. 16 ноября аналитик Citi Итай Михаэли опубликовал рекомендацию «покупать» с целевой ценой в 12$. В конце 3-его квартала 2022 года акции PSNY были замечены в портфелях 15 крупных инвесторов, владевших совокупными долями на сумму 62,6 млн.$.

Фундаментальный анализ NIO

С 2018г. выручка выросла в более чем в 7 раз, среднегодовой прирост составляет 96%. При этом за 9 месяцев 2022г. выручка выросла на 32,6% по сравнению с 9 мес. 2021г. и составила 1,8 млрд.$. Для сравнения выручка Tesla за аналогичный период составила 21,4 млрд. $. Но по темпам роста Nio Inc опережает компанию Илона Маска.

С момента создания Nio Inc работает в убыток, который по итогам 9 мес. 2022г. составил 577,89 млн. $. В свою очередь Tesla вышла в прибыль с 2020г.

Убыточность связана прежде всего с высокой себестоимостью (83% от выручки) и растущими расходами на маркетинг, исследования и разработки.

Баланс компании по состоянию на 30.09.2022г. вырос на 16,88% до 13,6 млдр.$. Прирост связан с увеличением:

• дебиторской задолженности,
• товаров на складе,
• основных средств,
• долгосрочных финансовых вложений.

В октябре 2022 года NIO поставила 10 059 автомобилей, что на 174,3% больше, чем в прошлом году. По состоянию на 31 октября 2022 г. поставки автомобилей достигли 259 563 автомобилей.

В начале октября 2022г. на рынки Германии, Дании, Швеции, Голландии были представлены 3 новые модели на NIO Technology 2.0: ET7, EL7 и ET5. Они будут доступны для заказа, в том числе через лизинговые программы.

Новости компании

20 декабря 2022 года команда Nio объявила: «некоторая информация о пользователях и продажах автомобилей в Китае до августа 2021 года была продана в Интернете третьими лицами в незаконных целях». Утечка данных наносит ущерб ее репутации, что может повлиять на ее финансовые показатели в будущем. В ответе компании говорится, что она «возьмет на себя ответственность за убытки, которые пользователи могут понести в связи с утечкой данных». Ни руководство компании, ни инвесторы еще не знают, что это на самом деле означает и о каких суммах идет речь. Но существуют риски, что данное событие в будущем может нарушить планы компании по выходу в безубыток к концу 2023 года.

NIO vs Tesla

Проанализируем показатели Nio в сравнении с Tesla.

Показатель / Тикер	NIO	Tesla
Капитализация	18,92 млдр.$	456,69 млрд. $
Выручка за 9 мес. 2022	1,8 млрд. $	21,4 млрд. $
Ср. прирост выручки за 3г.	96,03%/год	37,83%/год
P/E	—	42,45
PEG	—	0,88
P/S	3,07	6,1
ROA, %	-12,1	16,5
ROE, %	-33,5	31,8
ROI, %	8,8	15,7
Debt/Equity	0,66	0,09
Current Ratio	1,6	1,5
Profit Margin	-25,30%	14,90%

У обоих компаний низкая долговая нагрузка, высокий кредитный рейтинг и уровень ликвидности. Про банкротство речи не идет. Однако Nio Inc продолжает работать в убыток, поэтому показатели рентабельности и чистой маржи отрицательные. В свою очередь Tesla c 2020 года работает в прибыль с маржинальностью 14,90%. Однако по среднему темпу прироста выручки в 37,83% в год компания Илона Маска отстает от китайской более чем в 2,5 раза. 

Расхождения в выручке большие. Но если сравнить p/s корпораций, то NIO стоит чуть более 3 годовых выручек, а Tesla более 6. В этом плане китайский производитель выглядит более недооцененным инвесторами.

Дивиденды

Компания не выплачивает дивиденды, направляя все средства на развитие и маркетинг.

NIO прогнозы экспертов 2023

Исторический максимум NIO пришелся на 12 января 2021г., когда курс достиг 66,54$. Однако акции большинства электромобилей резко скорректировались в 2022 году. Опасения по поводу рецессии повлияли на рынки, и инвесторы были обеспокоены краткосрочными и среднесрочными перспективами компаний, находящихся на ранней стадии роста. Акции Nio не стали исключением. График за 2022 год показывает, что цена акции переживает падение более чем на 60%. В текущих условиях высокая волатильность сохраняется.

Помимо более широких макроэкономических опасений, связанных с замедлением и ростом ставок, еще одним фактором, повлиявшим на акции Nio, являются строгие ограничения Китая на COVID-19. Новости, связанные с ослаблением норм COVID весной и летом привели к резкому росту китайских акций.

В то же время российско-украинский конфликт усилил давление на и без того тесную цепочку поставок. Эти проблемы с цепочкой поставок значительно повлияли на акции электромобилей. Рост стоимости аккумуляторов негативно сказался на рентабельности Nio в 3-ем квартале.

Несмотря на то, что существуют препятствия, связанные с отраслью и рынком, Nio пытается справиться с ними.

Потенциал роста

1. Растущее присутствие в Европе. Помимо китайского рынка, Nio расширяет свое присутствие на европейском. Норвегия закупает электроавтомобили Nio с сентября 2021 г. В октябре 2022 года проведено мероприятие по запуску Nio Berlin, на котором представлена подробная информация о продукции для других европейских рынков. Германия, Нидерланды, Дания, Швеция и Швейцария уже заинтересовалась моделями ET7, EL7 и ET5. Поставки ET7 уже начались, а поставки EL7 и ET5, как ожидается, начнутся в январе 2023 года.

К концу 2023 года Nio намерена построить 120 станций по замене аккумуляторов по всей Европе. Там же будет предусмотрена зарядка разряженных батарей. Компания также открыла научно-исследовательский отдел в Берлине. В ближайшем будущем планируется открыть дополнительные обслуживающие станции Nio в 10 европейских городах.

Хотя европейские автопроизводители лидируют в производстве традиционных автомобилей — не только в Европе, но и в нескольких странах мира — у Nio есть окно возможностей в развивающемся сегменте электромобилей.

2. Новые предприятия. Помимо электромобилей, Nio вступает в несколько новых ключевых направлений бизнеса, включая самостоятельно производство аккумуляторов и чипсетов. Это не только обеспечит бесперебойную поставку, но и поможет увеличить прибыль. Nio также выходит на рынок смартфонов.

По мере расширения этих предприятий они должны способствовать росту компании. Корпорация может использовать свои существующие инвестиции в исследования и разработки и цепочку поставок во всех своих подразделениях. Однако для их развития требуются значительные первоначальные капитальные вложения. Во время телеконференции в 3-ем квартале Уильям Ли, генеральный директор Nio, отметил, что инвестиции в эти новые предприятия составят от 3 до 4 миллиардов юаней в 2023 году. Кроме того, поскольку Nio планирует расширить свое присутствие в Европе, маркетинговая и рекламная деятельность также будет расти, что приведет к дальнейшему увеличению маркетинговых расходов.

3. Общие темпы роста, связанные с электромобилями. С ожидаемым совокупным годовым темпом роста в 23,1% в период с 2022 по 2030 год легко понять, почему инвесторы сохраняют большой интерес к акциям данного сектора.

Где купить акции NIO в России

Акции NIO Inc котируются на гонконгской и на американской фондовых биржах. Это означает, что для того, чтобы инвестировать в них, у вас должен быть аккаунт с доступом к иностранным биржам. В иностранные акции я инвестирую через зарубежную компанию Roboforex. Это надежный брокер, работающий на рынке более 12 лет, и позволяющий пополнить счет с карты российского банка.

Как показал весенний опыт, когда российские брокеры начали блокировать иностранные акции клиентов, ограничивать суммы к снятию и требовать статуса квалифицированного инвестора, это был правильный выбор.

Как купить пошаговая инструкция

У брокера есть специальная платформа rTrader, через которую можно купить акции напрямую на бирже Nyse и Nasdaq, если вы хотите получать дивиденды, так и возможность торговать CFD на акции. На CFD комиссии бывают меньше, нужно проверять.

1. Регистрируемся и верифицируем аккаунт в Roboforex. О том, как это сделать читайте в статье. Обязательно пройдите верификацию перед тем, как вносить средства.
2. В верхней панели ждете Account и выбираем счет R StocksTrader account.

3. Далее проверяем платформу, валюта счета американский $. Кредитное плечо выбираем 1:1 для инвестирования, для торговли акциями доступно 1:20. Это отличное предложение для трейдеров. Если информация оказалась для вас полезной можете внести в поле партнерский код: kgkx.

4. Появится сообщение об открытии счета с номером и параметрами.

5. Пароль и номер счета придут вам на электронную почту, указанную при регистрации. Переходим на платформу, вводим данные для входа, заходим в торговый терминал.

6. В личном кабинете пополняем счет rTrader. Средства отобразятся на счете в течение 1 минуты.

7. Далее в поисковую строчку вписываем тикер NIO. Выпадет 2 варианта:  с припиской .ny означает покупку напрямую на бирже nyse и через CFD. При покупке на биржу комиссия за сделку составит 2,5$ за 100 акций.

При совершении операций c CFD на NIO комиссия составит 2$ на 100 шт. и можно зарабатывать на понижении акций. Соответственно операция на 1000 акций будет стоит 20$ комиссии.

8. Сбоку появляются параметры ордера, их можно изменить и подать заявку на исполнение.

Все занимает не более нескольких минут.

Поскольку NIO становится все более популярной компанией, многие инвесторы задумываются о том, можно ли инвестировать в нее также через CFD. Это инструменты спекулятивного характера, сделки по которым совершаются преимущественно в краткосрочной перспективе. Одним из самых больших преимуществ контрактов на разницу цен является то, что они используют кредитное плечо 1:20.

3-ий способ инвестировать в NIO — это покупка индексов, в которые включена компания, например, NYSE Composite.

Данный метод подразумевает, что прибыль будет расплывчатой и может меняться в зависимости от роста и падения цен на остальные ценные бумаги, включенные в индекс.

Стоит ли покупать

Последовательный рост поставок, планы по расширению и резкая коррекция цены акций NIO делают их привлекательными. В отличие от некоторых своих конкурентов, Nio нацелена на премиальный сегмент рынка электромобилей, позиционирует себя как долгосрочного и серьезного игрока и рассчитывает достичь безубыточности в своем основном бизнесе электромобилей к концу 2023 года.

Если вы уже владеете акциями Nio, продолжайте держать их. Этот ценный актив в перспективе 2-5 лет принесет ощутимую прибыль. Если вы только думаете о добавлении их в инвестиционный портфель, то проведем технический анализ. На дневном графике курс колеблется в диапазоне 11-12$, среднесрочный тренд нисходящий (медвежий). При текущих ценах индикатор RSI находится в средних значениях, сохраняя потенциал снижения до 9,39$ и ниже. Но перед этим возможен рост до 13-14$.

Последние прогнозы аналитиков:

• China Renaissance и UBS во 2-ой половине ноября 2022г. поменяли оценку с покупать на держать и понизили целевую стоимость до 12,30$ и 13$,
• Jefferies в конце ноября дал рекомендацию держать с прогнозной ценой в 11,27$.

Таким образом, для спекуляций лучший диапазон для покупки 9-10$ c фиксацией прибыли в районе 13-14$.

Есть много признаков того, что NIO Inc станет следующим технологическим гигантом. Бренд считается большим конкурентом Tesla, помогая сокращать потребление топлива. Поэтому инвестирование в акции NIO окупится в горизонте 2-3 лет и может принести солидную прибыль.